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證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié)（通用13篇）
總結(jié)是對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧�？偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編為大家整理的證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 1
光陰似箭，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪�；厥走^往公司陪伴我走過人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多，也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路，后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅(jiān)定了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的.事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。通過一年的工作，我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處：
第一、在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對(duì)客戶開展產(chǎn)品營(yíng)銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。
第二、營(yíng)銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時(shí)讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。
第三、專業(yè)知識(shí)不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四、對(duì)已經(jīng)開發(fā)的客方式，不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。在日后的工作中，我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試，適時(shí)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。以上列舉的不足之處，是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問題和需要改進(jìn)之處，在日后的工作，也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
今后提高工作水準(zhǔn)的舉措：
Ⅰ、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。
�、颉⒍嘧聊�、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
�、�、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步、超越自己。
我想說的是，既然選擇了一個(gè)行業(yè)，就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo)，盡自己最大努力，去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對(duì)我來說，都是一種激勵(lì)和鞭笞，走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 2
基于某種巧合或者說是某種機(jī)緣，我榮幸地踏進(jìn)了xx公司，成為公司證券部的普通一員。轉(zhuǎn)眼間兩個(gè)月的試用期已經(jīng)結(jié)束，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)給予的難得的機(jī)會(huì)。因?yàn)閺膰?yán)格意義上來說，這是我畢業(yè)以來的第一份工作，我很珍惜，也一直很努力。
在這段時(shí)間里，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、同事的理解、耐心與幫助，讓我從迷茫的學(xué)生慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ魅私巧�，這段日子我收獲的不僅僅是工作上的進(jìn)步與提升，更重要的是學(xué)到了大方的為人處世態(tài)度與積極向上的工作態(tài)度，這些于我來講都是彌足珍貴的。這段學(xué)習(xí)與工作并存的日子，在同事的幫助與自己的不懈努力下，我已經(jīng)漸漸適應(yīng)了周圍的工作、生活環(huán)境，現(xiàn)將試用期的工作情況簡(jiǎn)要小結(jié)如下：
一．迅速適應(yīng)并融入的工作環(huán)境
其實(shí)說實(shí)話，剛來到公司上班，每天面對(duì)些微的塵土同時(shí)經(jīng)受著無休無止的機(jī)器作業(yè)聲，內(nèi)心有過一絲的不快，對(duì)所處工作環(huán)境有過些許的不滿。但沒過多久，我就被同事的熱情、愉悅的工作氛圍所感化。未進(jìn)入企業(yè)前，可能是類似企業(yè)電視看多了的緣故，我的理解仍然幼稚的停留在內(nèi)部工作人員勾心斗角上。我甚至都不期待有什么融洽的氛圍，只打算安安分分做好自己的本職工作。但相反，兩個(gè)月的工作時(shí)間，讓我發(fā)現(xiàn)周圍的同事都特別熱情。從平時(shí)見面的早安問候，到上下班的暖心搭車，再到中午吃飯的幽默交流等方方面面，讓我這種新人沒有一點(diǎn)拘束感。除此之外，領(lǐng)導(dǎo)也很關(guān)心自己的'工作情況，一直鼓勵(lì)我說“不著急，總得有個(gè)過程”；“你要積極參與，多做多練，熟悉以后自然而然就輕松了�！狈浅s幸加入這樣一個(gè)大集體，也非常感謝大家讓我在最短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)并融入新的工作環(huán)境。
二．迅速了解并經(jīng)歷的工作內(nèi)容
