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金融專員崗位職責

時間:2023-06-21 20:08:10 崗位職責 我要投稿

金融專員崗位職責集合15篇

  隨著社會一步步向前發(fā)展,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任,有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的金融專員崗位職責,歡迎大家分享。

金融專員崗位職責集合15篇

金融專員崗位職責1

  1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶;

  2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶,根據(jù)分析團隊咨詢給出專業(yè)建議;

  3、主動服務(wù)客戶,傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的策略及資訊;

  4、以專業(yè)、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;

  5、及時跟蹤、維護重點客戶;

  6、接受部門領(lǐng)導安排的`其他工作。

金融專員崗位職責2

  1、針對申請貸款的客戶根據(jù)公司具體的審核要求進行全方位的審核(包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等)。

  2、掌握客戶情況,對客戶提交文件的真實性進行核查,特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實施甄別。

  3、負責核對客戶資料原件并與系統(tǒng)信息一致性進行比對,對不一致的情況及時處理并上報上級領(lǐng)導。

  4、針對實際工作過程中可能遇到的`欺詐性風險點及時提出預(yù)防性措施和建議,對不符合要求的情況及時給予反饋,并對客戶情況在公司指定查詢途徑進行驗證。

  5、保證審核質(zhì)量,完成公司的績效考核指標。

  6、完成上級領(lǐng)導指派的其他相關(guān)工作。

  【任職資格】

  1、大專及以上學歷。

  2、至少三年以上工作經(jīng)驗,有銀行信貸審核業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。

  3、良好的書面、口頭表達能力及客戶服務(wù)意識。

  4、具備優(yōu)秀的邏輯判斷及分析能力,細致嚴謹,認真負責。

  5、耐心細致、具有較強的操作能力和學習能力。

  6、能分析銀行對賬報表、財務(wù)報表及征信報告。

  7、具有較強的責任心和團隊合作精神。

  8、能熟練操作各類辦公軟件,具有一定的承壓力。

金融專員崗位職責3

  崗位要求:

  1.維護、開拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶的關(guān)系,獲取二手房貸款擔保業(yè)務(wù),房地產(chǎn)、土地的評估、咨詢、代理等業(yè)務(wù);

  2.幫助銀行收集客戶貸款所需資料,負責資料文案的整理,確認客戶簽字蓋章等;

  3.向客戶提供相關(guān)權(quán)證、過戶流程的.咨詢;

  4.協(xié)助辦理交易過戶、不動產(chǎn)登記、抵押登記等手續(xù)。

  任職資格:

  (1)大專及以上學歷,年齡22—38周歲之間;

  (2)性格開朗,沉穩(wěn),具有較強的公關(guān)能力與協(xié)調(diào)能力;

  (3)吃苦耐勞,有較強的團隊合作意識及執(zhí)行力,服從管理;

  (4)有房地產(chǎn)中介、擔保公司、經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融專員崗位職責4

  1.全面負責二手車的金融線索運營工作,配合營銷部門完成全年金融業(yè)務(wù)目標。

  2.負責與金融機構(gòu)對接,結(jié)合業(yè)務(wù)需求和用戶場景引入金融產(chǎn)品并推動產(chǎn)品上線。

  3.金融線索的線上運營工作。包括線索的增長、線索的'匹配以及到成交的轉(zhuǎn)化。

  4.開展用戶需求研究分析,推動產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。

  5.關(guān)注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),定期出具運營分析報告,持續(xù)優(yōu)化。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)平臺運營經(jīng)驗,有汽車金融經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品流程,優(yōu)秀的市場洞察能力,善于數(shù)據(jù)分析,關(guān)注客戶體驗,能快速將營銷思路轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計;

  3、較強的需求判斷、引導、控制能力,善于溝通,善于跨多職能團隊合作,推動執(zhí)行能力強。

金融專員崗位職責5

  1、負責愛康集團金融板塊的法律文件審核;

  2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調(diào)查;

  3、負責基金管理人、基金產(chǎn)品維護;

  4、負責日常法律合同的.審核;

  5、負責公司工商維護等工作;

  6、完成上級交辦的其他工作

金融專員崗位職責6

  崗位職責:

  1、負責汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務(wù))日常運營流程梳理及優(yōu)化

  2、負責基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的對賬工作

  3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

  4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對接問題

  任職資質(zhì):

  1、大學專科及以上學歷;

  2、性格外向,樂于溝通,團隊精神;

  3、自學能力強,愿意接受新鮮和調(diào)整性事物;

  4、在汽車金融行業(yè)從事運營工作1年及以上;

  5、具有較強的組織協(xié)調(diào)能力,有積極、開放的心態(tài),良好的'價值觀。

金融專員崗位職責7

  1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查;稽核報告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;

  2、稽核風險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納;

  3、機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究;

  4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的.問題,提出建議性管理意見;

