投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-09-19 13:58:06 崗位職責(zé) 我要投稿

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)[集錦15篇]

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)[集錦15篇]

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)

　　1、參與企業(yè)IPO項(xiàng)目、再融資、企業(yè)債、并購(gòu)、中小企業(yè)私募債券項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施；

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查、運(yùn)作方案的制作、建議書(shū)的撰寫(xiě)；

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目改制、申報(bào)文件的撰寫(xiě)和申報(bào)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的溝通和協(xié)調(diào)工作；

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目后期的`持續(xù)督導(dǎo)、與客戶的長(zhǎng)期關(guān)系維護(hù)等工作；

　　5、積極對(duì)投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問(wèn)題、新產(chǎn)品、新趨勢(shì)等進(jìn)行研究、總結(jié)。

　�。ǘ┤温氋Y格

　　1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，具有財(cái)務(wù)、法律、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，本科及碩士畢業(yè)院校應(yīng)在所在國(guó)享有一定知名度及學(xué)術(shù)地位；

　　2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人完成過(guò)1家保薦項(xiàng)目或并購(gòu)重組項(xiàng)目的，可優(yōu)先考慮；

　　3、掌握投行專業(yè)技能，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；通過(guò)相關(guān)專業(yè)資格考試（保代、注會(huì)、司法、ACCA等）的，可優(yōu)先考慮；

　　4、性格開(kāi)朗，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)問(wèn)題解決能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　5、遵紀(jì)守法，無(wú)不良執(zhí)業(yè)誠(chéng)信記錄；

　　6、具有相關(guān)證券從業(yè)資格。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2

　　1、在館領(lǐng)導(dǎo)的行政領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，做好本部門(mén)的行政、業(yè)務(wù)和職工思想工作。

　　2、協(xié)助館領(lǐng)導(dǎo)做好業(yè)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)文藝創(chuàng)作，策劃組織舉辦群眾文化活動(dòng)，組建示范性群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，組織文藝科普知識(shí)培訓(xùn)、輔導(dǎo)，專業(yè)工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)檔案材料收集、上報(bào)館辦公室等工作。

　　3、根據(jù)省一級(jí)文化館業(yè)務(wù)工作量化指標(biāo)和文化館業(yè)務(wù)工作計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部工作計(jì)劃，預(yù)算、規(guī)章制度及實(shí)施細(xì)則。并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，督促檢查，保證按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　4、完成階段性、單項(xiàng)性、年度性業(yè)務(wù)工作總結(jié)。業(yè)務(wù)部人員考核、評(píng)比、聘任等工作。并向館領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，本部門(mén)成員述職。

　　5、組織業(yè)務(wù)部開(kāi)展文藝創(chuàng)作工作(包括自身創(chuàng)作)。

　　6、聯(lián)系團(tuán)結(jié)廣大業(yè)余愛(ài)好者，組建業(yè)余團(tuán)隊(duì)8支以上，并開(kāi)展活動(dòng)，發(fā)揮他們的積極作用。

　　7、結(jié)合業(yè)務(wù)舉辦講座、培訓(xùn)班每年20期以上。

　　8、指導(dǎo)街文化站和基層各單位、社區(qū)、居民開(kāi)展文化活動(dòng)，每人每年60天次以上(包括本人)。并對(duì)口輔導(dǎo)2個(gè)街道文化站。

　　9、負(fù)責(zé)文藝演出及活動(dòng)的策劃、組織、舉辦工作。

　　10、配合館領(lǐng)導(dǎo)組織安排館業(yè)務(wù)人員及文化站業(yè)務(wù)人員參加業(yè)務(wù)研討、學(xué)習(xí)、觀摩、培訓(xùn)、交流活動(dòng)。

　　11、結(jié)合業(yè)務(wù)開(kāi)展有償服務(wù)。

　　12、做好本部門(mén)安全、衛(wèi)生、考勤工作。

　　13、按月統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)本部門(mén)工作完成情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取適當(dāng)措施，不斷改進(jìn)工作，提高工作效率。