起初面試時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)有提及許多與崗位有關(guān)的專業(yè)問題。那時(shí)候我對(duì)一家非證券公司的證券部知之甚少，回去自己認(rèn)真搜索、網(wǎng)羅、惡補(bǔ)過這些專業(yè)知識(shí)，但從根本上深入了解自己的職責(zé)還是在工作過程中。這段時(shí)間，我從學(xué)習(xí)企業(yè)輝煌歷程、公司內(nèi)部管理制度、上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、深交所股票上市規(guī)則等資料開始，對(duì)企業(yè)及自己的工作有了初步的了解。之后在接觸工作的過程中，通過前期材料的撰寫準(zhǔn)備到參與整個(gè)會(huì)議過程，再到后期的資料整理歸檔，讓我對(duì)三會(huì)操作有了深入的認(rèn)識(shí)，也讓我懂得了學(xué)習(xí)最快的方式是積極參與、獨(dú)立思考，這也是領(lǐng)導(dǎo)一直以來對(duì)我的期許。還有很重要的內(nèi)容就是信息披露業(yè)務(wù)，這兩個(gè)月我還仍然停留在學(xué)習(xí)、摸索階段，雖然自己模仿寫過一些擬披露公告，但還未達(dá)到可以提交的水準(zhǔn)。這部分工作要求我必須特別熟悉公司內(nèi)部管理制度、信息披露指引等系列文件內(nèi)容，需要時(shí)刻了解公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，同時(shí)分析判斷各個(gè)事件的詳細(xì)情況，對(duì)披露與否以及各時(shí)間點(diǎn)的掌握也要有非常清晰地認(rèn)識(shí)。除此之外，還有接待上訪記者，定期報(bào)告的制作等等。一段時(shí)間的工作，讓我更加喜歡自己每天所從事的內(nèi)容。
拿破侖·希爾曾經(jīng)說過，“人與人之間沒有太多區(qū)別，只有積極的心態(tài)與消極的心態(tài)這一細(xì)微的區(qū)別，但正是這一點(diǎn)點(diǎn)區(qū)別決定了二十年后兩個(gè)人生活的巨大差異�！彪m然目前我還無法獨(dú)立完成某些重大事情，但我相信通過前兩個(gè)月扎實(shí)的理論基礎(chǔ)與大家的幫助，在以后的工作當(dāng)中我會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持積極的工作心態(tài)，爭(zhēng)取為公司做出更大的貢獻(xiàn)。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 3
從20xx年11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。
一、在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：
1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺(tái)正處于開發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作經(jīng)驗(yàn)自己首先提出客戶服務(wù)平臺(tái)功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員。
2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè)。
3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對(duì)質(zhì)檢問題進(jìn)行溝通，同時(shí)每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報(bào)，通過此項(xiàng)工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平。
4、從20xx年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶，通過在接聽客戶電話過程中來促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，同時(shí)提高自身客戶服務(wù)意識(shí)。
5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會(huì)，通過晨會(huì)來了解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn)。
6、針對(duì)客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知。
7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題。
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管。
二、通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn)：
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能提高對(duì)客戶的服務(wù)水平。
2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo)，積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通。
3、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。
在正式成為東興證券的`一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn)，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 4
我于20xx年xx月進(jìn)入公司進(jìn)行證券從業(yè)資格考試的輔導(dǎo)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和輔導(dǎo)老師的指導(dǎo)下順利的通過了證券從業(yè)資格考試。經(jīng)過公司相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)后，于20xx年xx月20日正式進(jìn)入長(zhǎng)城證券連云港營(yíng)業(yè)部，成為了我們這個(gè)大家庭的一員，開始了為期半年的試用期。
在這半年的試用期里，我主要的任務(wù)是駐點(diǎn)在銀行開發(fā)客戶，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和鼓勵(lì)下，我逐漸進(jìn)入工作狀態(tài)。在此期間，我將公司培訓(xùn)時(shí)所學(xué)的知識(shí)利用在工作和實(shí)踐當(dāng)中，努力的開發(fā)客戶，每月基本完成任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)我也非常珍惜營(yíng)業(yè)部給我的這個(gè)工作平臺(tái)，駐點(diǎn)期間我與銀行的工作人員相處融洽，互惠互利，抱著超越自我，為公司創(chuàng)造更多價(jià)值的不錯(cuò)心態(tài)，積極的開發(fā)有潛力的大客戶，在九月份的基金銷售上為營(yíng)業(yè)部盡力自己的一點(diǎn)綿薄之力，我為自己能為營(yíng)業(yè)部的成長(zhǎng)和壯大做出自己一點(diǎn)貢獻(xiàn)而感到自豪。
