投資年終工作總結(jié)
總結(jié)是在某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià)，從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書(shū)面材料，寫(xiě)總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結(jié)嗎？以下是小編整理的投資年終工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資年終工作總結(jié)1
在XXX經(jīng)營(yíng)投資管理有限公司做的電話(huà)銷(xiāo)售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì)忘記這個(gè)過(guò)程的。
在當(dāng)今的時(shí)代，電話(huà)作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢(xún)和購(gòu)物方面已日益得到普及�，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售應(yīng)此而生。電話(huà)銷(xiāo)售是指通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話(huà)銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話(huà)技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí)。電話(huà)作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。
一、電話(huà)銷(xiāo)售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國(guó)內(nèi)、國(guó)外金價(jià)及國(guó)際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶(hù)，讓他在我們公司開(kāi)戶(hù)交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶(hù)，撥打電話(huà)聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開(kāi)啟用戶(hù)賬號(hào)，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，雙方就進(jìn)行合作，出錢(qián)投資。
二、具體工作情況
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶(hù)電話(huà)表，這份電話(huà)表是由小組負(fù)責(zé)電話(huà)查詢(xún)的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話(huà)單，主要寫(xiě)了如何與客戶(hù)溝通交流的對(duì)話(huà)示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話(huà)給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請(qǐng)你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話(huà)單，挨個(gè)拜訪，打電話(huà)，平均每天差不多有100——300個(gè)電話(huà)，電話(huà)的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶(hù)能辦理成為我們公司的客戶(hù)，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào)，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話(huà)，但這其中，有的電話(huà)是打不通的，或者是空號(hào)，這種情況很多。其次，就是對(duì)方客服人員接電話(huà)，可能她們經(jīng)常接這樣的電話(huà)吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對(duì)這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話(huà)，可是也不能用這種不好的'態(tài)度對(duì)待我們呀！但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話(huà)再聯(lián)系。
我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話(huà)，這樣潛在的意愿客戶(hù)就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì)有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶(hù)名字單獨(dú)列出來(lái)，然后隔兩天在給對(duì)方回電話(huà)，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫?huà)銷(xiāo)售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話(huà)打過(guò)去了，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作，并且把錢(qián)開(kāi)戶(hù)并激活真?zhèn)}賬戶(hù)，而對(duì)那些感興趣的客戶(hù)進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話(huà)銷(xiāo)售工作對(duì)于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢(shì)很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤ǎ善涫悄欣习�，�?duì)方及時(shí)不做，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機(jī)會(huì)就來(lái)了。同時(shí)，當(dāng)我們打的電話(huà)數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多，因?yàn)樵谏鐣?huì)上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、工作中出現(xiàn)的問(wèn)題
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話(huà)銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話(huà)的效率不高，不能按期完成要打的電話(huà)目標(biāo)，還有就是，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話(huà)，對(duì)方不是空號(hào)，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話(huà)，就被對(duì)方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。
后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話(huà)前，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表，比如，今天打多少電話(huà)，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話(huà)后，我都要停下來(lái)，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得
每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話(huà)單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話(huà)，有時(shí)候會(huì)突然覺(jué)的好無(wú)聊，因?yàn)楦杏X(jué)電話(huà)單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶(hù)會(huì)與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長(zhǎng)說(shuō)的很對(duì)，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶(hù)聊天、嘮家常，總之讓客戶(hù)對(duì)你有一種認(rèn)同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴(lài)的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過(guò)一段時(shí)期的電話(huà)銷(xiāo)售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì)好好努力下去的。
投資年終工作總結(jié)2
緊張忙碌的20xx年已經(jīng)過(guò)去，對(duì)于這過(guò)去的一年，每個(gè)人的情緒都是不一樣的，有人滿(mǎn)意，有人遺憾，既有欣慰，也有彷徨。而對(duì)我來(lái)說(shuō)，這一年是我工作生涯的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折，也將會(huì)是我未來(lái)的一個(gè)里程碑。以下是我一年來(lái)的工作總結(jié)。
一、工作經(jīng)驗(yàn)的積累
進(jìn)入xx參加工作以來(lái)，我遵照xx的安排，在xx參與了一年的xx工作。xx的工作是平淡而又忙碌的，從剛開(kāi)始的不適應(yīng)到之后的從容，這個(gè)過(guò)程中并沒(méi)有個(gè)性驚人的成績(jī)，卻讓我在這個(gè)過(guò)程中懂得了工作的不易以及一個(gè)員工所應(yīng)肩負(fù)的職責(zé)。后來(lái)我有幸來(lái)到xx公司業(yè)務(wù)部參加工作，并加入了xx這個(gè)優(yōu)秀的工作團(tuán)隊(duì)。剛來(lái)的那段時(shí)刻，整個(gè)人都是興奮而又充滿(mǎn)新奇感的，能夠從事xx的核心業(yè)務(wù)工作無(wú)疑是一種幸運(yùn)。但是我也明白，作為新加入部門(mén)的實(shí)習(xí)員工，我們的主要工作還是學(xué)習(xí)。于是在最初的.這段時(shí)刻，指導(dǎo)性材料，相關(guān)文件以及過(guò)往的業(yè)務(wù)檔案就成了我最親密的“戰(zhàn)友”。
二、理論知識(shí)的學(xué)習(xí)
在各位優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理的幫忙下，我逐漸對(duì)xx的公司業(yè)務(wù)有了全新的認(rèn)識(shí)，也理清了我后續(xù)學(xué)習(xí)的思路，并對(duì)將來(lái)的工作狀況有了進(jìn)一步的規(guī)劃，那就是踏踏實(shí)實(shí)，打好基礎(chǔ)，從一點(diǎn)一滴做起，不斷的積累充實(shí)自己，做一個(gè)優(yōu)秀的員工。在培訓(xùn)過(guò)程中主要學(xué)習(xí)了“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”及相關(guān)文件，再結(jié)合之前在部門(mén)里的實(shí)習(xí)工作，使我對(duì)貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)狀況有了系統(tǒng)性的認(rèn)識(shí)，之前難以明白的一些操作流程也都得到了合理的解釋。雖然最后競(jìng)賽取得的成績(jī)并不理想，但這對(duì)我后續(xù)的實(shí)習(xí)工作將大有裨益，加深我對(duì)于信貸工作的明白。
三、實(shí)際操作
具備了理論知識(shí)就要走向?qū)嶋H操作了，在各位老員工的指導(dǎo)下，我逐漸熟悉了解了公司業(yè)務(wù)的相關(guān)產(chǎn)品，掌握了公司信貸業(yè)務(wù)的基本操作流程。并實(shí)際操作了公司短期貸款、xx承兌匯票，限額申請(qǐng)、切分、企業(yè)資金流向監(jiān)控、貸后檔案管理等工作。并在近期撰寫(xiě)了授信總量年審、新增、以及擔(dān)保變更等相關(guān)報(bào)告，同時(shí)在幾位老客戶(hù)經(jīng)理的帶領(lǐng)下拜訪客戶(hù)，學(xué)習(xí)營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)維護(hù)。這一切對(duì)我來(lái)說(shuō)都是新鮮且充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的。我知道，xx的核心是盈利，而信貸員的首要工作就是營(yíng)銷(xiāo)。
豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和產(chǎn)品就是我們開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)的各種“武器”，應(yīng)對(duì)各種不一樣行業(yè)的客戶(hù)，擁有越多越好的“武器”才能更好的迎合客戶(hù)的心理，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。而這一切都需要我長(zhǎng)時(shí)刻的虛心學(xué)習(xí)，并在不斷的實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)、完善自己，盡快的成長(zhǎng)為一名合格的信貸員，為xx的發(fā)展進(jìn)獻(xiàn)自己微薄的助力。
四、存在不足
我犯過(guò)不少業(yè)務(wù)上的錯(cuò)誤，但讓我十分感謝的是我們這個(gè)熱情而又團(tuán)結(jié)的群眾，正是各位領(lǐng)導(dǎo)、同事長(zhǎng)期以來(lái)耐心的指導(dǎo)和幫忙，才讓我盡量擺脫誤區(qū)、糾正錯(cuò)誤，最終取得進(jìn)步。在此我表示深深的感謝。雖然取得了一些成績(jī)，但我也知道，實(shí)踐的不足以及對(duì)業(yè)務(wù)的不熟練是我的致命傷，在今后的工作中我依舊不能放松，抓緊一切機(jī)會(huì)充實(shí)拓寬自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，積累更多成功的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，盡快為這個(gè)光榮的群眾貢獻(xiàn)自己的力量。
新的一年已經(jīng)開(kāi)始，我們應(yīng)對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，在這樣的時(shí)刻我只有更加發(fā)奮的提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，才能在這個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的行業(yè)立足、進(jìn)步，我將用飽滿(mǎn)的熱情和用心的心態(tài)去應(yīng)對(duì)工作的困難和艱辛。我堅(jiān)信，新的一年，在大家的共同發(fā)奮下，我們這個(gè)偉大的群眾必須會(huì)取得更加輝煌的成績(jī)。
投資年終工作總結(jié)3
寒意漸濃，歲末將近。20xx年是公司喜慶的一年，中秋晚會(huì)、x周年慶典，使我們整個(gè)“x”都沉浸在歡樂(lè)的海洋中。我們“xx”也借著公司的喜氣頻傳捷報(bào)！我拓展x部在公司整體戰(zhàn)略部署下在x總的英明指導(dǎo)下克服種種困難努力去完成公司下達(dá)的任務(wù)。
針對(duì)拓展x部在20xx年的工作總結(jié)如下：
拓展x部成立至今有兩年有余，在去年管轄的x省上又增加了x省，今年新開(kāi)的店有x家。全部集中在x省，其中地級(jí)市x家分別為：南x(chóng)店�？h城x家分別是xx店。
另外我部門(mén)還出現(xiàn)了一批有店無(wú)人加盟的情況如：xxx。
在一年的摸爬滾打，兄弟部門(mén)虛心指教下，雖竭盡全力但仍未完成公司下達(dá)任務(wù)，問(wèn)題是多方面的。針對(duì)目前存在的問(wèn)題和在20xx年的工作計(jì)劃向公司作個(gè)匯報(bào)：
一、20xx年工作中存在的問(wèn)題
1、由于部門(mén)中一批老拓展員離職補(bǔ)進(jìn)來(lái)的年青拓展員，其社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和工作能力尚有很大的不足，對(duì)海瀾之家理念的理解還不是很透，在人交際中缺少談判的誘導(dǎo)性和說(shuō)服力。
2、有些當(dāng)?shù)貪撛诩用松虥](méi)有很好的挖掘和把握，特別是有些既想加盟又不敢的加盟的沒(méi)有及時(shí)說(shuō)服和把握.
