酒店業(yè)市場調(diào)研報告
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連鎖酒店行業(yè)分析
隨著連鎖酒店行業(yè)競爭的不斷加劇，大型連鎖酒店企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)優(yōu)秀的連鎖酒店企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。
中國酒店行業(yè)市場運(yùn)營狀況分析
1. 中國酒店行業(yè)供給與需求分析
酒店行業(yè)供給規(guī)模分析
根據(jù)國家旅游局發(fā)布《2014年全國星級飯店統(tǒng)計(jì)公報》，截至2014年底，星級飯店統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)中共有12037家星級飯店，其中有11180家經(jīng)營情況數(shù)據(jù)通過省級旅游主管部門審核，完成率為94.02%。
酒店行業(yè)供給結(jié)構(gòu)分析
2014年，在12037家星級飯店中，除停業(yè)的857家飯店外，有11180家完成了全年經(jīng)營數(shù)據(jù)的填報，包括一星級99家、二星級2557家、三星級5409家、四星級2373家、五星級745家。2014年，中國各星級酒店數(shù)量占比情況如下：
酒店行業(yè)需求規(guī)模分析
2014年，全國星級飯店平均房價為334.80元/間夜，平均出租率為54%，每間可供出租客房收入為181.48元/間夜，每間客房平攤營業(yè)收入為143.63元/間。
酒店行業(yè)需求結(jié)構(gòu)分析
2014年，全國一至五星級飯店的平均出租率分別是49%、53%、53%、54%和55%;平均房價分別為106.75元/間夜、160.89元/間夜、213.60元/間夜、354.86元/間夜和687.73元/間夜。其中，四星級酒店的需求量最大，其平均出租率為54%;五星級酒店的需求量次之，其平均出租率為55%。
2. 中國酒店行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析
酒店行業(yè)發(fā)展整體概況
截止到2014年底，在12037家星級飯店中，除停業(yè)的857家飯店外，有11180家完成了全年經(jīng)營數(shù)據(jù)的填報，填報率為94.02%。填報完成率在90%以下的省份有河南、湖北、湖南和廣東;99%以上的省份有山西、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、山東、海南、四川、陜西和新疆兵團(tuán)。
酒店行業(yè)經(jīng)營狀況分析
(1)星級酒店總體營業(yè)收入分析
2005年以來，我國酒店業(yè)持續(xù)健康、快速發(fā)展，產(chǎn)出水平和經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了不同幅度的增長。2010年增長速度最快，達(dá)16.8%。2014年，全國星級酒店共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2151.45億元，同比下降6.17%。
(二)不同星級酒店經(jīng)營指標(biāo)分析
2014年，全國完成財務(wù)狀況表填報的11687家星級飯店中，不同星級酒店經(jīng)營情況如下：
(三)不同地區(qū)酒店經(jīng)營情況分析
截至2014年底，全國重點(diǎn)旅游城市的經(jīng)營情況看，平均房價位最高的城市是北京，為714.09元/間夜;平均出租率最高的城市是湖南，為67.73%;每間可供出租客房收入最高的是上海，為415.34元/間夜;每間客房平攤營業(yè)收入最高的城市是上海，為329.46千元/間。
3. 中國酒店行業(yè)發(fā)展前景
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，酒店行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院酒店行業(yè)研究小組看好度假酒店、小型酒店和會展酒店的發(fā)展前景，具體分析如下：
度假酒店發(fā)展前景廣闊
研究表明，隨著人們生活水平的不斷提高和生活方式的轉(zhuǎn)變，休閑度假旅游正日益成為世界旅游業(yè)發(fā)展的主要趨勢。與觀光旅游者最大的不同是，度假旅游者的大部分時間都是在酒店中度過的，人們愿意在舒適的度假酒店中享受從容的生活狀態(tài)。因此，度假酒店是度假旅游發(fā)展的核心要素和重要載體，它是以接待休閑度假游客為主，為其提供綜合性服務(wù)的酒店。
小型酒店發(fā)展前景廣闊
