理財經(jīng)理崗位職責(zé)(精選15篇)
在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?下面是小編收集整理的理財經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù),完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2、制定渠道營銷策略,帶領(lǐng)團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品,提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度;
3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧;
4、負責(zé)帶領(lǐng)理財團隊,通過專業(yè)的產(chǎn)品講解,高效的.上門營銷手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會;
5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)2
項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé):
1、政治素質(zhì)好,立場堅定。
2、具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感,具有新時期悅達精神。
3、能力突出,實績明顯。
4、廉潔自律,在群眾中有較高的認可度。
任職要求:
(1)38周歲以下(1981年1月1日后出生),會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師職稱。
。2)10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗,其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
(3)具有全面的財務(wù)管理理論知識,熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
(4)具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。
。5)符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的.其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗的,條件可適當(dāng)放寬。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)3
職位描述:
1、負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項目的PPP項目投融資咨詢業(yè)務(wù),包括但不限于項目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計、財務(wù)測算分析、法律合同體系構(gòu)建、采購文件編制、項目合同談判等工作內(nèi)容;
2、根據(jù)項目工作計劃和工作要求負責(zé)項目組織實施,針對自身負責(zé)項目的進度、質(zhì)量和成本進行管理和控制;
3、進行項目方案匯報,與業(yè)主方保持暢通的溝通,維護公司品牌及客戶關(guān)系;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,專業(yè)方向為財務(wù)、法律、經(jīng)濟管理或工程等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗;
3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先;
4、有工程咨詢、管理咨詢、財務(wù)咨詢或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗或有PPP項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的`語言和書面表達能力,掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗;
6、具備較強的計劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力,能適應(yīng)出差。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、負責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作;
2、負責(zé)由部門代單位起草的'行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作;
3、負責(zé)組織大型行政工作會議的記錄及會議紀(jì)要的起草工作;
4、負責(zé)每周會議安排的編制工作,協(xié)助主任做好其他會議的組織通知等會務(wù)工作;
5、負責(zé)督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況,將了解的情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo);
6、負責(zé)辦公室日常政務(wù)接待,來訪客人接待及日常事務(wù)性工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)5
產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):
1、負責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負責(zé)制訂各階段工作計劃,并進行目標(biāo)分解,布置和安排各項工作有計劃開展;
5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。
任職資格:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;
3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;
4、對用戶需求能敏銳的'察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。
假期:享受國家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;
保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;
專項福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;
其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設(shè)費。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)6
營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)
概述:理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者;是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
第一條、營業(yè)部經(jīng)理負責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃,安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。
第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責(zé)任人制:積極開展?fàn)I業(yè)部的管理,監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行,固化項目經(jīng)驗,形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。
第三條、履行營銷管理作用,完成經(jīng)營指標(biāo):完成公司下達的指標(biāo),結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點,組織營銷活動,監(jiān)督執(zhí)行效果,適時調(diào)整,努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu),做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源:根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置,合理調(diào)配人力資源,做好各崗位人員的團隊建設(shè),并負責(zé)各崗位的`培訓(xùn)和考核與激勵。
第五條、控制服務(wù)質(zhì)量:整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作,定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求,保證服務(wù)質(zhì)量,保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系,提升客戶的滿意度。負責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。
第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃:根據(jù)發(fā)展規(guī)劃
做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略,定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況,并適時的對經(jīng)營計劃進行完善與調(diào)整,完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境,制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu),實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。
第七條、績效管理:每日營業(yè)結(jié)束,掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況;明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法,統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標(biāo);發(fā)掘各員工的優(yōu)勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個人價值,提升員工對公司的滿意度。
第八條、做好團隊建設(shè)工作:定期召開營銷人員例會全體員工例會,介紹營業(yè)部情況,傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作,了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題,分析營銷案例,總結(jié)經(jīng)驗并推廣,協(xié)調(diào)并加強營業(yè)部各崗位的合作,優(yōu)化客戶服務(wù)流程,提高工作效率;積極維護好營業(yè)部的形象,做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo),組織員工進行學(xué)習(xí)培訓(xùn),讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營銷管理:領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團隊,并對營銷團隊進行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵;對營業(yè)部的任務(wù)進行目標(biāo)管理,將任務(wù)下達到個團隊與個人,為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行,并用考核杠桿來促成目標(biāo)的完成;針對目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點制定營銷方案,開展?fàn)I銷活動,并對活動進行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與成功率。
