客戶(hù)資料管理制度

　　在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來(lái)越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的客戶(hù)資料管理制度，歡迎閱讀與收藏。

客戶(hù)資料管理制度1

　　一、總則

　　為使公司對(duì)客戶(hù)的管理規(guī)范化、有效化，保證穩(wěn)定開(kāi)展，特制定本辦法。

　　二、客戶(hù)界定

　　公司客戶(hù)為與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商。

　　公司有關(guān)的律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、廣告、公關(guān)、銀行、保險(xiǎn)、融資協(xié)助機(jī)構(gòu)，可列為特殊的一類(lèi)客戶(hù)。

　　三、客戶(hù)信息管理

　　公司營(yíng)銷(xiāo)部(市場(chǎng)部、信息部)負(fù)責(zé)公司所有客戶(hù)信息、資料、數(shù)據(jù)的分類(lèi)、匯總、整理。

　　公司建立客戶(hù)檔案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，規(guī)定統(tǒng)一格式、內(nèi)容，并編制客戶(hù)一覽表供查閱。

　　四、客戶(hù)檔案的建立

　　1. 每發(fā)展、接觸一個(gè)新客戶(hù)，均應(yīng)建立客戶(hù)檔案戶(hù)頭。

　　2. 客戶(hù)檔案適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，摸清客戶(hù)基本信息，如客戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人或法人代表、地址、郵編、電話(huà)、傳真、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等。

　　3. 客戶(hù)檔案資料、信息、數(shù)據(jù)要做到定期更新、修改。

　　4. 客戶(hù)單位的發(fā)生重大變動(dòng)事項(xiàng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶(hù)檔案。

　　5. 積累客戶(hù)年度業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。

　　五、公司各部門(mén)與客戶(hù)接觸的`重大事項(xiàng)，均須報(bào)告所轄部門(mén)(除該業(yè)務(wù)保密外)，不得局限在業(yè)務(wù)人員個(gè)人范圍內(nèi)。

　　六、員工調(diào)離公司時(shí)，不得將客戶(hù)資料帶走，其主管部門(mén)將其客戶(hù)資料接收、整理、歸檔。

　　七、建立客戶(hù)信息查閱權(quán)限制，未經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶(hù)檔案。

　　八、客戶(hù)管理

　　接待客戶(hù)，按公司對(duì)外接待辦法處理，對(duì)重要的客戶(hù)按貴賓級(jí)別接待。

　　與客戶(hù)的信函、傳真、長(zhǎng)話(huà)交往，均應(yīng)按公司各項(xiàng)管理辦法記錄在案，并整合在客戶(hù)檔案內(nèi)。

　　對(duì)一些較重要、未來(lái)將發(fā)展的新客戶(hù)，公司要有兩個(gè)以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報(bào)告制。

　　負(fù)責(zé)與客戶(hù)聯(lián)系的員工調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶(hù)，并指派其員工頂替調(diào)離員工迅速與客戶(hù)建立聯(lián)系。

　　八.附則

　　本辦法由營(yíng)銷(xiāo)部(市場(chǎng)部、信息部)解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

　　例：客戶(hù)信息錯(cuò)誤后怎么管理

　　先由客服部人員制訂補(bǔ)救處理方案，交由客服部經(jīng)理審核，客服經(jīng)理審核后再交由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)回客服部組織執(zhí)行，客服部再交接給其他部門(mén)執(zhí)行，其他部門(mén)執(zhí)行后反饋意見(jiàn)給客服部，客服部再寫(xiě)報(bào)告交由客服經(jīng)理審核，客服經(jīng)理再交給總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后存檔，結(jié)束

客戶(hù)資料管理制度2

　　第一節(jié)

　　第一條文書(shū)檔案立卷歸檔法文件資料的收集管理凡公司繕印的公文一律由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收集保管。

　　第二條一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門(mén)參與辦理在工作活動(dòng)中形成的文件資料，由主辦部門(mén)收集保管。會(huì)議文件由會(huì)議召集部門(mén)收集整理后交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收集保管。

　　第三條公司員工外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加上級(jí)機(jī)關(guān)召開(kāi)的會(huì)議等公務(wù)活動(dòng)在核報(bào)差旅費(fèi)時(shí)，必須將有歸檔價(jià)值的文件資料向本部門(mén)檔案人員辦理交接手續(xù)，檔案員簽字認(rèn)可后會(huì)計(jì)部才可交予核報(bào)差旅費(fèi)。

　　第四條各系統(tǒng)部門(mén)檔案員的職責(zé)：

　　（一）了解本部門(mén)的工作業(yè)務(wù)，掌握本部門(mén)的文件資料的歸檔范圍，收集保管本部門(mén)的文件資料。

　�。ǘ�）認(rèn)真執(zhí)行定期歸檔制度。對(duì)本部門(mén)承辦的文件資料平時(shí)收集歸卷，每月的10日前應(yīng)將歸檔文件資料歸檔完畢，并向總經(jīng)理辦公室檔案員辦好交接簽收手續(xù)。

　�。ㄈ�）承辦人員借用文件資料時(shí)，應(yīng)積極地做好服務(wù)工作，并辦理臨時(shí)借用文件資料登記手續(xù)。

　　第二節(jié)歸檔范圍

　　第五條重要會(huì)議資料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話(huà)、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、人事檔案、工程圖紙、技術(shù)資料、固定資產(chǎn)清單。

