有關(guān)客戶經(jīng)理述職報(bào)告3篇
我們眼下的社會(huì)，報(bào)告有著舉足輕重的地位，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的客戶經(jīng)理述職報(bào)告3篇，歡迎閱讀與收藏。
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇1
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位師父，各位同事：
大家下午好！
來(lái)到******銀行這個(gè)大家庭已有一年半的時(shí)間，在這段時(shí)間里，自己成長(zhǎng)了很多，不論從業(yè)務(wù)能力還是個(gè)人素質(zhì)都有了較大的提高�，F(xiàn)將本人20xx年度的工作述職如下：
14年共發(fā)放新增貸款57筆，二次授信4筆，其中親友幫25筆，誠(chéng)信貸6筆，房好貸4筆，車易貸13筆，工薪類貸款11筆，金成鑫1筆，其中經(jīng)營(yíng)類客戶占到50%以上，貸款累計(jì)發(fā)放496萬(wàn)。
14年是我自己獨(dú)立開始做業(yè)務(wù)的第一年，不論從市場(chǎng)營(yíng)銷還是調(diào)查客戶，不論從貸前準(zhǔn)備還是貸后管理，每一項(xiàng)工作都按照崗前培訓(xùn)的要求開展著。從思想和行動(dòng)上都有了較大的感悟和提升。首先，對(duì)“做貸款就是做風(fēng)險(xiǎn)”有了很深的理解，應(yīng)該說(shuō)，每一個(gè)客戶都是有潛在的風(fēng)險(xiǎn)的，假如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，有什么辦法可以及時(shí)補(bǔ)救，保護(hù)信貸資金的安全，是每一個(gè)客戶經(jīng)理在發(fā)放貸款以前都應(yīng)該思考的問題；第二，謹(jǐn)慎對(duì)待整個(gè)貸款流程。銀行工作的嚴(yán)謹(jǐn)性不僅僅體現(xiàn)在對(duì)待數(shù)字的嚴(yán)謹(jǐn)，尤其是作為一名客戶經(jīng)理，更體現(xiàn)在平常工作的一言一行。和客戶的溝通交流，哪怕是拒絕客戶，都應(yīng)該體現(xiàn)我們作為客戶經(jīng)理的專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)，讓客戶口服心服。第三，積極拓展?fàn)I銷渠道。面對(duì)有限的市場(chǎng)規(guī)模和同行業(yè)的日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)的掃街方式所營(yíng)銷的客戶畢竟有限，渠道營(yíng)銷的優(yōu)勢(shì)就會(huì)明顯顯示出來(lái)，對(duì)潛在的客戶群體的影響就會(huì)單純的從以前的由點(diǎn)到面拓展到由面到面，因此，做好渠道營(yíng)銷，維護(hù)好渠道，增加渠道規(guī)模和影響就顯得至關(guān)重要。
在這一年里，自己還有許多值得學(xué)習(xí)和改進(jìn)的地方：
1．客戶質(zhì)量不是很高，優(yōu)質(zhì)客戶較少，深挖的潛力有限；
2．渠道建設(shè)有限，沒有穩(wěn)定和充足的渠道來(lái)源；
3．在貸款全流程過程中，覺悟較低，創(chuàng)新較少。
總之，這是我人生角色徹底轉(zhuǎn)變的一年，是我成長(zhǎng)最快的一年。新的一年里我將為自己制定了新的目標(biāo)，就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以全新的狀態(tài)來(lái)迎接新的挑戰(zhàn)。同時(shí)保持良好的職業(yè)操守，認(rèn)真執(zhí)行，積極主動(dòng)，負(fù)責(zé)盡力把工作做到最好。
述職人：
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇2
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，下午好：
充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的～年即將過去，一年以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)和兄弟部門的密切配合下，帶領(lǐng)商業(yè)客戶部全體員工，以“轉(zhuǎn)變觀念，提高素質(zhì)，直面競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化服務(wù)”為中心，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)高效”的精神，經(jīng)過不懈的努力和奮斗，較好地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)，提升了商業(yè)客戶服務(wù)的新形象。下面，我就～年的工作作一匯報(bào)，請(qǐng)代表們審議。
一、明確職責(zé)，突出重點(diǎn)，全面完成各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)
商業(yè)客戶部成立于～年年初，主要工作包括以下四個(gè)部分：商業(yè)客戶經(jīng)
營(yíng)發(fā)展工作、駐地網(wǎng)發(fā)展工作、網(wǎng)站與168聲訊工作和農(nóng)村統(tǒng)包工作。
�。ㄒ唬﹦�(chuàng)新思路，強(qiáng)化服務(wù)，做好商業(yè)客戶經(jīng)營(yíng)服務(wù)工作
～年1－10份期間，完成業(yè)務(wù)收入20xx.43萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的84.63%；
1－10月份完成存量收入1819.92萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的81.32%；1－10份完成聲訊收入563.63萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的108.39%。
～年期間，完成乙種電話1956戶，完成年計(jì)劃的123.02%；完成乙種寬帶698戶，完成年計(jì)劃的123.54%；完成小靈通團(tuán)購(gòu)6162部；完成來(lái)電顯示3077戶，完成年計(jì)劃的91.8％。
寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、完成了全市50家可的超市的聯(lián)網(wǎng)工作。