回想這半年的試用期，我想要給自己一個(gè)中肯的自我評(píng)價(jià)。我是一個(gè)性格相對(duì)內(nèi)向的人，并且也是第一次接觸證券這個(gè)行業(yè)，因此開始對(duì)于能否做好這份工作還是不夠自信。但營(yíng)業(yè)部給予我很多專業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷技巧的培訓(xùn)，并且領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多的幫助，支持和信任，讓我變得自信和有了底氣。現(xiàn)在，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)工作近半年了，我深知磨刀不誤砍柴工的這個(gè)道理，一邊努力工作一邊學(xué)習(xí)更多的專業(yè)知識(shí)，并利用在工作中，做到熟能生巧，在與客戶溝通和交流方面有一套自己的方法和流程。現(xiàn)在，越來越覺得自己適合這個(gè)崗位，能勝任這份工作，并且我相信通過自己的不懈努力，能為自己創(chuàng)造出美好的未來，在營(yíng)業(yè)部發(fā)展的輝煌錦帕上添上自己有力的一筆。同時(shí)，我也必須正視自己的不足和缺點(diǎn)。在日常工作中，我深刻覺得自己的證券專業(yè)知識(shí)還需要加強(qiáng)，只有加強(qiáng)了自己的專業(yè)知識(shí)，才能使得我們的客戶覺得我們的服務(wù)更加專業(yè)，更加相信和信賴我們。此外，在工作中難免有承受較大壓力的時(shí)候，我覺得自己在抗壓的`心態(tài)上還需要加強(qiáng)，在面對(duì)壓力的時(shí)候能迎難而上，克服為難心理和行為惰性。
這半年來，我非常感謝營(yíng)業(yè)部和領(lǐng)導(dǎo)同事對(duì)我各個(gè)方面的支持和幫助，希望營(yíng)業(yè)部可以為我們提供多一些例如股票分析，行情分析方面的專業(yè)的知識(shí)的培訓(xùn)，能給我們提供更多的客戶開發(fā)渠道。此外，我一直很欽慕與我們長(zhǎng)城證券的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的文化，我相信公司秉承著“資源整合、團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)、為客戶提供綜合性增值服務(wù)”這樣的正確經(jīng)營(yíng)理念發(fā)展下去，一定能為我們的客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值和財(cái)富，也最終能成就長(zhǎng)城的輝煌未來!
在試用期的這段時(shí)間以來，我看到了自己的蛻變，更加看到了我們長(zhǎng)城證券的實(shí)力，在與公司一起努力拼搏的這段日子里，我越來越覺得自己能為長(zhǎng)城的成長(zhǎng)和壯大付出自己的努力和汗水而感到無比的驕傲和自豪。因此，我真心而迫切的希望自己能早日成為長(zhǎng)城證券一名正式的員工，通過自己的努力和勤奮去實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)和人生價(jià)值，與我們的長(zhǎng)城一起成長(zhǎng)，共同創(chuàng)造屬于我們的美好未來。在此我明確提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)能給我繼續(xù)為公司奉獻(xiàn)自青春和智慧的機(jī)會(huì)。在以后的工作中，我會(huì)帶著更加積極更加富有激情的工作態(tài)度做好自己的本職工作，為公司的做出自己更多的貢獻(xiàn)，讓我們的長(zhǎng)城證券的未來更加輝煌!
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 5
我叫xxx，于20xx年7月15日進(jìn)入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)投資咨詢服務(wù)與營(yíng)銷支持工作。自進(jìn)公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成x年的財(cái)富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事營(yíng)銷支持方面不遺余力，配合各部門負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì)，也已經(jīng)多次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯(cuò)的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理x老師，同事x兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行。
一、繼續(xù)加強(qiáng)同新渠道營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的配合
有選擇、有針對(duì)性、有目的的加強(qiáng)與保險(xiǎn)的配合，自x年開始，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個(gè)人認(rèn)為在維護(hù)好傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢(shì)所趨，平安很有幸走在了時(shí)代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢(shì)，形成對(duì)其他券商的比較優(yōu)勢(shì)。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
二、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與應(yīng)用
證券行業(yè)是一個(gè)變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的.行業(yè)，20xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。
三、服務(wù)存量客戶，提升服務(wù)技能
營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對(duì)較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財(cái)?shù)姆⻊?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對(duì)于存量客戶的服務(wù)則相對(duì)較少，因此，明年開始，建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進(jìn)而對(duì)存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)取簽約更多的安逸理財(cái)客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)。
四、增進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)，提升服務(wù)技能
證券行業(yè)日新月異，x年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)存量客戶里面凈值較高，同時(shí)交易較活躍的客戶進(jìn)行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競(jìng)爭(zhēng)還將延續(xù)，但機(jī)會(huì)卻相對(duì)有限，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì)，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái)，我將珍惜這次機(jī)會(huì)，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力.
