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證券公司柜臺人員年終總結(jié)

時(shí)間:2024-01-23 09:57:52 紅萍 年終工作總結(jié) 我要投稿
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證券公司柜臺人員年終總結(jié)(通用12篇)

  總結(jié)是對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究的書面材料,它可以使我們更有效率,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結(jié)了。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?以下是小編幫大家整理的證券公司柜臺人員年終總結(jié),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

證券公司柜臺人員年終總結(jié)(通用12篇)

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 1

  我們是非緊急救助中心自來水分中心朝陽搶修站的客戶服務(wù)代表。分中心派發(fā)的具體任務(wù)是通過我們的工作落實(shí)到搶修人員中的。進(jìn)行現(xiàn)場搶修、維修、調(diào)查工作,并通過我們的工作及時(shí)地將搶修、維修和調(diào)查處理的結(jié)果快速的通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行反饋。我們的工作好與壞、及時(shí)與否,關(guān)系到百姓的困難和需求及時(shí)得到解決和落實(shí),代表著政府形象,這項(xiàng)工作既平凡又艱巨。

  柜臺是服務(wù)的窗口,要為百姓提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此我都會用心的去做每一件事。在以后的日子里我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力工作!為此我付出了大量時(shí)間,分析客戶報(bào)修的原因,并做了不少的筆記。工作中努力做到以下幾點(diǎn):

  一、努力提高服務(wù)質(zhì)量。

  及時(shí)檢查、整理當(dāng)月臺賬,并做好回訪工作。認(rèn)真接聽每一個(gè)電話,并且詳記每個(gè)電話內(nèi)容,嚴(yán)格接照公司的要求為每一位來訪客人打電話并聯(lián)系派遣人員。對來訪的客人我將時(shí)刻注重保持良好的服務(wù)態(tài)度,將熱情的接待。巧妙回答客戶提出的問題。做到笑臉相迎、耐心細(xì)致、溫馨提示等。

  二、努力打造良好的柜臺環(huán)境。

  要保持好公司的門面形象,不僅要注意自身的形象,還要保持良好的環(huán)境衛(wèi)生,讓來訪客人有種賞心悅目的感覺。

  三、以大局為重,不計(jì)較個(gè)人得失。

  不管是工作時(shí)間還是休假時(shí)間,如果公司有臨時(shí)任務(wù)分配,我將服從安排,積極去配合,不找理由推脫。作為維修項(xiàng)目部的一員,我將奉獻(xiàn)自己的一份力量為公司效力。平時(shí)積極參加公司組織的活動(dòng),加強(qiáng)同事之間的感情和部門之間的溝通。

  四、努力提高服務(wù)質(zhì)量,做事麻利,有效率,不出差錯(cuò)。

  服務(wù)態(tài)度要良好,接待客人要不斷積累經(jīng)驗(yàn),要給客人留下良好印象。接電話時(shí),也要不斷提高用語技巧;巧妙的問答客人。盡量讓每一個(gè)客戶滿意。

  五、加強(qiáng)與公司各部門的溝通。

  了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和各部門的工作內(nèi)容,有了這些知識儲備,一方面能及時(shí)準(zhǔn)確地回答客戶的問題,準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)接電話。另一方面也能在力所能及的.范圍內(nèi),簡要的回答客戶的問題,為了往后能更好的工作不斷的打下基礎(chǔ)。

  工作中每天都會遇到不同的客戶,不同的客戶有不同的脾氣,針對不同的客戶我們應(yīng)提供不同的服務(wù),因?yàn)檫@一行業(yè)不變的宗旨是:“客戶至上”,即使在服務(wù)工作中遇到一些不愉快的事情,如果我們?nèi)匀灰孕δ樝嘤敲丛贌o理的客戶也沒有理由發(fā)脾氣,所謂“相逢一笑,百事消”,這樣一來客戶開心自己也舒心。

  以下是自己的一些工作體會:

  一、工作中要和睦的和同事相處,幫助同事解決在工作中遇到的困難。

  二、提高服務(wù)水平并在對外服務(wù)過程中還要做到三到:口到,眼到,神到,一項(xiàng)都不能少。對于客戶的要求,要盡全力去滿足,盡管有些不是我們職責(zé)范圍的事情,也要盡力幫其轉(zhuǎn)達(dá);盡管有些要求不合理的不能辦到,都要用委婉的語氣拒絕,幫他尋求其他解決方法。

  三、溝通不是一個(gè)單獨(dú)的行為,因此在對外服務(wù)或接聽電話過程中,你的每個(gè)眼神和表情、每一個(gè)動(dòng)作和行為、每一句話甚至玩笑都是你處好人際關(guān)系的關(guān)鍵。

  對于柜臺服務(wù)窗口,除了業(yè)務(wù)知識以外,還要學(xué)會站在用戶的角度想問題,凡事要替用戶考慮,真正把用戶當(dāng)成親人一樣的對待。不管用戶情緒激動(dòng)的,咄咄逼人的、嘮叨的、還是語無倫次的,只要知道他們需要什么,再難溝通的問題也就迎刃而解。

  耐心、細(xì)心、善于捕捉重點(diǎn)是柜臺人員必須具備的素質(zhì),凡事站在用戶的角度,多考慮用戶需求才能真正做好柜臺服務(wù)工作。

  回想這一年來的工作,自己也有不足的地方,如工作時(shí)集中力不夠,會犯迷糊;有時(shí)候解決問題還有所欠缺,我會努力改正自身的不足,從而提高工作質(zhì)量、效率。

  展望新的一年,我會做到同事間相互尊重,相互配合,相互支持,相互關(guān)心,加強(qiáng)維修人員之間溝通,努力做好柜臺督導(dǎo)及信息傳達(dá)工作。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 2

  銀行的宗旨就是為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。近年來,隨著服務(wù)行業(yè)服務(wù)水平的不斷提高,大眾對服務(wù)的專業(yè)化、完美化要求越來越高。伴隨著我行網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型,全轄派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理工作也正向精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)。時(shí)間過得很快,在今年這一年時(shí)間里,我與派駐機(jī)構(gòu)一起進(jìn)行了案件風(fēng)險(xiǎn)排查、客戶信息補(bǔ)錄、核心銀行業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)遷移、不規(guī)范數(shù)據(jù)清理、銀企對賬、運(yùn)營印章及掛失業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)自查等。

