理財(cái)顧問實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)日記
實(shí)習(xí)日記是把每天所遇到的和所做的事情的記錄，以下就是小編整理的理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記范文，一起來看看吧!
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記1
這天是我來國信證券北京營業(yè)部實(shí)習(xí)的第一天，我是透過校園招聘來的的這個(gè)公司，給我?guī)Ыo的實(shí)習(xí)崗位是理財(cái)顧問，首先要進(jìn)行一系列培訓(xùn)才能上崗，給我們培訓(xùn)的是營銷業(yè)務(wù)管理崗的孟李江姐姐，首先給我們講了一些這個(gè)公司的簡介，主要資料是：國信證券有限職責(zé)公司是(以下簡稱"國信證券")經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)于2002年2月28日在上海成立，注冊(cè)資本15億元人民幣。國信證券由中銀國際控股有限公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司、北京聯(lián)想科技投資有限公司、云南省投資控股集團(tuán)有限公司、中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限職責(zé)公司共同投資。國信證券注冊(cè)地在上海，并在北京、深圳、廣州、成都、哈爾濱等27個(gè)主要城市設(shè)有1家分公司和32家證券營業(yè)部。
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記(2)：
這天是實(shí)習(xí)的第二天，還是由孟姐姐為我們培訓(xùn)關(guān)于公司的一些介紹，這天給我培訓(xùn)的資料是公司的優(yōu)勢和獲得的一些殊榮，主要資料有：自成立以來，國信證券用心發(fā)揮"深厚中行背景、跨境金融服務(wù)"業(yè)務(wù)優(yōu)勢，依托中國銀行全方位的金融服務(wù)平臺(tái)、借鑒國信控股豐富的境外資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，努力為客戶帶給高品質(zhì)、專業(yè)化、個(gè)性化的投資銀行和證券服務(wù)，迅速成長為具備較強(qiáng)市場競爭力的投資銀行，在行業(yè)中樹立了專業(yè)的形象和良好的口碑。2006年5月12號(hào)獲得創(chuàng)新試點(diǎn)類證券公司資格;2008年7月11日，被評(píng)為A級(jí)券商。公司在投資銀行和固定收益業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)了行業(yè)優(yōu)勢地位，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部均收入排行穩(wěn)定在行業(yè)前十位。2010年，根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國信證券股票及債券承銷金額行業(yè)排行第三，債券主承銷金額行業(yè)排行第一。
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記(3)：
這天是我實(shí)習(xí)的第三天，大家安排給我的主要任務(wù)就是幫忙柜臺(tái)上的散戶開戶，別看平時(shí)自我去銀行辦個(gè)什么業(yè)務(wù)的時(shí)候那些個(gè)大堂經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚，換成自我這樣做要注意的地方還真多。
首先程序很多，一步也不能漏，你的一個(gè)不留意會(huì)讓散戶漏一個(gè)步驟影響開戶速度。這樣的職責(zé)對(duì)于我這樣的實(shí)習(xí)生，還是不敢懈怠。首先要了解客戶需要的是什么類型的開戶，是證券賬戶還是資金賬戶，對(duì)于不一樣的賬戶是需要填寫不一樣的資料。差不多有10幾分不一樣用途的表格需要我一一記住他們的用途。我需要把這些資料全部拿齊給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫，哪些地方需要簽名。在看大堂經(jīng)理示范了一遍之后我就開始上手了。這一天的任務(wù)就是幫忙客戶填寫各種各樣的表格。
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記(4)：
這天的工作還是主要為引導(dǎo)客戶填寫各種資料。雖然是重復(fù)和繁瑣的事情，但卻是看似簡單實(shí)則不然，正所謂知易行難!
就開戶而言，要注意填表時(shí)的每個(gè)細(xì)節(jié)，還是復(fù)印相關(guān)的資料，最難的是有時(shí)候需要應(yīng)對(duì)客戶各式各樣的問題，客戶常常會(huì)問一些關(guān)于股票的問題，雖然我并不是專門負(fù)責(zé)咨詢的人員，但是我不能在客戶面前一問三不知，不能影響公司在客戶心中的印象。因此，如何應(yīng)答客戶對(duì)于投資方面的問題，我也要能夠適當(dāng)?shù)慕獯鹨粌删洌?dāng)然，最后肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢。
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記(5)：
前臺(tái)的`基本流程和常規(guī)工作主要包括：開戶、辦理轉(zhuǎn)托管、銷戶、開通創(chuàng)業(yè)板、推銷新產(chǎn)品等。我重新認(rèn)識(shí)了很多表格還有掌握了一些比較少見的表格的用途如：跨市場業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、激活小額休眠賬戶申請(qǐng)表、非上市公司股份認(rèn)權(quán)申請(qǐng)表，同時(shí)熟悉了下打印機(jī)、掃描儀、讀卡器的操作。但是這些我都還不大用的到，看來我作為實(shí)習(xí)生，要學(xué)的真還很多。
除了這些，這些天我還學(xué)到了很多專業(yè)性的東西，比如證券交易的基本概念和交易原則，值得提的是交易的基本原則：公開、公平、公正。正是這些原則，保障了證券交易的功能發(fā)揮，也有利于證券交易的正常運(yùn)行。
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)日記(6)：
這天的工作中，我主要學(xué)習(xí)到了證券交易的幾大種類，以前提到證券交易比較陌生，此刻學(xué)到了一些才發(fā)現(xiàn)很有興趣。
證券的種類通常是按照交易對(duì)象來劃分的，證券交易的對(duì)象就是證券買賣的標(biāo)的物，證券交易的種類有股票交易、債券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易等。通常最常見的股票交易，股票是一種有價(jià)證券，是股份有限公司簽發(fā)的證明股東所持有股份的憑證，。股票能夠證明投資者的股東身份和權(quán)益，股東能夠據(jù)以獲取股息和紅利。在股票上市交易后，如果發(fā)現(xiàn)不貼合上市條件或其他原因，能夠暫停上市交易。直至終止上市交易。暫停上市交易后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)重新具備了條件的也能夠重新恢復(fù)上市。
“以客戶服務(wù)為中心，以客戶需求為導(dǎo)向、以客戶滿意為目的”是——向所堅(jiān)持的服務(wù)理念。擁有著完善的專業(yè)證券服務(wù)體系，證券市場地位和品牌影響力不斷提升著，已經(jīng)成為一個(gè)有著核心競爭力的綜合金融服務(wù)帶給商。而這個(gè)過程中，以人為本的精神是公司成長的一核心要素。
以人為本更是大廳所以工作人員所需要堅(jiān)持服務(wù)質(zhì)量。和大廳工作人員相處的過程中，我最能感受到的就是他們的熱情，活躍，耐心的質(zhì)量：對(duì)于散戶們格式問題的耐心解答，對(duì)各種繁瑣程序的細(xì)致處理。這就應(yīng)是服務(wù)窗口所務(wù)必的質(zhì)量，當(dāng)然也是我需要自我加強(qiáng)的地方。在這兩天的客戶應(yīng)對(duì)中，我意識(shí)到了自我許多地方的不足之處：笑容不夠甜美，對(duì)待客戶不夠熱情，只是按部就班的回答完客戶的問題就好了，并沒有主動(dòng)的和客戶多聊聊天。這些都是這些天實(shí)習(xí)的過程中逐漸意識(shí)到的問題和期望能夠提升的地方。
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