保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用15篇

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計(jì)劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據(jù)公司階段任務(wù)，定期增加客戶池基數(shù)；

　　5、維護(hù)客情關(guān)系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　5、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

　　6、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的.溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的'管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù)，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù)。、

　　2、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠

　　3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障計(jì)劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團(tuán)隊(duì)合作精神、

　　2、要求正直、負(fù)責(zé)、具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價(jià)值的'人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔；

　　3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；

　　4、調(diào)查投�？蛻舻�'狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格；

　　5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià)；

　　6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書；

　　7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的.解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達(dá)成合作。

　　2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；

　　3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的.工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入水平；

　　5、積極主動(dòng)，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專或以上學(xué)歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的`各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期。

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　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃；

　　5、有責(zé)任、上進(jìn)心，對自己的'人生有一定的規(guī)劃；

　　6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　一、崗位標(biāo)識信息

　　崗位名稱：保險(xiǎn)推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務(wù)部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險(xiǎn)推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　�。ㄒ唬�實(shí)戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議，遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。

　�。ǘ�）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的`跟進(jìn)計(jì)劃；

　　2．每天下班前向部長匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時(shí)向部長反映，并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶；

　�。ㄈ�）執(zhí)行計(jì)劃

　　1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標(biāo)。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時(shí)向部長反映；

　　3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時(shí)處理，并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案。

　　（六）維護(hù)公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

　　2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

　　四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確，失誤率為零；

　　（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；

　�。ㄈ�）客戶反饋在2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�(gè)人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部關(guān)系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　�。ǘ�）外部關(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權(quán)限

　�。ㄒ唬�對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；

　�。ǘ�）對客戶消費(fèi)能力評價(jià)的建議權(quán)。

　　七、崗位工作時(shí)間

　　在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作，因工作需要有時(shí)需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；

　　（二）產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識；

　�。ㄈ�）；經(jīng)濟(jì)合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識；

　�。ㄎ澹┯�(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　�。ㄒ唬┦煜す�司產(chǎn)品各方面的信息；

　�。ǘ�）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ�）較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；

　�。ㄋ模�對市場有敏銳的觀察力；

　　（五）具備強(qiáng)大的客戶分析能力。

　　十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

　　大學(xué)�？埔陨衔幕�程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的'客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

　　1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；

　　3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn)，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；

　　4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯(cuò)的發(fā)生；

　　5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時(shí)上報(bào)處理；

　　6、負(fù)責(zé)對保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作，對大客戶的.分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運(yùn)營的`產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

　　職責(zé)：

　　1、熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策；

　　2、接受客戶當(dāng)面及電話車險(xiǎn)咨詢，負(fù)責(zé)為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識；

　　3、負(fù)責(zé)接待來訪客戶，受理客戶的保險(xiǎn)服務(wù)需求；

　　4、負(fù)責(zé)客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個(gè)進(jìn)行回訪、跟進(jìn)工作；

　　5、按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃；

　　6、了解掌握汽車保險(xiǎn)市場情況，對未續(xù)�？蛻糇龀龇治�；

　　7、根據(jù)公司要求按時(shí)做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告；

　　8、按時(shí)完成部門主管交辦的其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、25—35周歲，大專及以上學(xué)歷；

　　2、普通話標(biāo)準(zhǔn)，有良好的應(yīng)變能力和承壓力，語言富有感染力；

　　3、具備較強(qiáng)的`學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　4、性格開朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方；

　　5、能夠熟練操作office辦公軟件；

　　6、有過汽車4S店車輛保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

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