針對(duì)以上問(wèn)題，我本人作為三部的主管領(lǐng)導(dǎo)，將仍然嚴(yán)格貫徹x總部門(mén)月度例會(huì)的精神。每月將召集全體拓展員通過(guò)例會(huì)的方式進(jìn)行溝通，不斷地探索和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐來(lái)盡快提高部門(mén)人員的整體水平。同時(shí)，向各管理區(qū)的拓展員明確提出任務(wù)以任務(wù)制來(lái)約束和激進(jìn)各區(qū)拓展工作。還將采取用老拓展員來(lái)帶新拓展員的辦法，是新手盡快上路，讓他們少走彎路。尋找目標(biāo)店址，要嚴(yán)格按照公司“黃金地段，鉆石店鋪”去把關(guān)目標(biāo)店鋪。另外還將要求拓展員不斷尋求、挖掘當(dāng)?shù)丶用松碳用恕?/p>
二、20xx年的工作展望
1.x省在經(jīng)過(guò)兩年的努力下，已經(jīng)有x個(gè)地級(jí)市開(kāi)設(shè)了xx，20xx年?duì)幦“咽Ｏ碌膞個(gè)地級(jí)市全部拿下。另外在x等城市積極開(kāi)拓二店。另外也將充分利用xx在x省現(xiàn)有影響力使更多的當(dāng)?shù)丶用松虂?lái)加盟，借助當(dāng)?shù)丶用松萄杆侔l(fā)展。
2.x和x兩省開(kāi)拓的難度較大點(diǎn)，一是由于xx的品牌效應(yīng)在兩地仍然未全部突現(xiàn)。二是兩省的前衛(wèi)穿著使我們的服飾在款式上還不夠吸引他們。
3.xx的自產(chǎn)品牌很多，競(jìng)爭(zhēng)很激烈。但是我相信隨著公司品牌影響力不斷發(fā)展，設(shè)計(jì)款式不斷改進(jìn)在廣東這樣的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省會(huì)有好的發(fā)展形勢(shì)。
路是人走出來(lái)的，我相信在x總的英明領(lǐng)導(dǎo)下，在我拓展x部自身不斷吸取教訓(xùn)和努力下，20xx年xx三省一定會(huì)有更好的發(fā)展，為xx的發(fā)展盡綿薄之力。
投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對(duì)集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理。20xx年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我們主要做了以下工作：
1、收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項(xiàng)目（包括重組、兼并和收購(gòu)等項(xiàng)目）。20xx年1—10月，總計(jì)為集團(tuán)推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統(tǒng)行業(yè)。
2、組織對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)聚值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。對(duì)于已立項(xiàng)的十多個(gè)投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、投資企業(yè)或項(xiàng)目的'投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營(yíng)部已對(duì)擬投資的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。
4、投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按集團(tuán)公司決策，以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對(duì)相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)千萬(wàn)元。
5、對(duì)集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所管理資產(chǎn)）進(jìn)行交割和管理。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對(duì)于收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
6、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報(bào)告的撰寫(xiě)等。
20xx年，投資運(yùn)營(yíng)部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好以下工作：
1、繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目；
2、對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫(xiě)投資分析報(bào)告；
3、對(duì)決定收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查；
4、對(duì)簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)施并購(gòu)和交割；
5、對(duì)已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；
6、選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；
7、發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資年終工作總結(jié)4
20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來(lái)作一個(gè)自我總結(jié)：
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權(quán)證類(lèi)的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶(hù)，也建議可以適當(dāng)嘗試xx產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。
這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的`簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了xx地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數(shù)客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資。
因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶(hù)；第x季度，市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉(cāng)操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位，一旦大盤(pán)調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶(hù)要控制好倉(cāng)位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念�！靶隆�。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶(hù)著想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶(hù)非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對(duì)我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
投資年終工作總結(jié)5
伴隨著20xx年尾聲的悄悄臨近，我走上信貸員崗位一年多了，從剛開(kāi)始對(duì)業(yè)務(wù)技能的不自信，到現(xiàn)在可以獨(dú)自分析授信業(yè)務(wù)，真的是受益匪淺。回顧這一年的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同事的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，積極主動(dòng)地履行工作職責(zé)，及時(shí)總結(jié)工作中的不足，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，較好地完成了個(gè)人的工作任務(wù)，在思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面都有了一定的提高�，F(xiàn)將這一年的經(jīng)歷總結(jié)如下：
一、人無(wú)論從事什么職業(yè)，都需要不斷學(xué)習(xí)
面對(duì)信貸員這個(gè)崗位，開(kāi)始我還有些不自信。實(shí)地了解客戶(hù)的基本情況、經(jīng)營(yíng)信息，調(diào)查掌握客戶(hù)的居間借款用途、還款意愿，分析客戶(hù)的還款能力等等，這些對(duì)于我來(lái)說(shuō)，有很大難度。通過(guò)和領(lǐng)導(dǎo)溝通及自己思考總結(jié)。讓我對(duì)放款業(yè)務(wù)工作有了新的認(rèn)識(shí)，也增加了自己的信心。
我深深感覺(jué)到只從實(shí)踐中學(xué)習(xí)是不夠的，還需要理論知識(shí)的補(bǔ)充，于是我積極利用工余時(shí)間加強(qiáng)金融理論及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通，學(xué)以致用，業(yè)余時(shí)間，翻看金融書(shū)籍，參考成功信貸案例。不斷充實(shí)自己。通過(guò)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)積累、專(zhuān)業(yè)化的培訓(xùn)和自學(xué)，我漸漸地掌握了貸款業(yè)務(wù)和操作流程。業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高。
二、認(rèn)真遵守規(guī)章制度，積極主動(dòng)地開(kāi)展業(yè)務(wù)
1、團(tuán)結(jié)守紀(jì)，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。一年來(lái)，我與同事們團(tuán)結(jié)一致，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)地做好本職工作。
2、強(qiáng)化意識(shí)，積極主動(dòng)。慢慢接觸居間借款工作后，我不斷強(qiáng)化自己貸款營(yíng)銷(xiāo)的意識(shí)，破除“懼貸”的思想，尋求效益好的客戶(hù)，在保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量的.前提下，主動(dòng)做好客戶(hù)的市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)于那些有市場(chǎng)、講信用的個(gè)體工商戶(hù)給予借款支持。對(duì)于以恐嚇手段申請(qǐng)借款的，免談，一律不辦。原因很簡(jiǎn)單，他不會(huì)為貸不到款而使用卑劣手段。但如果你給他放了借款，到期收不回起訴，他在壓力下可能會(huì)做出意向不到的事情�，F(xiàn)在拒絕申請(qǐng)借款面臨的風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)小于以后還不上面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
3、堅(jiān)持借款原則，做好借款調(diào)查。我深知：信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關(guān)我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展大計(jì)，責(zé)任重于泰山，絲毫馬虎不得。一年來(lái)，堅(jiān)持對(duì)每一筆借款都一絲不茍地認(rèn)真調(diào)查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性。
從庫(kù)存的檢查、往來(lái)賬目的核對(duì)到房屋和設(shè)備的實(shí)地考察；從資產(chǎn)負(fù)債情況的計(jì)算、產(chǎn)銷(xiāo)量和利潤(rùn)的分析到經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)金凈流量的研究、借款風(fēng)險(xiǎn)度的測(cè)定，直至提出放與不放的理由，每一個(gè)環(huán)節(jié)我都是仔細(xì)調(diào)查，沒(méi)有一絲一毫的懈怠。在放款前調(diào)查時(shí)，我做到了“三個(gè)必須”，即借款條件必須符合政策、借款證件必須是合法原件、借款人與保證人必須到場(chǎng)核實(shí)簽字，并且做到生人熟人一樣對(duì)待，保證了借款發(fā)放的合規(guī)、合法。
