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基金管理實(shí)習(xí)日記

時(shí)間:2020-10-18 19:20:26 實(shí)習(xí)日記 我要投稿

基金管理實(shí)習(xí)日記

  基金管理實(shí)習(xí)的進(jìn)行能讓實(shí)習(xí)生們更加了解基金市場(chǎng),做好知識(shí)系統(tǒng)的修補(bǔ)。下面就隨小編一起去閱讀基金管理實(shí)習(xí)日記,相信能帶給大家啟發(fā)。

基金管理實(shí)習(xí)日記

  基金管理實(shí)習(xí)日記第1篇

  懷著既擔(dān)心又期待的心情度過了一個(gè)周末后,終于等到了正式實(shí)習(xí)的這一天。6點(diǎn)鐘不到就爬起了床,忐忑不安的穿上了平日里基本不穿的正裝,我對(duì)著鏡子中的自己展開了一個(gè)燦爛的笑容,心里默默的為自己加了一聲油。

  8點(diǎn)半到了公司營(yíng)業(yè)部的大門,見到了成熟穩(wěn)重的金副經(jīng)理,在簡(jiǎn)單的自我介紹以后,金副經(jīng)理便開始為我交代我的實(shí)習(xí)任務(wù)和內(nèi)容,主要是和另外3個(gè)實(shí)習(xí)生一起在一樓大廳里,聽大堂經(jīng)理和其他職員的安排。然后,她帶我和一樓的員工簡(jiǎn)單的見了個(gè)面,我見到了熱情的大堂經(jīng)理,3位態(tài)度可親的柜臺(tái)阿姨,和已經(jīng)在這里實(shí)習(xí)了幾天的另外3位男生實(shí)習(xí)生。大家都對(duì)我表示了歡迎,讓我對(duì)融入這個(gè)新集體充滿了新的期望。金副經(jīng)理讓我跟著前輩們好好干,有什么不懂的地方多問問多搞搞清楚。我使勁的嗯了一聲。然后她就回自己辦公室了,而一樓的我們也就開始各就各位了。

  大堂經(jīng)理跟我稍微介紹了一下的情況。這邊有4層樓,1樓是大廳,主要辦理散戶的開戶等業(yè)務(wù);二樓是會(huì)議室;3樓是中型客戶的接待廳;4樓是大型客戶的接待廳。經(jīng)理,副經(jīng)理辦公室都在3樓,4樓還有一些經(jīng)紀(jì)人,財(cái)務(wù)處等等辦公室。當(dāng)然,作為實(shí)習(xí)生,我主要的活動(dòng)范圍是在一樓大廳內(nèi)幫助柜臺(tái)阿姨開戶,處理一些文件工作,還有就是回答散戶們的各式提問。我笑笑的說,總的來說,哪里有需要,哪里就有我出現(xiàn)。

  實(shí)習(xí)基金管理實(shí)習(xí)日記第一天,大家也沒有怎么安排我任務(wù),我基本上是跟在不同人后面,了解一下各方面情況,了解了一下每天一天到底的各項(xiàng)程序。我發(fā)現(xiàn),大廳的事情看似簡(jiǎn)單,但是繁忙,繁瑣,也很容易可能弄錯(cuò)。所以說,以后我的任務(wù)也會(huì)如此,我需要用10分的耐心,細(xì)心和虛心來面對(duì)這一切。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第2篇

  今天是基金管理實(shí)習(xí)日記第二天,大家安排給我的主要任務(wù)就是幫忙柜臺(tái)上的散戶開戶。別看平時(shí)自己去銀行辦個(gè)什么業(yè)務(wù)的時(shí)候那些個(gè)大堂經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚的,換成自己這樣做,要注意的地方還真多。

  首先程序非常的多,一步也不能漏,你的一個(gè)不小心,會(huì)讓散戶漏一個(gè)步驟,影響開戶速度。這樣的責(zé)任對(duì)于我這樣的實(shí)習(xí)生,還是不敢懈怠的。首先要了解客戶需要的是什么類型的開戶,是證券賬戶呢還是資金賬戶,對(duì)于不同的賬戶是需要填寫不同的資料。差不多有10幾份不同用途的表格需要我一一記住他們的用途。我需要把這些資料全部拿齊給客戶,并且告訴他們哪些地方需要填寫,哪些地方需要簽名。在看大堂經(jīng)理示范了一遍以后,我就開始上路了。

