起訖時間：2009年11月至2011年1月
公司名稱：XX證券有限公司
職位描述：通過開發(fā)高端客戶來完成金融理財產(chǎn)品的銷售，并為高端客戶提供全方位的金融理財服務，從而為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，負責對銀行，證券公司等盈利性組織的開發(fā)和維護。
起訖時間：2011年4月至2012年7月
公司名稱：XX投資管理有限公司
職位描述：對客戶的投資偏好和風險偏好進行調(diào)查，為客戶投資作出專業(yè)的分析并提供方案。向客戶傳達正確的金融知識以及合理的投資理念，開發(fā)潛在的客戶并做好維護工作，利用其他渠道發(fā)展新客戶。

起訖時間：2005年9月至2009年7月
畢業(yè)學校：浙江工商大學
所學專業(yè)：金融

證券投資咨詢資格證書