4、強(qiáng)化管理，努力清收。做好前期催收到期借款，及時(shí)協(xié)助回收部工作，確保我公司到期借款的及時(shí)收回。
三、不足之處
一年的工作已漸漸落下帷幕，一些成績(jī)的取得，離不開(kāi)公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。本人深知，自己仍有許多不足之處，通過(guò)一年的磨礪與鍛煉，自己學(xué)會(huì)了很多知識(shí)以及做人的道理。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開(kāi)拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)好參謀助手，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我公司經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成將來(lái)一年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
投資年終工作總結(jié)6
年復(fù)一年，白駒過(guò)隙，未見(jiàn)蹤影，悄然間，年末將至。回眸XX，有著蛻變的痛苦，有著醒悟的快樂(lè)，有著成長(zhǎng)的幸福。
一、心態(tài)篇：自信陽(yáng)光，樂(lè)觀進(jìn)取
自5月1日入職中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司至今，將近八個(gè)月。這期間，最大的收獲，莫過(guò)于心態(tài)的積極轉(zhuǎn)變。其實(shí)也要感謝我的第一份專(zhuān)職工作，更要感謝我原來(lái)及現(xiàn)在的領(lǐng)導(dǎo)、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們?cè)谖衣殬I(yè)道路上的指導(dǎo)與幫助。畢竟，從一名未經(jīng)風(fēng)雨的學(xué)子，慢慢蛻變成一個(gè)成熟穩(wěn)重的社會(huì)人，期間自然少不了些許讓人無(wú)奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發(fā)現(xiàn)自己這一年來(lái)諸多變化――少了些輕浮，多了些踏實(shí)；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀陰霾，多了樂(lè)天陽(yáng)光。很喜歡現(xiàn)在的健康心態(tài)――自信，樂(lè)觀，進(jìn)取。每一天，新的'一天；每一天，充實(shí)的一天；每一天，成長(zhǎng)的一天。
二、工作及生活篇：從消極被動(dòng)到積極主動(dòng)的蛻變
俗話(huà)說(shuō)：男怕入錯(cuò)行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那么，難免消極接受，被動(dòng)應(yīng)對(duì)。工作初始，不可否認(rèn)，確實(shí)存在如此的浪費(fèi)和悲哀，工作與生活，彼此獨(dú)立，相互分開(kāi)。投資行業(yè)，是一個(gè)厚積薄發(fā)的行業(yè)，需要長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，需要精準(zhǔn)的判斷，需要不斷的學(xué)習(xí)，需要不斷的摸索。沒(méi)有耕耘，哪來(lái)收獲？于是，不再計(jì)較報(bào)酬的多少，不再在意閑暇時(shí)光的長(zhǎng)短，慢慢地，學(xué)會(huì)更加踏實(shí)，更加認(rèn)真，更加積極，更加主動(dòng)。向經(jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)導(dǎo)前輩請(qǐng)教學(xué)習(xí)，與志同道合的同事同行交流溝通，與風(fēng)格各異的企業(yè)家接觸打交道，實(shí)在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的重要部分。
�。ㄒ唬⿲で箜�(xiàng)目機(jī)會(huì)方面。電話(huà)聯(lián)系企業(yè)，不再戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，忐忑不安，也不再當(dāng)成任務(wù)――被拒絕時(shí)，不再難受氣餒，繼續(xù)尋找；有拜訪機(jī)會(huì)，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯(lián)系拜訪了XXX（背光源模組產(chǎn)商）、XXX（電機(jī)產(chǎn)商）、XXX（曲拉干酪素產(chǎn)商）、XXX（工業(yè)氣體杜瓦瓶及液化天然氣車(chē)載杜瓦瓶產(chǎn)商）等企業(yè)，跟進(jìn)的企業(yè)有XXX（工業(yè)電器產(chǎn)商）、XXX（粗糧食品產(chǎn)商）、XXX（機(jī)械配件產(chǎn)商）、XXX（廢舊資源回收商）、XXX（單晶硅電池片及多晶硅電池片產(chǎn)商）、XXX（海產(chǎn)品加工商）、XXX（密封件產(chǎn)商）、XXX（抗體產(chǎn)商）等企業(yè)。
�。ǘ﹨f(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作方面。投資行業(yè)，更多更重要的是在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)。在此期間，協(xié)助項(xiàng)目相關(guān)工作的有XXX（醫(yī)藥中間體及原料藥產(chǎn)商）、XXX（二氧化鈦產(chǎn)商）、XXX（變壓器產(chǎn)商）等企業(yè)，參與項(xiàng)目調(diào)研的有XXX（鱘魚(yú)卵加工商）、XXX（擴(kuò)散膜及增光膜產(chǎn)商）、XXX（高強(qiáng)高性能纖維產(chǎn)品產(chǎn)商）、XXX（太陽(yáng)能電池eva膜產(chǎn)商）、XXX（led廣告屏運(yùn)營(yíng)商）、XXX（水表產(chǎn)商）、XXX（半胱氨酸產(chǎn)商）等企業(yè)。此外，還查找企業(yè)相關(guān)資料，學(xué)習(xí)各行業(yè)相關(guān)報(bào)告。
工作，是充實(shí)的；生活，是陽(yáng)光的。很喜歡，也很享受。
三、總結(jié)篇：幸福，就在尾巴上
有一個(gè)小故事，關(guān)于幸福的，甚為喜歡。
小豬豬問(wèn)：媽媽?zhuān)腋Ｔ谀睦铮?/p>
豬媽媽說(shuō)：幸福，就在我們的尾巴上。
于是，小豬豬圍著自己的尾巴，轉(zhuǎn)呀轉(zhuǎn)，可就是抓不住。
豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉(zhuǎn)了；只要你勇敢往前走，幸福，就會(huì)跟在你的后面。
是的，只要我們認(rèn)真踏實(shí)，自信樂(lè)觀，勇敢向前――幸福，自然就會(huì)跟在我們后面。
加油！擁抱今天和明天，迎接快樂(lè)與幸福！
投資年終工作總結(jié)7
x年的各項(xiàng)工作目標(biāo)已定，在全球性金融危機(jī)的背景下，可以說(shuō)每個(gè)目標(biāo)都具有挑戰(zhàn)性，每項(xiàng)任務(wù)都具有艱巨性。這就需要我們進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，要素質(zhì)再提高，作風(fēng)再轉(zhuǎn)變，責(zé)任再加大，以更加過(guò)硬的素質(zhì)、更加堅(jiān)強(qiáng)的意志、更加優(yōu)良的作風(fēng)去攻堅(jiān)克難，去實(shí)現(xiàn)我們的宏偉目標(biāo)。x年的工作重點(diǎn)和工作規(guī)劃主要在以下幾個(gè)方面：
一、強(qiáng)化培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)人力資源組合
x年在公司內(nèi)部要堅(jiān)定不移落實(shí)全年目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格崗位責(zé)任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將x年工作目標(biāo)任務(wù)層層分解，細(xì)化到月、細(xì)化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設(shè)各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作逐步推進(jìn)。
在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營(yíng)水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)人員招攬進(jìn)來(lái)我們公司，擴(kuò)大規(guī)模，如果還是難招人的話(huà)，希望能從xx總部調(diào)人來(lái)到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉投資知識(shí)，能熟練操作計(jì)算機(jī)的員工，并且建立健全各種學(xué)習(xí)機(jī)制，強(qiáng)化知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從而提高各個(gè)崗位自身的綜合素質(zhì)和營(yíng)銷(xiāo)能力，以適應(yīng)投資市場(chǎng)管理的要求。同時(shí)在管理過(guò)程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問(wèn)題，針對(duì)年度匯算清繳反映出的問(wèn)題，及時(shí)提出加強(qiáng)管理的辦法、措施。
在投資有限公司內(nèi)部全面實(shí)行精細(xì)化管理，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)預(yù)算控制工程投資的作用，全面實(shí)行技術(shù)責(zé)任制，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，設(shè)計(jì)方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個(gè)投資和運(yùn)營(yíng)方案，在“精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術(shù)，努力做到精細(xì)設(shè)計(jì)、合理設(shè)計(jì)、節(jié)省設(shè)計(jì)，程度地降低工程建設(shè)成本，用信譽(yù)建設(shè)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)，全力打造創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)
公司成立之初在干部隊(duì)伍建設(shè)上始終堅(jiān)持政治思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，不斷提高職工的自主創(chuàng)新意識(shí)，著力強(qiáng)化對(duì)職工工作執(zhí)行力和團(tuán)結(jié)協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設(shè)計(jì)院打造成為“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)性、奉獻(xiàn)型、和諧型”的團(tuán)隊(duì)。
投資有限公司要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務(wù)人才的機(jī)制，不斷完善學(xué)習(xí)制度、豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容、搞活學(xué)習(xí)形式，在全公司掀起“比、學(xué)、干、幫、超”的.學(xué)習(xí)熱潮，時(shí)刻關(guān)注先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、投資技術(shù)，隨時(shí)進(jìn)行消化吸收，同時(shí)鼓勵(lì)職工考取與資質(zhì)相關(guān)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)資格證書(shū)，確保有充足的優(yōu)秀設(shè)計(jì)人才作保障，為今后公司擴(kuò)大資質(zhì)范圍打好基礎(chǔ)。
三、加強(qiáng)銀行間往來(lái)公關(guān)，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項(xiàng)目推進(jìn)