  9點(diǎn)半左右迎來了我的基金管理實(shí)習(xí)日記第一個(gè)客戶,一位中年的大叔,問我開戶需要哪些資料。在了解到他已經(jīng)有了證券賬戶以后,我向他確認(rèn)了一下開戶所需資料如身份證之類是否已經(jīng)隨身攜帶,然后把相關(guān)的表格拿給了他,并告知了哪些地方需要填寫。在看著他一項(xiàng)項(xiàng)逐一填完資料以后,我終于松了一口氣,幫他指引到了相關(guān)的柜臺(tái)讓他耐心等候。

  在沒什么障礙的完成了基金管理實(shí)習(xí)日記第一個(gè)客戶以后,我也就慢慢開始上手了。這一天的任務(wù)也就是幫客戶填寫各種各樣的表格。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第3篇

  今天的工作還是主要為引導(dǎo)客戶填寫各種資料。雖然是重復(fù)和繁瑣的事情,但卻是看似簡(jiǎn)單,實(shí)則不然,正所謂知易行難!

  就開戶而言,要注意填表時(shí)的每個(gè)細(xì)節(jié),還要復(fù)印相關(guān)的資料,最難的是有時(shí)候需要面對(duì)客戶各式各樣的問題?蛻舫3(huì)問一些關(guān)于大盤關(guān)于股票的問題,雖然我并不是專門負(fù)責(zé)咨詢的人員,但是我不能在客戶面前一問三不知,不能影響公司在客戶心中的印象。因此,如何應(yīng)答客戶對(duì)于投資方面的問題,我也要能夠適當(dāng)?shù)亟獯鹨粌删,?dāng)然,最后肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢。

  我仔細(xì)瞧了瞧那些各式各樣的表格,有一樣表格引起了我的注意。這是一份心理測(cè)試的表格,通過一系列的選擇題,來評(píng)估各個(gè)投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好,是激進(jìn)型還是穩(wěn)健性等等。通過這樣一種方式,更有利于我們投資方面的部門為各個(gè)投資者提供更符合他們更貼切的投資組合和投資策略。這是一種非常不錯(cuò)的做法,充分體現(xiàn)了以客戶所需為本的想法。其實(shí)這只是以人為本的一方面,它在各個(gè)方面都充分的體現(xiàn)了細(xì)致入微的一面。而這也正是我們一樓窗口服務(wù)這一塊的服務(wù)宗旨。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第4篇

  柜臺(tái)人員的舉止和專業(yè)化程度是一個(gè)公司形象的首要體現(xiàn)。我們的柜臺(tái)人員都是很有魅力的人,她們很耐心的教了我很多。前臺(tái)工作人員就是要以客戶為中心,以客戶需求為中心。為客戶辦理業(yè)務(wù)并保證客戶資料和資產(chǎn)的保密和安全性是我們的主要任務(wù)。我們的原則是確?蛻艉妥C件的匹配性、真實(shí)性;客戶身份證的有效性和合法性;客戶資料的真實(shí)性、完整性。我們深切體會(huì)到一個(gè)柜員應(yīng)具備的職業(yè)操守就是謹(jǐn)慎的對(duì)待工作和親和的對(duì)客戶。

  前臺(tái)的基本流程和常規(guī)工作主要包括:開戶、辦理轉(zhuǎn)托管、銷戶、開通創(chuàng)業(yè)板、推銷新產(chǎn)品等。我重新認(rèn)識(shí)了很多表格還有掌握了一些比較少見表格的用途如:跨市場(chǎng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、激活小額休眠賬戶申請(qǐng)表、非上市公司股份認(rèn)權(quán)申請(qǐng)表,同時(shí)熟悉了下打印機(jī)、掃描儀、讀卡器的操作。不過這些我都還不大用得到,看來我作為實(shí)習(xí)生,要學(xué)的真還很多。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第5篇

  “以客戶服務(wù)為中心、以客戶需求為導(dǎo)向、以客戶滿意為目的.”是一向所堅(jiān)持的服務(wù)理念。擁有著完善的專業(yè)證券服務(wù)體系,證券的市場(chǎng)地位和品牌影響力不斷提升著,已經(jīng)成為一個(gè)有著核心競(jìng)爭(zhēng)力的綜合金融服務(wù)提供商。而這個(gè)過程中,以人為本的精神是公司成長(zhǎng)的一核心要素。

  以人為本更是一樓大廳所有工作人員所需要堅(jiān)持服務(wù)質(zhì)量。和一樓大廳的工作人員相處的過程中,我最能感受到的就是他們熱情,活躍,耐心的質(zhì)量:對(duì)于散戶們各式問題的耐心解答,對(duì)各種繁瑣程序的細(xì)致處理。。。。。。這應(yīng)該是服務(wù)窗口所必須的質(zhì)量,當(dāng)然也是我需要自己加強(qiáng)的地方。在這兩天的客戶應(yīng)對(duì)中,我意識(shí)到了自己許多許多的不足之處:笑容不夠甜美,對(duì)待客戶不夠熱情,只是按部就班地回答完客戶問題就好了,并沒有主動(dòng)地和客戶多聊聊天。。。這些都是我在這些天的過程中逐漸意識(shí)到的問題和希望能夠提升的地方。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第6篇

