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投資顧問崗位職責(zé)

時間:2023-06-27 14:25:24 崗位職責(zé) 我要投稿

投資顧問崗位職責(zé)合集15篇

  在當(dāng)下社會,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?下面是小編為大家整理的投資顧問崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責(zé)合集15篇

投資顧問崗位職責(zé)1

  1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,確保決議的貫徹執(zhí)行。

  2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的.發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)掘市場機(jī)會,領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

  3、根據(jù)董事長下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

  4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通,與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

  5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度,及時進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

  6、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊伍建設(shè),管理人才選拔;負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。

  7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作,對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

投資顧問崗位職責(zé)2

  初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

  1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

  2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

  3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

  任職要求:

  1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

  2、有過團(tuán)隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

  3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責(zé)3

  高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

  工作職責(zé):

  1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

  2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  任職要求:

  1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

  2、大量高凈值客戶資源;

  3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責(zé)4

  崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的`投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責(zé)5

  任職要求:

  1.對金融業(yè)有濃厚興趣,有較高的學(xué)習(xí)能力;

  2.性格大方開朗,社交能力強(qiáng),樂于與人交流,人格魅力強(qiáng);

  3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具;

  4.保持高度的'工作熱情,對工作有自己的思考模式;

  5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責(zé)6

  職責(zé)描述:

  1、開發(fā)和維護(hù)財富管理客戶;

  2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;

  3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案;

  4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

  任職要求:

  1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

  2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

  3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

  4、具備一定的.高凈值個人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源;

  5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告;

  6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

  7、具備市場開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

投資顧問崗位職責(zé)7

  職責(zé)描述:

  1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

  2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

  3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

  4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

  5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

  工作職責(zé):

  1.通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的.綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

  2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

  4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)8

  【導(dǎo)讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財務(wù)目標(biāo),為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色?蛻粼诮邮軐衾碡敺⻊(wù)的過程中,第一個遇到的服務(wù)者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

  投資顧問其實就是證券分析師的別稱,有的也叫理財顧問,下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責(zé)有哪些。

  投資顧問的崗位職責(zé)有哪些

  主要工作內(nèi)容:

  1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

  2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo)。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

  3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。

  4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊之間溝通的橋梁。

  現(xiàn)貨投資入門十大技巧

  1.善用理財預(yù)算,切記勿用生活必需資金為資本

  想為成為功的交易者,首先要有充足的投資資本,如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活,切記勿用你的生活資金做為交易的資本,資金壓力過大會誤導(dǎo)你的投資策略,徒增交易風(fēng)險,而導(dǎo)致更大的錯誤。

  2.善用免費模擬帳戶,學(xué)習(xí)原油交易

  初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí),循序漸進(jìn),勿急于開立真實交易帳戶。不要與其它人比較,因為每個人所需的學(xué)習(xí)時間不同,獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過程中,你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個人的操作策略與型態(tài),當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高,每月獲利額逐漸提升,表示你可開立真實交易帳戶進(jìn)行交易了。

  3.交易不能只靠運氣

  當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多,而且你的帳戶總額為增加的狀況,那表示你已找到做交易的訣竅。但是,如果你在5筆交易中虧損1,000元,在另一筆交易中獲利2,000,雖然你的帳戶總額是增加的狀況,但千萬不要自以為是,這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數(shù)的'交易量取勝,你應(yīng)謹(jǐn)慎操作,適時調(diào)整操作策略。

  4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

  在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的,了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要,但只靠直覺去做交易是不可接受的。

  5.善用止損單減低風(fēng)險

  當(dāng)你做交易的同時應(yīng)確立可容忍的虧損范圍,善用止損交易,才不致于出現(xiàn)巨額虧損,虧損范圍依帳戶資金情形,最好設(shè)定在帳戶總額3-10%,當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度,不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn),應(yīng)立即平倉,即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn),不要惋惜,因為你已除去行情繼續(xù)轉(zhuǎn)壞,損失無限擴(kuò)大的風(fēng)險。你必需擬定交易策略,切記是你去控制交易,而不是讓交易控制了你,自己傷害自己。