　　14、配合館領(lǐng)導(dǎo)做好與各區(qū)文化館，省、市、區(qū)、街上下級(jí)有關(guān)群眾文化單位、科室、人員和本館各部門(mén)、人員關(guān)系,協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作。

　　15、完成上級(jí)下達(dá)的.工作任務(wù)和館領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開(kāi)發(fā)策略；

　　2、招聘團(tuán)隊(duì)成員、提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力，輔導(dǎo)，幫助團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)拓市場(chǎng)，開(kāi)拓高端客戶；

　　3、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶，挖掘當(dāng)?shù)睾诵腣IP客戶礦脈，開(kāi)發(fā)與維護(hù)核心客戶，完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求；

　　4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯，提高客戶轉(zhuǎn)化率；

　　5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃及咨詢服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)8年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體8年以上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上管理經(jīng)驗(yàn)；

　　3、較強(qiáng)的`綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力；

　　4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識(shí)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4

　　崗位描述：

　　1、協(xié)助公司購(gòu)并、重組、私募、上市項(xiàng)目等方面的工作;

　　2、作為項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上述項(xiàng)目的運(yùn)作;

　　3、能承受較大的.工作壓力，具團(tuán)隊(duì)精神。

　　任職資格：

　　1、金融或法律相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

　　2、工作經(jīng)驗(yàn)1—3年，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

　　3、熟悉并購(gòu)、重組相關(guān)法律規(guī)范;

　　4、熟悉金融投資工作，能承受相應(yīng)的工作壓力，責(zé)任心強(qiáng)，有敬業(yè)精神。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)小組的組織和管理，拓展信貸業(yè)務(wù)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶。

　　2、受理客戶申請(qǐng)，初步審查客戶提交的各種資料。

　　3、完成對(duì)客戶貸前調(diào)查評(píng)價(jià)工作，寫(xiě)出書(shū)面調(diào)查報(bào)告。

　　4、落實(shí)貸款的各種擔(dān)保措施，并按公司流程辦理相關(guān)手續(xù)。

　　5、做好貸款臺(tái)賬登記工作，及時(shí)核算與收取貸款利息、財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)用。

　　6、做好貸后檢查與風(fēng)險(xiǎn)防范工作，按時(shí)收回本息。

　　7、做好團(tuán)隊(duì)的維護(hù)和發(fā)展工作，加強(qiáng)小組的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，不斷提升團(tuán)隊(duì)的.綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　8、保守公司商業(yè)機(jī)密。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門(mén)總監(jiān)編制、修訂企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并推動(dòng)落地實(shí)施；

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門(mén)總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析與決策支持工作；

　　3、負(fù)責(zé)尋找并篩選投資標(biāo)的，實(shí)施對(duì)外投資并購(gòu)工作；

　　4、負(fù)責(zé)參控股子公司的.投后管理支持工作；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7

　　業(yè)務(wù)部經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管的業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)全責(zé)。其主要職責(zé)是：

　　一、部門(mén)職能

　　1、協(xié)助業(yè)務(wù)副總經(jīng)理執(zhí)行公司制定的業(yè)務(wù)決策、方針、制度，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的完成。

　　2、管理協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部的日常工作。

　　3、掌控及督導(dǎo)下屬的目標(biāo)執(zhí)行情況。

　　4、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備策略。

　　5、監(jiān)控各類業(yè)務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展。

　　6、定時(shí)檢查業(yè)務(wù)部工作狀態(tài)，提交相應(yīng)合理化建設(shè)意見(jiàn)。

　　7、協(xié)助總經(jīng)理助理處理好業(yè)務(wù)上的雜務(wù)。

　　8、協(xié)助公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理做好對(duì)外公關(guān)工作。

　　二、崗位職責(zé)

　　（一）計(jì)劃管理

　　1、負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目標(biāo)計(jì)劃，并上報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)施。

　　3、負(fù)責(zé)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)的管理，并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸類并存檔。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門(mén)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目標(biāo)的執(zhí)行情況，并形成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)月度實(shí)績(jī)報(bào)告。