  上個(gè)星期主要是在柜臺(tái)活動(dòng),幫忙客戶填寫資料和幫忙開戶。這個(gè)星期工作重心轉(zhuǎn)到了整理客戶信息。其中一樣就是把簽協(xié)議的客戶的各項(xiàng)資料和協(xié)議掃描到電腦里,這看似一個(gè)簡(jiǎn)單的工作,卻是我們公司數(shù)據(jù)庫建設(shè)一樣必不可少的前期工作。這項(xiàng)工作和前期的柜面服務(wù)一樣,都是需要我們做到細(xì)致,耐心,這是基礎(chǔ)工作都需要的品質(zhì),也是做好其他上層工作的基石。

  在過去這一周里,我大致了解了證券公司的基本的業(yè)務(wù)流程,并且也對(duì)我所在營(yíng)業(yè)部有了很多了解,對(duì)其組織結(jié)構(gòu)以及人事安排有了初步了解。我發(fā)現(xiàn),只有工作之后才知道什么是真正的工作,跟我們?cè)谛?/p>

  園里想象的工作是完全不一樣的,必須真正接受社會(huì)的洗禮才能成為工作中的一分子。與人的交流也是一門學(xué)問,所以我知道我需要努力,因?yàn)榈轿覀冋嬲ぷ鞯臅r(shí)候也會(huì)面臨同樣的問題。我覺得近期內(nèi)我的任務(wù)就是盡快融入到公司的氛圍中,與同事多多交流,撇開自己是一個(gè)學(xué)生的思想,也爭(zhēng)取讓別人放下對(duì)在校學(xué)生的某種抵觸的感覺。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第7篇

  在這一段實(shí)習(xí)生活中,不僅對(duì)證券公司的日常工作流程有了實(shí)地的、細(xì)致的了解,更重要的是我體會(huì)到了許多的為人之道,認(rèn)識(shí)了許多出色的人。

  值得談的是金副經(jīng)理,作為客戶經(jīng)理,她每天要和各種各樣個(gè)性的客戶打交道,幫他們處理各式各樣的問題,還要管理我們這群不太懂事的實(shí)習(xí)生,可謂工作繁瑣至極,但她總能處理地井井有條,她有幾乎讓每一個(gè)怒氣沖沖的客戶到她那談完之后,笑瞇瞇、樂呵呵的回去的本事。她很注意說話的語氣、措辭和分寸,并且很有自己的風(fēng)格,她說一句話同一個(gè)意思,不同的語氣可能把人說得發(fā)彪,也可能說得舒舒服服的,說話是一門藝術(shù)。

  但另一方面,金副經(jīng)理對(duì)我們的工作也是非常的要求嚴(yán)格,每天她都要審查我們的客戶信息掃描的工作,總是能一絲不茍找出我們都沒有注意到的錯(cuò)誤。她的嚴(yán)謹(jǐn),嚴(yán)肅,細(xì)心,讓我們敬畏她,也讓我們佩服她。所謂嚴(yán)師出高徒,雖然我們都對(duì)每天下午金副經(jīng)理的審查戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,但我們也打心里感激她這樣做,她讓我們學(xué)會(huì)了基礎(chǔ)工作所必不可少的一樣品質(zhì):細(xì)心。正是她的一絲不茍,讓我們這4個(gè)實(shí)習(xí)生從一開始老犯錯(cuò)誤,到后面做到了又好又快的完成任務(wù)。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第8篇

  在實(shí)習(xí)的這些日子,不得不談到陸經(jīng)理。陸經(jīng)理每天早上都會(huì)到我們一樓大廳巡視我們的工作,鼓舞我們的士氣,他總是給人一種謙和的感覺。

  我想這樣的處事風(fēng)格,使得他能很好地和人打交道,協(xié)調(diào)好各種不同職位上的人的關(guān)系,讓最適合的人到最適合他的崗位上。他以極具親和力的姿態(tài)和員工相處,了解他們的特點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配,讓人力資源發(fā)揮最大的效率。另外和他的交流中發(fā)現(xiàn)他對(duì)公司原則毫不退讓的堅(jiān)持,他的措辭可以相當(dāng)?shù)責(zé)o懈可擊和圓滿,沒有任何竄空子的余地,似乎外交官的風(fēng)范,他對(duì)公司立場(chǎng)和利益的堅(jiān)決捍衛(wèi)以及在細(xì)節(jié)上的靈活、人性化的處理,可見其素質(zhì)之高,真讓人深深敬佩!