從中國酒店行業(yè)的現(xiàn)狀來看，高端連鎖酒店開店總數(shù)和房間總數(shù)多于中檔了連鎖酒店。一線城市連鎖酒店數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于二、三線城市。國內(nèi)旅游市場的繼續(xù)增長，要求酒店業(yè)契合國內(nèi)旅游需求和經(jīng)濟(jì)實(shí)力建立配套設(shè)備。而國度旅游局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)明，中國目前外出旅游人群，目前留給住宿的價錢均在百元左右。中檔連鎖酒店百元左右的房間關(guān)于消費(fèi)者來說具有很大的吸引力。
中國連鎖酒店行業(yè)市場運(yùn)營分析
1. 連鎖酒店整體市場運(yùn)營分析
連鎖酒店整體市場品牌競爭
“2015中國連鎖酒店品牌規(guī)模”排行榜中，“2015年中國連鎖酒店高端品牌市場占有率”前十名分別為：如家酒店、7天酒店、漢庭酒店、錦江之星、格林豪泰、莫泰酒店、錦江酒店、維也納、城市便捷、尚客優(yōu)尚。
連鎖酒店整體市場發(fā)展特點(diǎn)與趨勢
(一)國企改革優(yōu)化連鎖酒店經(jīng)營模式
(二)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店轉(zhuǎn)戰(zhàn)中端市場
(三)中企連鎖酒店海外投資收購此起彼伏
(四)“互聯(lián)網(wǎng)+”助力連鎖酒店?duì)I銷多元化
2. 經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店市場運(yùn)營分析
經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店市場品牌競爭
在中國連鎖酒店網(wǎng)發(fā)布的“2015中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌規(guī)模”排行榜中，“2014年中國經(jīng)濟(jì)型酒店品牌市場占有率”前十名分別為：如家快捷、7天、漢庭、錦江之星、格林豪泰、莫泰、城市便捷、尚客優(yōu)、99旅館、布丁酒店。
經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店市場盈利模式
關(guān)于經(jīng)濟(jì)型酒店的盈利模式，以7天為代表的連鎖酒店主要采用直銷的方式，擺脫了第三方中介的分銷傳統(tǒng)，目前大部分經(jīng)濟(jì)型酒店仍沒有完全放棄第三方中介，但通過第三方中介的占比被壓縮在非常小的范圍內(nèi)。如錦江之星和如家，這一占比均不到5%。經(jīng)濟(jì)型酒店的利潤主要來自入住率的提高和自身規(guī)模的擴(kuò)張。
3. 高端型連鎖酒店市場運(yùn)營分析
高端型連鎖酒店市場品牌競爭
在中國連鎖酒店網(wǎng)發(fā)布的“2015中國連鎖酒店高端品牌規(guī)模”排行榜中，“2015年中國連鎖酒店高端品牌市場占有率”前十名分別為：錦江酒店、首旅建國、金陵飯店、碧桂園鳳凰、開元名邦、華天酒店、世紀(jì)金源、陽光酒店、萬達(dá)嘉華、維景國際酒店。
高端型連鎖酒店市場盈利模式
從盈利情況來看，2011年以來，中國高星級酒店利潤總額逐年下降，2013年出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象，2014年虧損額度拉大。同時，高星級酒店百元固定資產(chǎn)創(chuàng)營業(yè)收入也出現(xiàn)了整體的下滑。未來，高星級酒店亟需拓寬盈利渠道，經(jīng)營模式方面需要進(jìn)行必要的轉(zhuǎn)型升級。
中國重點(diǎn)區(qū)域連鎖酒店市場分析
1. 北京連鎖酒店市場發(fā)展分析
北京連鎖酒店市場經(jīng)營情況
數(shù)據(jù)顯示，2014年，北京市星級酒店平均出租率55.26%，較上年下降3.14個百分點(diǎn);平均房價714.09元/間夜，較上年增長34.8%。2014年，全市完成經(jīng)營數(shù)據(jù)填報的星級酒店523家，營業(yè)收入260.83億元，同比下降5.7%;其中，客房收入占比46.87%，餐飲收入占比30.78%。
北京連鎖酒店市場競爭格局
截止2014年底，從北京市星級酒店分級來看，其中五星級62家，占比10.44%;四星級128家，占比21.55%;三星級207家，占比34.85%;二星級181家，占比30.47%;一星級16家，占比2.69%。由此來看，目前北京市星級酒店市場以三四星級酒店為主，其酒店數(shù)量占比合計(jì)65.32%。
2. 上海連鎖酒店市場發(fā)展分析
上海連鎖酒店市場經(jīng)營情況
國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年，上海市共有星級酒店244家，完成經(jīng)營數(shù)據(jù)填報的240家。平均出租率63.70%，較上年提高了4.45個百分點(diǎn);平均房價652.06元/間夜，同比增長5.7%。2014年，上海市完成經(jīng)營數(shù)據(jù)填報的星級酒店實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入189.20億元，同比增長13.4%，其中，客房收入占比為46.45%，餐飲收入占比為34.50%;實(shí)現(xiàn)利潤總額18.75億元。