  并且在這一年時(shí)間里,為了全面了解和掌握派駐機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀,不斷強(qiáng)化管理、堵塞漏洞,進(jìn)一步提高派駐機(jī)構(gòu)的'合規(guī)操作意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,與此同時(shí)也深深意識到,還有許多需要學(xué)習(xí)和改進(jìn)之處,下面就工作情況匯報(bào)如下:

  一、日常工作情況

  在日常工作中嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)進(jìn)行履職,每日對內(nèi)部賬戶、風(fēng)險(xiǎn)科目及大額頻繁交易等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及賬務(wù)核對。對事中履職情況進(jìn)行監(jiān)督,主要監(jiān)督和督促事中復(fù)核按照業(yè)務(wù)傳票進(jìn)行實(shí)時(shí)審核和核銷,同時(shí)對合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控。

  二、風(fēng)險(xiǎn)管控情況

  1、對現(xiàn)金及重要空白憑證實(shí)時(shí)監(jiān)控,每周至少保證一次徹底盤庫。對授權(quán)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和。

  2、對特殊業(yè)務(wù)、“屢查屢犯”業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

  3、對員工進(jìn)行不定期培訓(xùn),學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度,對同業(yè)發(fā)生的經(jīng)典案例進(jìn)行深入剖析、討論,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

  三、制度執(zhí)行情況

  嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行,讓員工養(yǎng)成遵守規(guī)章制度的習(xí)慣,對上級下達(dá)的各項(xiàng)制度,都要求大家認(rèn)真培訓(xùn)、不折不扣執(zhí)行。

  四、取得的主要成績

  1、業(yè)務(wù)差錯(cuò)率有所降低,網(wǎng)點(diǎn)無重大和較大差錯(cuò),一般差錯(cuò)比例較往年有所降低。

  2、業(yè)務(wù)技能水平有所提高,通過上半年的不斷練習(xí),年內(nèi)達(dá)標(biāo)合格率100%,百分之九十以上達(dá)級。

  五、不足及改進(jìn)

  1、業(yè)務(wù)知識還不是很全面,尤其核心銀行系統(tǒng)的不斷上線更新。新文件、新業(yè)務(wù)的不斷改進(jìn),還有很多業(yè)務(wù)知識需要學(xué)習(xí)。為此,我不斷向領(lǐng)導(dǎo)和同事討教,時(shí)刻關(guān)注信箱,不停學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)新規(guī)定。

  2、管控能力有待進(jìn)一步提高,在實(shí)際工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn),提高自己的管理監(jiān)督能力。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 3

  歲末將至,回首這一年來,我始終堅(jiān)持著"道雖通不行不至,事雖小不為不成"的人生信條,在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞支行工作重點(diǎn),出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),用智慧和汗水,用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè),無私奉獻(xiàn)的精神。下面我從三方面對自己20xx年工作進(jìn)行總結(jié):

  一、端正思想,迎難而上,時(shí)刻保持高效工作狀態(tài)

  我在工作中始終樹立客戶第一的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,急客戶之所急,想客戶之所想,要求自己對待工作必須有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心,任勞任怨,積極工作,從不挑三揀四,避重就輕,對待每一項(xiàng)工作都盡心盡力,按時(shí)保質(zhì)的完成,在日常工作中,始終堅(jiān)持對自己高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,顧全大局,不計(jì)得失,為了完成各項(xiàng)工作任務(wù),不惜犧牲業(yè)余時(shí)間,利用一切時(shí)間和機(jī)會為客戶服務(wù),與客戶交朋友,做客戶愿意交往的朋友,通過自己不懈的努力,在20xx年的工作中,為自己交了一份滿意的答卷。

  二、身體力行,狠抓落實(shí),力求圓滿出色完成任務(wù)

  在工作方法上,我始終做到“三勤”,即勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦,以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。在實(shí)際工作中能夠做一個(gè)有心人,在一次走親訪友時(shí),我無意從六叔口中得知我們鄰村最近將有一筆分地款,事后通過六叔介紹,自己又幾次登門拜訪,向客戶宣傳我行的服務(wù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢,最終說服客戶計(jì)劃將130萬的分地款存入我行,我知道這還不是最終的成功,在客戶拿到轉(zhuǎn)帳支票的時(shí)候,我又主動(dòng)協(xié)助客戶搜集村民身份證號碼,核實(shí)確認(rèn)客戶分款額,等到52份存單分發(fā)到每戶村民手中時(shí),我才在心中深深地舒了口氣。

  在服務(wù)客戶的過程中,我用心細(xì)致,把兄妹情、朋友意注入工作中,使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。在與客戶打交道的過程中,真正做到以誠相待,把客戶的利益視為自己的利益,了解客戶的動(dòng)向,知曉客戶的所思所欲,為每位客戶量身推薦我行的各種金融產(chǎn)品,通過我的不懈努力,在”爭一保二”活動(dòng)中完成了營銷存款180萬,理財(cái)金卡8張,信用卡5張,電子銀行簽約50戶,保險(xiǎn)銷售15萬的業(yè)績,最令我欣慰的是客戶也得到了雙嬴,他們在滿足自己需要的同時(shí),也享受到了建行更加細(xì)致周到的服務(wù)。

  三、努力學(xué)習(xí),不斷進(jìn)取,全面提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

  作為一名前臺工作人員,有時(shí)自己在服務(wù)中還不夠耐心細(xì)致,需要掌握的知識還很多,在以后的.工作中我會自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),向理論學(xué)習(xí),向?qū)I(yè)知識學(xué)習(xí),向身邊的同事學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力,特別是理財(cái)業(yè)務(wù)知識,全面提高綜合業(yè)務(wù)知識水平?朔贻p氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作的主動(dòng)性,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,與時(shí)俱進(jìn),創(chuàng)造出更大的輝煌。同時(shí)繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng),強(qiáng)化為客戶服務(wù)的宗旨意識,努力使自己成為一名更合格的建行人。

