世界紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢

　　世界紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢

　　長期以來，全球紡織品貿(mào)易一直游離于自由貿(mào)易體制之外。為了維護自身權(quán)益，發(fā)展中成員經(jīng)過長期努力，終于通過烏拉圭回合多邊貿(mào)易談判簽訂了《紡織品與服裝協(xié)定》。從2011年1月起，世界紡織服裝業(yè)開始進入后配額時代，而世界貿(mào)易新格局對我國紡織服裝類上市公司產(chǎn)生了重大影響。

　　本文認為，由于國際國內(nèi)的雙重作用，中國紡織服裝類上市公司在整體上處于"兩難"境地。就上市公司而言，研究如何沖破目前的博弈陷阱，采用全新的經(jīng)營方略開辟新的發(fā)展空間具有重大的戰(zhàn)略意義。從投資者的角度出發(fā)，理清紡織服裝類上市公司的發(fā)展趨勢可以更好地把握紡織服裝類股票的整體走勢，對捕捉更多的投資機會具有相當?shù)默F(xiàn)實意義。

　　世界紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢

　　配額的取消對世界紡織服裝業(yè)將產(chǎn)生重大和深遠的影響。據(jù)預測，未來世界紡織品和服裝市場將呈現(xiàn)以下特點。

　　市場格局發(fā)生變化。收入不斷增長的東南亞市場，大的發(fā)展中國家中高收入群體等，成為成長的市場；歐洲、北美和日本市場的成長速度將放緩，加之激烈的市場競爭，成為萎縮的市場；隨著配額的取消，許多小國將失去原來有保障的市場份額

　　下跌的價格。自從1996年以來，美國紡織品和服裝進口價格在持續(xù)下跌。歐洲、日本和許多其它市場也出現(xiàn)類似情況。在一個供過于求的自由化市場，這種趨勢很可能繼續(xù)，進而惡化發(fā)展中國家的貿(mào)易條件。

　　貿(mào)易區(qū)域化增加。為應對紡織品和服裝協(xié)議的配額取消機制，一些主要的采購國對特定國家給予了特殊減讓優(yōu)惠，這導致了紡織品和服裝貿(mào)易的區(qū)域化，將來也許會出現(xiàn)更多的減讓優(yōu)惠現(xiàn)象，該領域的貿(mào)易將會更加復雜化。

　　反傾銷和反補貼關(guān)稅的爭端可能會增加。反傾銷措施可以大幅削減自由化帶來的利益，因為它們?nèi)狈ν该鞫群涂深A測性。單反傾銷調(diào)查就可以讓國際買家在發(fā)出未來定單前就猶豫再三，擔憂未來潛在的反傾銷稅，從而產(chǎn)生貿(mào)易冷卻效應。

　　主要進口國對社會責任和生態(tài)方面的要求提高，并成為新的貿(mào)易壁壘，這是發(fā)展中國家必須高度重視的問題。

　　美國北卡大學Peter Kilduff教授，根據(jù)對世界紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的研究，將紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展合并歸納為維生階段、起飛快速增長階段、多樣化和整合階段、大規(guī)模生產(chǎn)向高附加值轉(zhuǎn)化階段以及創(chuàng)意整合階段等五個發(fā)展階段。經(jīng)過多年的實證分析檢驗，上述論斷得到包括中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學家在內(nèi)的認同。

　　從上世紀70年代到21世紀初，我國產(chǎn)業(yè)參與國際競爭的發(fā)展過程大致經(jīng)歷四個階段：即資源競爭、產(chǎn)銷競爭，資本實力競爭、技術(shù)創(chuàng)新競爭。對照上述兩個理論來看，目前我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)正處于第三階段向第四階段的轉(zhuǎn)變期，即處于"量---值"轉(zhuǎn)變期，這一時期的產(chǎn)業(yè)特點---成衣出口下降，同時成衣進口快速增長，產(chǎn)品品質(zhì)提高，開始向原創(chuàng)設計及自有品牌發(fā)展。成本價格低的優(yōu)勢在這一階段已經(jīng)不能主導產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。同時我國服裝產(chǎn)業(yè)在參與國際競爭的發(fā)展過程中正處于從資源競爭走向產(chǎn)銷競爭的發(fā)展過程中，雖然資源優(yōu)勢是我國紡織服裝業(yè)發(fā)展多年來一直依靠的比較優(yōu)勢，但在這個階段品牌、營銷手段等顯得更加重要。

