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投資顧問崗位職責(zé)

時間:2023-06-27 15:13:35 崗位職責(zé) 我要投稿

投資顧問崗位職責(zé)19篇

  隨著社會不斷地進步,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的投資顧問崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

投資顧問崗位職責(zé)19篇

投資顧問崗位職責(zé)1

  1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

  2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶;為投資者舉辦小型講座,普及證券投資知識;

  3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識;完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)2

  1、負責(zé)維護指定客戶(財智匯客戶或財富匯客戶)的客戶關(guān)系;

  2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力,并完善客戶資料;

  3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售;

  4、在服務(wù)好指定客戶的同時,完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā);

  5、負責(zé)所轄客戶的傭金管理;

  6、對所管轄的.投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn),檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄;

  7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

  8、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

投資顧問崗位職責(zé)3

  1、依托公司研究團隊,能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。

  2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案;

  3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

  4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的.支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

  5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

投資顧問崗位職責(zé)4

  1、負責(zé)簽約客戶的'日常投資咨詢及維護,提供投資建議;

  2、負責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞;

  3、負責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品;

  4、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性化信息;

  5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品;

  6、服務(wù)于市場營銷團隊,為市場營銷團隊提供證券咨詢支持;

  7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

投資顧問崗位職責(zé)5

  1、客戶開發(fā)與維護

  2、負責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

  3、負責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作

  4、定期組織營銷活動

  5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

  6、有良好的接人待物能力,協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的.友好合作關(guān)系

  7、有強烈的責(zé)任心,能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

投資顧問崗位職責(zé)6

  1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源,有自己的廣告渠道,精準(zhǔn)定位的客戶群體;

  2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進行有效溝通,了解客戶需求,給客戶推薦合適的'金融投資產(chǎn)品;

  3、公司自有的客戶服務(wù)平臺,你只需按流程去執(zhí)行,維護好客戶促進成交;

  4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

投資顧問崗位職責(zé)7

  1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

  2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo),組建并訓(xùn)練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

  3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;

  4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

投資顧問崗位職責(zé)8

  1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

  2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù);

  3、盤活存量資產(chǎn);

  4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶;

  5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會,普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識;

  6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)9

  1.主持投資顧問部日常管理工作。

  2.落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標(biāo)。

  3.負責(zé)團隊的.建設(shè)、維護,負責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

  4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系,培養(yǎng)團隊精神。

  5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)10

  崗位職責(zé):1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導(dǎo);3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的'目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責(zé)11

  1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

  2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

  4、持續(xù)跟進服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

投資顧問崗位職責(zé)12

  1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威,制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃;

  2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃;

  3、根據(jù)總部的投資策略和股票池,制定本營業(yè)部的選股、選時策略;

  4、研究金融衍生品的'規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);

  5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶;

  6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)13

  【工作職責(zé)】:

  1、及時與主管溝通工作進展,協(xié)助團隊建設(shè);

  2、開拓及維護高端客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù);

  3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品,根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù);

  4、組織、策劃和開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好的關(guān)系;

  5、開拓合作渠道,與機構(gòu)溝通洽談,建立合作關(guān)系,維護渠道合作關(guān)系,增加公司高凈值客戶數(shù)量,完成銷售業(yè)績指標(biāo);

  1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行;

  2負責(zé)帶領(lǐng)團隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展財富管理客戶;

  3負責(zé)帶領(lǐng)團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成團隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

  4負責(zé)管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

  5確保團隊成員明確工作進度及個人目標(biāo),建立與健全團隊各項管理制度;

  6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,金融背景知識豐富;

  3、有團隊帶領(lǐng)(十人以上)經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗,以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

  4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

  5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

  6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

  7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

  8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

  9、具有基金、保險從業(yè)資格證,理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

  工作內(nèi)容:

  1、服務(wù)于臻財VIP客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

  2、通過與高端客人溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的`產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、定期與高端客人聯(lián)系,報告產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

  崗位要求:

  1、28歲以上,大專以上,3年相關(guān)工作經(jīng)驗;

  2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗,且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

  3、有第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗,且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

  4、具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)14

  1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

投資顧問崗位職責(zé)15

  1、負責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;

  2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結(jié)合不同國家的項目背景,為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案;

  3、對高端客戶進行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的.各種問題;

  4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務(wù),確?蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;

  5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

  6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

投資顧問崗位職責(zé)16

  1、負責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

  2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

  3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

  4、充分利用公司資源,負責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)17

  崗位職責(zé):

  1、開發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶;

  2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動;

  3、向客戶推介公司的理財服務(wù),通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品;

  4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作;

  5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;

  6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

  崗位要求:

  1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康;

  2、全日制大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷;

  3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股;

  4、具備較強的.信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責(zé)18

  1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

  2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  3.通過參與組織的.市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

  4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)19

  1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

  2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

  3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

  4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

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