  有一種事業(yè),需要青春和理想去追求,有一種追求需要付出艱辛的勞動(dòng)力和心血汗水,我愿我所從事的金融事業(yè)永遠(yuǎn)年輕和壯麗,興旺和發(fā)達(dá)。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 4

  工作以來,在單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下,通過自身的不斷努力,無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上,都取得了長遠(yuǎn)的發(fā)展和巨大的收獲,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

  這一年里,我始終保持著良好的工作狀態(tài),以一名合格的合作銀行員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的要求自己。立足本職工作,潛心鉆研業(yè)務(wù)技能,使自己能在平凡的崗位上默默的奉獻(xiàn)著,為合作銀行事業(yè)發(fā)出一份光,一份熱。作為儲蓄崗位一線員工,我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平,這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。以“客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo),搞好服務(wù),樹立熱忱服務(wù)的`良好窗口形象,做到來有迎聲,問有答聲,走有送聲,要讓每個(gè)顧客都高興而來滿意而歸。眾所周知,在xx支行轄內(nèi),xx分理處是比較忙的一個(gè)點(diǎn)。

  每天每人的業(yè)務(wù)量平均就要達(dá)到一百多筆。接待的顧客一二百人,尤其是小鈔和殘幣特別多,因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,嚴(yán)格按總行和支行制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。一年中始終如一的要求自己,在我的努力下,20xx年我個(gè)人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來在會計(jì)工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,我會十分虛心的向其他同志請教。

  對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。儲蓄乃立社之本,20xx年,在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和同事們的協(xié)助下,我積極努力地開展工作,較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),全年個(gè)人累計(jì)吸儲150多萬元。一年里,我積極參加政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),能自覺遵守法律法規(guī)和單位的各項(xiàng)規(guī)章制度,同時(shí)刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高自己的工作技能;仡欉@一年來的工作,我是問心無愧的,在工作中,我是忠于職守,盡力而為的,銀行屬于服務(wù)行業(yè),工作使我每天要面對眾多的客戶,為此,我常常提醒自己“善待別人,便是善待自己”,在繁忙的工作中,我仍然堅(jiān)持做好“微笑服務(wù)”,耐心細(xì)致的解答客戶的問題,遇到蠻不講理的客戶,我也試著去包容和理解他,最終也得到了客戶的理解和尊重。

  回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。二是在工作較累的時(shí)候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。針對以上問題,今后的努力方向是:一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。新的一年里我應(yīng)加緊學(xué)習(xí),更好的充實(shí)自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn),總結(jié)過去,是為了吸取過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺,請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評、指正。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 5

  20xx年,在交通銀行領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下,本人始終堅(jiān)持從我行發(fā)展的大局出發(fā),以服務(wù)群眾為工作中心,以樹立我行良好的形象為工作手段,愛崗敬業(yè),不斷進(jìn)去,提高了柜面工作效率,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的充分肯定,F(xiàn)本人將20xx年柜面工作總結(jié)如下:

  一、愛崗敬業(yè),創(chuàng)一流服務(wù)

  在工作中,我時(shí)刻要求自己對待客戶要做到輕聲細(xì)語、文明熱情、認(rèn)真細(xì)致,要如一陣清風(fēng)撲面而來。從事柜面授權(quán)工作以來,我給自己的工作中心是:"一切為了顧客,為了一切顧客,為了顧客的一切。"以良好的工作態(tài)度對待每一個(gè)人,做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任,對每一件事和每一項(xiàng)工作,負(fù)責(zé)到底,做好任何工作。對自己做到業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬、肯奉獻(xiàn),愛崗敬業(yè),全心全意做好自己的工作。

  我深知,與客戶直接打交道既累又繁瑣,但是我喜歡看到客戶帶著希望而來、滿意而去的表情。在工作中我堅(jiān)持以服務(wù)至上的原則,對待每一位顧客都是微笑服務(wù),良好的服務(wù)態(tài)度受到了顧客們的一致好評。急客戶所急、想納客戶所想,滿腔熱情、全心全意地為他們提供各種優(yōu)質(zhì)服務(wù),以其特有的真誠贏得了高度評價(jià)。每當(dāng)客戶對我說:"謝謝你的認(rèn)真負(fù)責(zé),解決了我的問題"我感到一切的付出都是那么值得,客戶的肯定讓我一切的辛勞都一掃而空。因?yàn)槲艺业搅宋覂r(jià)值的所在———為人民群眾服務(wù)在工作中堅(jiān)持做好"三聲服務(wù)",所謂"三聲"指的就是客戶"來有迎聲",客戶"問有答聲"以及客戶"走有送聲"。

  二、愛崗敬業(yè),爭創(chuàng)一流

 。ㄒ唬┝⒆銔徫,爭創(chuàng)一流成績

  堅(jiān)持立足崗位、踏實(shí)工作、愛崗敬業(yè),把做好本職工作作為實(shí)現(xiàn)自身社會價(jià)值的必經(jīng)之路,讓理想和信念在崗位上熠熠發(fā)光。在日常的工作中,我積極提高自身履行職責(zé)的能力,把奉獻(xiàn)在崗位看作是自己天經(jīng)地義的事情,勤勤懇懇地做好本職工作。在工作中做到正確的認(rèn)識自己,真誠的對待她人,認(rèn)真的對待工作,公平的對待管理。嚴(yán)格遵守柜面服務(wù)要求,禮儀規(guī)范,熱情周到,規(guī)范作業(yè),推行"三個(gè)一"服務(wù):一杯水、一個(gè)微笑、一聲問候。工作日清日結(jié),日事日畢。"沒有最好,只有更好",服務(wù)不單單要有意識,還要有技術(shù)。將"以從容之心為平常之事"一如既往地做好服務(wù)工作,將"打造服務(wù)最好的銀行形象"的服務(wù)理念帶給廣大客戶。用真誠的服務(wù)、真心的微笑、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度贏得客戶的滿意。

