證券行業(yè)年度總結
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，我想我們需要寫一份總結了吧。那么你知道總結如何寫嗎？以下是小編整理的證券行業(yè)年度總結，希望對大家有所幫助。
證券行業(yè)年度總結1
隨著時間的流失，我在公司待的時間也越來越久了，來河南辦事處也快半年了，感覺自己沒有給公司帶來很大的利益，但是自己學到了很多，能看見自己成長了，各方面都成熟了，遇到事情不會像以前那樣不知所措，也能很好的解決，最后和客戶達成妥協，保護公司的利益，在此我用行動向公司保證，我會在公司得領導之下努力工作，發(fā)揮我最大的能力。
從四月下旬到現在我一直都在維護老市場，基本沒有去開發(fā)，在維護老市場的過程中，我遇到了大大小小以前沒有碰到的很多問題，有一段時間這些問題讓我很郁悶，心態(tài)得不到調整，導致維護工作效果不是很明顯，因為客戶怨言較多，我有時候沒有辦法解決，或是解決的方案客戶不滿意等等。綜合我碰到的所有問題，我把這個月的工作作如下總結：
在維護的過程中，聆聽客戶的怨言是必不可少的工作，面對業(yè)務員以前為了開發(fā)客戶而作出的一些做不到或是很含糊的政策我一般能很好的解決并很好的穩(wěn)住客戶能讓客戶理解我們?yōu)槭裁醋霾坏剿岬囊�，說實在的，河南的市場開發(fā)難度大，一些老客戶維護難度更大，總是會提出一些不可能做到的要求，這讓我在維護過程中很是為難。
我知道自己的弱點在哪，那就是我不能很好的調節(jié)自己的心態(tài)，碰到難纏的客戶，會讓我連續(xù)幾天提不起精神，從而工作沒有效果，我不知道怎么樣來調節(jié)心態(tài)，可能我還不夠成熟吧，當我與客戶發(fā)生爭執(zhí)或客戶對我不滿意的時候，我沒有辦法不去想，我從心底過不去那一關，回辦事處了領導讓我不要去想那些事，我也試著不去想，但是我總感覺自己不把事情處理好就是不負責任，這也許是在對與錯之間存在的一個誤區(qū)吧，這也是我容易把個人情緒總帶到工作中的主要原因，我一直在努力試著改變或避免這樣的事情發(fā)生。
回頭想想，客戶為什么有怨言呢?是客戶說的沒有道理嗎?客戶對公司的要求是無止境的這是一個原因，但其實有些客戶說的話也是在理的，只是我們站在公司的`角度上在誤導客戶，或說夸張一點叫做給。但是與其我們冒險給客戶灌輸一些對我們公司有利的思想，倒不如讓我們的客戶沒有怨言，我知道要作到這樣是不容易的，對次我也想了很多方法，比如我給客戶寫的怎么介紹XX太陽能的一些資料和如何跟上門看太陽能的意向用戶進行導購的一些資料，雖然寫的不怎么樣，但是經過我們上門對著資料跟他們講解，給他們培訓，大部分客戶對此都能很好的認真的學習，對我的資料都覺得是很好的東西，這樣就算有些我們以前承諾的東西沒有做到，他們也不會再有過多的怨言，因為他們之所以要這個要那個，是因為我們的價格高，而且是新牌子，他們不好賣，所造成的怨言。
證券行業(yè)年度總結2
大家好！我是xxx，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部xxx團隊的一員，非常感謝公司能給我這次機會，同時也非常感謝各位領導的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運，同時又感到很有壓力。感到幸運，是基于我進公司的時間不長，工作表現也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認同和支持，因此，我是幸運的。而感到壓力，是因為今天的成績將是我明天的起點，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價值。所以，對我在公司未來的成長，我感到壓力了！不過沒關系，我會將壓力轉變?yōu)閯恿Γ屪约鹤兊酶錾?/p>
我是去年12月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時，就曾在太平人壽做了銀行保險，去年6月份，我在網點遇見了我們現在恒泰的同事，順便了解了一下有關證券公司的制度，并且和保險公司做了對比，通過比較我覺得我個人更喜歡、并且更適合來證券公司發(fā)展。因為它比較有發(fā)展前途，我覺得它可以當做我一生的事業(yè)，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個大家庭已經有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實的，讓我學到了很多東西，同時我也發(fā)現了很多自己需要改進的地方。我剛開始來公司時，由于新接觸這個行業(yè)，而我所學的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業(yè)資格，也是蒙混過關的，說實話，證券理解起來比保險難多了！