2、完成了全市380家中小旅館的聯(lián)網(wǎng)工作。
3、完成了城區(qū)120家沿街店面的寬帶上網(wǎng)工作。
4、開展了稅務(wù)專線、綠色寬帶、商務(wù)干線、快樂寒暑假、上網(wǎng)、寬帶服務(wù)提升、極速新體驗(yàn)等工作，成立了××市網(wǎng)吧協(xié)會(huì)。
固定電話發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、完成了YJ公司、TC物業(yè)、BH賓館等30家虛擬網(wǎng)，累計(jì)完成電話放
裝750部。
2、完成一桌一機(jī)電話150部。
3、開展長(zhǎng)城計(jì)劃、掃樓計(jì)劃、語(yǔ)音回歸、全家福等活動(dòng)。
小靈通發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、根據(jù)公司統(tǒng)一部署，在持舊贏新、驚喜200、激情五月、五星電器促銷、
金秋群英薈等活動(dòng)中，發(fā)展小靈通3000部。
2、企業(yè)小靈通團(tuán)購(gòu)活動(dòng)中，發(fā)展小靈通1500部。
來(lái)電顯示發(fā)展方面，主要抓住了以下方面的工作：
1、在來(lái)顯開戶有禮活動(dòng)中，完成來(lái)顯623戶。
2、對(duì)于新裝機(jī)用戶，來(lái)顯開通率98％以上。
保存量方面，根據(jù)公司要求，針對(duì)省公司長(zhǎng)城計(jì)劃的目標(biāo)客戶進(jìn)行走訪和策反工作，完成了省公司要求挽回存量收入30％的目標(biāo)。
�。ǘ┲鲃�(dòng)溝通，一著不讓，做好駐地網(wǎng)搶奪工作
項(xiàng)目發(fā)展室在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在兄弟部門的緊密配合下，～年
期間，跟蹤項(xiàng)目103個(gè)，簽訂了65個(gè)項(xiàng)目，回收駐地網(wǎng)工程款655萬(wàn)元。
�。ㄈ┤婧献鳎瑥�(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，做好增值業(yè)務(wù)快速發(fā)展工作
主要做了以下工作：
1、加強(qiáng)與氣象局的溝通與合作，完成121聲訊收入234.64萬(wàn)元，比去年同
期增長(zhǎng)12.73%。
2、大力宣傳中、高考分?jǐn)?shù)查詢，實(shí)現(xiàn)收入58萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)25%。
3、完成電視點(diǎn)歌收入166.40萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)18.42%。
4、完成了“××綠色寬帶網(wǎng)”、“××房產(chǎn)信息網(wǎng)”、“××海事局”、“江蘇省農(nóng)機(jī)監(jiān)理系統(tǒng)”、“信息港短信中心”、“數(shù)碼頻道”等大型網(wǎng)站和項(xiàng)目的開發(fā)。
5、開發(fā)了網(wǎng)站廣告發(fā)布系統(tǒng)，完成網(wǎng)站廣告收入13萬(wàn)元，是～年的9.5倍。
6、嘗試短信SP合作，開展了小靈通短信“奧運(yùn)競(jìng)猜”等活動(dòng)，擴(kuò)大了小靈通短信的影響面。
�。ㄋ模┎粩嗵剿�，積極創(chuàng)新，做好農(nóng)村支局管理工作
～年是農(nóng)村統(tǒng)包責(zé)任制推廣的第一年，為了更好地服務(wù)支局，在業(yè)務(wù)支持、渠道建設(shè)、統(tǒng)包預(yù)算等方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，并分別在上半年和下半年召開了支局長(zhǎng)座談會(huì)，深入支局調(diào)查學(xué)習(xí)，為明年更好地實(shí)施農(nóng)村統(tǒng)包責(zé)任制打下基矗
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，全面提升團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇和客戶要求服務(wù)水平的不斷提高，如何才能適應(yīng)新環(huán)境下的工作，唯一的辦法就是不斷學(xué)習(xí)。為此，我主要做以下幾方面的工作：
�。ㄒ唬┰趯W(xué)習(xí)中提升自我
在思想上，堅(jiān)持正確的政治方向，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己判別是非的能力，踏踏實(shí)實(shí)做人。在工作上，勤勤懇懇地工作，不計(jì)個(gè)人得失，廉潔自律，不利用工作之便，謀求私利。
（二）加強(qiáng)廉政建設(shè)
我作為一名年輕的基層干部，一方面，從自身做起，以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)制度；另一方面，對(duì)于本部門的重大決定，嚴(yán)格遵守民主集中制。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)績(jī)效考核
～年初在公司統(tǒng)一部署下，制定了商業(yè)客戶部績(jī)效考核辦法并順利實(shí)施，同時(shí)，不斷加強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí)和營(yíng)銷能力的培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)以績(jī)效考核為主的內(nèi)部管理，從而提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。
�。ㄋ模┐嬖诓蛔�
在～年的工作過程中，自身還存在以下問題：對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的掌控能力需
要不斷提高；內(nèi)部管理還缺乏經(jīng)驗(yàn)；工作方式和方法還需要加強(qiáng)。在以后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)理論水平的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的管理水平，進(jìn)一步改善對(duì)內(nèi)對(duì)外的關(guān)系協(xié)調(diào)能力，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷提高自身素質(zhì)。