面對(duì)市場(chǎng)日益同質(zhì)化、白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，在當(dāng)前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進(jìn)更多的金融機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)資金，實(shí)現(xiàn)資金的安全快速流動(dòng)。盡量盡快建立客戶(hù)、網(wǎng)絡(luò)各個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢(shì)，所以要隨著時(shí)間的推移不斷地加強(qiáng)公關(guān)和溝通，經(jīng)驗(yàn)以及綜合化的母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強(qiáng)銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來(lái)和公關(guān)，確保銀行相關(guān)人員與我公司間達(dá)成合作意向，以促進(jìn)投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場(chǎng)。
公司在集中主要力量認(rèn)真抓好項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，通盤(pán)考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力尋找短平快的投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和長(zhǎng)高慢的投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以達(dá)到以短平快投資項(xiàng)目促進(jìn)長(zhǎng)高慢的投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以長(zhǎng)高慢投資項(xiàng)目孵化短平快投資項(xiàng)目，達(dá)到了投資建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，籌備建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，瞄準(zhǔn)商洽一個(gè)項(xiàng)目以保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要。目前公司已瞄準(zhǔn)工程的開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)銀行間的往來(lái)和公關(guān)，確保項(xiàng)目以及項(xiàng)目可以在我公司間達(dá)成合作意向，以促進(jìn)投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場(chǎng)。
四、進(jìn)一步加大服務(wù)創(chuàng)新力度，不斷提高營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量和水平
20xx年要主動(dòng)尋找項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)接。同時(shí)應(yīng)該尋找?guī)准夜炯般y行人員形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。做好公司業(yè)務(wù)的公關(guān)，建立廣泛穩(wěn)定的客戶(hù)群和xxx網(wǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額要大力精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)，切實(shí)提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，將服務(wù)陣地前移，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全程服務(wù)、跟蹤服務(wù)、綠色通道服務(wù)，對(duì)用戶(hù)提出的問(wèn)題要快速反應(yīng)、立即行動(dòng)、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶(hù)提供快捷和方便，為用戶(hù)排憂(yōu)解難，確保營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)零投訴、百分百之百滿(mǎn)意。
冬去春來(lái)，春在招手!展望20xx年的奮斗目標(biāo)與發(fā)展藍(lán)圖，我們堅(jiān)信：在新的一年，通過(guò)全體員工的共同努力，我們一定能實(shí)現(xiàn)新的飛躍、新的輝煌!針對(duì)以往公司缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，任務(wù)不飽滿(mǎn)，今年經(jīng)營(yíng)收入情況不佳的狀況，今年公司按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，深入扎實(shí)地開(kāi)展思想作風(fēng)整頓和學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，全面發(fā)動(dòng)，層層動(dòng)員，統(tǒng)籌安排，采取各種方式，切實(shí)做到員工工作和思想進(jìn)步兩不誤、兩促進(jìn)。
投資年終工作總結(jié)8
剛才，我們十個(gè)分公司的老總們，分別就各自所分管的企業(yè)去年的工作情況和明年的工作計(jì)劃向大家一一做了總結(jié)匯報(bào)�？傮w來(lái)說(shuō)，12年我們較圓滿(mǎn)的完成了年初所制訂的工作計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)。
20xx年，集團(tuán)先后投資成立了中汽貿(mào)名車(chē)總匯、山西xx上通別克4S店、山西xx融通雪佛蘭4S店、山西xx匯通朔州別克4S店，并對(duì)山姆士朝陽(yáng)店，建南店、學(xué)府店的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了投資改造，為我們明年的工作和企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
過(guò)去的一年，在各分公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，我們的每一個(gè)企業(yè)都取得了顯著成績(jī)，企業(yè)得到了一定的發(fā)展，這是值得我們欣慰的事情，但是我們也應(yīng)該清醒地看到，與同業(yè)相比，我們還存在一定的差距，這個(gè)差距集中表現(xiàn)在管理的問(wèn)題、商品的問(wèn)題、服務(wù)意識(shí)的問(wèn)題、員工工作情緒的問(wèn)題等等。這些都是我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袘?yīng)該重視和思考的問(wèn)題。所以，針對(duì)這些問(wèn)題我提出我們13年的工作重點(diǎn)和工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升管理能力和管理水平； 向管理要效益，山姆士力求通過(guò)加強(qiáng)管理，銷(xiāo)售增長(zhǎng)10%；各4S店力爭(zhēng)廠家各項(xiàng)考評(píng)進(jìn)入前10%。
二、加強(qiáng)制度建設(shè)，使工作中的任何事情都要有章可循；用制度管人，按制度辦事。
三、加大考評(píng)范圍和考核力度，使各級(jí)管理人員能夠真正以身作則，做好表率。
四、加強(qiáng)人才培養(yǎng)和管理人員選拔工作；給每一個(gè)有能力有進(jìn)取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的機(jī)會(huì)。明年我們計(jì)劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調(diào)整、優(yōu)化和充實(shí)到我們的管理團(tuán)隊(duì)。
五、提升員工收入水平；各公司人力資源部根據(jù)公司制定的績(jī)效制度，制訂公平合理的績(jī)效考核辦法，使人人績(jī)效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時(shí)員工收入相應(yīng)提高，把員工收入的提升，作為衡量我們各級(jí)管理人員管理能力的一個(gè)重要部分。
六、提升全員服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平，使顧客滿(mǎn)意就是我們永恒的追求；
七、加強(qiáng)商品的優(yōu)化和管理； 如山姆士應(yīng)該在商品結(jié)構(gòu)質(zhì)量上下功夫，xx應(yīng)該在庫(kù)存周轉(zhuǎn)率上做文章。
以上是我們13年的工作重點(diǎn)，因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)分布在不同的行業(yè)和不同的領(lǐng)域，各家面對(duì)的主要問(wèn)題和突出問(wèn)題不盡相同，所以我對(duì)13年的工作只做綱領(lǐng)性的部署，各公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)該圍繞以上工作重點(diǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，組織討論，制訂目標(biāo)，拿出具體的工作方案和實(shí)施細(xì)則。
明年我們的發(fā)展計(jì)劃是：1、山姆士再建一家門(mén)店；2、xx再開(kāi)一個(gè)4S店；3、熱點(diǎn)再開(kāi)一家酒店。
新的一年馬上就要到來(lái)了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身體健康！明年能夠多多拿上獎(jiǎng)金，并能夠得到提升。
20xx年，受?chē)?guó)家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來(lái)越富裕，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶(hù)虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶(hù)，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過(guò)競(jìng)聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶(hù)，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20xx年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6。8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極籌備，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo)。
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶(hù)數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶(hù)，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話(huà)，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)中高端客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
（一）立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日�；�，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng)；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿(mǎn)足大家對(duì)中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的`生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
（三）開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶(hù)的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶(hù)，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶(hù)，滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū)，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售。籌劃并組織了系列客戶(hù)維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式彩排晚會(huì)，開(kāi)展中高端客戶(hù)養(yǎng)生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶(hù)做香港投資移民講座等等。