  每次鼓舞士氣時(shí),他總能為我們覺得枯燥的工作注入鮮活的動(dòng)力。說實(shí)話,在實(shí)習(xí)中,每天開晨會(huì),對(duì)客戶做電話營(yíng)銷及回訪,賬戶清理,做創(chuàng)業(yè)板開戶,前臺(tái)支持„„終于體會(huì)到現(xiàn)實(shí)中日常工作的單調(diào)和枯燥。其實(shí),真實(shí)的工作就是這樣,沒有每天所謂的“新鮮”。比如,公交車司機(jī)會(huì)幾十年如一日地在同一條線路上,繞著一圈又一圈,只是每天旅客不同罷了;商場(chǎng)的售貨員每天也在同一個(gè)小柜臺(tái)前穿著同樣的服裝,說著同樣的話,一年又一年;中國(guó)移動(dòng)客戶服務(wù)中心的小姐們每天都只是坐在電話機(jī)前回答著已經(jīng)被問過上千遍的問題,只是聲音不同罷了„„“但是你可以在其中找到樂趣,摸索做得更有趣,更有效率的、更好的方法”

  基金管理實(shí)習(xí)日記第9篇

  今日是農(nóng)行公司網(wǎng)上發(fā)行的103.10億股在上交所掛牌交易的日子;而H股交易時(shí)間將安排在7月16日。到7月16日,四家國(guó)有大行都將全部完成

  網(wǎng)上查的資料:2015年至2016年,農(nóng)行凈利潤(rùn)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.8%,僅較工行和建行低4個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。而根據(jù)農(nóng)行招股書中所披露的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),農(nóng)行預(yù)計(jì)將于年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)829.1億元,較2009年增速高達(dá)27.5%。業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的預(yù)期進(jìn)一步體現(xiàn)出農(nóng)行具有良好的投資價(jià)值。

  農(nóng)行的發(fā)行價(jià)在備受爭(zhēng)議中最終調(diào)至2.68元(區(qū)間上限價(jià)),但其募資規(guī)模仍為A股歷史之最,以685億元,成為A股歷史上最大的IPO,可以說原本沒有什么生機(jī)的大盤是一次大出血。至于是不是處在破發(fā)邊緣,專家認(rèn)為,從歷史規(guī)律看,弱勢(shì)市場(chǎng)發(fā)行超級(jí)大盤股,往往會(huì)成為大盤反彈的助推劑。而實(shí)際上,今日農(nóng)行開盤漲2.24%,報(bào)2.74元。這與工行2006年上市當(dāng)日漲幅超10%,中行2006年上市當(dāng)日開盤漲幅30%,建行2007年上市當(dāng)日開盤漲幅近40%相比略顯低調(diào)。因此單此一天的大盤表現(xiàn)不能說確定,是否破發(fā),是否會(huì)成為以前的中石油和工行一樣,還要參考實(shí)際表現(xiàn)。應(yīng)該來說短期農(nóng)行價(jià)格不會(huì)大漲也不會(huì)大跌。

  基金管理實(shí)習(xí)日記第10篇

  昨天7月15日同時(shí)也是年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐的日子,在農(nóng)行這條“利好”消息下,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布到?jīng)]有那么多人關(guān)注了。

  來公布一下幾個(gè)數(shù)據(jù);

  GDP:上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)7.1%

  CPI:上半年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比下降1.1%

  PPI: 上半年工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降5.9%

  外貿(mào):上半年中國(guó)出口同比下降21.8%

  信貸:6月人民幣新增貸款再超萬億元

  收入:上半年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)11.2%

  工業(yè):上半年中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.0%

  社會(huì)消費(fèi)品:上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)15.0%

  固定資產(chǎn)投資:上半年社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)33.5%

  外匯儲(chǔ)備:我國(guó)國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額突破2萬億美元

  財(cái)政收入: 6月份全國(guó)財(cái)政收入同比增19.6%

  房?jī)r(jià):6月份全國(guó)70個(gè)城市房?jī)r(jià)環(huán)比上漲0.8%

  身為中國(guó)人,最為關(guān)注的可能是我們偉大的GDP到底有沒有超了日本。去年10月份,一名旅日華人經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)志雄發(fā)表專著《中國(guó)基金管理實(shí)習(xí)日記第一》,指出中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量GDP將在年超過日本,居世界基金管理實(shí)習(xí)日記第二。由此引發(fā)了全中國(guó)人民的澎湃激情,翹首等待著這一神圣時(shí)刻的來臨。

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