  (二)擴(kuò)寬客源,爭創(chuàng)一流成績

  隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,面對新的形勢和激烈的競爭環(huán)境,我們不能有任何松懈,應(yīng)該以嶄新的服務(wù)態(tài)度從社會的.各個(gè)層次、各個(gè)領(lǐng)域用敏銳的觀察力去捕捉各種信息,開展各種形式的客戶的營銷方案。有效的推進(jìn)新客戶的營銷工作。另一方面,提高客戶服務(wù)的水平,不斷提高老客戶的忠誠度?梢詫⑽倚械拇髲d的管理工作作為提高客戶服務(wù)質(zhì)量的第一道關(guān)鍵,充分發(fā)揮客戶引導(dǎo)分流和識別中高端客戶的關(guān)鍵作用,使VIP客戶來到就能感受到我行的服務(wù)態(tài)度,從而帶動(dòng)更多的客戶來辦理的各種業(yè)務(wù),提高我行的營業(yè)額。

 。ㄈ┊(dāng)好幫手,爭創(chuàng)一流成績

  在平時(shí)的工作中,除了要做一些自身崗位所應(yīng)盡的職責(zé)外,還積極協(xié)助會計(jì)主管、副主管以及銀行的行長的工作,對上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)不遺余力的去完成。在每周開展的例會工作中,仔細(xì)做好會議中的重點(diǎn)內(nèi)容。

  三、愛崗敬業(yè),不斷提升自我

  (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)知識

  "學(xué)無止境",只有通過不斷學(xué)習(xí),不斷提高,才能讓自己在日新月異的時(shí)代不被淘汰,才能真正為做好保險(xiǎn)理賠工作盡一份自己的力量。為此,在工作中,我始終把學(xué)習(xí)放在重要的位置,利用課余時(shí)間不僅學(xué)習(xí)跟柜面授權(quán)相關(guān)的知識,認(rèn)真學(xué)習(xí)交通銀行的規(guī)章制度。積極參加銀行舉行的各類培訓(xùn)班和培訓(xùn)活動(dòng),向身邊的優(yōu)秀工作人員學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)方法上堅(jiān)持做到三個(gè)結(jié)合:學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合、學(xué)習(xí)理論與深入調(diào)研相結(jié)合、專題教育與參觀學(xué)習(xí)相結(jié)合。不僅如此,我還積極參與銀行舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)。

 。ǘ┘訌(qiáng)授權(quán)隊(duì)伍建設(shè),提升整體形象

  交通銀行各項(xiàng)工作的順利開展,離不開一支強(qiáng)有力的隊(duì)伍做后盾。加強(qiáng)授權(quán)隊(duì)伍建設(shè),要嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律,做到全面細(xì)心處理各項(xiàng)業(yè)務(wù),根據(jù)銀行的各項(xiàng)規(guī)定予以授權(quán)。加強(qiáng)硬件設(shè)施建設(shè),建立健全維修、救援以及配件為一體的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),本著互利互惠、控制風(fēng)險(xiǎn)的原則,對客戶進(jìn)行考核,只有符合要求的才進(jìn)一步給予授權(quán)。

 。ㄈ┘訌(qiáng)合規(guī)意識,防范風(fēng)險(xiǎn)隱患

  在今年,我不斷加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范,把合規(guī)管理、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作落到工作實(shí)處,使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到自己的思想深處,使內(nèi)控成為自己的自覺行為,切實(shí)做好內(nèi)控工作,確保不發(fā)生任何差錯(cuò)。我深化對合規(guī)操作的認(rèn)識,學(xué)習(xí)和理解規(guī)章制度,增強(qiáng)執(zhí)行制度的能力和自覺性,形成事事都符合工作標(biāo)準(zhǔn),理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

  20xx年,是忙碌的一年,更是收獲的一年。雖然在即將過去的一年取得了一些成績,但是時(shí)代在變、環(huán)境在變,銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著,天天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生,這就需要我跟著形勢而改變。學(xué)習(xí)新的知識,把握新的技巧,適應(yīng)四周環(huán)境的變化,提高自己的履崗能力,把自己培養(yǎng)成為一個(gè)綜合能力高的交行人,更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,使我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然,在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,我會在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),彌補(bǔ)不足。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 6

  20xx年是不尋常的一年,這一年,大學(xué)畢業(yè)后,我來到了中銀國際,憑借著我對證券行業(yè)的熱愛,以及對證券知識的渴望,我順利通過了證券從業(yè)資格的考試,正式成為了公司的一員。參加工作已有3個(gè)月有余,在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下,我對公司的具體運(yùn)作流程,公司的規(guī)章制度有了一定的了解,對前臺以及電話回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識和掌握。雖然來公司時(shí)間不長,但在這3個(gè)月的時(shí)間里,我學(xué)會很多,收獲很多,現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下:

  一、思想品德及自身素質(zhì)方面

  剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟,經(jīng)過在公司3個(gè)多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下,思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班,不遲到不早退,要求加班的時(shí)候能夠準(zhǔn)時(shí)到崗,充分利用工作時(shí)間,有效地完成公司分配的任務(wù)。

  在認(rèn)真工作的同時(shí),本人也努力提升自身的素質(zhì),不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自身業(yè)務(wù)水平。本人本著多學(xué)習(xí)、多琢磨、多反思、多總結(jié)的原則,不斷提升自己,超越自己。多學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識。多琢磨,學(xué)習(xí)到的`業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨,實(shí)際業(yè)務(wù)中,遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識解決,如有超越自己知識范圍不能解決的,虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,對于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。

  二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面

  通過3個(gè)多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐,我對公司的工作流程有了一定的了解,對各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。工作上,我本著積極努力,扎實(shí)肯干,求真務(wù)實(shí)的精神,把電話回訪工作做到最好,做到最細(xì)。電話回訪,主要針對新客戶在我公司開戶后對其是否親臨現(xiàn)場辦理開戶手續(xù),開戶資料的填寫是否真實(shí)完整,客戶對客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解,客戶對客戶經(jīng)理以及營業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意,客戶的交易賬戶平時(shí)是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作,并填寫電話回訪單子;對老客戶提出的問題給予解答,并相應(yīng)做記錄。同時(shí),在前臺領(lǐng)導(dǎo)及各同事的幫助下,我對前臺的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握,現(xiàn)就這幾個(gè)月來工作中的主要成績作如下總結(jié):

