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投資公司月工作總結(jié)范文
投資公司是為顧客提供投資顧問以及幫助顧客進(jìn)行投資。投資公司月工作總結(jié)范文是小編為大家?guī)淼�，希望對大家有所幫助�?/p>
篇一：投資公司月工作總結(jié)范文
為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團(tuán)公司對理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置，將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科，即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科，同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財(cái)公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責(zé)任制，將責(zé)任層層落實(shí)，做到各盡其能，各負(fù)其責(zé)。同時(shí)，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項(xiàng)管理措施，用制度進(jìn)行管理，使各項(xiàng)工作的開展有條不紊、井然有序。
現(xiàn)將一個(gè)月來理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下：
一、資產(chǎn)管理
1、廢舊物資處理：本月理財(cái)公司對燒成車間廢耐火磚，機(jī)修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。
2、閑置資產(chǎn)：
①配合有關(guān)部門辦理**閑置房拍賣事宜：因集團(tuán)公司決定對公司在**的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財(cái)公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進(jìn)行了接觸、咨詢，將了解的情況上報(bào)公司后，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣，即**花園一套，**苑一套。隨即，理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對比，選定**拍賣公司作為拍賣方。該公司實(shí)力較為雄厚，費(fèi)用收取合理(成交額的1%，且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測、拍照，并對房屋進(jìn)行了評估。
②辦理**閑置房出租事宜：與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續(xù)租合同。
�、蹖﹂e置房進(jìn)行管理：對**的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門鎖的更換。
二、應(yīng)收賬款的催收
x月，理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬元的催款計(jì)劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①**建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②**招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③**公司**：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止五月底，理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。
三、內(nèi)部管理工作
1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的'需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。
2、拷貝xx年x月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。
3、清欠人員外出歸來后，及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。
4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“xx年x月工作匯報(bào)”及“xx年x月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。
篇二：投資公司月工作總結(jié)范文
本人****于***年**月**日入職，至今已在*****投資有限公司工作一月有余。入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識，個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。
一、十月份工作總結(jié)
市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時(shí)刻做到思想、行動與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí)，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”。
(一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快
速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。
1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;
2.學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;
3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。
(二)業(yè)務(wù)拓展方面
一個(gè)月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)**行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而，對**行業(yè)進(jìn)行了初步的.開展工作。整個(gè)過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫了《******》項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長對報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了《*****》的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。
(四)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。
(五)市場部內(nèi)務(wù)工作
1.完成了平時(shí)的會議相關(guān)信息記錄，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時(shí)制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;
2.完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。
(六)項(xiàng)目的跟蹤工作
我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。
1.配合部門完成了對**項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;
2.協(xié)助部長完成了對****項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;
3.與部員一起研究***項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定;
4.在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了**項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。
二、工作中存在的問題
(一)個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時(shí)間安排有待完善，工作效率有待提高。
(二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。
(三)個(gè)人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一。
三、如何改進(jìn)存在問題
(一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。
(二)提高綜合素養(yǎng)。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
(三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。
(四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
(五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。
篇三：投資公司月工作總結(jié)范文
一、工作進(jìn)度
1、海報(bào)：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%4、數(shù)據(jù)：約520個(gè)，計(jì)劃量為1000個(gè)，完成比例為52%5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發(fā)
1、咨詢：52名2、意向：總計(jì)38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財(cái)6名3、總額：總計(jì)2400萬元，其中貸款2000萬元，理財(cái)400萬元4、潛在：8名，其中貸款客戶4個(gè)，合計(jì)660萬元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)85萬元5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個(gè)比例分析可以得出結(jié)論：
1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源
2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)
3、公司對貸款客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計(jì)劃量為150萬元，完成比例為20%2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的'粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
2、理財(cái)客戶無法成交的原因：
一是客戶對理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
截止10月30日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個(gè)人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個(gè)人客戶開發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
1、通過對《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。
3、通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。
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