�。ㄋ模┮詫�(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開(kāi)始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密?chē)@分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展，務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家十二五規(guī)劃的開(kāi)年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
投資年終工作總結(jié)9
xx年以來(lái)，我局著力于招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等工作，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、本年度域外資金任務(wù)目標(biāo)完成情況
xx年市里下達(dá)我縣的招商引資任務(wù)為：引進(jìn)域外資金xx億元人民幣；引進(jìn)人才xx人；引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目33個(gè)。xx年全縣共引進(jìn)域外資金到位xx億元人民幣；引進(jìn)人才414人；引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目33個(gè)；
二、招商引資工作開(kāi)展情況
截至目前，全縣共謀劃111個(gè)招商項(xiàng)目，涉及古城風(fēng)貌恢復(fù)、農(nóng)業(yè)觀光旅游、板材家具、紡織服裝、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，重點(diǎn)推出各類(lèi)招商項(xiàng)目43個(gè)。目前全縣在談項(xiàng)目28個(gè)，總投資240億元，其中重點(diǎn)在談項(xiàng)目5個(gè)，總投資xx億元，簽約項(xiàng)目2個(gè)，總投資120億元。
（一）重點(diǎn)在談項(xiàng)目情況
1、古城風(fēng)貌恢復(fù)類(lèi)項(xiàng)目：
中國(guó)建筑股份有限公司擬在我縣投資修建古城風(fēng)貌恢復(fù)類(lèi)項(xiàng)目，共包括三個(gè)項(xiàng)目，總投資xxx億元。一是隆興寺修繕、古城墻修復(fù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資xx億元；二是西城門(mén)修復(fù)及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資2、5億元；三是周漢河整治項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資2、2億元。
2、商貿(mào)流通類(lèi)項(xiàng)目
香港旭日集團(tuán)擬在我縣建設(shè)真維斯華北區(qū)物流及加工中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資4億元，項(xiàng)目建成后，將成為真維斯華北區(qū)的貨品倉(cāng)儲(chǔ)和物流中心，該項(xiàng)目經(jīng)雙方多次洽談，目前正在就具體問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步磋商。
3、現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目
xx虎網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司、河北眾誠(chéng)集團(tuán)、聯(lián)想x數(shù)碼有限公司擬在我縣建設(shè)xx電商谷一期項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資40億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)中國(guó)電子商務(wù)示范基地、河北省電商產(chǎn)業(yè)管理中心、河北省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、河北省電商產(chǎn)業(yè)研究與應(yīng)用中心、河北省電商產(chǎn)業(yè)孵化基地，該項(xiàng)目正在積極洽談中。
（二）簽約項(xiàng)目情況
1、中國(guó)服裝集團(tuán)公司擬在我縣投資建設(shè)中國(guó)·正定服裝文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資100億元，是一個(gè)集區(qū)域總部基地、時(shí)尚展示交易中心、服裝定制體驗(yàn)中心、時(shí)尚工廠直銷(xiāo)店、服裝時(shí)尚演藝、品牌設(shè)計(jì)孵化轉(zhuǎn)移中心、公共服務(wù)、休閑娛樂(lè)八大功能為一體的綜合性園區(qū)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)雙方多次磋商和反復(fù)考察，該項(xiàng)目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項(xiàng)目具體實(shí)施細(xì)節(jié)正在進(jìn)一步洽談中。
2、浙江傳化集團(tuán)擬在我縣投資建設(shè)石家莊傳化公路港物流項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資18億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)運(yùn)營(yíng)物流信息交易中心、運(yùn)輸中心、專(zhuān)線快運(yùn)中心、倉(cāng)儲(chǔ)中心、配套服務(wù)中心，目前該項(xiàng)目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項(xiàng)目具體實(shí)施細(xì)節(jié)正在進(jìn)一步洽談中。
三、主要做法
�。ㄒ唬┙⒔∪猩桃Y工作機(jī)制。
一是建立招商引資工作機(jī)制。組織引導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)及縣直有關(guān)部門(mén)抽調(diào)精干力量，成立了投資招商服務(wù)中心，努力造就一支復(fù)合型、高素質(zhì)投資招商專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，明確工作職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)。
二是完善政策激勵(lì)機(jī)制。結(jié)合我縣實(shí)際，牽頭會(huì)同有關(guān)部門(mén)修訂和完善了《xx縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《xx縣招商引資考核辦法》，已上報(bào)縣政府；牽頭制定了《關(guān)于鼓勵(lì)投資河北正定現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和xx縣商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的實(shí)施意見(jiàn)》，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各個(gè)層面投資兩個(gè)省級(jí)園區(qū)的積極性，廣泛開(kāi)展招商引資工作。
三是實(shí)行招商引資目標(biāo)管理責(zé)任制。根據(jù)今年市下達(dá)我縣招商引資任務(wù)目標(biāo)，詳細(xì)進(jìn)行任務(wù)分解，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)及縣直有關(guān)部門(mén)在全年招商引資工作中的任務(wù)目標(biāo)，形成重激勵(lì)、硬約束、嚴(yán)考核的招商工作目標(biāo)管理責(zé)任機(jī)制。
�。ǘ┝⒆阗Y源優(yōu)勢(shì)，做好招商資料收集、整理和包裝。
一是充實(shí)完善項(xiàng)目庫(kù)。去年年初，我局下發(fā)了《xx縣人民政府辦公室關(guān)于謀劃上報(bào)xx年重點(diǎn)招商工作的通知》，對(duì)上報(bào)的上百個(gè)項(xiàng)目按照科學(xué)謀劃、合理定位的原則進(jìn)行認(rèn)真梳理，最終篩選、整理了98個(gè)項(xiàng)目加入項(xiàng)目庫(kù)，并重點(diǎn)包裝了其中的43個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步充實(shí)完善了我縣招商項(xiàng)目庫(kù)，為開(kāi)展招商引資工作，奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二是精心編印宣傳資料。按照“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特”的原則，精心編印正定投資招商指南——《魅力xx，投資促進(jìn)》宣傳畫(huà)冊(cè)，策劃多媒體宣傳資料，多渠道宣傳、推介我縣的投資潛力和優(yōu)勢(shì)，把一個(gè)嶄新的正定介紹給廣大客商，有效促進(jìn)了國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)正定的關(guān)注和了解。
（三）創(chuàng)新招商方式，積極拓寬招商渠道。
一是堅(jiān)持常態(tài)化、專(zhuān)業(yè)化招商機(jī)制。積極組織參加各類(lèi)大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，通過(guò)4、26正博會(huì)、5、18廊坊經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等平臺(tái)，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和投資環(huán)境，把企業(yè)推向招商引資、項(xiàng)目洽談第一線。
二是積極搭建招商信息平臺(tái)。編印《招商動(dòng)態(tài)》工作簡(jiǎn)報(bào)，以項(xiàng)目信息、招商舉措、工作進(jìn)展、項(xiàng)目跟蹤等為主要內(nèi)容，將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門(mén)、各園區(qū)開(kāi)展招商工作情況及時(shí)上報(bào)縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，積極與宣傳部門(mén)溝通，在縣電視臺(tái)開(kāi)辦“大招商、招大商、促發(fā)展”欄目，多角度、多形式、多層次地宣傳報(bào)道各單位招商引資的新舉措、新模式，追蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，努力營(yíng)造出抓發(fā)展、抓招商、上項(xiàng)目的濃厚氛圍。
三是組織召開(kāi)招商引資專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)。邀請(qǐng)省市投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直有關(guān)部門(mén)、各園區(qū)管委會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)及招商工作的`具體負(fù)責(zé)人，圍繞當(dāng)前招商工作面臨的新形勢(shì)、如何做好招商引資工作以及涉外禮儀等要點(diǎn)，結(jié)合多年來(lái)招商工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和多個(gè)案例進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了我縣一線專(zhuān)業(yè)招商人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
四是實(shí)行招商工作“月調(diào)度”。堅(jiān)持每月召開(kāi)一次招商引資工作調(diào)度會(huì)議，及時(shí)掌握和追蹤全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)及園區(qū)的招商工作及項(xiàng)目謀劃，在談、簽約項(xiàng)目的進(jìn)展情況，研究、解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，確保招商項(xiàng)目引得進(jìn)、留得住、有發(fā)展。
�。ㄋ模┳⒅貙�(shí)效，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)。
一是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)職能，加強(qiáng)與各職能部門(mén)、項(xiàng)目單位的聯(lián)系溝通，幫助企業(yè)解決政策、投融資渠道、跑辦手續(xù)等難題，保障招商引資項(xiàng)目快速建設(shè)。
