金融銷售崗位職責(zé)大全19篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的金融銷售崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融銷售崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù)，涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊：壽險、車險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等

　　銀行板塊：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。

　　投資板塊：平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺：平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務(wù)，走到哪，都有您能幫助到的客戶，都有您能辦理的業(yè)務(wù)！中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

　　二、職業(yè)規(guī)劃：

　　公司提供公平晉升通道，實現(xiàn)您事業(yè)的'騰飛；廣闊的發(fā)展空間，公平、公開、透明公開的晉升制度，有能力者短期內(nèi)即可晉升，最快2年即可晉升經(jīng)理。

　　三、福利保障：

　　1、傭金、訓(xùn)練津貼、管理津貼、服務(wù)獎金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約，即可享有意外保險，定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業(yè)系統(tǒng)化培訓(xùn)：

　　公司根據(jù)合伙人發(fā)展階段，提供從銷售到管理的實戰(zhàn)培訓(xùn)，享受平安（平安大學(xué)）國際化專業(yè)銷售、業(yè)務(wù)經(jīng)濟管理等終身免費培訓(xùn)。

　　任職要求：

　　1、25~45周歲，大專以上學(xué)歷。

　　2、勤奮好學(xué)，勇于接受挑戰(zhàn)，并渴望通過努力成就事業(yè)。

　　3、有責(zé)任心，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

金融銷售崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運作，能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果；

　　2、設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略；

　　3、建立和管理銷售隊伍，規(guī)范銷售流程，完成銷售目標(biāo)；

　　4、分析新的'和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù)；

　　5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)對提出貸款申請的`微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險；

　　4、負(fù)責(zé)維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

金融銷售崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、利用網(wǎng)絡(luò)渠道進行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；

　　2、通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；

　　3、積極拓展和開發(fā)客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

　　4、通過網(wǎng)絡(luò)渠道進行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20—28歲；

　　2、善于學(xué)習(xí)成長，喜歡且敢于挑戰(zhàn)自我；

　　3、具有良好的溝通能力和執(zhí)行力；

　　4、熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣方式和技巧者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售；

　　2、開發(fā)新客戶，維護并轉(zhuǎn)化好老客戶；

　　3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的'建議；

　　5、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

金融銷售崗位職責(zé)6

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標(biāo)；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的'合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

金融銷售崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地，跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)�；瘡�(fù)制；

　　2、快速響應(yīng)需求，把控項目進度，推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線；

　　3、持續(xù)跟進車商反饋，不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗；

　　4、與運營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團隊緊密合作，保證產(chǎn)品順利落地；

　　5、有效利用資源，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。

金融銷售崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過電話、網(wǎng)絡(luò)及面談的方式達(dá)成與客戶的基本合作意向；

　　2、按照公司要求進行目標(biāo)客戶的`搜集與整理，了解客戶需求，負(fù)責(zé)指定區(qū)域范圍內(nèi)市場拓展；

　　3、為公司產(chǎn)品和服務(wù)不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案；

　　4、為客戶提供技術(shù)和公關(guān)支持，根據(jù)任務(wù)要求完成銷售目標(biāo)；

　　5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領(lǐng)導(dǎo)完成臨時性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—40歲，大專及以上學(xué)歷，善于交流，1年以上營銷工作經(jīng)驗，最好有設(shè)備、儀器銷售經(jīng)驗（能力突出者可放寬學(xué)歷要求）；

　　2、熱愛銷售，為人踏實，有責(zé)任心；

　　3、具有親和力，應(yīng)變能力，良好的心理素質(zhì)和開拓精神；

　　4、有良好的客戶服務(wù)意識，具備一定的市場分析能力和判斷能力，能獨立開發(fā)客戶；

　　5、善于學(xué)習(xí)，按照公司培訓(xùn)體系要求，參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握公司產(chǎn)品知識及銷售流程，通過不斷學(xué)習(xí)，提升自身專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。

金融銷售崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的`推廣、實施；

　　4、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷；

　　2、有信用卡，消費貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力；

金融銷售崗位職責(zé)10

　　金融產(chǎn)品銷售顧問廣運財富管理（珠海）有限公司廣運財富管理（珠海）有限公司，廣運財富，廣運1、按時參加公司的'各項培訓(xùn)；

　　2、熟知公司各類產(chǎn)品資源，追蹤業(yè)績指標(biāo)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢、市場推廣；

　　4、分析客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、金融、財經(jīng)、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、金融銷售工作經(jīng)驗2年以上；

　　3、、熟悉國內(nèi)金融市場的相關(guān)熱銷產(chǎn)品。

金融銷售崗位職責(zé)11

　　職位描述：

　　1、在個人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團隊，為公司固定客戶提供保險、投資及理財?shù)确��?wù)；

　　2、和團隊一起對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā)；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；

　　4、建立和管理區(qū)域團隊；

　　5、超2、8億優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

　　入職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，年齡23—45周歲；

　　2、有良好的`溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、處理問題能力、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、勇于拓�。�

　　3、身體健康、品行端正、有良好的服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標(biāo)；

　　4、抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神；

　　5、從事過管理工作、售后服務(wù)工作、商戶主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　6、廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。

　　7、應(yīng)屆畢業(yè)生管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過線上與線下相結(jié)合進行有效溝通，了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷要求；

　　2、熱愛互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機軟件；

　　3、具備一定的'表達(dá)溝通能力以及良好的抗壓能力；

　　4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

　　5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

金融銷售崗位職責(zé)13

　　職責(zé)描述：

　　1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標(biāo)，帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶；

　　2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標(biāo)和計劃，維護客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)；

　　3、了解客戶需求，收集相關(guān)的市場信息，提出有效的市場運作及銷售建議；

　　4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息，向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議；

　　5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴，指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的.公關(guān)、推廣、策劃工作；

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。

　　任職要求：

　　1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗，�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、具有優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力；

　　3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)14

　　1、按照公司管理規(guī)定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請假；嚴(yán)禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處理。

　　2、在工作時間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象；在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標(biāo)準(zhǔn)著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經(jīng)理匯報當(dāng)天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況；

　　4、晨會結(jié)束后，須認(rèn)真打掃責(zé)任內(nèi)的衛(wèi)生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。

　　5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴(yán)格按照客戶接待流程熱情大方、認(rèn)真、專業(yè)的向客戶介紹產(chǎn)品和提供各項服務(wù)；接待臺至少應(yīng)有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好！歡迎光臨�！苯哟�臺的銷售顧問必須嚴(yán)格填寫來店（來電）客戶登記表，來店（來電）客戶登記表的必填項必須認(rèn)真填寫；

　　6、銷售顧問應(yīng)技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規(guī)定認(rèn)真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應(yīng)保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫；

　　7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據(jù)自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養(yǎng)，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議（登記內(nèi)容包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、駕照號、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等），無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴(yán)格按照試乘試駕規(guī)定來進行，對不按規(guī)定試駕的客戶，銷售顧問應(yīng)停止試駕；

　　9、銷售顧問嚴(yán)格執(zhí)行公司的報價及優(yōu)惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經(jīng)銷售經(jīng)理同意向客戶優(yōu)惠或贈送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價格或裝飾品。

　　10、銷售顧問應(yīng)保持辦公場所的.清潔，辦公服務(wù)器應(yīng)有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無關(guān)的話題；

　　11、銷售顧問交車時應(yīng)按照交車流程進行交車，并認(rèn)真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責(zé)任人員，交車完畢后的當(dāng)天應(yīng)向客戶打感謝電話。

　　12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀(jì)、與同事之間團結(jié)互助，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。嚴(yán)重予以辭退。

　　13、銷售部員工應(yīng)愛護公司的財務(wù)和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導(dǎo)致其人身受到傷害和公司財產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟損失由員工個人負(fù)責(zé)全部。

　　14、嚴(yán)禁做私活（保險，上牌，裝飾）嚴(yán)禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；

金融銷售崗位職責(zé)15

　　【工作職責(zé)】

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先），專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛金融行業(yè)，具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考，有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

　　3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；

　　4、有團隊精神，良好地溝通與理解能力，良好地抗壓能力，良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責(zé)16

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

　　2、定期做客戶回訪，維護客戶關(guān)系，不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動，協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格：

　　1、25歲—45歲，大專及以上學(xué)歷；

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先；

　　3、具有良好的`行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮；

　　5、熟悉理財業(yè)務(wù)，具有良好的金融基礎(chǔ)理論者；

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力，敏銳的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識；

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強，熱愛金融行業(yè)，敢于挑戰(zhàn)自己，敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融銷售崗位職責(zé)17

　　1、具有本科以上學(xué)歷；

　　2、5年以上工作經(jīng)歷，3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗；

　　3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗，團隊管理能力強，善于協(xié)調(diào)營銷團隊的'工作；

　　4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的能力，學(xué)習(xí)能力強；邏輯性強和良好的語言表達(dá)能力；

　　5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達(dá)，富有開拓精神；

　　6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責(zé)18

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的.產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　5、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

金融銷售崗位職責(zé)19

　　崗位職責(zé)：

　　1）公司品牌形象的宣導(dǎo)；

　　2）完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)（包含：放款單量及放款額）；

　　3）開發(fā)及維護當(dāng)?shù)剀嚿痰幕钴S度；

　　4）城市銷售人員的日常管理；

　　5）有效的對區(qū)域內(nèi)車商的開發(fā)、入網(wǎng)、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險；

　　6）銷售團隊的人員招募、培訓(xùn)、考核；

　　7）每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的'召開；

　　8）相關(guān)數(shù)據(jù)報表的提報、分析，提出對應(yīng)可行性解決方案；

　　9）公司政策的隊內(nèi)、對外宣導(dǎo)與落實；

　　10）密切與成交相關(guān)的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標(biāo)；

　　11）車商異常事件的對接及處理；

　　12）通過高品質(zhì)的服務(wù)提升車商滿意度；

　　13）上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業(yè)；

　　2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守。

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