  應(yīng)依帳戶金額衡量交易量,勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000,適合做0.5手交易;帳戶資金介于$3000至$5000,除非你能確定目前的走勢對你有利,否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過1手;如果帳戶金額有$10,000,交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個規(guī)則,可有效地控制風(fēng)險,一次交易過多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法,很容易產(chǎn)生失控性的虧損,保證金所占總資金金額不宜超出30%。

  6.學(xué)會徹底執(zhí)行交易策略,勿找借口推翻原有的決定

  交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是,當(dāng)你(在損失已擴(kuò)大至一個倉位損失了500美元元)開始找借口不要認(rèn)賠平倉,想著行情可能一下子就會回轉(zhuǎn)?在你持續(xù)有這個念頭時,就不會有心去結(jié)束這個損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉位,而只會失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場變化是無情的,不會因為任何人的癡心等待而回轉(zhuǎn)行情。

  當(dāng)損失超過1,000或更多時,最終交易人將會被迫平倉,交易人不只損失了金錢也損失了魄力,他們會讓自己失去信心及決定,這個錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100,不會讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會,而且有可能下次的交易能獲利更多,但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000,你徹底毀了賺更多錢的機(jī)會,這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個致命性錯誤的產(chǎn)生,必需記住一個簡單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險超過原已設(shè)定的可容忍范圍,一旦損失已至原設(shè)定的限度,不要猶豫,立即平倉!

  7.交易資金要充足

  帳戶金額越少,交易風(fēng)險越大,因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平,1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤,但是,即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

  8.錯誤難免,要記取教訓(xùn),切勿重蹈覆轍

  錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免,不要責(zé)備你自己,重要的是從中記取教訓(xùn),避免再犯同樣的錯誤,你越快學(xué)會接受損失,記取教訓(xùn),獲利的日子越快來臨。

  另外,要學(xué)會控制情緒,不要因賺了$10而雀躍不已,也不用因損失了$20而想撞墻。交易中,個人情緒越少,你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失,要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí),而是從損失中成長,當(dāng)了解每一次損失的原因時,即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步,因為你已找到正確的方向。

  9.你是自己最大的敵人

  交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等,很容易讓你忽略市場走勢而導(dǎo)致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進(jìn)場交易或是無聊而進(jìn)行交易,這里沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量,即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個倉位,但是這筆交易獲利了$10-20,表示你的決策是正確的,并無任何不妥。

  10.記錄決定交易的因素

  每日詳細(xì)記錄決定交易的因素,當(dāng)時是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定,做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個獲利的交易結(jié)果,表示你的分析正確,當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時,你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定;當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中,所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責(zé)9

 。ㄒ唬⿳徫宦氊(zé)

  1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源,有自己的廣告渠道,精準(zhǔn)定位的客戶群體;

  2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通,了解客戶需求,給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品;

  3、公司自有的客戶服務(wù)平臺,你只需按流程去執(zhí)行,維護(hù)好客戶促進(jìn)成交;

  4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

 。ǘ┱衅敢

  1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗;

  2、對銷售工作有較高的熱情,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

  3、有強(qiáng)烈的'事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度;

  4、退伍軍人優(yōu)先考慮(團(tuán)隊合作與毅力,是我們非?粗氐木瘢

  5、應(yīng)屆生一視同仁(我們會是你融入社會,學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺)

  一、基本條件:

  1、年齡:20周歲—45周歲

  2、相貌端正、身體健康:

  3、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

  4、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

  5、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

  6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

  【我們在尋找這樣的人!】

  1、愿意做一個有素質(zhì),有服務(wù)意識的紳士淑女;(二本及以上院校畢業(yè))