二是堅(jiān)持“一線服務(wù)”，抽調(diào)業(yè)務(wù)精通、熟悉政策、綜合協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)服務(wù)，積極協(xié)助圓夢(mèng)制衣、力神鍛壓、正陽(yáng)化學(xué)建材等企業(yè)尋找合作伙伴，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助兄弟伊蘭、新泰特種油、曾氏門(mén)業(yè)、瑞定塑料編織等項(xiàng)目單位辦理開(kāi)工前各項(xiàng)手續(xù)，協(xié)調(diào)解決具體問(wèn)題，以?xún)?yōu)質(zhì)高效的服務(wù)鞏固招商引資成果。
三是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的督辦和落實(shí)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難采取一事一議、特事特辦的原則，報(bào)請(qǐng)縣領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，專(zhuān)項(xiàng)推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。
四、下一步工作謀劃
xx年，我局將按照省、市、縣要求，緊緊圍繞正定古城風(fēng)貌恢復(fù)和園區(qū)建設(shè)開(kāi)展招商活動(dòng)。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
�。ㄒ唬┩怀龉ぷ髦攸c(diǎn)，做實(shí)基礎(chǔ)，精準(zhǔn)招商。
把項(xiàng)目建設(shè)作為招商引資工作的基礎(chǔ)和重要抓手，立足我縣資源、區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，牢牢抓住省、市實(shí)施古城文物保護(hù)“十大工程”機(jī)遇，緊緊圍繞事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，積極研究對(duì)接，科學(xué)分析論證，精心策劃包裝一批發(fā)展層次高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、互補(bǔ)性強(qiáng)的項(xiàng)目，調(diào)整充實(shí)招商引資項(xiàng)目庫(kù)，做好招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，夯實(shí)招商引資工作基礎(chǔ)。
�。ǘ﹦�(chuàng)新工作思路，內(nèi)引外聯(lián)，定向招商。
不斷探索招商引資新方式，進(jìn)一步擴(kuò)大招商領(lǐng)域和范圍，加大工作力度，提高招商引資工作成效。積極走出去開(kāi)展上門(mén)招商，有目的、有計(jì)劃地組織專(zhuān)門(mén)力量到浙江、廣東、福建、北京、天津以及與我縣產(chǎn)業(yè)相符的百?gòu)?qiáng)縣市開(kāi)展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專(zhuān)題招商洽談活動(dòng)，同時(shí)積極聯(lián)絡(luò)對(duì)接對(duì)象，尤其是聯(lián)絡(luò)百?gòu)?qiáng)縣內(nèi)與我縣行業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的企業(yè)，指定專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)，適時(shí)登門(mén)拜訪，尋求合作商機(jī)。
�。ㄈ┮劳姓猩坦�(jié)會(huì)，擴(kuò)大開(kāi)放，高效招商。
招商節(jié)會(huì)是推介項(xiàng)目、展示地方形象的重要窗口，是招商引資的重要平臺(tái)。今年，將把組織籌備xx年正博會(huì)作為節(jié)會(huì)招商的重點(diǎn)，精心篩選簽約項(xiàng)目，認(rèn)真組織宣傳推介，廣泛邀請(qǐng)參會(huì)賓客，努力營(yíng)造旺盛的人氣和商機(jī)。同時(shí)，精心準(zhǔn)備，積極參加5、18廊坊經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、9、8廈門(mén)投資洽談會(huì)、石洽會(huì)、深圳高交會(huì)等大型招商節(jié)會(huì)，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，加強(qiáng)合作交流，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和投資環(huán)境。通過(guò)開(kāi)展一系列的項(xiàng)目推介和項(xiàng)目洽談，有針對(duì)性地向目標(biāo)客戶(hù)群進(jìn)行宣傳推介，將過(guò)去以綜合性為主的招商引資方式逐步調(diào)整為注重發(fā)揮優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，探索建立多種形式的特色產(chǎn)業(yè)招商引資途徑，圍繞產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)開(kāi)展招商引資工作。
（四）加強(qiáng)園區(qū)推介，吸引投資，引領(lǐng)招商。
加大對(duì)河北現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、正定物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的推介力度，探索以園區(qū)整體進(jìn)行推介和招商，吸引戰(zhàn)略性投資者投資于文化旅游業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；充分發(fā)揮市紡織服裝基地基礎(chǔ)設(shè)施完善優(yōu)勢(shì)，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)有企業(yè)存在的問(wèn)題，確保常山紡織三期、森帝諾戶(hù)外用品、鑫匯金高能定位服裝等項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)；積極配合生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、科技工業(yè)園和木都產(chǎn)業(yè)園抓好招商工作，充分發(fā)揮園區(qū)在政策服務(wù)、綜合功能和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的集成優(yōu)勢(shì)，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地籌劃運(yùn)作園區(qū)招商活動(dòng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)園區(qū)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目引進(jìn)的新突破。
投資年終工作總結(jié)10
20xx年就快結(jié)束，回首今年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵。時(shí)光過(guò)得飛快，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的馬年就伴隨著新年伊始即將臨近�？梢哉f(shuō)，今年是公司推進(jìn)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年�，F(xiàn)就本年度重要工作情況總結(jié)如下：
一、崗位轉(zhuǎn)換、虛心學(xué)習(xí)、努力工作、圓滿(mǎn)完成任務(wù)
在20xx年年末，我由陳主席秘書(shū)一職換崗到普提金投資部工作，新的工作帶來(lái)全新的挑戰(zhàn)。新的環(huán)境，工作形式，辦公氛圍都截然不同。在這段時(shí)間里，我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)。
我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過(guò)觀察、摸索和實(shí)踐鍛煉，較快地完成任務(wù)。問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，逐漸摸清工作中的基本情況，找到切入點(diǎn)，把握住工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲
1.只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能更快更好適應(yīng)新的工作崗位。
2.只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的`關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持良好的團(tuán)隊(duì)工作狀態(tài)。
3.只有堅(jiān)持原則、落實(shí)制度、認(rèn)真規(guī)劃，才能把工作有條有序開(kāi)展開(kāi)來(lái)。
4.只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
5.只有扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，才能在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
三、工作中的不足
經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，總的來(lái)說(shuō)不足之處還有很多，比如對(duì)融資流程、財(cái)務(wù)報(bào)表、各種準(zhǔn)備材料都還不是很熟悉，有待在實(shí)踐過(guò)程中加強(qiáng)掌握。
總結(jié)下來(lái)：在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問(wèn)題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識(shí)、新經(jīng)驗(yàn)，使自己在思想認(rèn)識(shí)和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在日常的工作中，我一定時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。
投資年終工作總結(jié)11
一、總體思路
大力加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商，穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)招商，創(chuàng)新承接重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方式，圍繞現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈招商，產(chǎn)業(yè)集群招商，突出從大項(xiàng)目、高新技術(shù)、龍頭企業(yè)、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)、行業(yè)100強(qiáng)中招引，更加注重招大、引強(qiáng)、選優(yōu)；圍繞長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等發(fā)達(dá)地區(qū)，多渠道收集信息，大力開(kāi)展小分隊(duì)招商，突出以商招商、以企招商，全力做好農(nóng)民工和農(nóng)民企業(yè)家返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)回引工作；堅(jiān)持引資、引技、引智的有機(jī)結(jié)合，堅(jiān)持量質(zhì)并舉，優(yōu)化引資結(jié)構(gòu)，優(yōu)化投資環(huán)境，努力實(shí)現(xiàn)招商引資規(guī)模、質(zhì)量和效益的新突破。
二、目標(biāo)任務(wù)
�。ㄒ唬┮M(jìn)國(guó)內(nèi)外市到位資金70億元，其中省外資金40億元；
（二）引進(jìn)億元以上項(xiàng)目7個(gè)，其中5億元以上項(xiàng)目4個(gè)；包裝推介項(xiàng)目5個(gè)；
�。ㄈ┐_保全縣20xx中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)及中國(guó)西部（四川）投資大會(huì)德陽(yáng)投資推介會(huì)暨重大項(xiàng)目簽約儀式等重大平臺(tái)活動(dòng)中簽約的'25個(gè)項(xiàng)目履約率達(dá)到90﹪、開(kāi)工率達(dá)到80﹪，資金到位率達(dá)到30﹪以上。
三、工作措施
�。ㄒ唬┳鰧�(shí)項(xiàng)目質(zhì)量，在招大引優(yōu)上下功夫
