理財師崗位職責(zé)10篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的理財師崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財師崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　5、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

　　3、具有極強(qiáng)的.學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗。

　　薪酬福利：

　　1、辦公環(huán)境：豪華cbd寫字樓辦公，地鐵上蓋

　　2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動，按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

　　3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

　　4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計劃，我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會：

　　a、新人培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn)

　　b、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊管理培訓(xùn)

理財師崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售；

　　2、負(fù)責(zé)大客戶開拓，建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系，維護(hù)現(xiàn)有客戶資源；

　　3、針對高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案；

　　4、分析大客戶的消費(fèi)心理，制定行之有效的銷售策略；

　　5、完成銷售目標(biāo)；

　　6、進(jìn)行商務(wù)談判，參與銷售合同具體條款的`制定及合同簽訂。

　　任職要求：

　　1、年齡24歲以上優(yōu)秀；有相關(guān)經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮；

　　2、人品端正，處事積極，目標(biāo)感強(qiáng)；

　　3、擁有一定的銷售經(jīng)驗，優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源；

　　4、有基本的電腦操作能力，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力，能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作。

理財師崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作，完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù)，達(dá)成銷售目標(biāo)；

　　2、研究高凈值人群的`消費(fèi)及理財習(xí)慣，通過各種渠道尋找意向客戶；

　　3、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、35周歲以下；

　　2、溝通能力強(qiáng)，抗壓力強(qiáng)，有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊合作能力；

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗（銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機(jī)構(gòu)），業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮；

　　4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先；

　　5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

理財師崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；

　　2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，持續(xù)維護(hù)客戶；

　　任職要求：

　　1、1年以上銷售經(jīng)驗，業(yè)績優(yōu)秀；或私募同行業(yè)經(jīng)驗，對金融行業(yè)有一定的知識積累；

　　2、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心；

　　3、擁有較強(qiáng)的.抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力，具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力，綜合銷售能力強(qiáng)；

　　4、具有較強(qiáng)的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。

理財師崗位職責(zé)5

　　職位描述：

　　1、開發(fā)拓展高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　職位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

　　4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　5、具備良好的.溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；

　　6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

理財師崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)期貨市場的市場開發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷售；

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，為客戶提供理財咨詢、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、服從營業(yè)部的`統(tǒng)一管理，積極參加營業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營銷活動；

　　4、維護(hù)所在渠道的各類關(guān)系，協(xié)助營業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財經(jīng)、營銷類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、有志于從事證券、期貨行業(yè)，業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng)；

　　4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神，注重團(tuán)隊合作；

　　5、有恒心，熱愛學(xué)習(xí)，有較強(qiáng)的抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)；

　　6、有期貨從業(yè)資格證；有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

理財師崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述：

　　1、提供銀行業(yè)務(wù)，信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資：股票債券基金，p2p，信托；

　　3、提供財產(chǎn)保險如：車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等，人壽保險如：健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)取?/p>

　　任職要求：

　　1、年齡25—45周歲，大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗不限，歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入；

　　2、性格開朗，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團(tuán)隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。；

　　3、有積極的.進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心，并渴望通過努力成就事業(yè)，職業(yè)規(guī)劃清晰。

理財師崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述：

　　1、針對公司的各類金融產(chǎn)品，通過多種方式開發(fā)高凈值客戶（100萬以上）；

　　2、熟悉高凈值客戶開發(fā)方式，最好有相對成熟的'客戶來源渠道；

　　3、對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期回訪和維護(hù)，開發(fā)客戶潛力，并挖掘新客戶資源；

　　4、完成個人業(yè)績指標(biāo)，協(xié)助完成團(tuán)隊整體業(yè)績?nèi)蝿?wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；

　　2、具有一定的金融知識，持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先；

　　3、具有銀行、券商、信托、三方理財機(jī)構(gòu)、基金公司等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)經(jīng)驗并打算在金融行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展者優(yōu)先考慮。

理財師崗位職責(zé)9

　　【崗位職責(zé)】

　　1、開發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

　　2、開發(fā)銷售渠道，與銷售經(jīng)理溝通，選擇正確的客戶拓展渠道。

　　3、及時反饋客戶信息，幫助客戶解決難題。

　　4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。

　　5、調(diào)查分析潛在大客戶，維護(hù)客戶關(guān)系，定期拜訪和跟進(jìn)。

　　6、統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系，提高客戶滿意度。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　【任職要求】

　　1、22~45周歲，�？萍耙陨蠈W(xué)歷（含同等學(xué)歷）；

　　2、有一定的.金融理財知識；

　　3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力，有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識；

　　4、認(rèn)同壽險業(yè)務(wù)，為人正直，工作認(rèn)真，勤懇踏實，吃苦耐勞，銳意進(jìn)��；

　　5、能夠有信心帶領(lǐng)團(tuán)隊完成公司下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)

　　6、以往從事銷售工作，具有管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　【公司特色培訓(xùn)】

　　1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制，為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn)；

　　2、針對員工不同發(fā)展階段設(shè)計相應(yīng)的培訓(xùn)課程，每位員工均可獲得“崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營銷技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項目；

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會，經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層，工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊管理等事宜。

理財師崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶，維護(hù)客戶合作關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求，及時解決團(tuán)隊相關(guān)問題并開拓團(tuán)隊新業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊車險業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險業(yè)務(wù)；

　　4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢，進(jìn)行平臺運(yùn)作。

　　5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊各種客養(yǎng)活動的組織與推進(jìn)，完成公司團(tuán)隊業(yè)務(wù)指標(biāo)。

　　6、在團(tuán)隊業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，發(fā)展團(tuán)隊建設(shè)，實現(xiàn)共同晉升。

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，對保險專業(yè)知識有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

　　2、具有搜集分析市場數(shù)據(jù)，策劃組織銷售活動能力；

　　3、具有較強(qiáng)的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力；

　　4、具有良好的親和力和語言組織溝通的.能力；

　　5、有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心；

　　6、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作，在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

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