保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-06-21 22:14:07 崗位職責(zé) 我要投稿

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)匯編15篇

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)匯編15篇

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過(guò)微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成合作。

　　2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；

　　3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對(duì)的客戶源優(yōu)勢(shì)，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢(qián)，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的`收入水平；

　　5、積極主動(dòng)，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷(xiāo)售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　4、性格開(kāi)朗、健談、思維敏捷、熱愛(ài)網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

　　5、有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣。

　　2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo)。

　　3、開(kāi)拓新市場(chǎng)，增加新客戶，增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售范圍。

　　4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集

　　5、完成銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓(xùn)。

　　2、有電子數(shù)碼類(lèi)產(chǎn)品的'銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。

　　3、反應(yīng)敏捷，溝通能力強(qiáng)。

　　4、具有一定的市場(chǎng)分析及判斷力，具有較強(qiáng)的服務(wù)客戶意識(shí)。

　　5、有責(zé)任心，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，學(xué)習(xí)/理解能力強(qiáng)，

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　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的`各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

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　　1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔；

　　3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；

　　4、投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評(píng)估工作，確保承保條件及價(jià)格；

　　5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的'出單與報(bào)價(jià)；

　　6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書(shū)；

　　7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

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　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的'稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

　　9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

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　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃，及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，按照公司的.標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。

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　　一、崗位標(biāo)識(shí)信息

　　崗位名稱(chēng)：保險(xiǎn)推銷(xiāo)員

　　銷(xiāo)售主管隸屬部門(mén)：業(yè)務(wù)部

　　崗位職級(jí)：——

　　直接上級(jí)：業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)

　　直接下級(jí)：無(wú)

　　二、崗位工作概述

　　保險(xiǎn)推銷(xiāo)和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷(xiāo)售計(jì)劃，解決產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程出現(xiàn)的所有問(wèn)題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　　（一）實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售

　　1．遵照公司整體營(yíng)銷(xiāo)策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作出努力；

　　2．在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門(mén)當(dāng)月銷(xiāo)售目標(biāo)任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷(xiāo)售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，維護(hù)公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開(kāi)展工作，努力保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問(wèn)客戶，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷(xiāo)售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應(yīng)的銷(xiāo)售政策，并且把它變成自己的語(yǔ)言，流利地把它表達(dá)出來(lái)；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷(xiāo)售會(huì)議，遵守會(huì)議秩序。銷(xiāo)售人員在辦公室要自覺(jué)遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；

　　2．每天下班前向部長(zhǎng)匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問(wèn)題提出指導(dǎo)請(qǐng)求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問(wèn)題及時(shí)向部長(zhǎng)反映，并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶；

　�。ㄈ﹫�(zhí)行計(jì)劃

　　1．無(wú)條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)議的目標(biāo)而努力；

　　4．努力完成每月銷(xiāo)售目標(biāo)。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問(wèn)；

　　2．面對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中自己無(wú)法回答或者不能解決的問(wèn)題，及時(shí)向部長(zhǎng)反映；

　　3．認(rèn)真聽(tīng)取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷(xiāo)售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問(wèn)題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷(xiāo)售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　　（五）回收貨款

　　1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說(shuō)明情況并得出解決方案。

　�。┚S護(hù)公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

　　2．嚴(yán)格按照公司指定的銷(xiāo)售員工作規(guī)范開(kāi)展工作，樹(shù)立良好的公司形象；

　　3．開(kāi)展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

　　四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┬畔贤ḿ皶r(shí)準(zhǔn)確，失誤率為零；

　�。ǘ┛蛻簦òü緝�(nèi)部）沒(méi)有對(duì)所提供服務(wù)投訴；

　　（三）客戶反饋在2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對(duì)問(wèn)題處理全過(guò)程有監(jiān)控，沒(méi)有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌€(gè)人銷(xiāo)售指標(biāo)，沒(méi)有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開(kāi)發(fā)；

　�。ㄎ澹](méi)有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部關(guān)系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷(xiāo)售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類(lèi)產(chǎn)品與公司的.營(yíng)銷(xiāo)情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶問(wèn)題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　�。ǘ┩獠筷P(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權(quán)限

　�。ㄒ唬⿲�(duì)客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；

　�。ǘ⿲�(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。

　　七、崗位工作時(shí)間

　　在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作，因工作需要有時(shí)需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識(shí)及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)；

　�。ǘ┊a(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí)；

　�。ㄈ�；經(jīng)濟(jì)合同知識(shí)；

　�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識(shí)；

　�。ㄎ澹┯�(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí)；

　　十、崗位技能要求

　�。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ┹^強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；

　�。ㄋ模⿲�(duì)市場(chǎng)有敏銳的觀察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸�(qiáng)大的客戶分析能力。

　　十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

　　大學(xué)專(zhuān)科以上文化程度，經(jīng)管類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無(wú)特殊性別與年齡要求。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對(duì)接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的'管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次;

　　3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的.服務(wù);

　　5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;

　　6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　1、接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接電話，接待來(lái)訪人員;

　　2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的.打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

　　4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來(lái)訪接待;

　　5、負(fù)責(zé)收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見(jiàn);

　　6、負(fù)責(zé)人事、倉(cāng)庫(kù)管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　8、因中國(guó)人壽收購(gòu)廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類(lèi)理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

　　1、完成銷(xiāo)售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過(guò)電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開(kāi)發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專(zhuān)業(yè)的`服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；

　　6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；