　　后配額時代的兩難選擇

　　我們認為，中國紡織服裝類上市公司面臨國內(nèi)外的雙重沖擊，處于事業(yè)發(fā)展的兩難境地：一方面是國際國內(nèi)因素導致產(chǎn)品成本上升，另一方面是國內(nèi)中小企業(yè)的無序競爭而導致價格下降。主要表現(xiàn)在：

　　國際因素：我國化纖和棉花需大量進口，對國際原料市場依存度較大，而國際市場的原料價格總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢；隨著經(jīng)濟的發(fā)展對能源的需求量不斷增加，又由于能源的不可再生以及缺乏替代品等原因?qū)е履茉磧r格有穩(wěn)步上升的趨勢并將長期存在，從國際市場原油、煤炭多年的價格走勢充分說明了這一點；從1980-2000年世界勞動力成本在上升，我國增長幅度最大，東南亞地區(qū)增幅不大甚至出現(xiàn)小幅回落；近幾年國際商務成本也有上升的趨勢，這幾個因素共同增加了紡織服裝類上市公司的成本。在生產(chǎn)成本增加的同時國際上主要進口國對環(huán)保和社會責任的要求越來越高，并且成為發(fā)達國家應對低成本低價格的重要手段，形成新的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘。如SA8000等標準的出現(xiàn)。要達到進口國的標準必須增加資金投入，這勢必會增加企業(yè)的經(jīng)營成本，從而大大削弱低勞動力成本的競爭優(yōu)勢，最終降低我國企業(yè)的國際競爭力。

　　從世界范圍來看，近年來，紡織服裝業(yè)普遍存在生產(chǎn)過剩、行業(yè)利潤空間縮小的趨勢。特別是在低端市場上，隨著發(fā)達國家紡織服裝業(yè)持續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，越來越多的發(fā)展中國家加入了紡織品服裝的出口大軍，致使國際競爭異常激烈。配額取消后，國際紡織品服裝市場的過度競爭很難避免。目前，中東歐、東南亞等國家和地區(qū)憑借著更廉價勞動力和貼近主要消費市場的地緣優(yōu)勢，已經(jīng)對中國紡織品服裝出口構(gòu)成了強大的競爭壓力。同時，國際買家越來越強的侃價能力、國際消費傾向的多變都使紡織服裝產(chǎn)品的國際市場價格呈現(xiàn)下降趨勢。

　　國內(nèi)因素：國內(nèi)紡織服裝類上市公司在面對國際壓力的同時還要承受國內(nèi)中小企業(yè)的沖擊。配額取消使中小企業(yè)擁有更大出口的自主權(quán)和自由度，更多的中小企業(yè)參與國際紡織品服裝市場的爭奪。國內(nèi)中小紡織服裝企業(yè)在控制成本和制定營銷策略以及市場反映能力等方面比上市公司靈活，中小企業(yè)在環(huán)保、社會責任方面處于負的外部性，這方面的壓力比上市公司小。國內(nèi)中小企業(yè)的介入加劇了行業(yè)競爭，降低了整個行業(yè)的利潤率，給上市公司帶來生存與發(fā)展的壓力。助長了國際市場價格下降的趨勢，使紡織服裝類上市公司在國際貿(mào)易中處于不利地位。