我工作也曾經迷茫過，年前12月份，由于自己不夠專業(yè)，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠，做什么都不著急，工作也沒有上進心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號，我回來正式上班，但總也進入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個行業(yè)。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的'時候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團隊的任何人對視，覺得沒臉在這個公司做下去了，我甚至認為我是不是只適合賣保險。主管告訴我時距離2月底只有一個星期的時間了，最后我是通過自己團隊人的幫助才勉強把那個月的任務完成了，任務可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經理劉艷會以及團隊成員對我的支持與幫助，可以這么說：如果當初沒有他們的幫助，可能我現在早就已經不在恒泰了�？己似谝贿^，我馬上面臨的就是我的開門紅任務——80萬新增資產。我真的不知道去哪做這80萬資產，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業(yè)知識不夠強，和客戶交談時就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產，又算全年任務，就連在銀行賣的也都算我們客戶經理的任務，最重要的是只獎勵不懲罰，聽一些老的客戶經理說，這可是史無前例的！我當時想這對我可能是個絕佳的機會，為什么這樣說呢？因為我本來以前在銀行賣的就是銀行保險，所以更容易進入賣產品的狀態(tài)，還有就是我個人特別喜歡這個產品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數字來使產品更有說服力。增強客戶經理的信心，同時增強了客戶對我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！說起賣產品，我個人覺得，產品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經理得相信這支產品，有句話我比較認可：我們越自信，客戶越相信！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認同。在這次賣穩(wěn)健回報的過程之中，也曾經不少。
次被客戶拒絕過，但在自己的堅持和努力下，加上沈總的激勵和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止，我的股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識依舊沒有提升太多，理財部的人曾經告訴過我，想更多的了解股票知識，分析盤面不是短時間內就學會的，得經過長時間的積累，沒有人會一口吃出個胖子，所以我知道其實我差的不是一丁點!但是我不會放棄，我會堅持再堅持!而且本來銷售這個行業(yè)對我們就是一個挑戰(zhàn)，所以我更得嚴格要求自己!
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對不會是一天兩天就做的到的事，當然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個人一樣，因為在銷售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實現了自己的人生價值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因為沒有任何一條捷徑滿足你的需要。社會在進步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時候也會有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務技巧出現能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費精神和時間，因為銷售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應該扎扎實實的努力工作，期待實現自己價值的一天早點到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經歷，希望我們所有人都能夠共同學習，共同進步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
證券行業(yè)年度總結3
