基金銷售崗位職責

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的基金銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

基金銷售崗位職責1

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；

　　2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；

　　3、負責投資者與銷售渠道的.建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

基金銷售崗位職責2

　　1、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；

　　2、制定工作計劃并快速推進；

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

　　4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；

　　5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的.建議。

基金銷售崗位職責3

　　1、負責客戶的.開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；

　　2、制定工作計劃并快速推進；

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

　　4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；

　　5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責4

　　1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的`業(yè)務(wù)能力；

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

基金銷售崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的市場銷售策略，并確保有效執(zhí)行；

　　2、完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　3、負責推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

　　4、對營銷團隊負責，做好營銷團隊管理工作，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；

　　5、對銷售人員定期組織培訓(xùn)，并在線監(jiān)聽，提高銷售人員業(yè)績；

　　6、幫助團隊成員設(shè)置個人目標，完成對團隊成員的績效考核；

　　7、處理客戶投訴。

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷，擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上團隊管理經(jīng)驗；

　　2、成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動，有很強的組織能力和團隊合作精神；

　　3、有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先；

　　4、強烈的時間觀念和服務(wù)意識靈活熟練的'談判技巧；

　　5、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　6、能力突出者，條件可適當放寬。

基金銷售崗位職責6

　　1、銷售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃；

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　3、負責部門的'日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

基金銷售崗位職責7

　　1、銷售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃；

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　4、負責組織的.銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

基金銷售崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責高端私人客戶資源開發(fā)，利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績；

　　2、負責完成公司下達的機構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標；

　　3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的.資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、完成其他銷售相關(guān)工作；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷；

　　2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熱愛銷售，有高凈值客戶資源者優(yōu)先；

　　4、公司實行合伙人制度，良好的平臺資源支持，有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮；

基金銷售崗位職責9

　　1、銷售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃；

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　4、負責組織的`銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；

基金銷售崗位職責10

　　1、機構(gòu)客戶的開拓、維護與服務(wù)工作，為機構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶完成交易；

　　2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告；

　　3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

基金銷售崗位職責11

　　1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應(yīng)的.銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

基金銷售崗位職責12

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；

　　2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；

　　3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。

基金銷售崗位職責13

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；

　　2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的'開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；

　　3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

基金銷售崗位職責14

　　1、機構(gòu)客戶的開拓、維護與服務(wù)工作，為機構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶完成交易；

　　2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告；

　　3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

基金銷售崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)管理；

　　2、負責組織下屬理財經(jīng)理進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　　3、負責所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的.拓展；

　　4、按照月度任務(wù)完成個人和團隊業(yè)績目標；

　　5、組織員工工作總結(jié)計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設(shè)良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、�？苹蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗；

　　3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團隊達成銷售目標。

基金銷售崗位職責16

　　1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

　　5、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；

　　6、制定工作計劃并快速推進；

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

　　8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；

　　9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；

　　11、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；

　　12、負責投資者與銷售渠道的`建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

　　13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；

　　15、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

基金銷售崗位職責17

　　1、銷售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃；

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　4、負責組織的'銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

基金銷售崗位職責18

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的維護，商務(wù)拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產(chǎn)品的`推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。

　　5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團隊成員成長。

　　6、根據(jù)公司下達的任務(wù)指標，帶頭完成銷售業(yè)績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷售經(jīng)驗，5年以上營銷團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；

　　3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經(jīng)驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源；

基金銷售崗位職責19

　　1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

　　5、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；

　　6、制定工作計劃并快速推進；

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

　　8、負責公司的.基金產(chǎn)品的推廣；

　　9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；

　　11、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；

　　12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

　　13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；

　　15、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

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