　　第六條上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)的與公司有關(guān)的.決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件資料。

　　第七條第八條公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往文書(shū)。公司的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)；公司反映主要工作活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)。

　　第九條公司內(nèi)部的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、重要工作記錄（表單）及工作簡(jiǎn)報(bào)。

　　第十條來(lái)人來(lái)訪及信訪工作資料。

　　第十一條公司于有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件資料。

　　第十二條公司管理人員任免的文件資料以及關(guān)于員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件資料。

　　第十三條公司的各種規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則、程序文件。

　　第十四條公司的歷史沿革、大事記及反應(yīng)公司重要活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)、照片、錄音、錄像等。

　　第十五條公司保密制度中規(guī)定的保密范圍材料。

　　第三節(jié)

　　第十六條平時(shí)歸卷各個(gè)部門(mén)都要建立健全平時(shí)歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的文件資料，由檔案管理員集中統(tǒng)一保管。

　　第十七條各個(gè)部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件資料歸卷使用的“案卷類(lèi)目”“案卷類(lèi)目”的。條款必須簡(jiǎn)明確切，并標(biāo)上條款號(hào)。

　　第十八條公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件資料，收集齊全，加以整理，送本部門(mén)檔案員歸檔。

　　第十九條總經(jīng)理辦公室檔案員應(yīng)及時(shí)將歸檔的文件資料，按照“案卷類(lèi)目”，存放平時(shí)保存。文件卷內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在文件處理登記薄上。

　　第四節(jié)

　　第二十條立卷工作由相關(guān)部門(mén)檔案員配合，總經(jīng)理辦公室檔案員負(fù)責(zé)組卷、編目。

　　第二十一條案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件形成的規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。

　　第二十二條齊全完整。

　　第二十三條在歸檔文件資料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、歸檔的文件種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)草稿與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開(kāi)。文電應(yīng)合一立卷；絕密文件單獨(dú)立卷，少數(shù)普通文電如果與絕密文件有關(guān)密切聯(lián)系，也可隨同絕密文電立卷。

　　第二十四條不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請(qǐng)示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒(méi)有復(fù)文的，放在請(qǐng)示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對(duì)的第一年立卷；跨難度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開(kāi)幕年，其他文件的立卷，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十五條卷內(nèi)文件應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件資料應(yīng)依順序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其他文件資料以其形成規(guī)律與特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。

　　第二十六條永久、長(zhǎng)期或短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)卷內(nèi)文件目錄。填寫(xiě)的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。

客戶(hù)資料管理制度3

　　1、小區(qū)檔案資料必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,并定期整理復(fù)核最新客戶(hù)檔案資料,無(wú)關(guān)人員不得隨意查閱。

　　2、如因工作需要,其他相關(guān)人員可以查閱客戶(hù)資料,但須按規(guī)定進(jìn)行登記,并寫(xiě)明查閱原由。

　　3、查閱資料的人員非正當(dāng)理由嚴(yán)禁復(fù)印和摘抄。(需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示)

　　4、不得私自涂改客戶(hù)資料,如確有差錯(cuò),應(yīng)先向上級(jí)主管匯報(bào),經(jīng)核對(duì)后才可按規(guī)定進(jìn)行操作。

　　5、必須具備一定的職業(yè)道德,不得利用工作之便擅自對(duì)外泄露客戶(hù)資料及一切有關(guān)內(nèi)容。

客戶(hù)資料管理制度4

　　第一條總則為加強(qiáng)公司文書(shū)檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文書(shū)檔案、聲像檔案的及時(shí)歸檔和妥善保管，特制度本規(guī)定。

　　第二條行政助理負(fù)責(zé)檔案的.歸檔監(jiān)督和日常管理工作。對(duì)檔案資料必須按年度立卷，各系統(tǒng)和部門(mén)在工作活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的檔案資料，都要按本制度規(guī)定分別立卷歸檔。

　　第三條堅(jiān)持部門(mén)收集保管、定期、及時(shí)歸檔制度。各系統(tǒng)和部門(mén)負(fù)責(zé)人均應(yīng)制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集保管本系統(tǒng)或本部門(mén)的檔案資料并監(jiān)督其及時(shí)歸檔。名單報(bào)總經(jīng)理辦公室檔案室備案，如需變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知檔案管理人員。因工作變動(dòng)或離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦或保管的檔案資料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷(xiāo)毀。

　　第四條利用好計(jì)算機(jī)記錄和管理，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)檔案信息收集、整理、查詢(xún)、利用管理現(xiàn)代化，提高檔案的管理水平和利用質(zhì)量。利用已建立起來(lái)的房地產(chǎn)檔案信息庫(kù)，來(lái)進(jìn)行檔案的編目、標(biāo)引，建立自動(dòng)檢索系統(tǒng)，由計(jì)算機(jī)輔助進(jìn)行檔案的接收、整理、鑒定、庫(kù)房管理、借閱利用、統(tǒng)計(jì)等。編制完善的檢索工具和提高系統(tǒng)的安全防范，做好防病毒工作，抓好用戶(hù)權(quán)限管理。對(duì)電子檔案要定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)損失。

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