　　5、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)用品使用的.審批。

　　6、合理編排公司的各項(xiàng)計(jì)劃，合理安排工作時(shí)間，節(jié)約成本。

　�。ǘ┬畔⑴c情報(bào)管理

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作的實(shí)施，制定應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備策略。

　　2、負(fù)責(zé)制訂交易往來(lái)客戶名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實(shí)施。

　　3、負(fù)責(zé)制訂競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實(shí)施。

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場(chǎng)狀況和公司發(fā)展宗旨，對(duì)本行業(yè)市場(chǎng)信息及經(jīng)紀(jì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。

　　（三）績(jī)效管理

　　1、根據(jù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)營(yíng)銷目標(biāo)計(jì)劃，制訂月度考核計(jì)劃，并配合考核部門(mén)進(jìn)行考核的實(shí)施。

　　2、負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的崗位責(zé)任制，輔助提升全體業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。

　　3、負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成每月任務(wù)的追蹤，匯總月度業(yè)務(wù)信息。

　　4、負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品信息和內(nèi)容，及時(shí)提供給公司進(jìn)行研發(fā)，負(fù)責(zé)不定期征求客戶對(duì)服務(wù)要求和其他質(zhì)量信息，并反饋給業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。

　　5、積極推行目標(biāo)管理模式，考核指標(biāo)落實(shí)到個(gè)人，體現(xiàn)多勞多得的分配方針。

　�。ㄋ模⿲�(duì)外公關(guān)管理

　　1、負(fù)責(zé)制定對(duì)外公關(guān)的管理制定，并督促屬員認(rèn)真執(zhí)行。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)狀況，整合市場(chǎng)信息，并提出相關(guān)措施。

　　3、負(fù)責(zé)加強(qiáng)完善客戶合同，監(jiān)控各類合同的簽訂、建檔工作。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)大中型重點(diǎn)客戶的溝通與監(jiān)控，做好服務(wù)跟蹤。

　�。ㄎ澹┕据o助管理

　　1、熟悉所屬人員的業(yè)務(wù)思想，做到動(dòng)態(tài)管理。

　　2、提出員工的招聘、使用與解聘計(jì)劃，保證公司內(nèi)部考核制度的順利實(shí)施，保證公司薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配制。

　　3、推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè)，倡導(dǎo)員工隊(duì)伍的創(chuàng)新及團(tuán)隊(duì)精神，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　4、完成各項(xiàng)方案目標(biāo)的制定及合同形成、標(biāo)書(shū)制作，密切與客戶及合作商的工作合作關(guān)系。

　　5、對(duì)于重點(diǎn)客戶應(yīng)及時(shí)申報(bào)給公司，并動(dòng)用公司人力財(cái)力技術(shù)等資源保證簽約的成功。

　　6、開(kāi)拓新市場(chǎng)，增加新客戶，組織本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，晉升培訓(xùn)。

　　7、樹(shù)立公司形象，保證公司名譽(yù)不受侵害。

　　（六）其他管理

　　1、制定本部門(mén)的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則。

　　2、制定不同時(shí)期完成項(xiàng)目的廣告宣傳制作。

　　3、對(duì)于突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理，解決客戶對(duì)于部門(mén)員工及工作的疑問(wèn)與投訴。

　　4、改善部門(mén)員工的形象及禮儀。

　　5、定期召開(kāi)部門(mén)例會(huì)，總結(jié)計(jì)劃完成情況，提出解決方案。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)層交代的其他臨時(shí)性工作。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)投資、并購(gòu)、籌資、出售、理財(cái)及相關(guān)業(yè)務(wù)，協(xié)助總裁制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃；

　　2、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場(chǎng)的關(guān)系，在金融領(lǐng)域具有處置尋找不良資產(chǎn)的'運(yùn)作能力，具有企業(yè)資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)和方法；

　　3、科學(xué)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資原則和投資策略之間的關(guān)系，合理配置投資比例和組合，對(duì)投資組合的整體回報(bào)負(fù)責(zé)；

