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保險業(yè)務員崗位職責

時間:2023-06-25 18:17:20 崗位職責 我要投稿

保險業(yè)務員崗位職責(精選15篇)

  在學習、工作、生活中,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編整理的保險業(yè)務員崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

保險業(yè)務員崗位職責(精選15篇)

保險業(yè)務員崗位職責1

  1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的`理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

  3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

保險業(yè)務員崗位職責2

  1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案;

  2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關稿件,項目總結報告等;

  3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

  4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

  5、監(jiān)控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

  6、協(xié)調各部門關系,協(xié)調上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的.拓展。

保險業(yè)務員崗位職責3

  1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓,完善培訓流程;

  2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等;

  3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務;

  4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡,以探索新的業(yè)務幾率;

  5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎和基本目標,作為中國人壽將來的`管理者為培養(yǎng)條件;

  6、跟隨公司安排,借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務員崗位職責4

  1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃,及財務風險管理規(guī)劃;

  2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

  3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

  4、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避);

  5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的'標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業(yè)務員崗位職責5

  崗位職責:

  1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通,對客戶的需求進行挖掘和分析,促成下單轉發(fā)資料和培訓產品知識,達成合作。

  2、做到積極有效推介活動及產品,保證粉絲有非常好的客戶體驗;

  3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等;

  4、絕對的客戶源優(yōu)勢,極高的提成機制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領的`工作環(huán)境,金領的收入水平;

  5、積極主動,執(zhí)行力強,有責任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

  任職要求:

  1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

  3、中;蛞陨蠈W歷;

  4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡咨詢回復工作。

  5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險業(yè)務員崗位職責6

  崗位職責:

  1、負責公司數(shù)碼產品的銷售及推廣。

  2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標。

  3、開拓新市場,增加新客戶,增加國內市場銷售范圍。

  4、負責市場信息的`收集

  5、完成銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

  6、管理維護客戶關系。

  崗位要求:

  1、中專以上學歷,應屆畢業(yè)生亦可,公司提供培訓。

  2、有電子數(shù)碼類產品的銷售工作經(jīng)驗者更佳。

  3、反應敏捷,溝通能力強。

  4、具有一定的市場分析及判斷力,具有較強的服務客戶意識。

  5、有責任心,團隊協(xié)作精神,執(zhí)行力強,學習/理解能力強,

保險業(yè)務員崗位職責7

  1、接聽、轉接電話,接待來訪人員;

  2、負責綜合部日常事務性工作;

  3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送,負責中心文件材料的`領取;

  4、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;

  5、負責收集和撰寫有關信息,及時向領導提供信息參考和建設意見;

  6、負責人事、倉庫管理等工作;

  7、完成領導交辦的其它工作。

  8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,廣發(fā)銀行類理財,貸款,信用卡業(yè)務均可辦理

保險業(yè)務員崗位職責8

  崗位職責:

  1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關系;

  2、堅守誠信理念,遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務;

  3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

  4、參加公司組織的`各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。

  5、維護客戶關系,為客戶提供優(yōu)質的售前、售中及售后服務

  任職要求:

  1、性別不限,20—50周歲,良好的素養(yǎng);

  2、有較強的語言表達和溝通能力,大專及以上學歷,有相關經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、歡迎應屆畢業(yè)生,有無工作經(jīng)驗均可;

  4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓,幫助你快速的成長,提升業(yè)務技能;

  5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣,誠信,有夢想,有強烈的成功欲望,有信心,勇于挑戰(zhàn)高薪;

保險業(yè)務員崗位職責9

  職責一:

  1、尋找準客戶

  2、約洽客戶

  3、銷售面談(銷售保險)

  4、異議處理

  5、促成保單

  6、售后服務

  以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責:

  7、發(fā)展團隊

  8、開拓市場

  9、搜集信息

  10、客戶維護

  職責二:

  1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

  3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;

  4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

  職責三:

  1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

  2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結年清。

  3、搞好與財務的`協(xié)調配合,及時提供收繳依據(jù)。

  4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

  5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

  職責四:

  1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

  2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

  3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

  4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務員崗位職責10

  1、負責客戶保險資料的整理和歸納;

  2、熟悉公司運營的`產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務;

  3、維護客戶關系、管理客戶檔案;服從領導安排;

  4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

  5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產品培訓;

保險業(yè)務員崗位職責11

  1、負責公司產品的銷售及推廣;

  2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產品銷售范圍;

  3、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務;

  4、管理維護客戶關系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計劃;

  5、有責任、上進心,對自己的人生有一定的規(guī)劃;

  6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力;

  7、具有較強的溝通、協(xié)調、解決問題及心理承受能力;

  8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;

  9、能適應出差,應屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務員崗位職責12

  1、負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

  2、負責客戶保險資料的.整理和歸檔;

  3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

  4、投?蛻舻臓顩r和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

  5、負責新保與續(xù)保的出單與報價;

  6、熟悉公司產品,能熟練的制作計劃書;

  7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

保險業(yè)務員崗位職責13

  1、完成銷售目標,建立維護客戶關系,管理客戶資料;

  2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

  3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結合(怕苦怕累的.謹慎投遞);

  4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業(yè)的服務;

  5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略,努力促成開單;

  6、公司主要運營財產險,例如:企業(yè)財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

保險業(yè)務員崗位職責14

  1、銀行業(yè)務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務等;

  2、信托業(yè)務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃等;

  3、企業(yè)年金;

  4、根據(jù)客戶自身的'財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確?蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩;

  5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

  6、證券業(yè)務及期貨產品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

  8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

  9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內部折扣,推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責15

  1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

  2、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的`管理制度;

  3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設定方案來提升發(fā)展;

  4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期。

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