圍繞省、市招商引資工作目標(biāo)和要求，結(jié)合人口大縣實(shí)際，抓大不放小。既要瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)500強(qiáng)及行業(yè)龍頭企業(yè)，又要在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目和成長(zhǎng)型項(xiàng)目上尋求突破。充分挖掘本地資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)量質(zhì)并增、速效并舉，主動(dòng)對(duì)接中國(guó)制造20xx四川行動(dòng)計(jì)劃和互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計(jì)劃，引進(jìn)一批具有引領(lǐng)性、帶動(dòng)性的重大項(xiàng)目，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
�。ǘ┳鰧�(shí)精準(zhǔn)招商，在強(qiáng)化招商手段上下功夫
一方面是摸清家底，對(duì)我縣現(xiàn)有企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)從追求數(shù)量到量質(zhì)并增、從項(xiàng)目到產(chǎn)業(yè)鏈、從一般到專(zhuān)業(yè)的轉(zhuǎn)變。另一方面是強(qiáng)化招商手段，充分發(fā)揮企業(yè)、商協(xié)會(huì)的作用，采取以商招商、中介招商、小分隊(duì)招商、園區(qū)招商等方式，形成大招商氛圍。
�。ㄈ┳鰧�(shí)工作機(jī)制，在激勵(lì)措施上下功夫
一是完善項(xiàng)目預(yù)審、評(píng)審機(jī)制。二是實(shí)施個(gè)性化招商。針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)，制定專(zhuān)業(yè)的招商規(guī)劃和方案，充分挖掘我縣招商資源優(yōu)勢(shì)，突出產(chǎn)業(yè)定位和招商亮點(diǎn)，明確潛在目標(biāo)客戶(hù)，有針對(duì)性做好招商引資項(xiàng)目的引進(jìn)。學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)的好經(jīng)驗(yàn)，好做法，對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和創(chuàng)新型項(xiàng)目發(fā)展予以強(qiáng)力支持。
�。ㄋ模┳鰧�(shí)基礎(chǔ)工作，在專(zhuān)業(yè)招商上下功夫
一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動(dòng)向和結(jié)構(gòu)變化，抓好產(chǎn)業(yè)鏈招商、產(chǎn)業(yè)集群招商。二是內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)外樹(shù)形象。利用各種機(jī)會(huì)、各種渠道，打造專(zhuān)業(yè)化招商引資團(tuán)隊(duì)，定期開(kāi)展行業(yè)知識(shí)、溝通技巧、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。三是抓好宣傳和營(yíng)銷(xiāo)。通過(guò)XX縣投資促進(jìn)公共微信平臺(tái)，招商宣傳畫(huà)冊(cè)，XX縣城市宣傳光碟，以及各種平臺(tái)活動(dòng)推介中江。
�。ㄎ澹┳鰧�(shí)平臺(tái)招商，在簽約項(xiàng)目落地上下功夫
積極參與省、市各類(lèi)招商引資平臺(tái)活動(dòng)，實(shí)行一個(gè)項(xiàng)目、一位領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底工作機(jī)制，促進(jìn)簽約項(xiàng)目早履約、早開(kāi)工、早投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)省、市重點(diǎn)督辦項(xiàng)目三率達(dá)標(biāo)。加強(qiáng)與省、市駐外聯(lián)絡(luò)處（辦事處）的聯(lián)系，不斷拓寬招商引資信息來(lái)源渠道。
投資年終工作總結(jié)12
投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對(duì)集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理。一年來(lái)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我們完成了各項(xiàng)工作，現(xiàn)對(duì)一年的工作總結(jié)如下：
一、收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項(xiàng)目
一年來(lái)，總計(jì)為集團(tuán)推薦了xx多個(gè)有價(jià)值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統(tǒng)行業(yè)。
二、組織對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證
評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。對(duì)于已立項(xiàng)的十多個(gè)投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評(píng)估企業(yè)的.投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)
包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營(yíng)部已對(duì)擬投資的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。
四、投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作
按集團(tuán)公司決策，工作總結(jié)及計(jì)劃投資運(yùn)營(yíng)部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對(duì)相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)xxxx萬(wàn)元。
五、對(duì)集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行交割和管理
包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況;市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對(duì)于收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報(bào)告的撰寫(xiě)等。
在新的一年，投資運(yùn)營(yíng)部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目;對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫(xiě)投資分析報(bào)告;對(duì)決定收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查;對(duì)簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)施并購(gòu)和交割;對(duì)已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資年終工作總結(jié)13
xx年是我樹(shù)立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤(pán)市盈率處于歷史底部區(qū)域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以xxx倍市盈率逐步建倉(cāng)銀行股，完成了建倉(cāng)工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無(wú)知
xx年xx月xx日買(mǎi)入海普瑞，xxx倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年均利潤(rùn)增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比xxx%，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買(mǎi)入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過(guò)程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估。xx年xx月xx日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開(kāi)停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會(huì)賠錢(qián)呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習(xí)
在至元的介紹下我開(kāi)始xxx我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為xxx指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～xxx只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專(zhuān)注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉，根據(jù)大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門(mén)股、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股，堅(jiān)持低市盈率買(mǎi)入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè);
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴(lài)。
7、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。在大盤(pán)PE45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國(guó)內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀。總體企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的.錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以xxx面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買(mǎi)入法：以xxx倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買(mǎi)入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門(mén)，導(dǎo)致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門(mén)股、上市不足xxx年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股,盤(pán)點(diǎn)xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股(漢王科技)。
總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
投資年終工作總結(jié)14
20xx年是我樹(shù)立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤(pán)市盈率處于歷史底部區(qū)域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以6倍市盈率逐步建倉(cāng)銀行股，完成了建倉(cāng)工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無(wú)知
20xx年10月20日買(mǎi)入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤(rùn)增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比51%，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買(mǎi)入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過(guò)程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估。20xx年4月18日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降39%，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開(kāi)停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢(qián)呢？我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習(xí)
