洗衣機(jī)市場調(diào)研報告
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洗衣機(jī)市場調(diào)研報告
報告要點
品牌關(guān)注格局:海爾、西門子與松下分別來到榜單的冠軍、亞軍和季軍的位置,合計關(guān)注比例超過六成。相對而言,海爾在波輪式市場優(yōu)勢更為明顯,松下緊隨其后,而專攻滾筒式的西門子在滾筒式市場占有絕對的優(yōu)勢地位。
產(chǎn)品關(guān)注格局:海爾上榜產(chǎn)品數(shù)量最多且占據(jù)冠軍寶座,上榜洗衣機(jī)均價為2885元。整體市場來看,1001-3000元產(chǎn)品最受用戶追捧。
案例分析:2012年7-9月,前三名主流品牌的關(guān)注比例,僅有西門子呈上升態(tài)勢。而海爾雖保持領(lǐng)先地位,卻略有下滑,其產(chǎn)品數(shù)量為312款,是西門子的4.5倍。此外,西門子的數(shù)量雖最少,但單品競爭優(yōu)勢明顯。其品牌2001-7000產(chǎn)品最受大眾歡迎,5公斤級及7公斤級產(chǎn)品用戶最有意愿買賬。
一、品牌關(guān)注格局
(一) 整體市場
海爾品牌競爭優(yōu)勢明顯
2012年第三季度的中國洗衣機(jī)市場上,海爾依舊以所占市場關(guān)注份額超過三分之一的成績處于領(lǐng)頭羊位置,其品牌的產(chǎn)品數(shù)量眾多,對其品牌關(guān)注比例起到了絕對的提振作用,預(yù)計其優(yōu)勢短期內(nèi)其他廠家不易超越。西門子和松下位居第二和第三位,關(guān)注比例分別為16.2%和10.2%?傮w而言,三家品牌的合計占比超過六成份額。此外,三洋和LG入圍前五名,分別獲得了6.8%和6.2%的用戶認(rèn)可。而由其余品牌組成的第三陣營,形成激烈的競爭格局,各品牌間的關(guān)注比例都比較接近。
西門子較上季度漲幅最多
較二季度相比,中國洗衣機(jī)市場第三季度的品牌格局沒有發(fā)生改變,僅有各家品牌的關(guān)注比例出現(xiàn)了不同程度的漲幅。漲幅最為明顯的是,主攻滾筒式洗衣機(jī)市場的西門子本季度的關(guān)注比例上漲了3.6%的幅度。從側(cè)面來講,其搶占了同為第一陣營品牌且列居第一名海爾的2.8%的關(guān)注份額。
(二) 細(xì)分市場
1、滾筒式洗衣機(jī)市場
西門子在滾筒式市場占有重要的一席之地
西門子不但主攻滾筒式洗衣機(jī)市場,且在其領(lǐng)域占領(lǐng)著重要的一席之地,關(guān)注比例超過三成之多。海爾排位第二,受到了26.5%的用戶喜愛,兩家品牌平分秋色,合計占比超過整體市場的半壁江山。從第二陣營格局的品牌來看,關(guān)注比例在5%以上的品牌分別有LG、松下、三樣和小天鵝,但其關(guān)注比例均在10%以下。分別為9.4%、7.0%、6.0%和5.5%。其余品牌的合計占比為14.8%。
2、波輪式洗衣機(jī)市場
海爾在波輪式洗衣機(jī)市場唱絕對的主角
在波輪式洗衣機(jī)市場少了西門子這個強(qiáng)勁的競爭對手,海爾成為了最受矚目的絕對主角,其獲得了48.9%的用戶肯定。此外,松下和小天鵝位居亞軍和季軍的位置,關(guān)注比例均在10%以上,分別為15.4%和13.0%。而其余品牌的關(guān)注比例均較小,合計占比僅達(dá)到22.7%。
二、產(chǎn)品關(guān)注格局
(一) 產(chǎn)品關(guān)注型號
1、整體市場
海爾上榜產(chǎn)品數(shù)量最多且占據(jù)冠軍寶座
