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證券公司崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-06-25 18:09:19 崗位職責(zé) 我要投稿

證券公司崗位職責(zé)【熱】

  在現(xiàn)在社會(huì),我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的證券公司崗位職責(zé),歡迎大家分享。

證券公司崗位職責(zé)【熱】

證券公司崗位職責(zé)1

  客服總監(jiān)

  1.按照上汽大眾公司要求制定部門(mén)薪酬激勵(lì)制度、投訴處理制度、流程檢點(diǎn)、信息管理制度、回訪(fǎng)制度等

  2.負(fù)責(zé)推進(jìn)并監(jiān)控回訪(fǎng)、保養(yǎng)提醒、客戶(hù)維系活動(dòng)、流程檢點(diǎn)、投訴處理等客戶(hù)關(guān)系部職能工作

  3.負(fù)責(zé)與銷(xiāo)售/服務(wù)部溝通、協(xié)調(diào)客戶(hù)關(guān)系部工作的開(kāi)展及改善效果監(jiān)控

  4.負(fù)責(zé)定期開(kāi)展部門(mén)內(nèi)訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督、考核評(píng)價(jià)

  5.負(fù)責(zé)開(kāi)展月度總結(jié)匯報(bào)及過(guò)程問(wèn)題處理通報(bào)

  6.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織銷(xiāo)售總監(jiān)、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿(mǎn)意度弱項(xiàng)原因識(shí)別,并監(jiān)督銷(xiāo)售和售后服務(wù)流程改善,反饋改善結(jié)果

  7.負(fù)責(zé)與上汽大眾公司對(duì)口工作,如客戶(hù)維系活動(dòng)總結(jié)、日常信息反饋等 滿(mǎn)意度回訪(fǎng)專(zhuān)員

  1、電話(huà)回訪(fǎng)

  1.根據(jù)銷(xiāo)售 售后系統(tǒng)跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪(fǎng),回訪(fǎng)成功率必須達(dá)到95%,回訪(fǎng)規(guī)范率每月必須達(dá)到90%,并對(duì)回訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)的.問(wèn)題做好對(duì)客戶(hù)的安撫解釋工作,及時(shí)反饋至對(duì)應(yīng)部門(mén)處理,同時(shí)跟蹤處理結(jié)果。

  2、保養(yǎng)提醒

  1.根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪(fǎng),回訪(fǎng)成功率必須達(dá)到90%,定保邀約率不低于20%,首保邀約率不低于50%

  3、流失招攬

  根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM流失客戶(hù)及外出掃街客戶(hù)登記信息進(jìn)行回訪(fǎng),回訪(fǎng)成功率必須達(dá)到90%。每月招攬流失客戶(hù)不低于20單

  4、5S 6S衛(wèi)生點(diǎn)檢

  1.每天9:30點(diǎn)檢售后區(qū)衛(wèi)生,照片發(fā)送工作群,及時(shí)跟進(jìn)整改,每月月底計(jì)算出售后衛(wèi)生點(diǎn)檢成績(jī)。

  5、戰(zhàn)敗回訪(fǎng)

  1.依據(jù)ISM系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪(fǎng)量,并做好反饋工作。

證券公司崗位職責(zé)2

  1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù),向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

  2、向客戶(hù)介紹證券投資的.基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

  3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

  4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

  5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

  6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。

證券公司崗位職責(zé)3

  證券公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理 工作地:平頂山、桂林——老營(yíng)業(yè)部

  深圳、揚(yáng)州、廣州、寧波、慈城、鄞州

  薪資面議

  考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),也可開(kāi)展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

  券商背景(營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務(wù)部門(mén)總)、資管均可(個(gè)別券商可能不會(huì)選擇銀行背景的,見(jiàn)諒)。

  工作地:平頂山、桂林——老營(yíng)業(yè)部

  深圳、揚(yáng)州、廣州、寧波、慈城、鄞州

  薪資面議

  考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),也可開(kāi)展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

  券商背景(營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務(wù)部門(mén)總)、資管均可(個(gè)別券商可能不會(huì)選擇銀行背景的,見(jiàn)諒)。

證券公司崗位職責(zé)4

  1、完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)賬套的建立,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

  2、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等網(wǎng)上申報(bào)工作及相關(guān)事宜;

  3、負(fù)責(zé)審核成本費(fèi)用等相關(guān)原始報(bào)銷(xiāo)單據(jù),以及往來(lái)賬目的分析管理;