　　4、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái)；

　　5、分管金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)拓展；

　　6、作為公司投委會(huì)成員，參與決策公司重大投資事項(xiàng)；

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開(kāi)拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

　　2、根據(jù)公司市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，提升銷售價(jià)值，控制成本，擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；

　　3、與客戶保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶需求。為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)

　　4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場(chǎng)策略，獨(dú)立處置詢盤(pán)、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過(guò)程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門(mén)操作。

　　5、動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格，定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告和個(gè)人工作周報(bào)。

　　6、維護(hù)和開(kāi)拓新的銷售渠道和新客戶，自主開(kāi)發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

　　7、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見(jiàn)，對(duì)公司營(yíng)銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見(jiàn)。

　　8、以公司的特點(diǎn)定發(fā)揮銷售員的積極性，以公司的'定位來(lái)定。

　　9、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。

　　10、對(duì)客戶在銷售和使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門(mén)或單位妥善解決

　　11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢(qián)物上交公司，遵守國(guó)家法律，不構(gòu)成二，業(yè)務(wù)每月應(yīng)達(dá)到目標(biāo)任務(wù)8萬(wàn)元正常工資，如未達(dá)到目標(biāo)業(yè)務(wù)，拿到工資的百分之九十。如每月超出部分，每超1萬(wàn)元，提成300元三，每天上報(bào)日程表，如不上報(bào)（罰款50元）四，每個(gè)月不同的門(mén)店，都要做兩到三次促銷。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10

　　1、設(shè)定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)及個(gè)人目標(biāo)

　　2、負(fù)責(zé)公司年度/季度/月度業(yè)績(jī)目標(biāo)和計(jì)劃，組織公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展與實(shí)施，確保完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和工作目標(biāo)。

　　3、客戶資源的有效管理與數(shù)據(jù)分析

　　4、專業(yè)知識(shí)。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉

　　5、團(tuán)隊(duì)的溝通與激勵(lì)。營(yíng)造良好的團(tuán)隊(duì)的.氣氛

　　6、客戶的更進(jìn)與開(kāi)發(fā)

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11

　　1、協(xié)助大宗商品業(yè)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行有色金屬以及能源產(chǎn)品的行業(yè)研究，跟蹤市場(chǎng)環(huán)境的.變化；

　　2、協(xié)助管控公司下屬大宗商品交易板塊的運(yùn)營(yíng)，及時(shí)向公司管理層反饋業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，業(yè)務(wù)前景；

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)總監(jiān)制定的市場(chǎng)拓展規(guī)劃，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，確保新項(xiàng)目按照既定是計(jì)劃推進(jìn)；

　　4、協(xié)助拓展及維系上下游資源；

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12

　　1、參與擬寫(xiě)、修訂全行公司授信業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策及制度，分析評(píng)價(jià)政策和制度執(zhí)行情況；

　　2、參與公司授信業(yè)務(wù)制度和產(chǎn)品政策的.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審核工作，對(duì)產(chǎn)品政策、管理流程等提出專業(yè)意見(jiàn)

　　3、建立風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

　　4、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的歸集和整理

　　5、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)秘書(shū)處工作和部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃相關(guān)工作

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。

　　2、承辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,做到:積極聯(lián)系,事前請(qǐng)示、事后匯報(bào),忠于職守、廉潔奉公;

　　3、遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,按時(shí)上下班、經(jīng)總經(jīng)理同意后方準(zhǔn)外出聯(lián)系業(yè)務(wù);

　　4、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利;不得介紹客戶或轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利，做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢(qián)物上交公司，遵守國(guó)家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　5、積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道;;

　　6、完成上級(jí)下達(dá)的'工作目標(biāo)；

　　7、按要求建立客戶檔案，并保持良好的客源關(guān)系；

　　8、收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與業(yè)務(wù)信息，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；