上海連鎖酒店市場競爭格局
截止到2014年底，從上海市星級酒店層次來看，其中五星級59家，占比24.58%;四星級65家，占比27.08%;三星級79家，占比34.58%;二星級31家，占比13.33%;一星級1家，占比0.42%。
3. 廣州連鎖酒店市場發(fā)展分析
廣州連鎖酒店市場經(jīng)營情況
根據(jù)國家旅游局對全國重點(diǎn)旅游城市星級飯店經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年，廣州市星級酒店總計(jì)235家，完成填報的202家星級酒店共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.37億元，同比下降7.68%，其中，餐飲收入占34.71%，客房收入占47.96%;平均房價為486.68元/間夜;平均出租率為61.49%。
廣州連鎖酒店市場競爭格局
截止到2014年底，廣州市星級酒店中，五星級、四星級、三星級、二星級的占比分別為10.85%、17.45%、58.96%、12.74%。三星級酒店占據(jù)50%以上。
中國連鎖酒店行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)營分析
1. 標(biāo)桿經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店集團(tuán)分析
如家酒店集團(tuán)
(1)企業(yè)市場定位分析
如家酒店集團(tuán)旗下各個酒店品牌的市場定位為：
(2)企業(yè)市場份額分析
2015年，如家酒店集團(tuán)旗下的如家快捷酒店在中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店市場所占的份額是17.26%，位居第一;集團(tuán)旗下的莫泰酒店在中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店市場所占的份額是4.65%，位居第六。
2015年，如家快捷酒店的邁點(diǎn)品牌指數(shù)MBI維持在380-900之間，在中國經(jīng)濟(jì)型酒店市場品牌的排名維持在第1-6位之間。
(3)企業(yè)主要品牌分析
如家酒店集團(tuán)旗下?lián)碛腥缂揖频?Homeinn)、和頤酒店(Yitel)、莫泰酒店(Motel)、云上四季酒店(Fairyland)四大品牌，形成了國內(nèi)最大的連鎖酒店網(wǎng)絡(luò)體系。
(4)企業(yè)酒店規(guī)模分析
如家酒店集團(tuán)旗下現(xiàn)有五個酒店品牌：和頤酒店、如家精選酒店、如家酒店、莫泰酒店和云上四季酒店。截至2014年12月，集團(tuán)在中國330個城市共有3000家酒店投入運(yùn)營。
(5)企業(yè)經(jīng)營狀況分析
利潤分析
2014年，如家酒店集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總收入62.71億元，同比增長5.21%;毛利總額為12.49億元，較上年增長14.1%;歸屬于母公司的凈利潤為5.13億元。綜合來看，公司整體經(jīng)營情況較2013年有所改善。
資產(chǎn)負(fù)債分析
2014年，公司資產(chǎn)總額與負(fù)債總額均較上年有所減少，分別為93.95億元和43.4億元，資產(chǎn)負(fù)債率為46.19%，說明公司負(fù)債規(guī)模適中，償債能力較強(qiáng)。
現(xiàn)金流量分析
2014年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分別為13.45億元、-5.06億元和-10.46億元;現(xiàn)金凈減額為2.07億元，反映出公司經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)能力下降。
2. 標(biāo)桿中端型連鎖酒店經(jīng)營分析
維也納酒店
(1)酒店規(guī)模分析
目前，維也納酒店是中國中檔商務(wù)飯店市場份額第一的`品牌，其發(fā)展速度也居于前列，是未來中檔酒店的領(lǐng)航者。目前，維也納已擁有六大子品牌，在全國100多個大中城市中擁有500多家(在營及在建)分店，擁有超過5000萬注冊會員，并創(chuàng)下23年零安全事故的記錄，現(xiàn)每年以新增100-200家分店速度發(fā)展。
(2)酒店市場占有率分析
2014年，維也納酒店在中國連鎖酒店中端品牌市場所占的份額是22.72%，位居第一。
2015年，維也納酒店的邁點(diǎn)品牌指數(shù)MBI維持在152.8-488之間，在中國中端酒店市場品牌的排名維持在第1位。
(3)酒店發(fā)展模式分析