　　造成兩難境地的主要原因是我國紡織服裝類上市公司一直延用的發(fā)展模式以及無規(guī)則競爭。具體表現(xiàn)在：增長方式過分依賴數(shù)量的擴張而不是質(zhì)量的提高、競爭手段單一主要靠低價格而不是高附加值。增長模式是以環(huán)境惡化、勞工關(guān)系緊張、資源浪費為代價的。這種傳統(tǒng)的競爭策略必然導致企業(yè)兩敗俱傷、競爭缺乏價格底線約束（不負責任的企業(yè)打敗負責任的企業(yè)、不環(huán)保的企業(yè)打敗環(huán)保的企業(yè)、質(zhì)量不好的企業(yè)打敗質(zhì)量好的企業(yè)）。最終結(jié)局是遭受反傾銷和特保措施反擊，被課以重稅使一切壓低成本的努力化為烏有，甚至失去市場。由此可見中國紡織服裝行業(yè)的傳統(tǒng)策略是沒有出路的策略沒有空間的競爭，紡織服裝類上市公司要想在后配額時代嶄露頭角，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展必須放棄傳統(tǒng)模式尋求正確的應對策略。

　　紡織服裝類公司應對策略

　　（一）樹立服裝紡織業(yè)的科學和諧發(fā)展觀現(xiàn)代紡織倡導和諧的發(fā)展觀，即體現(xiàn)人與自然，人與人及國家與地區(qū)間的和諧。

　　現(xiàn)代紡織應通過新技術(shù)、新材料、新工藝的采用，減少對環(huán)境的破壞，保護與改善環(huán)境；通過產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)鏈的整合與執(zhí)行ISO14000和SA8000等相應制度與規(guī)則，維護組織與組織、階層與階層、勞動者與投資者與消費者間的，以及這一代與下一代的公正與平等；通過實施WTO框架下國際間的互利互惠的分工、競爭與合作，達到國家地區(qū)之間的共同繁榮。

　　現(xiàn)階段，我國紡織服裝類上市公司一定要堅持以市場為導向，樹立科學發(fā)展觀，重視信息化帶動，走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路；堅決把增長方式從粗放型轉(zhuǎn)向依靠先進科學技術(shù)的集約型上來。上市公司的資源向紡織科技進步傾斜，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高科技對產(chǎn)業(yè)增加值的貢獻率。

　　美國哈佛大學紡織服裝研究中心（HC－TAR）提出提高紡織服裝行業(yè)核心競爭力的五項命題，其正確性被越來越多的服裝產(chǎn)業(yè)實踐所證實。正確理解和運用這五項命題對我國紡織服裝類上市公司探求正確的應對策略具有重要的啟示。這些命題包括產(chǎn)業(yè)鏈整合、信息和數(shù)字化技術(shù)、柔性生產(chǎn)設備、競爭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域合作等。

　　近年來，國內(nèi)部分紡織服裝類上市公司率先順應改革，有些上市公司正在奮起直追迎頭趕上，創(chuàng)造了驕人的業(yè)績。我們采用的典型案例多以浙江上市公司為主

　　1、產(chǎn)品差異化和成本領先是現(xiàn)在最簡單、最有效且最廣泛應用的一般性競爭戰(zhàn)略定位工具。

　　雅戈爾重視產(chǎn)品差異化，每年拿出銷售額的3％作為研發(fā)費用，并成立研發(fā)中心。與權(quán)威機構(gòu)合作開發(fā)納米西服，推出高端產(chǎn)品金色雅戈爾，使產(chǎn)品保持國內(nèi)技術(shù)領先，在國際上也樹立了良好的形象。而衫衫股份于2002年10月在上海成立衫衫新材料研究院，引進專業(yè)研究人員。

　　魯泰A在提高產(chǎn)品的高品質(zhì)高附加值方面下功夫，2004年，由于投資1。8億元的高檔色織布技改項目投產(chǎn)，色織布的后整理項目液氨整理二期工程的投產(chǎn)，調(diào)整了高檔色織布的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使高檔純棉免燙產(chǎn)品產(chǎn)量的進一步增加（占40％），產(chǎn)品附加值和銷售價格相應提高，公司主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤、凈利潤、出口創(chuàng)匯等指標較去年同期大幅增長。