　　9、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有市場(chǎng)潛力的地區(qū)和客戶；

　　10、按規(guī)定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；

　　11、出差時(shí)應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請(qǐng)客等各種費(fèi)用,不得奢侈浪費(fèi)、

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)公司投行承銷項(xiàng)目以及公司其他可銷售金融產(chǎn)品的銷售工作。

　　2、負(fù)責(zé)通過(guò)組織現(xiàn)場(chǎng)路演、電話溝通等方式進(jìn)行產(chǎn)品詢價(jià)、宣傳推介工作。

　　3、負(fù)責(zé)與各類金融產(chǎn)品投資交易商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,加強(qiáng)與各個(gè)投資渠道的`溝通與合作。

　　4、能夠深挖客戶業(yè)務(wù)需求,整合公司資源,拓展產(chǎn)品銷售、資本中介等業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。

　　5、通過(guò)組織策劃投資研究等各種形式建立深層次的營(yíng)銷合作模式,組建公司系統(tǒng)內(nèi)外客戶群體。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、法律相關(guān)專業(yè);

　　2、兩年以上券商或金融同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　3、氣質(zhì)形象佳,具備銀行機(jī)構(gòu)銷售資源者優(yōu)先。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立人脈，尋找合適投資項(xiàng)目。

　　2、完成盡職調(diào)查及投資建議。

　　3、投資協(xié)議的簽訂。

　　任職要求：

　　1、金融及相關(guān)專業(yè)本科以上。

　　2、有股權(quán)投資及盡職調(diào)查工作經(jīng)驗(yàn)，投資協(xié)議的簽訂。

　　任職資格

　　1、年齡在30-40歲，大學(xué)本科學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先；

　　2、從事證券投資、證券培訓(xùn)、證券軟件、傭金開(kāi)戶、大宗商品、增職服務(wù)或資金營(yíng)運(yùn)管理工作5年以上，在部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)崗位3年以上；

　　3、具備財(cái)務(wù)分析能力，項(xiàng)目分析能力以及市場(chǎng)拓展能力，能夠指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理；

　　4、熟悉傭金開(kāi)戶、大宗商品、增職服務(wù)的具體操作步驟和操作方法；

　　6、具體業(yè)務(wù)親力親為，與項(xiàng)目經(jīng)理共同到企業(yè)考察了解項(xiàng)目情況，判斷項(xiàng)目是否跟進(jìn)，在調(diào)查中揭示風(fēng)險(xiǎn)、操作中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、貸后檢查中預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)、貸款逾期時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)，全程控制風(fēng)險(xiǎn)；

　　工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司投資戰(zhàn)略要求，多渠道搜尋、跟蹤與篩選項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)、投資方向與項(xiàng)目來(lái)源，包括但不限于PE/VC/并購(gòu)項(xiàng)目的挖掘、談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開(kāi)展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估，提出資產(chǎn)定價(jià)建議，制訂、優(yōu)化投資方案。并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項(xiàng)目交割；

　　3、負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目公司，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)，定期統(tǒng)計(jì)調(diào)研考評(píng)、投資退出等工作；

　　4、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的投后管理、參與公司投資制度及流程的優(yōu)化；

　　5、完成股權(quán)投資相關(guān)的其他工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

　　6、主要投資方向：TMT、智能制造、健康醫(yī)療、消費(fèi)升級(jí)、創(chuàng)新型業(yè)務(wù)等。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，5年以上銀行、信托、券商、基金、私募等公司的相關(guān)項(xiàng)目承攬與投資經(jīng)驗(yàn)；

　　2、熟悉銀行、券商、基金等金融行業(yè)融資類業(yè)務(wù)及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有深入研究，了解資本市場(chǎng)運(yùn)作模式；

　　3、具有較好的`寫(xiě)作能力、溝通能力，善于學(xué)習(xí)，心態(tài)開(kāi)放，敏銳積極；

　　4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力、協(xié)調(diào)能力、承壓與適應(yīng)能力，有良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)操守；

　　5、具有CPA、CFA、證券及基金相關(guān)從業(yè)資格證、律師資格證等資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

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