理財客戶經理崗位職責

時間：2024-06-30 00:00:33 崗位職責我要投稿

理財客戶經理崗位職責10篇

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的理財客戶經理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財客戶經理崗位職責10篇

理財客戶經理崗位職責1

　　vip客戶財富顧問/貴賓理財經理

　　工作內容:

　　1.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的.銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財客戶經理崗位職責2

　　理財經理/投資經理/客戶經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的'金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財客戶經理崗位職責3

　　理財經理(有保險客戶分配)金斧子深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子崗位職責:

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯(lián)網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

　　3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

　　5、完成部門經理交代的其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關專業(yè),本科及以上;

　　2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優(yōu)先;

　　3、業(yè)務推動能力強,性格開朗,具備較強的.計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;

　　4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網金融行業(yè)長期發(fā)展。

　　亮點:

　　1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配

　　2、互聯(lián)網賦能,獲客渠道豐富;

理財客戶經理崗位職責4

　　1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的`管理。

理財客戶經理崗位職責5

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業(yè)經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的`零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經理。

理財客戶經理崗位職責6

　　高級理財客戶經理xxxx有限公司

　　崗位職責:

　　1.日常客戶的開發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

　　2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財經理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經驗優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的'心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財客戶經理崗位職責7

　　綜合金融客戶經理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

理財客戶經理崗位職責8

　　營業(yè)部經理職責

　　概述：理財營業(yè)部經理角色是營業(yè)部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關鍵。營業(yè)部經理主要承擔營業(yè)部的經營管理、營銷管理、優(yōu)質客戶關系的管理等工作。

　　第一條、營業(yè)部經理負責各項業(yè)務的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質客戶服務流程執(zhí)行，固化項目經驗，形成符合營業(yè)部經營發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業(yè)務特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業(yè)務結構、客戶結構，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。

　　第五條、控制服務質量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質客戶的開發(fā)和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優(yōu)質客戶的需求，保證服務質量，保持與優(yōu)質客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經營計劃的完成情況，并適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。并結合本營業(yè)部的經營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調整本營業(yè)部的業(yè)務結構與客戶結構，實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績效管理：每日營業(yè)結束，掌握營業(yè)當天業(yè)務開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的'滿意度。

　　第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結經驗并推廣，協(xié)調并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監(jiān)督、指導執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團隊經理的例會。第十一條、做好梯隊建設，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。附則：

　　第十二條、本制度解釋權歸總經理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。