理財顧問專員個人簡歷模板
基本資料
姓 名： *** 國籍： 中國
目前所在地： 廣州 民族： 漢族
戶口所在地： 廣州 身材： 162 cm 50 kg
婚姻狀況： 未婚 年齡： 35 歲
培訓認證： 誠信徽章：
求職意向及工作經(jīng)歷
人才類型： 普通求職
應(yīng)聘職位： 證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、
工作年限： 12 職稱： 無職稱
求職類型： 全職 可到職日期： 隨時
月薪要求： 5000--8000 希望工作地區(qū)： 廣州 深圳 香港
個人工作經(jīng)歷：
公司名稱： 起止年月：2008-02 ～ 廣東德銀投資管理有限公司
公司性質(zhì)： 私營企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險
擔任職務(wù)： 高級投資經(jīng)理
工作描述： 工作職責：
1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財建議;
2.組織市場推廣活動，負責理財活動的策劃、實施與效果評估;
3.組建業(yè)務(wù)團隊，負責團隊培訓與考核;
4.中高端客戶服務(wù)。
主要業(yè)績：
1.在滬指振蕩下挫15%市場環(huán)境下，所薦個股漲幅達85%，其最高漲幅逾175%;
2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬;
3.培訓管理一支過20人團隊，團隊業(yè)績在全公司系統(tǒng)名列前茅。
離職原因：
公司名稱： 起止年月：2005-04 ～ 2008-01飛利浦(中國)投資有限公司
公司性質(zhì)： 外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
擔任職務(wù)： 采購部行政主管
工作描述： 工作職責：
1.撰寫采購成本分析報告，制定成本控制考評與預(yù)算決策制度;
2.拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道，主持供應(yīng)商價格談判;
3.財務(wù)報賬，確保采購資金落實到位;
主要業(yè)績：
1.加強采購流程資金環(huán)節(jié)的控制與管理,有效縮短付款周期,確保了項目的生產(chǎn)與及時運送;
2.年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標達成獎勵。
離職原因：
公司名稱： 起止年月：2003-12 ～ 2005-03廣東愛立信科技有限公司
公司性質(zhì)： 外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
擔任職務(wù)： 行政管理
工作描述： 工作職責：
1. 部門財務(wù)預(yù)算申請與審批報賬;
2. 策劃組織部門團隊建設(shè)活動;
3. 通過CATS系統(tǒng)進行人力資源成本統(tǒng)計核實與預(yù)算控制;
4. 通過ECHO系統(tǒng)進行壞件申報與更換;
主要業(yè)績：
1.率先建立部門HR數(shù)據(jù)庫審核管理制度,有效控制部門成本,節(jié)省人力資源開支;
2.有力促進了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強員工內(nèi)部溝通,提高工作效率。
離職原因：
公司名稱： 起止年月：2002-04 ～ 2003-11新疆證券廣州營業(yè)部
公司性質(zhì)： 國有企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險
擔任職務(wù)： 客戶主管
工作描述： 工作職責：
1.為客戶提供投資咨詢建議;
2.負責營業(yè)部營銷策略的宣傳與推廣;
3.拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
4.核心客戶維護與管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計。
主要業(yè)績：
1.參與公司籌建，建立一整套完善的部門業(yè)務(wù)流程與客戶管理制度;
2.弱市推薦個股漲幅80%,位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。
離職原因：
公司名稱： 起止年月：2000-10 ～ 2002-03光大證券有限責任公司
公司性質(zhì)： 國有企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險
擔任職務(wù)： 客戶管理兼理財顧問
工作描述： 工作職責：
1.為一線客戶提供投資指導，針對客戶風險與收益偏好提供理財產(chǎn)品投資建議，
2.推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
3.交易大廳秩序維護，與各部門協(xié)調(diào)與溝通，反饋交易狀況與出現(xiàn)問題;
4.中戶室交易管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計。
主要業(yè)績：
1.網(wǎng)上交易與銀證通的主要負責人,為營業(yè)部引進過千萬資金;
2.提出“建立國債多頭頭寸進行融資”的'建議，獲得管理層充分支持和肯定，在低迷的市場環(huán)境下起到了融資套利的良好效果。
離職原因：
教育背景
畢業(yè)院校： 廣州廣播電視大學
最高學歷： 本科獲得學位: 學士 畢業(yè)日期： 2004-07-01
所學專業(yè)一： 會計學 所學專業(yè)二： 國際金融證券投資方向
受教育培訓經(jīng)歷：
起始年月 終止年月 學校(機構(gòu)) �！I(yè) 獲得證書 證書編號
1994-09 1997-07 暨南大學 國際金融證券投資方向 大專畢業(yè)證
2001-09 2004-07 廣州廣播電視大學 會計學 本科畢業(yè)證
2009-09 2011-07 暨南大學 金融學 碩士學位證書
自我評價
1、性格開朗，對待工作認真負責，待人真誠，有較強的組織能力與團隊精神;
2、吃苦耐勞，樂觀向上，積極進取，人際關(guān)系良好;
3、上進心強、勤于學習，能不斷提高自身的能力與綜合素質(zhì)。
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