一、發(fā)傳單
進入安信證券我經常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
二、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是唯一的`辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
三、充分利用關系網絡
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現在市場波動很大，觀望的人占多數，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
證券行業(yè)年度總結4
一、市場背景：市場環(huán)境趨暖，變革創(chuàng)生新機
20xx年上半年，隨著證券市場改革實現重大突破，證券行業(yè)的綜合治理與創(chuàng)新發(fā)展取得顯著成效，市場走出了近四年來低迷不振的格局，步入新的歷史性的發(fā)展時期。
市場日趨活躍，行業(yè)走出困境。20xx年1—6月，上證綜指從1161點上漲至1672點，漲幅達44；深證成指從2863點上漲至4301點，漲幅達50。市場持續(xù)活躍，股票、基金、權證及債券現券市場交易總額98825億元，較去年同期（32470億元）增長了204。在市場強勁回升的有利條件下，證券公司結束了近幾年的行業(yè)性虧損。
股改進入突破階段，市場面臨歷史轉折。到20xx年6月底，股改上市公司市值占比已達到70。隨著管理層以股改為重點全面推進資本市場基礎性、制度性建設，證券市場的深層次矛盾和結構性問題正在逐步解決，為市場的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎，帶來了前所未有的生機和活力。
券商整治基本結束，行業(yè)格局重整。自20xx年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效，證券公司的違規(guī)經營問題得到有效遏制，證券行業(yè)風險明顯釋放。同時，在扶優(yōu)汰劣的監(jiān)管思路下，部分證券公司通過重組和創(chuàng)新業(yè)務快速增強實力，行業(yè)集中度進一步提高，行業(yè)競爭格局發(fā)生了根本性的變化。
政策空前支持，創(chuàng)新力度加大。20xx年上半年，隨著新的《公司法》、《證券法》頒布實施，監(jiān)管層推出了一系列的新政策、新措施，涉及拓展入市資金渠道、吸引戰(zhàn)略投資者、發(fā)展多層次市場體系等各個方面。同時，資產證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務和創(chuàng)新產品也醞釀成熟或相繼出臺，有力地增加了市場活躍程度，同時也為券商開辟了新的'業(yè)務空間和贏利渠道。
二、20xx年上半年經營情況
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20xx年上半年，公司實現收入總額xx元，支出總額xx元，其中營業(yè)費用xx元，實現利潤總額xx元，比去年同期增加xx元。
其中，經紀業(yè)務實現收入xx元，利潤xx元；固定收益證券總部實現收入xx元，利潤xx元；投資銀行總部實現收入xx元，利潤xx元；企業(yè)融資部實現收入xx元，利潤xx元；證券投資部實現收入xx元，利潤xx元。
�。ǘ┥习肽旮黜棙I(yè)務經營情況
1、經紀業(yè)務：乘勢而上、穩(wěn)步增長
�。�1）主要經營業(yè)績
實現收入xx元，利潤xx元。股票、基金、權證及債券現券成交金額665.82億元，較去年同期增長了212，市場占有率6.76‰，市場排名第xx。6月末客戶資產總額128.27億元，較期初增長了50.87億元，增幅為66，其中客戶資產凈流入15.58億元，增幅20，客戶資產投資增值35.29億元，增值率為46。同時，截至6月末，共托管了上市公司10.17億股的有限售條件流通股，總市值約為68.71億元。
�。�2）重點工作回顧
以客戶增值為原則，加強傳統(tǒng)業(yè)務的客戶開發(fā)和客戶盤活工作。組織資源加強了咨詢服務的組織和推廣工作，積極參與公司投資策略研究小組的工作，與研發(fā)中心共同組織公司晨會，提高《晨會摘要》等咨詢產品的質量，并推出了《客戶持倉前5xx股票投資周報》等新的資訊產品，為營業(yè)部提供了二類9種資訊產品和相應的配送服務，大大豐富了營業(yè)部的資訊產品線。同時，積極探索盤活客戶資產的有效方法，策劃了“睡眠客戶資產盤活競賽活動”。