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 6
時(shí)光飛逝，不知不覺我在公司工作已滿xx月了�；叵朊嬖嚨哪且惶�，李總的誠懇和藹都還歷歷在目。從我進(jìn)公司的第一天起，趙師的親切，同事們的熱情都讓我這個(gè)剛畢業(yè)的初入社會(huì)的年輕人感到溫暖。隨后的工作中，我深刻地體會(huì)到了公司從老總到同事踏實(shí)認(rèn)真的工作態(tài)度，值得一提的是周總做事的認(rèn)真謹(jǐn)慎，讓我更加的警惕自己，把工作做好做細(xì)。每個(gè)公司的制度和規(guī)定在細(xì)節(jié)上雖稍有區(qū)別，但大體方向和宗旨卻都相同。因此，很快的我就適應(yīng)了這里的工作規(guī)則，盡量配合大家的工作。雖然也有一些不當(dāng)之處，但我都積極改正，避免再犯。因此，很快的我就融入昆明華圣科技這個(gè)大家庭，并認(rèn)真做好自己的本職工作。我覺得很喜歡這里，并且很愿意把這里當(dāng)作鍛煉自己的平臺(tái)，和公司共同發(fā)展，做出自己最大的貢獻(xiàn)。
對(duì)我而言，不論在哪里，在哪個(gè)公司，只要我能有幸成為其中的一員，我都將以飽滿的熱情，認(rèn)真的態(tài)度，誠懇的為人積極的.工作融入其中。這是作為一個(gè)員工基本的原則，團(tuán)隊(duì)精神是每個(gè)公司都倡導(dǎo)的美德。我認(rèn)為，公司要發(fā)展，彼此的合作協(xié)調(diào)是很重要的。沒有各個(gè)部門和各位同仁的相互配合，公司的工作進(jìn)程要受到阻礙，工作效率會(huì)大打折扣，公司效益自然會(huì)受損。這樣對(duì)公司和個(gè)人都無益處。
因?yàn)楝F(xiàn)在的工作是我剛剛開始接觸的，在產(chǎn)品知識(shí)和應(yīng)用上的知識(shí)還要和前輩們多多學(xué)習(xí)，在接下來的實(shí)踐工作中，我將不斷改善、努力做到最好。昆明華圣科技，我主要的職責(zé)是銷售渠道。通過一個(gè)多月的學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐，我覺得做銷售渠道是一項(xiàng)很鍛煉人的工作。因?yàn)橹灰愣嘧鲆惶斓墓ぷ�，你就�?huì)不斷發(fā)現(xiàn)更好的渠道，永遠(yuǎn)沒有最好，這樣很有挑戰(zhàn)性�？梢圆粩嗟奶嵘约旱臉I(yè)務(wù)水平。在自己進(jìn)步的同時(shí)，使得公司的利潤(rùn)和成交機(jī)率得到提升，可以說是“兩全其美”的事情。
至于跟同事和老總的溝通方面，目前為止還沒有出現(xiàn)任何問題。我想只要我用心努力的去理解，溝通，隨著彼此的了解，溝通方面的障礙將會(huì)越來越小。跟客戶交流是比較重要的，因?yàn)檫@涉及到價(jià)格，客戶關(guān)系等問題。很久以前我就深刻的認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，因此我一直不斷的去學(xué)習(xí)去健全，和爭(zhēng)取做到最好。
其實(shí)上天對(duì)每個(gè)人都是公平的。作為公司也一樣，因?yàn)楣臼且粋�(gè)大家庭，每個(gè)人在公司的位置不同，工作不同，作用不同，自然待遇會(huì)有所不同。因此，這些方面我并不會(huì)放到心上。惟一值得關(guān)心的就是自己本職的工作是否能做好。自己是否拿到了自己應(yīng)得的報(bào)酬。而在這點(diǎn)上，我認(rèn)為只要努力做好自己的本職工作，公司會(huì)給予相應(yīng)合理的待遇的。
有首歌唱得好“看成敗人生豪邁，只不過是從頭再來�！蔽覍�(duì)它的理解就是;如果成功了，不要驕傲、繼續(xù)努力、以便取得更大的成功;如果失敗了也不要?dú)怵H，總結(jié)失敗教訓(xùn)，爭(zhēng)取下次成功。不論怎樣，在工作和生活中要始終保持積極樂觀的態(tài)度，才能工作的更好，生活的更精彩。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 7
自20xx年xx月以來我很榮幸來到泰信科技從事金融事業(yè)部技術(shù)支持中心儲(chǔ)備主任工作，轉(zhuǎn)眼三個(gè)月的試用期過去了，在領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教、關(guān)心培養(yǎng)下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強(qiáng)事業(yè)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)工作精益求精，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作任務(wù)，個(gè)人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了不錯(cuò)的基礎(chǔ)，現(xiàn)將個(gè)人工作學(xué)習(xí)情況總結(jié)：
一、對(duì)公司的認(rèn)識(shí)
從剛到泰信對(duì)于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生，到經(jīng)過三個(gè)月的學(xué)習(xí)及領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)，使我對(duì)公司管理結(jié)構(gòu)和事業(yè)部等有了較為深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)自己所在崗位的工作內(nèi)容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要?jiǎng)澐譃榻鹑凇⑺痉ㄒ约爸悄芑热箢I(lǐng)域，下屬分公司主要包含湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對(duì)分公司技術(shù)進(jìn)行協(xié)助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢湖南分公司農(nóng)行前段聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中標(biāo)。