　　品牌策略的運用上，雅戈爾是一個品牌型的企業(yè)，推出金色雅戈爾進軍高端。在做大做強自有品牌的同時通過與國際知名服裝企業(yè)合作以及到國外設立分公司、辦事處是雅戈爾推進品牌國際化創(chuàng)國際品牌的重要舉措。

　　2、宜科科技是寧波的服裝類上市企業(yè)，通過引進先進技術(shù)裝備實現(xiàn)成本領先，投資2220萬元引進國際先進的織物前后整理設備7套，提升原有的年產(chǎn)500萬米黑炭襯產(chǎn)品檔次，并年增加100萬米的生產(chǎn)能力。該項目年銷售收入6300萬元，利潤總額1868萬元，年財務內(nèi)部收益率23。74％。航民股份引進100臺噴氣織機、4臺空壓機形成年產(chǎn)各類高檔化纖仿真面料1050萬米的生產(chǎn)能力。

　　3、企業(yè)運營戰(zhàn)略方面，有些上市公司重視綠色紡織與清潔生產(chǎn)。如霞客環(huán)保以處理后的再生聚酯為原料生產(chǎn)有色差別化纖維，可年增加有色聚酯纖維銷售收入1。1億。美欣達投資2710萬元擴建污水處理廠，使單位成本下降到0。88元，和以前相比每年節(jié)約污水處理運營成本360萬元。在達到節(jié)能節(jié)水清潔生產(chǎn)的同時新增800萬米綠色環(huán)保服裝布料的產(chǎn)能，新增產(chǎn)品平均銷售價格17。5元/米。航民股份形成年產(chǎn)1億米綠色紡織品印染后整理面料。浙江富潤等重視企業(yè)社會責任（CSR），推行SA8000認證，將CSR作為紡織行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，樹立中國紡織業(yè)的整體形象。雅戈爾在信息化方面走在全國同行業(yè)的前列；如雅戈爾和維科精華采取國際市場多元化戰(zhàn)略；而金鷹股份則實施區(qū)域化互補合作，在新疆建設亞麻原料基地，實現(xiàn)利潤3234萬元。

　　（二）創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群樹立區(qū)域品牌

　　1、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群

　　（1）產(chǎn)業(yè)集群強調(diào)的是一定地域內(nèi)企業(yè)之間的聯(lián)系，包括產(chǎn)業(yè)基地、產(chǎn)業(yè)鏈、特定空間競爭力集聚、各類支撐服務體系等4個要素。產(chǎn)業(yè)集群是一種介于市場與企業(yè)之間的組織形態(tài)，它既有產(chǎn)業(yè)屬性又有區(qū)域?qū)傩浴Ｍ瑫r，它的微觀構(gòu)成主要以中小企業(yè)為主。

　�。�2）國內(nèi)紡織服裝類上市公司要堅持以研發(fā)為導向、在垂直與水平方向進行產(chǎn)業(yè)鏈的整合、建立網(wǎng)絡型企業(yè)組織、加強協(xié)同與創(chuàng)新方面的交流與合作、以都市時尚型為發(fā)展趨勢等方面入手創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群。創(chuàng)新型集群是指歐洲成功產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展道路，即產(chǎn)業(yè)群具有創(chuàng)新、高質(zhì)量、功能柔性和良好的工作環(huán)境等為特征。各級政府要通過對技術(shù)教育的支持、研究開發(fā)稅收優(yōu)惠政策以及資助龍頭制造商的創(chuàng)新活動來提高產(chǎn)業(yè)集群的自主創(chuàng)新能力，以推動產(chǎn)業(yè)集群從低成本型向創(chuàng)新型攀升。

　　2、推進區(qū)域品牌戰(zhàn)略，實現(xiàn)中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級和國際競爭力繼續(xù)發(fā)展