  4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,日常監(jiān)控成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;

  5、及時(shí)傳達(dá)并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類(lèi)財(cái)務(wù)管理文件及會(huì)計(jì)資料檔案的'管理工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

證券公司崗位職責(zé)5

  1、日常的行情分析,及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,收集客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

  2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

  3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的.咨詢(xún)服務(wù)。

  4、收集并整理客戶(hù)信息,根據(jù)客戶(hù)需求,提供具體解決方案,為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴,達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意,以提高公司形象。

證券公司崗位職責(zé)6

  1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天,服務(wù)客戶(hù),了解客戶(hù)需求,盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

  2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題,針對(duì)客戶(hù)不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù),負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

證券公司崗位職責(zé)7

  1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的.證券咨詢(xún)服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系;

  3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

  4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

  6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求

證券公司崗位職責(zé)8

  職責(zé)描述:

  1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo),從事投資者關(guān)系相關(guān)工作;

  2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo),從事資本運(yùn)作相關(guān)工作。

  3、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

  任職要求:

  1、研究生以上學(xué)歷

  2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、法律、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

  3、參加工作2年以上(對(duì)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)無(wú)要求、

  4、年齡不超過(guò)34歲

  5、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有培養(yǎng)潛質(zhì),抗壓能力強(qiáng)

  6、有律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券公司投行部、上市公司證券部工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

證券公司崗位職責(zé)9

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù),銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;

  2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶(hù)資源,通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通,深度挖掘客戶(hù)需求,完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

  3、做好現(xiàn)有渠道及客戶(hù)的`日常維護(hù)工作;

  4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù);

  5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

證券公司崗位職責(zé)10

  1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理建立及健全集團(tuán)財(cái)務(wù)政策及各項(xiàng)運(yùn)算制度,并不斷修改完善。

  2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理定期分析整個(gè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況,及時(shí)提出合理化建議。

  3、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面的'工作,加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4、參與集團(tuán)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案的制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。

  5、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展,并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工作。

  6、制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  7、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作,提高工作效能,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

  9、及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。

證券公司崗位職責(zé)11

  1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí),能做到有效溝通;

  3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),分析客戶(hù)的.理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

  4、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

  5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

證券公司崗位職責(zé)12

  崗位職責(zé):

  1、服務(wù)和維護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)及項(xiàng)目公司,優(yōu)化長(zhǎng)期合作流程,尋求多維度業(yè)務(wù)開(kāi)展;

  2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)(包括銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)例如租賃、的渠道拓展,開(kāi)拓業(yè)務(wù)資金對(duì)接渠道,整合客戶(hù)資源并完成業(yè)務(wù)合作;

  3、完成總經(jīng)理及部門(mén)主管安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科學(xué)歷以上,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、證券、銀行、投資公司、擔(dān)保公司從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有一定機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源者優(yōu)先;

  3、有較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)及組織策劃能力;

  4、工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的.團(tuán)隊(duì)合作精神。

證券公司崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新客戶(hù),銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的.金融理財(cái)產(chǎn)品;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù),為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù);

  3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);

  7、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

  8、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,并與nc系統(tǒng)相核對(duì)。

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全,數(shù)字計(jì)算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

  3、負(fù)責(zé)復(fù)核門(mén)店實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。

  4、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)人員的制單,應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符,會(huì)計(jì)科目處理合理。

  5、負(fù)責(zé)匯總各分公司的日?qǐng)?bào)、周報(bào),月報(bào)的匯總及合并報(bào)表的'填制工作。

  6、負(fù)責(zé)審核主管公司上報(bào)的報(bào)表、文件,審核無(wú)誤后上報(bào)經(jīng)理。

  7、負(fù)責(zé)編制和登記各類(lèi)明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬;納稅申報(bào)、購(gòu)買(mǎi)支票等相關(guān)工作。

  8、負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)資料整理;對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。

  9、監(jiān)督月末、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作。

  10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

證券公司崗位職責(zé)15

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù),按照國(guó)家稅務(wù)要求編制記賬憑證、統(tǒng)計(jì)報(bào)稅。辦理相關(guān)工商、稅務(wù)要求事務(wù);

  2 、審批財(cái)務(wù)收支,審閱財(cái)務(wù)專(zhuān)題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表,對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;

  3、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表,編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專(zhuān)題分析報(bào)告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

  4、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;

  5、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的.財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。

  任職資格:

  1、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷;

  2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者;

  3、認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守。

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