湖南分公司因去年才成立不久，技術(shù)力量相對(duì)薄弱。我被派過去做技術(shù)支持，主要負(fù)責(zé)農(nóng)行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預(yù)算。湖南我們主要是負(fù)責(zé)常德和湘西兩市的前端改造。通過一個(gè)月的時(shí)間，我前端網(wǎng)點(diǎn)摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領(lǐng)導(dǎo)交流，圓滿完成了常德79個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及湘西28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)計(jì)方案及預(yù)算，共計(jì)900多萬。
xx月下旬湖南農(nóng)行聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到具體實(shí)施階段。我把前期湖北聯(lián)網(wǎng)遇到的問題及訊美聯(lián)網(wǎng)軟件商的要求進(jìn)行了收集整理，寫了?湖南前端聯(lián)網(wǎng)規(guī)范流程?。按此流程指導(dǎo)，順利實(shí)施了常德城區(qū)3個(gè)樣板網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)網(wǎng)接入工作。
金融技術(shù)支持中心除了對(duì)下屬分公司技術(shù)支持外還需對(duì)中心業(yè)務(wù)拓展的`項(xiàng)目進(jìn)行支持，xx月上旬，金融事業(yè)部與浙江捷尚合作在整個(gè)金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng)，我負(fù)責(zé)湖北農(nóng)行試點(diǎn)安裝調(diào)試。經(jīng)過幾天的測(cè)試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了農(nóng)行ATM智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統(tǒng)的試點(diǎn)安裝調(diào)試工作。
三、學(xué)習(xí)生活方面
在工作過程中，我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提升自身素質(zhì)的緊迫性：
首先是向書本學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己，端正態(tài)度，改善方法，廣泛吸取各種“營(yíng)養(yǎng)”，積極準(zhǔn)備二級(jí)建造師的考試。
第二是向周圍的同志學(xué)習(xí)，工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、同事們請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧�、求真�?wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問題的方法;
第三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識(shí)利用于實(shí)際工作中，在實(shí)踐中檢驗(yàn)所學(xué)知識(shí)，查找不足，提升自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個(gè)月來我在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績(jī)，但我深知自己還存在一些缺點(diǎn)和不足，與工作需要和領(lǐng)導(dǎo)要求相比，還有一定差距。
首先是做事還不夠細(xì)心，容易造成一些漏洞。
第二是工作的預(yù)見力和前瞻性還不夠強(qiáng)。
第三是工作的靈活性還不夠。
在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅(jiān)定政治信念，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，積累經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，在實(shí)踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 8
從11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶效勞中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶效勞中心建設(shè)和客戶效勞有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。
在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：
1、由于公司客戶效勞中心的客戶效勞平臺(tái)正處于開發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作經(jīng)驗(yàn)自己首先提出客戶效勞平臺(tái)功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心工作人員對(duì)客戶效勞平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反應(yīng)給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對(duì)客戶效勞平臺(tái)的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員；