 。ㄒ唬╇娫捇卦L業(yè)務(wù):進(jìn)入年終第四季度,隨著開戶量的增加,電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中,話務(wù)量累計(jì)達(dá)到1599個(gè),重要通知類回訪113個(gè),定期回訪758個(gè)。在眾多電話回訪中,本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題,沒有一次受到過客戶投訴。這也就表示,這三個(gè)月來,我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。

 。ǘ┣芭_業(yè)務(wù):為了更好的了解公司,更有效地工作,在工作之余到前臺學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。

  在學(xué)習(xí)前臺具體崗位業(yè)務(wù)前,先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資料。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的,也是最容易掌握的,是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶提供資料,辦理業(yè)務(wù)。

  1、開戶崗業(yè)務(wù):主要為新客戶開立資金賬戶,開立證券賬戶;為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí),為客戶補(bǔ)辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié),為客戶辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后,負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。

  2、復(fù)核崗業(yè)務(wù):對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核,負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。

  3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù):主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管、換行、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對股票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對于客戶長時(shí)間沒有到營業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù),身份證升位,變更身份證有效期等?蛻粲H屬有逝世的,客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的,給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作。

  (三)積極配合IT部門做好系統(tǒng)測試工作。

  三、工作中存在的不足

  1、電話回訪工作效率還有待提高,爭取做到讓客戶百分百的滿意,放心。

  2、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻,工作積極性有待于提高。

  3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,還需要自己多記多練。

  4、應(yīng)變技巧缺乏,客戶電話回訪期間,遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時(shí)間給出最好的答案。

  5、服務(wù)意識需要加強(qiáng),對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。三個(gè)月的時(shí)間是短暫的,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺。作為一個(gè)新人,我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力,樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題,享受工作帶給我的樂趣。即使知道今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力,但我會保持一分良好的心態(tài)積極去面對。

  20xx年,我會積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù),對公司的整體流程有一個(gè)全面系統(tǒng)的熟悉。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù),替領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁,做領(lǐng)導(dǎo)的好助手。關(guān)心同事,尊敬領(lǐng)導(dǎo)。在不斷前進(jìn)的道路上,為公司的無限發(fā)展而奮斗不息。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 7

  本人20xx年入行,四年來工作勤奮努力。我在工作中,一直對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,注重以優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)情暖客戶,接觸的大部分客戶姓名都能一口叫出,并主動(dòng)、快捷地為其辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

  客戶是我的朋友,更像我的親人。我用自己的實(shí)際行動(dòng),踐行著溫暖而質(zhì)樸的誓言,先后獲得我行20xx年、20xx年“先進(jìn)個(gè)人”榮譽(yù)稱號。積極做到對客戶微笑迎送,“三聲服務(wù)”做到親切自然,稱謂得體、語意準(zhǔn)確、語氣柔和。在服務(wù)的對象上,采取了分層次、差別化服務(wù),引導(dǎo)普通客戶盡量使用自助銀行、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子設(shè)備,減少柜面壓力。為留住優(yōu)質(zhì)客戶,作為本行的理財(cái)專員,我對客戶提供組合化的金融套餐,并及時(shí)向其宣傳新產(chǎn)品。

  1、服務(wù)貴在積累,干一行就愛一行。

  入行4年多,一路走來,我始終憑借著熱情真誠的服務(wù)態(tài)度,堅(jiān)持“干一行、愛一行、鉆一行、精一行”的工作品質(zhì)和職業(yè)精神,每天以飽滿的熱情、甜美的笑容、真誠的服務(wù)迎接每一位客戶。

  在營業(yè)大廳,堅(jiān)持使用文明禮貌服務(wù)用語。我會適時(shí)地走到每一位等待的客戶身邊,用專業(yè)而簡潔的話語解決客戶的疑難,協(xié)助客戶使用網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行辦理業(yè)務(wù),指導(dǎo)客戶填寫相關(guān)的單據(jù)等。

  面對我行業(yè)務(wù)的更新?lián)Q代,我絲毫沒有放松自己,不但能盡心盡責(zé)做好日常服務(wù)工作,還經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間給我行優(yōu)質(zhì)客戶做電話回訪,介紹我行甜蜜存、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。因此,我總能收獲客戶們的微笑與表揚(yáng)、得到領(lǐng)導(dǎo)和同事們的信任與肯定。

  2、真誠感動(dòng)客戶,我值得您信賴。

  記得有一次,一位70多歲的維吾爾族老奶奶走到我的柜臺附近。這位老人步履蹣跚,滿臉的焦急,看到這種情形,我趕忙站立起來,微笑地請老人坐下,熱情詢問老人需要辦理什么業(yè)務(wù)。由于語言障礙,我們完全不懂彼此在表達(dá)什么。我趕忙尋求保安大哥幫助,經(jīng)詢問后,老人急需火速取錢,給孩子看病。我聽到這里,一面安排其他同事為其倒了杯熱水,一面盡快盡快給老人辦理業(yè)務(wù),并叮囑老人放好錢,注意安全。直到老人離開,我才轉(zhuǎn)移自己的視線,繼續(xù)為他人辦理業(yè)務(wù)。

  3、急客戶之所急,我來幫您想辦法。

  在日常工作服務(wù)中,我始終秉承“客戶至上”的服務(wù)理念,想客戶之想,急客戶之急,憂客戶之憂,樸實(shí)無華、勤奮努力,持續(xù)為客戶提供周到、便捷、細(xì)致的服務(wù),在與客戶的交往中建立起了如親人般深厚的情誼。

  某天下班后,一位大叔心急如焚地跑到營業(yè)大廳首要給孩子打錢,孩子等著交學(xué)費(fèi)。由于當(dāng)時(shí)款車已走,已不能為客戶辦理業(yè)務(wù),在查詢了大叔已開通網(wǎng)銀的情況下,與其孩子聯(lián)系后通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬幫助大叔解決了難題。

