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2017基金公司年終獎(jiǎng)
離農(nóng)歷新年越來(lái)越近，基金經(jīng)理年終獎(jiǎng)也即將發(fā)放。對(duì)于大起大落的去年，基金公司會(huì)采取怎樣的考核機(jī)制呢?去年上半年的大牛市和股災(zāi)是否會(huì)對(duì)此造成影響呢?為此，記者采訪(fǎng)了7家基金公司的相關(guān)人士。
業(yè)績(jī)?yōu)橹?規(guī)模為輔
滬上一家外資股東背景基金公司內(nèi)部人士對(duì)記者表示，該公司2015年的考核依然以業(yè)績(jī)?yōu)橹�，�?0%，其中，一年期權(quán)重較高，兩年期、三年期則依次遞減;余下20%多為一些變動(dòng)因素，例如風(fēng)控、回撤等。雖然短期業(yè)績(jī)權(quán)重過(guò)高，但若某基金經(jīng)理的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)排名能夠靠前，得到知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)4~5星的打分，那會(huì)在原先基礎(chǔ)上加分，一年期業(yè)績(jī)進(jìn)入前列也同樣會(huì)得到加分。
規(guī)模也進(jìn)入基金公司考核指標(biāo)中。滬上一家中型基金公司的考核項(xiàng)目主要分為業(yè)績(jī)和規(guī)模，業(yè)績(jī)以前1/2為及格線(xiàn)，根據(jù)排名進(jìn)行打分;而規(guī)模則分為5億元和25億元兩個(gè)門(mén)檻，激勵(lì)機(jī)制也不同。
滬上一家大型基金公司人士也稱(chēng)，在該公司最新的考核標(biāo)準(zhǔn)中，規(guī)模因子已被加入，但有可調(diào)節(jié)空間，基金經(jīng)理可根據(jù)自己的'策略和操作來(lái)決定是否擴(kuò)大規(guī)模。
上述中型基金公司的一位投研人士指出，業(yè)績(jī)優(yōu)異的基金也有可能遭遇大量贖回，因此，大多數(shù)公司對(duì)于規(guī)模的考核一般著眼于獎(jiǎng)勵(lì)增加，而不是懲罰縮水。他說(shuō)：“規(guī)模與業(yè)績(jī)并不一定正相關(guān)，只是一個(gè)加分項(xiàng)�！�
某小型基金公司渠道部人士說(shuō)，一般而言，業(yè)績(jī)的考核權(quán)重均大于規(guī)模。
事業(yè)部制公司 考核注重長(zhǎng)周期
記者在對(duì)幾家實(shí)行事業(yè)部制的基金公司了解后發(fā)現(xiàn)，一年期短期業(yè)績(jī)考核占比越來(lái)越小，各部門(mén)往往會(huì)自己制定一份適應(yīng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)，周期也逐漸放長(zhǎng)至3到5年。
“我們公司2014年推行事業(yè)部制至今，考核標(biāo)準(zhǔn)并未變過(guò)，當(dāng)時(shí)定下的是3年一考核，雖然2015年的`市場(chǎng)變化較為劇烈，但部門(mén)也依然按照原先標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)作。”滬上一家大型基金公司某事業(yè)部人士透露。
他表示，業(yè)績(jī)和規(guī)模已分得較為明顯，規(guī)�？己藟毫Σ辉偃糠旁诨鸾�(jīng)理身上，而是由專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)承擔(dān)。對(duì)新老基金經(jīng)理考核也各有側(cè)重，新人更鼓勵(lì)出業(yè)績(jī)，老基金經(jīng)理則注重長(zhǎng)周期表現(xiàn)。
一家準(zhǔn)備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的基金公司人士表示，該公司將徹底改革原先的考核機(jī)制，增加多方面內(nèi)容，創(chuàng)新就是其一。“不過(guò)，創(chuàng)新未必能立竿見(jiàn)影，所以，整個(gè)團(tuán)隊(duì)會(huì)給予資源傾斜，以保證收支平衡�！彼f(shuō)
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