2、負(fù)責(zé)公司客戶效勞中心質(zhì)檢管理方法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶效勞中心管理方法制定及公司客戶效勞中心標(biāo)準(zhǔn)用語編輯，完善公司客戶效勞中心制度體系建設(shè)；
3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對(duì)質(zhì)檢問題進(jìn)行溝通，同時(shí)每月提交客戶效勞中心質(zhì)檢月報(bào)，通過此項(xiàng)工作來提高客戶效勞中心效勞水平；
4、從20xx年1月客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的`學(xué)習(xí)，同時(shí)提高自身客戶效勞意識(shí)；
5、每日組織客戶效勞中心人員的晨會(huì)，通過晨會(huì)來了解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn)；
6、針對(duì)客戶效勞中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶效勞中心工作流程和提高效勞認(rèn)知；
7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題；
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改良：
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能提高對(duì)客戶的效勞水平；
2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，參加新的集體之后，并且在公司客戶效勞中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶效勞中心開展目標(biāo)，積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通；
3、對(duì)于公司客戶效勞中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶效勞中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力，尋找適宜公司客戶效勞中心建設(shè)的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的缺乏認(rèn)真改良，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對(duì)公司客戶效勞中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作，認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶效勞中心的上線工作，同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶效勞中心制度建設(shè)，而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶效勞中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 9
我來齊魯證券工作已經(jīng)有兩個(gè)月了，在這兩個(gè)月里，無論是股票專業(yè)知識(shí)還是營(yíng)銷方面我都有了一定的進(jìn)步。
在這兩個(gè)月里，我開發(fā)的客戶差不多10戶，資產(chǎn)量也達(dá)到了上千萬。當(dāng)然，與公司其他的員工相比，我還是比較遜色的，但我會(huì)繼續(xù)努力的。
xx月份，經(jīng)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的安排，把我派到了中國銀行駐點(diǎn)，因?yàn)槭诸^上有很多事情要處理，因此總體來說也沒去中國銀行駐點(diǎn)幾天，但給我的啟發(fā)卻很多：
1、因?yàn)轳v點(diǎn)的券商很多，加上保險(xiǎn)公司的一共有11家，有些券商駐點(diǎn)人員一來就兩三人，有時(shí)在大堂的駐點(diǎn)人員比來銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶還要多，這讓我不光覺得競(jìng)爭(zhēng)壓力之大，還讓我覺得這種駐點(diǎn)方式應(yīng)該改善。
2、經(jīng)過我跟一個(gè)理財(cái)經(jīng)理的溝通，從中了解到了，這間中行跟廣發(fā)證券已經(jīng)有合作了，殘酷的講就是在這里駐點(diǎn)的券商只能得到一些小蝦米，或者只是個(gè)陪襯。
3、因?yàn)樽罱墒行星椴惶珮酚^，因此那些去中行辦理業(yè)務(wù)的客戶都是談股色變，他們更傾向于銀行的理財(cái)項(xiàng)目。
也許是我的營(yíng)銷功力還很淺，因此在銀行駐點(diǎn)方面我還是有些無從下手，但經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)的指點(diǎn)，讓我有了新的想法。天天去那里駐點(diǎn)不一定有效果，因此我就直接跟理財(cái)經(jīng)理打交道，不過還好，之前總聽別人說那個(gè)理財(cái)經(jīng)理很難接觸，可這點(diǎn)對(duì)我來說還不是件難事，只是讓我擔(dān)心的是，他們私下與廣發(fā)證券的合作，這真的很難讓我把這個(gè)渠道打開。
我最近一直在測(cè)試用微博來服務(wù)我手下的客戶，可能剛開始，還沒有什么突出的效果，但我覺得這也是很重要的客戶追蹤服務(wù)，一個(gè)好的客戶經(jīng)理，不光要不斷開發(fā)新客戶，還有一點(diǎn)就是服務(wù)好目前客戶。我從朋友那里聽到，因?yàn)樗麄儗?duì)客戶很好的服務(wù)，讓客戶有了一個(gè)不錯(cuò)的`收益，因此他們的客戶都是客戶介紹過來的，這樣形成了一個(gè)良性循環(huán)，使得他們不光有新的客戶量增多，資產(chǎn)也得到了較大的提升。因此即便是低迷的股市行情，他們的客戶也不會(huì)談股色變。