在洗衣機(jī)市場的所有產(chǎn)品里,入圍產(chǎn)品榜榜單的產(chǎn)品分屬于海爾、西門子和LG三家品牌。其中,海爾和西門子上榜數(shù)量較多,分別為5款和4款,而LG僅上榜1款產(chǎn)品。此外,最受大眾青睞的產(chǎn)品為海爾 XQG50-B12866,其在上千款產(chǎn)品中受到了3.0%用戶的追捧,榮登產(chǎn)品榜冠軍位置。此款產(chǎn)品為波輪式,5KG洗滌容量同時具有LED顯示屏的洗衣機(jī),第三季度售價3303元。
前十款產(chǎn)品均價為2885元
從用戶最喜愛的十款洗衣機(jī)產(chǎn)品價格來看,其平均售價為2885元。其中,最高售價的產(chǎn)品為西門子 WS12M468TI,位居第六名,此產(chǎn)品為大眾所喜愛的滾筒式產(chǎn)品,產(chǎn)品容量高達(dá)8公斤,是上榜產(chǎn)品里可以放置最多衣物的一款洗衣機(jī),顯示屏為高端的LED觸摸屏控制,售價5199元,是最低售價產(chǎn)品五倍之多的價格。但對比特征發(fā)現(xiàn),售價最低的一款洗衣機(jī)為海爾 XQS60-ZY1128,排位緊隨其后,位居第七,產(chǎn)品類型為傳統(tǒng)的波輪式,6KG容量,顯示屏為LCD形式,售價在949元。
從上榜產(chǎn)品其他參數(shù)來看,滾筒式產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到7款,平均售價偏高,為3401元。波輪式產(chǎn)品人氣較為清淡,上榜3款產(chǎn)品,均價為1682元。此外,3款產(chǎn)品為6公斤的洗滌容量,頗受大眾青睞。
2、細(xì)分市場
西門子洗衣機(jī)在滾筒式領(lǐng)域優(yōu)勢明顯
從中國洗衣機(jī)市場滾筒式關(guān)注榜TOP10的產(chǎn)品來看,海爾 XQG50-B12866關(guān)注比例多于排位第二名產(chǎn)品西門子 WS12M468TI兩個百分點。但據(jù)產(chǎn)品數(shù)量來看,西門子、海爾和LG分別上榜5款、4款和1款產(chǎn)品。
海爾產(chǎn)品在波輪式產(chǎn)品榜單上榜6款
在青睞波輪式產(chǎn)品的用戶里,海爾 XQS60-Z9288成為用戶的首選產(chǎn)品。關(guān)注比例同樣是排位第二名產(chǎn)品的兩倍,為6.1%。此外,海爾產(chǎn)品在波輪式領(lǐng)域備受青睞,上榜6款產(chǎn)品。而小天鵝與松下的產(chǎn)品僅在波輪式產(chǎn)品榜單里各占兩個席位。
(二) 價格段結(jié)構(gòu)
1001-3000元產(chǎn)品最受用戶認(rèn)可
從用戶關(guān)注的不同金額洗衣機(jī)來看,1001-2000元以及2001-3000元兩個價格段產(chǎn)品受用戶喜愛的程度旗鼓相當(dāng),關(guān)注比例分別為27.9%和22.4%。合計占比達(dá)到半壁江山。此外,關(guān)注比例在10%以上價格段的產(chǎn)品為4001-7000元和3001-4000元產(chǎn)品,分別受到了18.8%和16.5%的用戶認(rèn)可。此外,其余價位產(chǎn)品的總關(guān)注度不及15%。
(三) 產(chǎn)品類型
1、不同容量產(chǎn)品
6公斤級容量產(chǎn)品最受用戶認(rèn)可