◆模式創(chuàng)新：開創(chuàng)國內(nèi)有限服務(wù)型飯店業(yè)態(tài)
◆空間拓展：由區(qū)域性集中到全國布局
◆擴(kuò)張模式：由單一直營到直營和加盟并存
◆品牌拓展：由單品牌到多品牌
3. 標(biāo)桿高端型連鎖酒店經(jīng)營分析
錦江酒店
(1)酒店規(guī)模分析
錦江國際酒店管理有限公司管理著全中國124家星級酒店，客房數(shù)超過36000間，足跡遍布中國76個省會城市。錦江國際酒店管理有限公司運(yùn)營著一系列酒店品牌，包括全新奢華的J品牌、面向精英商務(wù)人士的豪華五星品牌、時尚簡約四星商務(wù)品牌以及歷史悠久的經(jīng)典酒店等。
(2)酒店市場占有率分析
2014年，錦江酒店在中國連鎖酒店高端品牌市場所占的份額是9.77%，位居第一。
2015年，錦江酒店的邁點(diǎn)品牌指數(shù)MBI維持在129-421之間，在中國國內(nèi)高端酒店市場品牌的排名維持在第1-8位之間。
中國連鎖酒店行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)營分析
中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景
1. 連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景趨勢
連鎖酒店生命周期階段分析
結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)型酒店的情況，如家、錦江、7天、漢庭等前7大品牌基本為市場所熟知;國內(nèi)游和入境游的持續(xù)穩(wěn)定增長帶動經(jīng)濟(jì)型酒店的需求不斷增加;直營酒店和加盟酒店的建設(shè)快速推進(jìn)，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大;企業(yè)利潤呈加速增長。兩者是十分相符的，因此可以推斷經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)目前已進(jìn)入成長期。
因此，當(dāng)前出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)需求大幅增長和新增需求向全國性品牌集中的趨勢有望在未來3-5年得以延續(xù)和強(qiáng)化。
未來中國經(jīng)濟(jì)型酒店替代空間分析
前瞻預(yù)測，未來連鎖化和品牌化的中檔及經(jīng)濟(jì)型酒店將通過新開店和吸收傳統(tǒng)酒店，來滿足市場需求。
相比傳統(tǒng)的星級酒店和單體酒店，連鎖化經(jīng)濟(jì)型酒店具備明顯優(yōu)勢，這主要體現(xiàn)在：1)用戶體驗(yàn)更好——擁有標(biāo)準(zhǔn)化的房間設(shè)施，住宿體驗(yàn)，更高的品牌知名度以及更好的服務(wù)質(zhì)量;2)規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來費(fèi)用節(jié)省——單一門店能夠享受集團(tuán)的會員資源、并且統(tǒng)一后臺信息技術(shù)支持和營銷系統(tǒng);3)投資成本低——集約化的產(chǎn)品采購帶來初期投資成本的節(jié)省，成熟的運(yùn)營體系保證了單房投資成本的經(jīng)濟(jì)性。
2. 連鎖酒店發(fā)展趨勢分析
酒店企業(yè)并購重組趨勢
過去幾年中，重大的投資項(xiàng)目和企業(yè)合并主要出現(xiàn)在低端市場。而在未來，中高端領(lǐng)域?qū)⑹瞧髽I(yè)合并的主戰(zhàn)場。
據(jù)估計(jì)，這一市場細(xì)分的企業(yè)并購將不斷增加，從而將產(chǎn)生新的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。隨著高端市場的進(jìn)一步聚合，進(jìn)入市場的機(jī)會將越來越小。未來兩到三年將是企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的最后機(jī)會。
酒店品牌化趨勢分析
目前，連鎖酒店市場上傳統(tǒng)的星級酒店，仍然多為單體經(jīng)營，管理的專業(yè)化程度和品牌知名度不高，更缺少對中端消費(fèi)群體核心住宿需求的關(guān)注。因此，經(jīng)營生存困難，正式這種市場情況給了連鎖品牌一個很大的發(fā)展空間，通過收購兼并、特許經(jīng)營和委托管理等方式，對中端連鎖品牌資產(chǎn)進(jìn)行有效的整合，為酒店提供會員體系、分銷體系、整體營銷策略和運(yùn)營指導(dǎo)、培訓(xùn)、集團(tuán)采購等方面的支持，以此實(shí)現(xiàn)快速的成本擴(kuò)張的目的，同時也大大增強(qiáng)了自身品牌的知名度和影響力。
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