這就是我這兩個(gè)月的工作總結(jié)，很多方面我還是比較稚嫩，還要不斷的磨練和學(xué)習(xí)，我會(huì)在##證券這個(gè)不錯(cuò)的平臺(tái)上很好的提升自己。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 10
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提升，主要體現(xiàn)在：
1.對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從了解這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2.業(yè)務(wù)開拓能力的提升
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提升了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。
3.工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的`不足：
1.證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2.在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3.專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步加強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1.發(fā)傳單
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提升公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2.有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，很多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，因此我一直在努力的去做。
3.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們xx來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)較大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 11
在柜臺(tái)實(shí)習(xí)的時(shí)間盡管短暫，但卻讓我學(xué)到了很多東西，這對(duì)我今后的工作將有較大的幫助。下面我把我在柜臺(tái)實(shí)習(xí)的情況及收獲，感悟整理成文。不光是為了完成工作任務(wù)，更重要的是為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，為做好今后的工作奠定基礎(chǔ)。在整個(gè)實(shí)習(xí)期間，我了解到證券柜臺(tái)業(yè)務(wù)包含開立股東賬戶，資金賬戶，辦理各種委托方式，銀證聯(lián)網(wǎng)，查詢，交割單打印，對(duì)帳單打印等。經(jīng)過近兩周的勤奮好問和實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，以及柜臺(tái)員工的耐心幫助下，我已經(jīng)可以熟練的進(jìn)行開戶全部流程業(yè)務(wù)的基本操作，對(duì)于轉(zhuǎn)戶，銷戶，客戶普通信息修改，客戶特殊信息修改以及創(chuàng)業(yè)板，基金，權(quán)證交易的開通也都有所了解。這些對(duì)我今后在客服部的工作都有很大的幫助，只有了解這些柜臺(tái)的業(yè)務(wù)流程，才能很好的解決客戶對(duì)相關(guān)問題的咨詢，提升服務(wù)質(zhì)量。
在實(shí)習(xí)的過程中，我也看到了自身存在的不足：做事情馬虎，粗心大意。在填寫客戶資料的'時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)填或是漏填的情況。在柜臺(tái)工作"粗心"是一大忌，往往工作中一個(gè)小小的疏忽，最終會(huì)造成不可挽回的損失。因此這是我務(wù)必要認(rèn)真對(duì)待的一個(gè)問題，要努力改掉這個(gè)壞毛病。無論是在柜臺(tái)還是客服部工作，都需要認(rèn)認(rèn)真真去做每一件事情，避免失誤，提升工作效率。只有這樣，我們才能真正的做好本職工作，勝任自己所在的崗位！
在實(shí)習(xí)報(bào)告的最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)為我提供這一次寶貴的柜臺(tái)實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，感謝柜臺(tái)員工的無私幫助。希望在今后的工作中，大家能繼續(xù)一起努力，互幫互助，為營(yíng)業(yè)部再創(chuàng)佳績(jī)貢獻(xiàn)出自己的一份力量！
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 12
為期一個(gè)月的實(shí)習(xí)生活轉(zhuǎn)眼間即將畫上圓滿的句號(hào)，在證券公司這段期間，我們充分感受到作為一個(gè)證券從業(yè)人員的酸甜苦辣，也了解了作為一名證券從業(yè)者的工作身上肩負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。
這次實(shí)習(xí)是我們步入社會(huì)邁出的第一步，第一次真正意義上的接觸證券市場(chǎng)，學(xué)習(xí)了解證券行業(yè)的各種業(yè)務(wù)，為我們以后可以從事這份職業(yè)打下良好的基礎(chǔ)，在這期間不僅僅學(xué)習(xí)到了理論知識(shí)更多的學(xué)習(xí)到投入證券市場(chǎng)要具備一個(gè)良好的心態(tài)。學(xué)會(huì)了進(jìn)入社會(huì)做事如何做人，對(duì)以后培養(yǎng)我的工作意識(shí)和提高我的綜合素質(zhì)有著特殊的意義。
