投資顧問崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-06-27 14:30:45 崗位職責(zé) 我要投稿

投資顧問崗位職責(zé)集合15篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編精心整理的投資顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責(zé)集合15篇

投資顧問崗位職責(zé)1

　　任職要求：

　　1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的'投資需求；

　　2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)2

　　投資顧問儲(chǔ)備崗國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的.開發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

　　2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷方案及營(yíng)銷活動(dòng)；

　　3、向客戶推介公司的理財(cái)服務(wù)，通過專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股；

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的`行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的.營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)

　　3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限

　　2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責(zé)6

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對(duì)證券市場(chǎng)有自己獨(dú)到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資顧問崗位職責(zé)7

　　1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議:對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的.貫徹執(zhí)行。

　　2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略:組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長(zhǎng)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

　　4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)保持良好溝通，與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，管理人才選拔；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作，對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、投資風(fēng)險(xiǎn)等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　任職要求：

　　1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強(qiáng)，樂于與人交流，人格魅力強(qiáng)；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長(zhǎng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶投資開展一對(duì)一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時(shí)的`消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

投資顧問崗位職責(zé)9

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的'銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的.重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　【任職要求】

　　1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

投資顧問崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)美國(guó)、加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售;

　　2、對(duì)有移民意向的客戶進(jìn)行評(píng)估咨詢,同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;

　　3、對(duì)高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;

　　4、以專業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行;

　　5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具有優(yōu)秀的.銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)13

　　沒有過多的言語(yǔ),想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

　　三年不開張的`說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!

　　黎:*****

投資顧問崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

　　2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃;

　　3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對(duì)公司提供的'高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

　　4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。

　　5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。