無論是在二季度還是三季度的洗衣機(jī)市場,6公斤級容量的產(chǎn)品都獲得了廣泛用戶的喜愛,且本季度此容量產(chǎn)品關(guān)注比例小幅增長到38.5%。此外,5公斤級容量及7公斤級容量產(chǎn)品受用戶關(guān)注程度不相上下,分別為22.8%和22.4%。而8公斤級容量及5公斤以下級容量的'產(chǎn)品合計關(guān)注占比為16.3%。
2、不同類型產(chǎn)品
滾筒式洗衣機(jī)得到52.4%的用戶追捧
2012年第三季度中國洗衣機(jī)市場最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品類型為滾筒式,關(guān)注比例為52.4%,較波輪式多出10個百分點的比例。而其他類型產(chǎn)品的合計占比僅為5.3%。
2013年滾筒式洗衣機(jī)關(guān)注比例有望破六成記錄
從7月-9月主流類型洗衣機(jī)的關(guān)注比例來看,滾筒式產(chǎn)品占據(jù)著明顯的領(lǐng)先地位,且關(guān)組比例呈現(xiàn)逐月穩(wěn)步上升的趨勢,照此發(fā)展,預(yù)計2013年此產(chǎn)品或占據(jù)整體市場六成以上的關(guān)注份額。
三、案例分析
(一)三家品牌競爭力對比
西門子7月-9月關(guān)注比例穩(wěn)步走高
對比海爾、西門子和松下三家品牌7月-第三季度的關(guān)注比例走勢,可以看出,其呈現(xiàn)了“一升兩降”的現(xiàn)象。其中,西門子漲幅達(dá)到2.2個百分點。海爾保持領(lǐng)先地位,但關(guān)注比例卻呈現(xiàn)小幅下降走勢,降幅為1.8%,松下下降0.3個百分點。
海爾市售產(chǎn)品數(shù)量大幅領(lǐng)先
對比三家品牌的洗衣機(jī)數(shù)量發(fā)現(xiàn),海爾的產(chǎn)品數(shù)量是西門子的4.5倍之多,為312款,同比增長了近百款的產(chǎn)品數(shù)量。而松下與西門子的產(chǎn)品數(shù)量則均在百款之下,松下略高一籌為75款,西門子僅有69款。
西門子單品競爭力最強(qiáng)
在2012年第三季度的中國洗衣機(jī)市場上,西門子排位于單品關(guān)注率的榜首位置,關(guān)注比例為0.24%,表明其單品競爭力極強(qiáng)。此外,松下位居第二,為0.12%。其次,海爾為0.11%。
(二)西門子產(chǎn)品類型分析
4001-7000元產(chǎn)品關(guān)注比例達(dá)到45.3%
專攻滾筒式洗衣機(jī)的西門子,其4001-7000元的產(chǎn)品吸引了45.3%的用戶關(guān)注,雖此價格段產(chǎn)品最受用戶關(guān)注,但未超過50%的分水嶺,且較二季度相比,下降了10.8個百分點。與此同時,3001-4000元以及2001-3000元的價格段產(chǎn)品的關(guān)注比例均有不同幅度上漲,漲幅分別為5.3%和6.0%。而其余價格段產(chǎn)品的額關(guān)注比例及變化幅度均較小。
5公斤級關(guān)注比例下降 但仍排位冠軍
對比Q2與Q3西門子洗衣機(jī)不同容量產(chǎn)品的關(guān)注度,可以發(fā)現(xiàn)5公斤級與7公斤級產(chǎn)品的關(guān)注比例雖處于領(lǐng)先位置,但關(guān)注比例均較上季度有所下滑。反之,其余三個容量級產(chǎn)品均獲得了不同幅度的上升,其中漲幅最為明顯的是5公斤以下和6公斤級容量的產(chǎn)品,上漲幅度分別為7.2%和7.0%。
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