  5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的利用率;

  6、稽核信息資料庫的日常維護與更新;

  7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

金融專員崗位職責8

  金融專員

  所屬部門:金融保險部

  直接上級:金融保險經(jīng)理

  崗位職責:

  1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

  2、協(xié)助客戶準備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準備貸款相關(guān)資料并跟進貸款的發(fā)放。

  3、了解金融機構(gòu)的`最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

  4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。

  5、實時監(jiān)控各項運營指標及報表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進方案。

  5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。

  6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時、準確更新。

  7、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

金融專員崗位職責9

  1、負責搜集新客戶的'資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

  2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

  3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

  4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

  5、負責后期客戶咨詢服務(wù)。

金融專員崗位職責10

  1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問達成銷售。

  2、選擇東風金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息)。

  3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

  4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

  5、已核準貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

  6、選擇擔保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負責處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務(wù)部門核查客戶的.貸款金額是否到賬,并出具費用承接單報展廳經(jīng)理核查。

  7、認真完成上級領(lǐng)導交給的其他工作。

金融專員崗位職責11

  一、職責描述:

  參與建立、完善集團公司的金融體系,致力于提高集團公司的金融管理水平,具體包括:

  1、匯率管理:與專業(yè)機構(gòu)合作,實施匯率風險管理;

  2、供應(yīng)鏈金融:推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺與金融機構(gòu)的.合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展;

  3、推動跨境人民幣結(jié)算:利用國際班列運輸和跨境貿(mào)易,推動一帶一路沿線國家的客戶實現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;

  4、實施資金集中管理:推動集團公司資金集中管理的具體實施;

  5、融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場和項目融資風險,參與制定融資方案,進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬,積極跟蹤進展情況,確保貸款的及時發(fā)放,滿足公司的用款需求;負責貸后管理,準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  二、任職資格:

  1、年齡要求:35歲以下;

  2、學歷要求:全日制本科及以上學歷及相關(guān)學位;

  3、專業(yè)要求:經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè),并取得相關(guān)中級及職稱或執(zhí)業(yè)資格;

  4、工作經(jīng)驗要求:5年以上投融資工作經(jīng)驗,熟悉項目投資建設(shè)過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構(gòu)項目文案編輯工作經(jīng)驗者優(yōu)先,有3p項目或涉政類項目實操經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

  三、崗位要求:

  1、學歷要求:本科

  2、語言要求:不限

  3、年齡要求:不限

  4、工作年限:5—7年經(jīng)驗

金融專員崗位職責12

  1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的報送,各類內(nèi)部報告與報表管理;

  2、統(tǒng)籌集團三會報告撰寫工作;

  3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理;

  4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析;

  5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓體系;

  6、統(tǒng)籌制度平臺建設(shè);

  7、負責統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務(wù)、外聯(lián)工作。

金融專員崗位職責13

  1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù),挖掘客戶資源;

  2、負責對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;

  3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,為客戶提供理財服務(wù)咨詢,制定合理的理財計劃;

  4、配合公司相關(guān)市場活動的'執(zhí)行。

金融專員崗位職責14

  1、根據(jù)運營要求,與業(yè)務(wù)部門負責人一起制定相關(guān)貸后策略,并在策略執(zhí)行過程中不斷優(yōu)化并找出可復制的業(yè)務(wù)方式;

  2、制定貸后政策、策略、跨部門流程;

  3、貸后操作流程、標準的審核及優(yōu)化;

  4、貸后各月度指標(逾期資產(chǎn))數(shù)據(jù)完成情況分析及改善建議;

  5、負責與產(chǎn)品和項目對接。

金融專員崗位職責15

  1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理,參與公司產(chǎn)品的策劃及設(shè)計,編寫產(chǎn)品需文檔;

  2、負責用戶行為及運營數(shù)據(jù)分析,對來自用戶、運營等各方面的需求及反饋進行收集、匯總、分析、更新及跟蹤;

  3、日常跟蹤觀察競爭對手產(chǎn)品、用戶情況,定期進行分析;

  4、與研發(fā)、運營、設(shè)計等部門有效溝通,推進項目的落地,確保對產(chǎn)品的充分理解。保障產(chǎn)品上線日期和產(chǎn)品質(zhì)量。

  1、一年及以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗,熟悉傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè),金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、熟悉產(chǎn)品實施過程,包括市場分析、需求分析、產(chǎn)品功能設(shè)計、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、界面設(shè)計、用戶研究和可用性測試等;

  3、具有較強的溝通能力、邏輯能力和優(yōu)秀的文字表達能力,對數(shù)據(jù)敏感,具備較強分析加工能力;

  4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,熟練運用axure、visio等相關(guān)軟件;

  5、具有強烈的責任心和上進心,具備良好的'團隊合作精神,積極主動,能承受較大的工作壓力;

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