  2、愿意做一個愛學(xué)習(xí),愛努力的有志青年;(較好學(xué)習(xí)力)

  3、愿意做一個愛笑,愛表達(dá)的樂觀青年(親和力,良好的溝通能力和表達(dá)能力)

  4、愿意做一個有愛心,有夢想的有愛青年(愿意參加公司的各項公益活動)

  【你未來會成為這樣的人!】

  1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,成為行業(yè)專家(學(xué)習(xí)專業(yè)知識,了解公司的產(chǎn)品:豪宅項目+金融產(chǎn)品)

  2、面對面接觸高端客戶(了解客戶的核心需求,進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù))

  3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,實現(xiàn)自我價值(幫助客戶完成所有交易服務(wù))

  崗位要求:

  1,有銷售類型的工作優(yōu)先

  2,形象氣質(zhì)佳,五官端正。

  3,能吃苦耐勞。

  4,有過同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

  5,有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。

投資顧問崗位職責(zé)10

  一、 崗位職責(zé)

  1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點客戶的客戶關(guān)系;

  2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力,并完善客戶資料;

  3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售;

  4、 在服務(wù)好指定客戶的同時,完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā);

  5、 管理指定客戶的傭金浮動;

  6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄;

  7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

  二、 招聘條件

  主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘:

  1、 年齡要求:35歲以下;

  2、 學(xué)歷要求:20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;

  3、 專業(yè)要求:金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè);

  4、 學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國(境)外知名院校畢業(yè)生;

  5、 經(jīng)驗要求:無;

  6、 其他要求:認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化,對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

  高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

  一、 崗位職責(zé)

  1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶(財智匯客戶或財富匯客戶)的'客戶關(guān)系;

  2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力,并完善客戶資料;

  3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售;

  4、 在服務(wù)好指定客戶的同時,完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā);

  5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理;

  6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn),檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄;

  7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

  8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

  二、 招聘條件

  主要面向社會在職人員進(jìn)行招聘:

  1、 年齡要求:35歲以下,從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲;

  2、 學(xué)歷要求:大學(xué)本科以上學(xué)歷;

  3、 專業(yè)要求:金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè);

  4、 經(jīng)驗要求:具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  5、 資格要求:具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格;具有其他資格按外部

  監(jiān)管要求執(zhí)行;

  6、 其他要求:認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化,對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

  崗位:營銷總監(jiān)助理

  一、 崗位職責(zé)

  1、客戶開發(fā)與維護(hù)

  2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

  3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作

  4、定期組織營銷活動

  5、 協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊各項工作

  6、有良好的接人待物能力,協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

  7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

  二、招聘條件

  1、 年齡要求:35歲以下;

  2、學(xué)歷要求:20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;

  3、 專業(yè)要求:金融專業(yè)或市場營銷專業(yè);

  4、 學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

  或國(境)外知名院校畢業(yè)生;

  5、 經(jīng)驗要求:無;

  6、 其他要求:認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化,對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)11

  1、主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的`個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2、維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

  3、開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

  4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

  2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

  3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

  4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。

  1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;

  2、證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

  3、年齡:25-35歲;

  4、經(jīng)驗:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗。

投資顧問崗位職責(zé)13

  1、根據(jù)公司提供的資源,通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程,銷售公司相關(guān)產(chǎn)品,促成交易,完成公司下達(dá)的`銷售指標(biāo)。

  2、根據(jù)公司部門要求,做好新老客戶跟蹤;

  3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

  4、維護(hù)老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售;

  5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責(zé)14

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

  2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

  3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

  4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

  任職要求:

  1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

  2、具有嚴(yán)密的.邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

  3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

  4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)15

  1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶;

  2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動;

  3、向客戶推介公司的理財服務(wù),通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品;

  4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作;

  5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;

  6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

  崗位要求:

  1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康;

  2、全日制大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷;

  3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機(jī)會的'行業(yè)及個股;

  4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

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