第十條、例會管理:營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會,
每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會。 第十一條、做好梯隊建設(shè),培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。 附則:
第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會計核算、報表、預(yù)算工作。
2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍,建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系,進行有效的財務(wù)內(nèi)控制度。
3、負責(zé)協(xié)調(diào)公司財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計等方面工作,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
4、組織財務(wù)人員執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及公司決議,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權(quán)益。
5、協(xié)調(diào)公司其他部門提出的財務(wù)需求,提供合規(guī)、合理的財務(wù)方案;
6、制定和管理稅收政策方案及程序,協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,維護公司利益。
7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,并及時向管理層報告。
8、完成財務(wù)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財務(wù)管理工作。
任職要求:
1、全日制會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,保險公司從業(yè)者優(yōu)先;
3、工作上擁有高度的上進心、事業(yè)心與責(zé)任心,具備團隊合作精神,擁有突出的'計劃、組織、溝通與協(xié)調(diào)能力;
4、對數(shù)據(jù)敏感,具備較強的數(shù)據(jù)整理與信息分析能力,能熟練運用excel、ppt軟件
理財經(jīng)理崗位職責(zé)8
工作職責(zé):
1、負責(zé)基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品內(nèi)核開發(fā);
2、負責(zé)基于Linux的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件開發(fā)與調(diào)試;
3、負責(zé)相關(guān)文檔撰寫。
任職資格:
1、精通Linux操作系統(tǒng)移植,可獨立完成啟動代碼與內(nèi)核裁剪以及文件系統(tǒng)移植,能獨立完成設(shè)備操作系統(tǒng)移植;
2、熟悉嵌入式系統(tǒng)外設(shè)工作原理,能獨立完成外擴設(shè)備Linux驅(qū)動實現(xiàn),能獨立進行外設(shè)軟、硬件驅(qū)動調(diào)試;
3、精通C/C++語言,熟悉軟件開發(fā)流程,項目管理經(jīng)驗豐富,精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語言;
4、精通Linux平臺下網(wǎng)絡(luò)編程、熟悉TCP/IP,802。11,GPRS,WCDMA,LTE,藍牙等協(xié)議;驹恚煜QTT協(xié)議;
5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷,有海外產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷;
6、有硬件設(shè)計經(jīng)歷或工程機械相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)9
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的.銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)10
駐場財務(wù)崗位職責(zé):
1、建立、改進、完善公司會計核算體系,對公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和幫助;
2、負責(zé)各會計檔案資料的分類、保管,確保公司財務(wù)信息資料的安全與完整;
3、認真審核費用報銷票據(jù)及款項支出,積極配合公司各個部門收付款業(yè)務(wù),做好審核工作;
4、負責(zé)公司財務(wù)經(jīng)營管理定期匯報(月報)系統(tǒng)的建立、編制、匯總、上報工作,結(jié)合成本、收入會計作好財務(wù)預(yù)算、分析、管控工作,給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營管理支持;
5、財務(wù)軟件的日常維護、運營、安全備份工作。
任職要求:
1、會計、財務(wù)管理專業(yè),本科以上學(xué)歷,兩年以上會計工作經(jīng)歷;
2、有會計從業(yè)資格證書,有中級會計師資格證書優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化,精通相關(guān)財稅法律法規(guī);
4、工作認真負責(zé),執(zhí)行力強,較強的'稅務(wù)專業(yè)知識;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作能力。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)11
。ㄒ唬⿳徫宦氊(zé) 針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理,從提高工作效率考慮 ,單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理,其職責(zé)包括:
1、 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò) 2、 幫助客戶經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶 4、 協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作,包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶經(jīng)理助理后,客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流,提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量,其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動
(二)崗位要求
1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗,在經(jīng)常與客 戶 接 觸的. 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識,體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力,能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進行管理,組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認真負責(zé),作風(fēng)正派,具備良好
職業(yè)操守,熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù),掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識/ 信息以及各項規(guī)章制度,對他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng),熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習(xí) 期的 客 戶經(jīng) 理 可以 擔(dān)任 客戶經(jīng)理助理
理財經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;
3、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù);
4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等;
5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、負責(zé)對理財產(chǎn)品等簽訂的檔案(部分為英文版本)進行數(shù)據(jù)校驗;
2、合同的掃描整理;
3、協(xié)助理財經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。
崗位要求:
1、統(tǒng)招全日制大專以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、處事細心謹(jǐn)慎,溝通協(xié)調(diào)能力較好,工作主動性強;
3、英語四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗者更佳。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;
2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;
4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理營業(yè)部的各項工作,達成業(yè)績目標(biāo);
2、負責(zé)培訓(xùn)銷售團隊,執(zhí)行公司制定的`績效管理體系,對下屬進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核;
3、執(zhí)行公司各項管理制度,做好日常業(yè)務(wù)活動管理,監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況;
4、負責(zé)協(xié)助管理營業(yè)部各項業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5、負責(zé)內(nèi)部及對外單位進行溝通協(xié)調(diào)工作等。
任職要求:
1、有新組建分公司或營業(yè)部團隊經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、具有良好的管理能力,有成型的團隊者優(yōu)先;
3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
4、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。
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貴賓理財經(jīng)理崗位職責(zé)01-09
關(guān)于理財經(jīng)理崗位職責(zé)04-07
理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)03-14