  大叔當(dāng)場感動(dòng)地說:“謝謝你,不然孩子可就交不了學(xué)費(fèi)了!”我笑著說:“別那么客氣,我們是朋友啊!比粘V,我就是通過交朋友的形式與很多客戶建立了深厚的友誼。

  4、服務(wù)產(chǎn)生價(jià)值,用心換來驕人業(yè)績。

  多年的工作經(jīng)驗(yàn)讓我在這平凡的崗位上總結(jié)領(lǐng)悟出,要做好產(chǎn)品營銷,首要是贏得客戶的信任,只有熱情真誠地付出,耐心細(xì)致地服務(wù),才可能得到回報(bào),成為客戶最信賴的人。

  我充分發(fā)揮社區(qū)鄰里優(yōu)勢,在服務(wù)大堂的`同時(shí)也順帶做好了產(chǎn)品營銷工作。她善于用心發(fā)掘客戶需求,找準(zhǔn)機(jī)會把理財(cái)、財(cái)喜通、甜蜜存等業(yè)務(wù)產(chǎn)品推薦給需要的客戶,同時(shí)也把需要辦理貸款等業(yè)務(wù)的客戶引薦給客戶經(jīng)理。

  我出色地完成了年底理財(cái)業(yè)績指標(biāo)并獲得支行長的陳贊。

  是啊,廳堂服務(wù)沒有最好,只有更好。愿我們追求更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),用熱忱的態(tài)度與客戶相處,用真誠的微笑詮釋服務(wù)的真諦。

  參加工作以來,我始終把誠實(shí)、正直、本分作為自己的立身之本,對客戶、對陌生人充滿了善意,就這樣被大家默默的認(rèn)可和肯定著,也總會在不經(jīng)意的時(shí)候收到大家的回饋。隨著時(shí)間的推移,我更加堅(jiān)定自己的理想、自己的信念、自己的人生觀和價(jià)值觀,更努力地做好自己的本職工作。我始終認(rèn)為,雖然我們的工作是平凡的,但平凡不等于平庸。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 8

  在這一年里,組織和領(lǐng)導(dǎo)給予了我許多學(xué)習(xí)和鍛練的機(jī)會。

  一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì),適應(yīng)新形勢的需要。

  我從事儲蓄工作以來,十分注重個(gè)人業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)學(xué)習(xí)。為儲戶提供規(guī)范優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能,在熟練掌握了原業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上,積極認(rèn)真地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識,遇到不懂的地方虛心向領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)科請教學(xué)習(xí)。隨著銀行改革的需要,我的'工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著工行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。

  二、以高度的責(zé)任心,用戶至上的服務(wù)理念,將優(yōu)質(zhì)工作落到實(shí)處。

  20xx年,我在長江村儲蓄所任業(yè)務(wù)主管,主要負(fù)責(zé)重控、內(nèi)控、核算質(zhì)量、及柜面正常業(yè)務(wù)。通過加強(qiáng)內(nèi)控管理,全所在去年分行開展的核算質(zhì)量評比中,從未列于倒數(shù)五十名內(nèi),還曾幾度位于前三、四十名之列,我個(gè)人還曾連續(xù)兩月在南岸支行被評為“無差錯(cuò)柜員”。

  我始終堅(jiān)持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急,想客戶之所想,大膽開拓思想,征對不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù),以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。在長江村儲蓄所工作期間,我同眾多客戶由客戶誼發(fā)展成朋友情,多次受到不同類型客戶的贊揚(yáng),從未接到過一起客戶投訴。

  時(shí)代在變、環(huán)境在變,銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著,每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生,這都需要我跟著形勢而改變。學(xué)習(xí)新的知識,掌握新的技巧,適應(yīng)周圍環(huán)境的變化,提高自己的履崗能力,把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的工行員工,更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然,在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,今后我將一如既往地做好本職工作,時(shí)刻以“服務(wù)無止境,服務(wù)要?jiǎng)?chuàng)新,服務(wù)要持久“的服務(wù)理念鞭策和完善自我,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助中提高自己、更加嚴(yán)格要求自己,為工行的改革發(fā)展進(jìn)程添磚加瓦,將優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實(shí)處!

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 9

  首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長遠(yuǎn)的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面,一年來也有了很大的提升。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下:

  一、完善營業(yè)部柜臺整體形象

  配合公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一管理建設(shè),我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù),并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識和信任。

  二、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測試

  20xx年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)出現(xiàn)信號中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,如何進(jìn)行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等,都進(jìn)行了很好的測試和學(xué)習(xí),讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。

  20xx年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作,主要包括聯(lián)合開戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版,現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,所以每次測試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測試一遍,包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄,對于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級設(shè)定,最終配合總部完成了每次測試工作。

  三、客戶資料集中核對整理

  這項(xiàng)工作開展的時(shí)間很長,為貫徹中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的'精神,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對更新,我們花了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對三萬多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對和制作電子文檔工作,對客戶進(jìn)行標(biāo)識,如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對,制作成表,將13000多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來補(bǔ)充更新資料。對于20xx年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對,記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

  四、運(yùn)營條線員工晉級評定

  公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營條線員工晉級評定工作,我參加了今年第一次的評定考試,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),協(xié)助司法執(zhí)行,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢,新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們再次體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊復(fù)xx時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識,在考試中取得了好成績,并通過了本次晉級二員工的申請。在今后的晉級評定中,我會一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極拓展自己的才干,爭取能再上升至三員工。

  在即將過去的20xx年里,面臨股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難,我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,共同努力,取得了一定成績,但也認(rèn)識到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務(wù),希望在之后,緊跟公司發(fā)展步伐,繼續(xù)完善日常工作,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,樹立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 10

  20xx年上半年,面對國際金融危機(jī)的影響,本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹國家擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策,緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo),按照年初提出的工作方針、計(jì)劃,帶領(lǐng)吳川團(tuán)隊(duì)共克時(shí)艱,一步一步開展工作,在不斷提升公司自身品牌形象的同時(shí),又發(fā)展了客戶,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,具體總結(jié)如下:

  一、業(yè)績方面:

  吳川片區(qū)客戶經(jīng)理20xx上半年開戶394戶,其中有效戶223戶,新增資產(chǎn)約1422萬,目前團(tuán)隊(duì)客戶總資產(chǎn)已達(dá)到了1.4億,期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶,商品期貨新客戶開戶28戶,其中機(jī)構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費(fèi)都在穩(wěn)定增長。同時(shí)吳川團(tuán)隊(duì)在市場低迷的情況下,第一、二季度的基金、理財(cái)產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績,隊(duì)員們都積極地行動(dòng)起來,在第二季度隊(duì)員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬,受到了公司的表揚(yáng)。這些業(yè)績的取得離不開各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策給予的支持和鼓勵(lì)。

  二、宣傳工作方面:

  我們響應(yīng)要求,每月都要到戶外搞一次宣傳活活動(dòng)。在上半年的時(shí)間里,我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象,最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo),在吳川的繁華地段實(shí)行了多形式的戶外營銷活動(dòng),與吳川人民銀行共同舉行的個(gè)人誠信信用宣傳,得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長陳國寶的親臨指導(dǎo)和參觀,與銀行合作開展與大客戶座談會等活動(dòng)。

  三、與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面:

  按照工作的計(jì)劃,我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點(diǎn)主任,拜訪吳川各銀行支行的行長和所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)主任,進(jìn)一步加強(qiáng)了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容,各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了,在溝通方面也更進(jìn)了一步。每次多家銀行在為完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)沖刺時(shí),本著雙贏的宗旨,我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合日常工作,積極主動(dòng)幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀,開銀行卡等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,發(fā)揮了不小的作用,深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力,我們吳川片區(qū)在第一季度進(jìn)駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點(diǎn),在吳川,中投證券已差不多進(jìn)駐所有的四大銀行網(wǎng)點(diǎn)了。

  四、培訓(xùn)方面:

  每周未我們都會進(jìn)行期貨的.基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí),各類的培訓(xùn)使隊(duì)員們對知識面有了更實(shí)際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊(duì)員們交一周的工作計(jì)劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個(gè)客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認(rèn)真去完成自己定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中,我們吳川團(tuán)隊(duì)熱情高漲,對每個(gè)課題都表現(xiàn)出極大的興趣,大家各抒已見,互補(bǔ)長短,對今后的如何開展工作起到了一定的指導(dǎo)和輔助作用。

  五、客服方面:

  客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情,要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進(jìn)新客戶和新增資產(chǎn)的同時(shí),要注重維護(hù)原有的客戶,提醒客戶在投資的過程不忘控制風(fēng)險(xiǎn),積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財(cái)?shù)挠^念,做到客戶需求的理財(cái)都能知曉,令公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)都能完成。

  六、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

  在團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)上,吳川團(tuán)隊(duì)在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動(dòng),增強(qiáng)了各客戶經(jīng)理的交流和融洽,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;讀書感想評比活動(dòng)、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣,對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升;每周的體育鍛煉活動(dòng),令我們保持活力,以更好的精神狀態(tài)投入到工作中;每月團(tuán)隊(duì)成員的生日,我們都會集中舉行小小的生日會,使隊(duì)員們感到了關(guān)懷,團(tuán)隊(duì)就是一個(gè)大家庭的感覺。

  20xx年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)合作,努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力,更與上級領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。誠然,我們吳川團(tuán)隊(duì)還存在有待加強(qiáng)和改善的地方,下半年吳川團(tuán)隊(duì)在公司市場部的各類培訓(xùn)下,制定如下工作計(jì)劃:

  一是爭取以多形式的活動(dòng)鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員的積極性,整體士氣的提高;

  二是需要加大營銷力度,在各繁華地段,各住宅區(qū),走進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進(jìn)行多形式的宣傳活動(dòng);

  三是團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量的管理,回訪,考勤,工作日志,會議記錄等活動(dòng)量的管理;

  四是與銀行網(wǎng)點(diǎn),其他各單位,各企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)緊密溝通雙贏合作計(jì)劃;

  五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓(xùn),工作中、學(xué)習(xí)中要不斷提高,得以發(fā)揮;

  六是加強(qiáng)督導(dǎo)的工作,制度的落實(shí)情況和效果;

  七是加大招聘力度,努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理;

  八是以銀行網(wǎng)點(diǎn)為軸心,繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點(diǎn)。在下半年的計(jì)劃實(shí)施過程中要不斷總結(jié),不斷改進(jìn),不斷學(xué)習(xí)其他團(tuán)隊(duì)好的經(jīng)驗(yàn),不斷細(xì)化工作的內(nèi)容和落實(shí)情況,對各客戶經(jīng)理進(jìn)行有效的各項(xiàng)指標(biāo)工作的跟蹤落實(shí)。

  總結(jié)過去,展望未來,我相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下,只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐哪繕?biāo)而不懈努力,上下團(tuán)結(jié)一致,互相支持,積極進(jìn)取,相信吳川片區(qū)在20xx年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌,取得更好成績!吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力,有斗志,有沖的年輕化的隊(duì)伍,打造成一個(gè)團(tuán)結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 11

  一年緊張而又忙碌的工作結(jié)束了,回想這一年的工作,自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,在我自己的堅(jiān)持不懈下,在自己的努力下,最終完成了上級分配的任務(wù)。當(dāng)熱,我知道自己存在著很多的缺點(diǎn),存在著好多的不完美,但我堅(jiān)信,在新的一年里,我會盡全力改正自己的不足,努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn),給公司帶來更多的效益和利益,F(xiàn)做總結(jié):

  一、 崗位工作取得的成績:

  1、資金方面:作為一個(gè)企業(yè),資金的安全及管理是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年我每月月末會與出納人員及時(shí)、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進(jìn)行對賬、盤點(diǎn),并做資金對賬表存檔。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

  2、供應(yīng)鏈方面:作為一個(gè)總賬會計(jì),我要負(fù)責(zé)每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅(jiān)持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參與盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報(bào)告,為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財(cái)務(wù)人員的職責(zé)。

  3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅(jiān)持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬,及時(shí)核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時(shí)處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時(shí),給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項(xiàng)管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān)、結(jié)賬工作,仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。