積極開拓新業(yè)務，搶占客戶資源，培養(yǎng)新利潤增長點。強化營業(yè)部的營銷職能，繼續(xù)加大基金產品的營銷力度，上半年累計代銷基金2.89億元，其中富蘭克林國海彈性市值基金銷售額達到2.24億元。同時，制定了限售流通股托管業(yè)務的管理及獎勵措施，組織和支持營業(yè)部發(fā)揮當地優(yōu)勢，抓住股改機遇搶占寶貴的機構客戶資源。目前已托管的限售股份市值近70億元，有意向正在開發(fā)中的上市公司xx，限售股份余額約6.3億股。
完善風控機制，加強日常監(jiān)控，促進合規(guī)運行。提出了解決“非實名資金賬戶”及“異戶下掛（‘一掛多）賬戶”的資產提取等歷史遺留問題的實施方案；開展了權限管理專項自查，同時加強總部對營業(yè)機構權限使用的日常監(jiān)控；建成并啟用“重要客戶管理系統(tǒng)”，對重要客戶、重要業(yè)務進行監(jiān)控和報備審批；針對權證等高風險產品，進一步加強證券賬戶管理，防范違規(guī)操作；對營業(yè)部人員和崗位管理的制度進行完善。
開源節(jié)流，提高創(chuàng)利能力。根據公司倡導的“我為公司多賺一分錢，我為公司多節(jié)省一分錢”的價值理念，對全系統(tǒng)的營業(yè)費用開支情況進行及時跟蹤監(jiān)控，發(fā)現問題及時調整，確保營業(yè)費用的開支控制在準事業(yè)部制的費用控制目標之內。上半年經紀業(yè)務收入同比增長，而營業(yè)費用同比基本持平人力資源費和資產使用費、行政及業(yè)務費用均控制在準事業(yè)部制要求的控制目標之內。營業(yè)費用得到了的控制，并未隨著凈收入的大幅增長而明顯增長。
2、固定收益業(yè)務：提前實現收入和品牌雙突破
�。�1）主要經營業(yè)績
上半年實現收入xx元，利潤xx元。累計完成記帳式國債承銷70.3億元、國開行金融債承銷41億元，在券商中排名分別居第3和第4位，實現收入xx元；銀行間債券市場交易總量236。82億元，比去年同期增長了2.2，在證券公司中排名第10位，累計實現現券交易差價收入xx元；完成xx企業(yè)債券主承銷及4只債券分銷，實現承銷收入xx元。
（2）重點工作回顧
完善準事業(yè)部制度，加強部門內部管理。成立固定收益證券業(yè)務委員會，負責部門業(yè)務發(fā)展規(guī)劃與管理規(guī)范；制定了客戶管理、費用管理、績效考核等管理辦法和固定收益證券總部業(yè)務流程及規(guī)范。
繼續(xù)加強項目儲備和客戶開發(fā)工作。對客戶進行細分，指定專門的客戶經理負責維護，加強與客戶的日常溝通，同時開發(fā)了一批優(yōu)質機構客戶。上半年開發(fā)儲備企業(yè)債項目xx，其中xx已經簽署協議。債券銷售交易客戶新增工商銀行等四家大型機構客戶。
提高研究報告的專業(yè)水準和實效性，與研究、經紀業(yè)務互動。重點著眼于研究報告的準確性實效性，得到了市場認可，策略報告和專題報告對貨幣政策走向進行了準確的分析和預判。同時積極參與了公司投資策略小組，集合理財方案設計小組，股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務的研究工作。
加強合作與品牌創(chuàng)建。以中國固定收益證券網的名義與證券時報社合作，成功舉辦了20xx中國債市之星評選活動，在成都舉辦了大型債券投資策略報告及客戶聯誼會。
3、投行業(yè)務：抓住了市場機會，初步實現突破。
（1）主要經營業(yè)績
上半年投資銀行總部完成西水股份、兩面針、五洲交通xx，企業(yè)融資部完成冠城大通、康達爾、深圳華強、桂林旅游xx，合計xx上市公司股改保薦項目，投資銀行總部完成桂柳工股改財務顧問項目。
同時，二個投資銀行部門上半年積極開發(fā)儲備項目，合計有xx股改項目已簽署協議或正在實施；在會審核ipo項目xx，惠程電氣和xxx三環(huán)；再融資項目xx；收購兼并財務顧問xx。
（2）重點工作回顧
加大重點地區(qū)的客戶開發(fā)力度，實現股改收益。充分利用公司資源，上半年以公司成立以來的最大力度進行了xxx地區(qū)的項目開發(fā)，鞏固了投行業(yè)務的地區(qū)優(yōu)勢。
證券行業(yè)年度總結5
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務開拓能力的提高
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的.深入人心。
三、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好這是證券公司市場。
在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)現了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
證券行業(yè)年度總結6
一、對證券業(yè)有初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券行業(yè)有了初步的了解，而常駐銀行通過渠道營銷對證券業(yè)務有了更深入的了解，能夠解決工作中的各種基礎問題。