三、下一步工作思路與打算
�。ㄒ唬⒓訌�(qiáng)內(nèi)部管理，明確分工。營(yíng)造部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)一致、積極向上的工作氛圍。
�。ǘ�、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，進(jìn)一步完善商業(yè)客戶營(yíng)銷服務(wù)管理制度，規(guī)范各類基礎(chǔ)資料及管理臺(tái)帳，提高基礎(chǔ)管理水平。進(jìn)一步落實(shí)“商業(yè)客戶營(yíng)銷服務(wù)規(guī)范”、“月工作通報(bào)制度”以及“商業(yè)客戶教育培訓(xùn)制度”，提高員工的營(yíng)銷服務(wù)技能。
（三）、開展市場(chǎng)調(diào)查，抓住機(jī)遇，制定并落實(shí)切實(shí)可行的營(yíng)銷政策。堅(jiān)持有效益、有區(qū)域、有重點(diǎn)的市場(chǎng)優(yōu)先發(fā)展策略，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)樓宇、專業(yè)市嘗工業(yè)園區(qū)以及網(wǎng)吧市場(chǎng)的分析研究，積極探索，實(shí)施有針對(duì)性的營(yíng)銷政策。在網(wǎng)吧管理方面，進(jìn)一步明確職責(zé)和義務(wù)，做好服務(wù)工作，與公安、文化、工商等政府部門密切協(xié)作，保持電信網(wǎng)吧的市場(chǎng)占有率。
（四）、堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，確保寬帶、固定電話、來(lái)電顯示穩(wěn)步發(fā)展。
在寬帶方面，一方面，利用～年中小企業(yè)年的'有利契機(jī)，加強(qiáng)中小企業(yè)的寬帶接入；另一方面，通過推廣行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，加大行業(yè)聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)度。在固定電話方面，加大目標(biāo)市場(chǎng)的營(yíng)銷力度，大力推進(jìn)小交換機(jī)拆機(jī)并網(wǎng)工作，進(jìn)一步深入實(shí)施“一桌一機(jī)”的營(yíng)銷活動(dòng)，提高電信增量的市場(chǎng)占有率。在來(lái)電顯示方面，引導(dǎo)新裝用戶及時(shí)開通來(lái)電顯示，挖掘存量用戶的潛在需求，提高商業(yè)客戶的來(lái)顯滲透率。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)經(jīng)營(yíng)分析，做好經(jīng)營(yíng)工作的效果跟蹤與評(píng)估。充分利用渠道支撐系統(tǒng)，做好每月營(yíng)銷活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)分析和營(yíng)銷效果的跟蹤與評(píng)估，為下一步營(yíng)銷活動(dòng)理清思路。
�。┘訌�(qiáng)績(jī)效管理和渠道建設(shè)，提高客戶經(jīng)理的綜合水平。完善和實(shí)施收入服務(wù)責(zé)任制，不斷完善績(jī)效管理體系，細(xì)化KPI考核指標(biāo)，突出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，層層落實(shí)考核。加強(qiáng)渠道建設(shè)，充分發(fā)揮渠道支撐系統(tǒng)在營(yíng)銷活動(dòng)中的作用。
�。ㄆ撸v地網(wǎng)發(fā)展方面，加強(qiáng)與相關(guān)部門的有效溝通，不斷探索新的合作模式，提高駐地網(wǎng)的市場(chǎng)占有率。
�。ò耍┰鲋禈I(yè)務(wù)方面，既要確保傳統(tǒng)聲訊業(yè)務(wù)的主流，繼續(xù)擴(kuò)大外呼行業(yè)，又要整合電信和社會(huì)優(yōu)勢(shì)，加快合作，拓展?fàn)I銷渠道，同時(shí)加大短信開發(fā)和信息源開發(fā)力度，把增值業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。
�。ň牛┘訌�(qiáng)農(nóng)村支局管理，切實(shí)做好支局服務(wù)，不斷完善農(nóng)村統(tǒng)包責(zé)任制。
新的一年，商業(yè)客戶服務(wù)工作更加任重道遠(yuǎn)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷增強(qiáng)的攻勢(shì)和挑戰(zhàn)，我們一定解放思想，堅(jiān)定信心，本著“用戶至上用心服務(wù)”的理念，開拓思路，求實(shí)創(chuàng)新，為全面完成～年各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗！
客戶經(jīng)理述職報(bào)告 篇3
XX年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來(lái)的述職報(bào)告如下：
一、作為一名對(duì)公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好XX年的信貸政策，重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見如國(guó)內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒有實(shí)際操作過的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于XX年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。
二、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作；對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會(huì)。第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門、同事、銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
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