保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
在生活中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估；
2、負(fù)責(zé)對所管轄的客戶進行日常維護和理賠服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理；
4、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的'建議，提出方案；
5、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)；
2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策；
3、積極樂觀，有良好的語言表達(dá)能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，把握客戶心理，有·獨立完成行業(yè)客戶的拓展與維護的能力；
4、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)，具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團隊合作精神。
薪酬福利：
1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障；
2、崗位津貼【高達(dá)5200】+提成+獎金；上不封頂；
3 、每月員工生日會、戶外拓展活動，國內(nèi)外旅游；
4、 提供一系列的專業(yè)培訓(xùn)和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間；
5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節(jié)假日
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù)；
2、服務(wù)及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；
3、根據(jù)公司提供的'客戶資源與客戶進行良好的溝通；
4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo)；
5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進行溝通維護，達(dá)成工作指標(biāo)（無需外出，客戶資源由公司統(tǒng)一提供）
2、合規(guī)處理客戶異議，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的銷售及咨詢服務(wù)
3、完成公司和上級領(lǐng)導(dǎo)安排的輔導(dǎo)和訓(xùn)練，通過培訓(xùn)考試和技能通關(guān)
任職資格
1、具備較強的'學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力
2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力
3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務(wù)規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務(wù);
2、根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財富目標(biāo)，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的.財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負(fù)責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護;
3.負(fù)責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點的銷售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;
5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點及客戶相關(guān)的保險服務(wù)工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
1。與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進行。
2。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3。提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的.建議。
4。參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
3、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
5、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴；
2、負(fù)責(zé)實施公司開展的.各項客戶服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目；
4、負(fù)責(zé)對員工進行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報案接收工作；
6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計和分析；
7、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、獨立開拓集團或市場業(yè)務(wù)，完成EB部門下達(dá)的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù)；
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù)；
3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；
4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng)；
5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)（組織培訓(xùn)），協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務(wù)洽淡。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)為個人客戶提供定制化的.家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù)；
3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程；
4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；
知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達(dá)成本辦法規(guī)定的各項考核指標(biāo)；
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的`團隊文化；
5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。
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崗位職責(zé)：
（一）經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；
（二）負(fù)責(zé)網(wǎng)點各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
�。ㄈ┳龊每蛻舴⻊�(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；
�。ㄋ模┦占W(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時上報并落實改善措施；
�。ㄎ澹┩瓿晒窘晦k的其他工作。
任職要求：
�。ㄒ唬釔垆N售工作，認(rèn)同銀行保險業(yè)務(wù)；
（二）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；
（三）國家承認(rèn)的`大專（含）以上學(xué)歷；
�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良?xì)v史記錄；
�。ㄎ澹┱Z言表達(dá)能力好，具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進取精神、服務(wù)精神；
�。┚哂幸欢ǖ闹苯愉N售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的`要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；
4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標(biāo)；
2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù)；
4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)銷售渠道的`開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標(biāo)。
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