  4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對公司購入的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片,月底對資產(chǎn)項(xiàng)目核對關(guān)結(jié)賬。

  5、總賬賬務(wù)方面:我堅(jiān)持每天及時(shí)從出納處取得各項(xiàng)單據(jù),及時(shí)分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、核算項(xiàng)目對應(yīng)無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項(xiàng)目;在月末及時(shí)進(jìn)行賬目核對,保證資金、備用金項(xiàng)目、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目帳帳相符,通過每月對應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付項(xiàng)目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復(fù)項(xiàng),保證了資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的.真實(shí)合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ);及時(shí)處理財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時(shí)每月對PXXF工廠、CXXT采購、銷售、一般往來賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項(xiàng)我能做到和對方財(cái)務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時(shí)解決,保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

  6、其他會計(jì)事項(xiàng):我能按照財(cái)務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求,處理相關(guān)財(cái)務(wù)事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項(xiàng),能積極配合并釋疑;遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

  二、工作中存在的各種問題及修正:

  1、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項(xiàng)目歸集不準(zhǔn)確的時(shí)候,在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細(xì)、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項(xiàng)目及現(xiàn)金流項(xiàng)目歸類準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

  2、對于應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)、資產(chǎn)項(xiàng)、總賬項(xiàng),不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項(xiàng)目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項(xiàng),使財(cái)務(wù)帳各項(xiàng)目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

  三、20xx年工作打算及展望:

  新的一年,工作也是一個(gè)全新的開始,理應(yīng)對人生對工作有個(gè)新展望,在嶄新的下一年我要:

  1、20xx年建立新財(cái)務(wù)帳套,全面準(zhǔn)備、核對、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個(gè)模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團(tuán)結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

  3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí),不斷充實(shí)、更新知識,提升職業(yè)勞動(dòng)技能。

  證券公司柜臺人員年終總結(jié) 12

  時(shí)間飛逝,如同白駒過隙。在馬上過去的20xx年,證券行業(yè)迎來了更多的機(jī)遇和更為劇烈的挑戰(zhàn)。xx的大廈不是一天建成的,發(fā)揮眾人的才智,把個(gè)人正確思想,那就是崛起xx證券的精神和信念,變成群體的思維,落實(shí)于群體行為,從而把個(gè)體事業(yè),變?yōu)榧w的追求。20xx年我主要的工作,如下:

  1、近一年來,隨著市場競爭壓力的加劇,來營業(yè)部談費(fèi)率、轉(zhuǎn)托管的客戶特別的多,我由于身處前臺,所以接觸了許多這樣的客戶,和客戶談費(fèi)率、套近乎,這樣的工作已經(jīng)是日常工作重要的組成局部,在與這樣客戶的交談中,我深知攻城為下、攻心為上的策略,與客戶建立感情根底是能不能把客戶留下的關(guān)鍵,對于一些市值較大,需求較為簡單的客戶要求轉(zhuǎn)托管的,我即盡人之所能事,通過自己的努力,通過同事們的幫忙,對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次的熟悉。

  2、在縣城拓展客戶,查找營業(yè)部的下線,先后到xx、xx苦苦尋找進(jìn)展經(jīng)紀(jì)人。

  3、手機(jī)營銷的工作,自從總部反動(dòng)了“手機(jī)證券”營銷的吹風(fēng)行動(dòng)以來,我始終給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機(jī),以協(xié)作總部的這次營銷行動(dòng),最終勝利的營銷了xx客戶情愿使用本公司的炒股掌上機(jī)。

  4、短信詢問的工作,因公司在移動(dòng)平臺的使用上,耗資巨大,總部已發(fā)覺此問題,長此以往要做冤大頭,遂發(fā)號各營業(yè)部馬上停頓使用該移動(dòng)短信平臺,改用由移動(dòng)研發(fā)的.經(jīng)濟(jì)有用新型的次一代短信工具—移動(dòng)飛信。雖然,要想發(fā)飛信,就得加飛信!客服部在一段時(shí)間內(nèi)完成了由原有移動(dòng)短信平臺向移動(dòng)飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作,本人仔細(xì)的協(xié)作客服部的方經(jīng)理的工作。

  5、本人在營業(yè)部從事了詢問的工作!霸儐柟ぷ鞑缓米觥边@是一句從老工作人員中常聽到的話,確實(shí)也是如此!我在從事這項(xiàng)工作的時(shí)候詳細(xì)表現(xiàn)為,每天早上結(jié)合當(dāng)天晨會的精要給個(gè)位投資者發(fā)送當(dāng)天盤面的看法以及個(gè)股的推舉,對營業(yè)部群的維護(hù)?蛻羲絽⒉畈积R,有的口味重,有的口味淡,真是眾口難調(diào)!做好這項(xiàng)工作還是要多加強(qiáng)學(xué)習(xí),積存閱歷,把自己水平提高是硬道理!

  6、與客戶建立長期的合作感情,客戶是我們的生活的源泉,是我們公司事業(yè)長青之樹的根基,為了這一點(diǎn),我和客服部的同仁經(jīng)常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作,雖然有時(shí)候客戶給我們冷臉看,但是我們盼望用我們胸中的熱忱去溶化客戶心中的那塊堅(jiān)冰,正是由于這樣,一些客戶和我們成為了忘年交。

  7、協(xié)作電腦部做好機(jī)房測試工作,機(jī)房歷來有營業(yè)部的心臟之稱,機(jī)房的安全是營業(yè)部能安全正常運(yùn)營的保證,所以營業(yè)部周六經(jīng)常消失我的身影,由于我在做測試。

  8、最近行情比擬活潑,董事長號召我們要走出去,要做行商。所以市場部經(jīng)常深入到人民群眾中間去搞宣傳,搞營銷。我隨他們先后走訪了xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx小區(qū)、xx公園等地,從這些活動(dòng)中熟悉到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司,才能收到事半功倍的效果。

  千里之行,始于足下。我信任在董事長大視野、大進(jìn)展、大開放思路的指引下,只要我們腳踏實(shí)地、夯實(shí)實(shí)務(wù)、勤于學(xué)習(xí),我們必將站上成功的巔峰。

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