二、業(yè)務發(fā)展能力的提高
在企業(yè)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題提高了他們的溝通能力和適應性；并不時回訪客戶，為其提供全方位、多角度的服務，讓xx服務真正深入人心。
三、責任感和敬業(yè)精神得到加強
認真對待自己處理的每一項業(yè)務，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，爭取最快的'效率。
在商業(yè)營銷中，我也發(fā)現了一些問題和自己的不足：
1、證券知識需要進一步了解和不斷學習。
2、在維護與客戶的關系中，溝通方式應逐步加強。
3、專業(yè)分析能力和營銷能力有待進一步提升。
進入營銷行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人價值的尺度。這幾個月，我的表現并不好。我重新整理了一下思路。將來，我會這樣做：
1、分發(fā)傳單
進xx證券經常發(fā)傳單。雖然我發(fā)了很多傳單，效果不是很好，但是我覺得還是可行的。大量的傳單會提高公司的知名度。下一步想發(fā)一些適量的傳單，最終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐扎了一年多，業(yè)績很不理想。銀行的優(yōu)質服務是眾所周知的，許多客戶都來了。如果能利用好這個資源，留住幾個潛在客戶，效果會很好。然而，中國銀行和中銀國際之間良好的合作關系，以及他們之間有回扣的合作方式，讓我一直在尋找切入點。雖然壓力很大，但也是目前和他們搞好關系的一種方式。常駐客戶經理的素質直接影響公司的形象，所以我一直在努力做。
3、充分利用關系網絡
拉朋友或者朋友介紹也是很有效的方式。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們開戶。此外，對于已經在其他證券公司開設三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我們的服務理念和競爭優(yōu)勢，努力爭取客戶。
現在市場波動很大，大部分人都在觀望，同行之間的競爭異常激烈。所以，我一定要不斷學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，盡我所能去做。
證券行業(yè)年度總結7
人的精力是有限的，要做到面面俱到實在困難。對一線證券營銷人員來說，選準自己的定位，深耕細作一個渠道往往是最現實的，做精做細，由點到面。營銷的境界就是“施之所欲”，根據銷售對象的不同采用不同的策略，只要能達到成交的目的都是好方法。
僅從渠道開拓和維護方面來說，這三年下來，我們接觸了很多家銀行網點、街道社區(qū)、其他軟件公司舉辦的理財報告會、各種形式的俱樂部等。前期的各種探索也是為了接觸大量證券投資的群體、找到適合自己的方式，隨著經驗的積累，方向逐漸明確。有的營銷人員聲音甜美、細致耐心、抗壓力強，采用電話營銷是個不錯的方式。只要跟隨時代潮流，不斷改變自己的銷售話術，能夠與客戶進行有效溝通，電話是個很高效的方式。有的同事優(yōu)雅大方、幽默風趣、能夠與不同的客戶打成一團，這也是自己的'風格。找到自己的特長、保持自己的風格，實現多方共贏，其實證券營銷可以是一件很開心的工作。
從自己的親身體會來說，客戶群體從十幾萬、幾十萬、幾百萬這樣進行更新，不同群體的溝通方式不同，從一個群體進入更高一級的群體，在心理上和實際溝通中也會相應調整。“物以類聚、人以群分”，不同的階層有各自的特色。金融行業(yè)營銷的前輩也會告訴我們，跟有錢人打交道要進入他們的圈子，要像有錢人那樣思考。這是一個艱難的過程，但我們作為有志青年，希望在金融市場上成功必須要走的路。說的更俗一點，在中國沒有貴族，無論是暴發(fā)戶還是通過什么方式的成功，都有一個從孫子到爺爺的過程。因為經歷了理財報告會、銀行網點、社區(qū)、商會、俱樂部等各種方式的探索，也更加清楚了自己的定位，目前情況下從營銷服務來說，現在的定位是500萬以上資產的客戶群體。對于這類群體，就是搭建平臺，能夠為他們提供力所能及的資源整合。所謂“功夫在詩外”，圍繞客戶需要，做些力所能及的事情，取得客戶信任，至于業(yè)務合作是大概率事件。我會繼續(xù)立足商會，積極參加有意義的活動，爭取更多的客戶資源。
從營銷管理的角度來說，引導員工一方面服務好存量客戶，另一方面幫助他們找到自己的開拓方法。營業(yè)部是基層單位，直接面向廣大投資者，在營業(yè)部的點點滴滴瑣碎工作中，銜接好、協調好，認真對待每件事。這不需要多高的覺悟，這是每個職場人在任職期間應該做的。
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