　　區(qū)域品牌是指產(chǎn)業(yè)在區(qū)域范圍內(nèi)形成的具有相當規(guī)模和較強制造生產(chǎn)能力、較高市場占有率和影響力的企業(yè)和企業(yè)所屬品牌的商譽總和，包含區(qū)域性和品牌效應兩個要素。一個真正成功的服裝區(qū)域品牌要有四個內(nèi)涵：即傳統(tǒng)文化的根植性、生活方式和價值觀、品質(zhì)和效用以及時尚和創(chuàng)新。

　　區(qū)域品牌戰(zhàn)略這個概念應該理解為一個地方或區(qū)域?qū)嵤┑拿�牌�?zhàn)略，是在一個區(qū)域范圍內(nèi)，以地方政府和企業(yè)為主體實施的，以區(qū)域產(chǎn)業(yè)為集體的創(chuàng)立名牌而達到帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略。區(qū)域品牌戰(zhàn)略是從產(chǎn)品、品牌渠道、品牌文化、品牌承諾、情感溝通、品牌的法律維護等綜合因素來考慮的一套完整、系統(tǒng)的品牌經(jīng)營活動。在這個戰(zhàn)略中，政府和企業(yè)扮演者主要的經(jīng)營主體角色。

　　寧波服裝業(yè)是國內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群樹立區(qū)域品牌的典范。

　　寧波產(chǎn)業(yè)集聚為區(qū)域品牌的培育創(chuàng)造有利條件。寧波市計劃建設層次分明、優(yōu)勢互補的集團軍梯隊，即以雅戈爾、杉杉、羅蒙為代表的第一梯隊，創(chuàng)國際一流服裝品牌；太平鳥、培羅成、愛伊美、布利杰等中型企業(yè)組成第二梯隊，主攻國內(nèi)一流服裝品牌；第三梯隊是上千家星光閃爍的個體私營小企業(yè)，生產(chǎn)價廉物美的大眾化服飾

　　上世紀90年代，以杉杉、雅戈爾為代表的寧波市鄞州區(qū)服裝企業(yè)，以品牌為核心拉升企業(yè)的成長，促使鄞州區(qū)的服裝企業(yè)掀起了寧波服裝產(chǎn)業(yè)史上的第二次浪潮，奠定了寧波服裝業(yè)在中國的地位。改革開放以來寧波紡織服裝類上市公司的隊伍在不斷壯大，地位更加突出。由于上市公司在產(chǎn)品多元化、技術(shù)創(chuàng)新、品牌多元化等方面的積極作用，使其在寧波創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群樹立區(qū)域品牌中發(fā)揮著不可替代的作用

　　2011年中國市場將正式對外開放，國內(nèi)許多行業(yè)將受到國外企業(yè)的沖擊。但是作為一直以外銷為主，在國際市場上已經(jīng)具有一定競爭優(yōu)勢占據(jù)一定市場份額的紡織服裝行業(yè)來說機遇大于挑戰(zhàn)。加之后配額時代的到來、世界經(jīng)濟一體化、世界范圍的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素，可以預見紡織服裝板塊未來會有很多的投資機會。從投資的選擇上建議投資者重點關(guān)注創(chuàng)新能力強、品牌效應好、市場占有率高、技術(shù)領先、盈利性強的上市公司。如服裝類：雅戈爾、杉杉股份、凱諾科技、鄂爾多斯。紡織類：維科精華、美欣達、宜科科技、魯泰A、江蘇陽光、航民股份等。

　　后配額時代為我國紡織服裝類上市公司創(chuàng)造更多市場機會和更大市場空間的同時也帶來了更強的競爭壓力和更多的貿(mào)易摩擦。國內(nèi)紡織服裝類上市公司一定要站在全局和戰(zhàn)略的高度，用全球化的視野全面評估我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際競爭力、正視我國紡織服裝類上市公司的現(xiàn)狀。運用科學的發(fā)展觀從差異化和成本領先兩方面全面提升我國紡織服裝類上市公司的國際競爭力，以創(chuàng)新為核心，創(chuàng)新企業(yè)運營戰(zhàn)略、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群、創(chuàng)新區(qū)域品牌，開創(chuàng)我國紡織服裝類上市公司的新局面

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