在至元的介紹下我開(kāi)始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的.原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專(zhuān)注等待機(jī)會(huì)；在便宜的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn)，建立適度分散化的投資組合；不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待；當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉，根據(jù)大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門(mén)股、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股，堅(jiān)持低市盈率買(mǎi)入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè)；
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平；
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴(lài)。
7、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。在大盤(pán)PE<15時(shí)，市場(chǎng)處于熊市底部區(qū)間，市場(chǎng)先生情結(jié)低落，市場(chǎng)極度低迷，利空消息滿(mǎn)天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價(jià)值嚴(yán)重低估，到了貪婪的時(shí)候，是以便宜的價(jià)格買(mǎi)入暫時(shí)失寵的龍頭公司的股票的好時(shí)機(jī)。在pe>45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足；國(guó)內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭；國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性；前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng)；是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買(mǎi)入法：以44倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買(mǎi)入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門(mén)，導(dǎo)致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門(mén)股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股，盤(pán)點(diǎn)20xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股（HPR），一部分是題材股（如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板）還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股（金風(fēng)科技）或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股（漢王科技）。
總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
投資年終工作總結(jié)15
時(shí)間悄然走過(guò)，工作的日子已經(jīng)有了差不多一年，作為xx的一名小額信貸員感觸甚多，就本人這一年小額貸款業(yè)務(wù)工作進(jìn)行以下總結(jié)。
一、工作態(tài)度
這份工作是我大學(xué)畢業(yè)后的第一份工作，因此我視其如寶。從培訓(xùn)到工作這段時(shí)間里，常常聽(tīng)到很多人說(shuō)這份工作太辛苦、太勞累、農(nóng)村環(huán)境太惡劣，然而對(duì)于出生農(nóng)村的我其實(shí)那都是小問(wèn)題。有人說(shuō)工資太低，而我眼光不會(huì)那么膚淺，我看到是未來(lái)的舞臺(tái)而不是現(xiàn)在的待遇。現(xiàn)在我真的特別喜歡這份工作，因?yàn)樵谶@里我可以看到實(shí)現(xiàn)我人生的價(jià)值和夢(mèng)想。
在工作過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)這份工作單單不是放款收款那么簡(jiǎn)單而容易，而是要我們學(xué)的東西很多很多。比如：做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。
二、我們要學(xué)會(huì)看人
因?yàn)槲覀兪亲鲂庞觅J款，如果你第一步看錯(cuò)了，以后收貸款的時(shí)候說(shuō)再多的好話(huà)，恐怕都很難達(dá)到你預(yù)期的效果。收款最怕的就是這種有錢(qián)但不愿意還的人，而不是實(shí)在沒(méi)有錢(qián)沒(méi)有辦法還的人。
三、我們要學(xué)會(huì)培養(yǎng)客戶(hù)、留住客戶(hù)
我們是做業(yè)務(wù)，客戶(hù)是我們的上帝。那么我們?cè)趺床拍茏プ∥覀兊纳系鄣哪�？貸款風(fēng)險(xiǎn)控制原則其一“培訓(xùn)不低于五天”這點(diǎn)可不能小看，而是要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。你要是認(rèn)真對(duì)比兩組貸戶(hù)，其中一組是培訓(xùn)五天，另一組是不培訓(xùn)，那么你會(huì)發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)貸戶(hù)比不經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的貸戶(hù)的還款意識(shí)好得多�！按蚪饺菀资亟诫y”這句話(huà)估計(jì)以后會(huì)成為我們工作的真實(shí)寫(xiě)照哦，我們只要做這個(gè)小額貸款項(xiàng)目成功了，我也堅(jiān)定地相信它會(huì)成功。
那么我更相信xx的競(jìng)爭(zhēng)就隨次而來(lái)，xx現(xiàn)在的惠農(nóng)卡業(yè)務(wù)雖然它的貸款金額一般都是兩、三萬(wàn)比我們有這點(diǎn)的強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)，客戶(hù)都喜歡貸到更多的錢(qián)做更大的事業(yè)，這點(diǎn)是不用質(zhì)疑。還有xx的利息比我們的利息還要低出很多，那么理所當(dāng)然他們的業(yè)務(wù)應(yīng)該更比我們好做，但就我個(gè)人認(rèn)為做得不是那么成功，為什么呢？因?yàn)樗麄儧](méi)有我們這批人，沒(méi)有像我們這樣走進(jìn)村村戶(hù)戶(hù)農(nóng)家服務(wù)，然而只要有我們成功模樣，相信他們也會(huì)馬上招一批大學(xué)生下鄉(xiāng)開(kāi)始做我們“同樣”的工作，那么到時(shí)競(jìng)爭(zhēng)就真正到來(lái)。
我們現(xiàn)在開(kāi)展了這樣的工作，打下的“江山”我們必須要想到以后如何地守住“江山”。貸戶(hù)是人，人是有感情的，當(dāng)她們成為我們的顧客時(shí)，我們要用真誠(chéng)的心對(duì)待她們，在她們有困難的時(shí)候我們幫助她。我們要努力成為她們的知心朋友，要是做到這點(diǎn)那么這客戶(hù)你是絕對(duì)的放心。
四、我們要學(xué)會(huì)管理
我們的客戶(hù)多了，如果你沒(méi)有很好的管理能力，那么你的問(wèn)題就來(lái)了，問(wèn)題煩到你心煩、郁悶。首先你得學(xué)會(huì)合理分配你的時(shí)間，這樣你才能更好地工作。雖然你的時(shí)間是為貸戶(hù)而定，而貸戶(hù)是很多，你不可能滿(mǎn)足所有貸戶(hù)，那么我們就得學(xué)會(huì)如何管理好自己的貸戶(hù)。還有一個(gè)，你必須學(xué)會(huì)管理賬目，因?yàn)槲覀冏龅慕鹑跇I(yè)務(wù)涉及是錢(qián)的問(wèn)題，而人們對(duì)錢(qián)是最嚴(yán)肅和認(rèn)真的`。我們不能馬虎、不能大意，我們要認(rèn)真管理好自己的賬單對(duì)貸戶(hù)負(fù)責(zé)、對(duì)xx負(fù)責(zé)、更是要對(duì)自己負(fù)責(zé)。
五、我們要學(xué)會(huì)做人
“要學(xué)會(huì)做事，先得學(xué)會(huì)做人”其實(shí)這句話(huà)是非常有道理。如果你不會(huì)做人，那么你就不會(huì)做出更好的事情。因?yàn)槟阕鍪聲r(shí)，首先面對(duì)的是人，當(dāng)你進(jìn)入一個(gè)公司你不能馬上適應(yīng)你的工作環(huán)境、你的人際關(guān)系，何談做出更好的事。我們首先必須在自己所在的xx跟老員工溝通好，處理好人際關(guān)系，做到天天上班都是懷著愉快的心情、帶著積極向上的精神風(fēng)貌，做到xx就是我家，到xx就像回到自己溫暖、和諧的家里一樣幸�？鞓�(lè)。
面對(duì)顧客時(shí)，我們更好做好自己本職的工作，展現(xiàn)自己優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，做到貸戶(hù)和自己是親如一家人。還有我們要學(xué)會(huì)時(shí)常回訪客戶(hù)。我們的業(yè)務(wù)不是放出貸款就完了，而是要收回貸款，那么我們就要保持和貸戶(hù)有良好的聯(lián)系，有著他們的最新收成信息、有著他們的思想動(dòng)態(tài)，這樣我們就不會(huì)被動(dòng)。如果做好這些工作那么我相信業(yè)務(wù)量會(huì)直線上升，以后的回收率更是百分之百。
六、往后專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作能力和具體工作
1、在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路。在做小額信貸員后，我本著“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標(biāo)，開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，積極圓滿(mǎn)的完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作，在余限的時(shí)間里，加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)工作，為下一步工作打好基礎(chǔ)。明確努力方向，提出改進(jìn)措施。
作為小額貸款業(yè)務(wù)工作，深深地感到肩負(fù)重任，作為公司的窗口，自己的一言一行也同時(shí)代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。
2、認(rèn)真、按時(shí)、高效率地做好領(lǐng)導(dǎo)及隊(duì)長(zhǎng)交辦的具體工作。為了工作的順利進(jìn)行及與xx之間的工作協(xié)調(diào)，除了做好本職工作，積極配合x(chóng)x其他同事做好工作。
3、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛(ài)自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真地對(duì)待工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，熱心為農(nóng)民服務(wù)，認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，保證按時(shí)出勤，堅(jiān)守崗位。
總結(jié)了這一年來(lái)的工作，盡管有了一定的進(jìn)步，但在很多方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，業(yè)務(wù)類(lèi)客戶(hù)資料太少，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。在以后的日子里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)章制度，努力使工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平，為xx的發(fā)展做出更大更多的貢獻(xiàn)。
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