剛開始的.時(shí)候，我們對(duì)證券行業(yè)的工作很陌生，對(duì)于證券的知識(shí)掌握得也不是很透徹，簡(jiǎn)單的大盤都不會(huì)看。但在指導(dǎo)老師耐心系統(tǒng)教導(dǎo)的下，教會(huì)我們?nèi)绾慰创蟊P，學(xué)習(xí)股市的常用術(shù)語，如何更好地分析股市，了解一些證券行業(yè)的相關(guān)理論和一些炒股的小技巧，在職場(chǎng)上的如何更好的塑造自己。使我們對(duì)于證券行業(yè)有了更深刻的認(rèn)識(shí)，讓我們了解了證券市場(chǎng)的殘酷性，學(xué)會(huì)用實(shí)事新聞去看股市大盤，分析如今股市走向未來的股市發(fā)展，最重要的教會(huì)我們用良好樂觀的心態(tài)面對(duì)工作生活。
實(shí)習(xí)時(shí)間雖然短暫但在這段時(shí)間我們收獲很多東西，在這樣一個(gè)月的時(shí)間里，我第一感覺時(shí)間過得這么快，也感覺到生活過得這么充實(shí)，在此我非常感謝學(xué)校和渤海證券給我們提供這個(gè)機(jī)會(huì)，讓我能體驗(yàn)和擁有了一段實(shí)踐中了解社會(huì)，在學(xué)習(xí)中打開視野，在進(jìn)步中增長(zhǎng)見識(shí)的經(jīng)歷。同時(shí)我也很感謝我們的指導(dǎo)老師，不僅教會(huì)我們證券的一些理論知識(shí)，還教會(huì)我們以后步入社會(huì)的為人處事，社會(huì)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)生活工作保持良好樂觀的心態(tài)。
在未來的時(shí)間里，我會(huì)帶著我在這段時(shí)間的寶貴經(jīng)驗(yàn)，更加勤奮的學(xué)習(xí)和工作。有人常說成功是給有準(zhǔn)備的人的，有人說成功是給勤奮的人的，而我覺得成功是給勤奮的奮斗者的。在努力和拼搏中，為自己爭(zhēng)得一個(gè)前程似錦的工作生涯。
證券公司轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 13
在過去的半年時(shí)間里，柜臺(tái)的工作內(nèi)容沒有太多變化，依然以開戶，檔案掃描，系統(tǒng)測(cè)試，股票機(jī)發(fā)放，客戶咨詢等內(nèi)容為主，現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：
1.柜臺(tái)業(yè)務(wù)方面，20xx年截止7月22號(hào)，共開戶561戶，經(jīng)辦開戶操作212筆，客戶檔案采集掃描1422件，客戶聯(lián)合身份信息修改7筆，開通債券回購業(yè)務(wù)12筆，轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)受理筆，其他業(yè)務(wù)操作若干。在客戶開戶資料信息一致及檔案采集上傳總部等方面，做到認(rèn)真對(duì)比，仔細(xì)審核，按照總部提出的流程要求來完成，均未出現(xiàn)差錯(cuò)。
2.股票機(jī)發(fā)放方面，20xx年上半年，由于股票機(jī)缺貨較為嚴(yán)重，加之總部更換股票機(jī)供應(yīng)商，我部共收到總部寄來股票機(jī)部，上半年共發(fā)放股票機(jī)115部。從客戶資產(chǎn)方面可以看出，約75%的客戶資產(chǎn)在9萬-20萬之間，通過客戶經(jīng)理們的宣傳及營(yíng)銷，開發(fā)了很多的客戶資源，這也成為了我們營(yíng)業(yè)部最重要的營(yíng)銷策略之一。
3.在系統(tǒng)測(cè)試方面，20xx年上半年，參與并配合總部柜臺(tái)系統(tǒng)測(cè)試13次，其中深交所及電話委托程序升級(jí)測(cè)試6次，上交所報(bào)盤升級(jí)測(cè)試4次，滬深交易所集中交易系統(tǒng)演練1次，單客戶多銀行存管業(yè)務(wù)上線測(cè)試一個(gè)月，代辦股份系統(tǒng)測(cè)試3周。在這些次測(cè)試當(dāng)中，每次都很好的完成了總部交給的測(cè)試任務(wù)，按時(shí)上傳測(cè)試報(bào)告，保障了系統(tǒng)的有效運(yùn)行和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.四月份為了完善客戶經(jīng)理crm系統(tǒng)客戶增加情況，配合綜合部規(guī)范客戶資料，自查并整理客戶簽署的`《客戶知情確認(rèn)書》及《一對(duì)一經(jīng)紀(jì)關(guān)系建立表》500余件，保證了客戶經(jīng)理名下客戶資料的完整性。
5.個(gè)人客戶營(yíng)銷方面，上半年客戶營(yíng)銷做的不理想，共開戶9戶，客戶資產(chǎn)約15.6萬元。
從以上幾個(gè)方面可以看出，上半年工作內(nèi)容比較繁瑣，客戶營(yíng)銷工作做的很不夠，在接下來的下半年工作計(jì)劃中，將要做好以下工作安排：
第一，在做好本職工作的前提下，配合財(cái)富中心，做好“民富其實(shí)”產(chǎn)品簽約錄入工作，做到客戶簽約及時(shí)錄入，客戶信息及時(shí)反饋，客戶試用結(jié)束后，傭金及時(shí)調(diào)整的工作計(jì)劃，認(rèn)真做好每一步工作流程，讓客戶充分享受到公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第二，由于上半年代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)也就是新三板的業(yè)務(wù)一直處于測(cè)試階段，估計(jì)下半年通過幾次測(cè)試后，會(huì)有上線的可能。做好新三板上線前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉新三板上線后的操作流程，對(duì)業(yè)務(wù)上要有更深一層次的理解和認(rèn)識(shí)，掌握所有業(yè)務(wù)流程。
第三，努力開展?fàn)I銷工作，合理使用公司現(xiàn)有的服務(wù)和政策，多通過介紹，客戶轉(zhuǎn)介紹的方式，開發(fā)更多的優(yōu)質(zhì)客戶，提高開戶數(shù)量，提升資產(chǎn)水平。
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