理財(cái)部崗位職責(zé)

時間：2023-05-16 18:05:32 崗位職責(zé) 我要投稿

理財(cái)部崗位職責(zé)12篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的理財(cái)部崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

理財(cái)部崗位職責(zé)12篇

理財(cái)部崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對公司的理財(cái)產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并帶領(lǐng)員工完成銷售目標(biāo)；

　　2、參與營銷渠道的擴(kuò)展和維護(hù)工作；

　　3、提供能夠使公司互聯(lián)網(wǎng)金融平臺在現(xiàn)有水平上得到有效提升的方案和渠道；

　　4、圍繞渠道目標(biāo)設(shè)計(jì)渠道體系，組織并完成渠道開發(fā)招募工作，根據(jù)公司的發(fā)展，需要做新的渠道開發(fā)；

　　5、組織客服部人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高客服部人員的業(yè)務(wù)能力；

　　6、能夠積極開發(fā)客戶并與其建立長期良好的合作關(guān)系；

　　7、配合執(zhí)行渠道開發(fā)成本分析和控制方案；

　　8、負(fù)責(zé)公司整體的渠道合作，規(guī)劃和制定投放渠道的投放策略，包括應(yīng)用市場，sem渠道開拓等。

　　任職要求:

　　1、年齡28歲-39歲，具有豐富的金融投資理財(cái)專業(yè)知識；

　　2、全日制本科學(xué)歷及以上；

　　3、兩年以上的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　5、有線上金融行業(yè)的相關(guān)資源(有p2p行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先)；

　　6、具有較強(qiáng)的市場開拓與銷售技能；

　　7、具有較強(qiáng)的溝通能力。

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　3、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

　　5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；

　　2、12年以上酒水銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先；

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識；

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；

　　6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

理財(cái)部崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　崗位職責(zé)：

　　1.準(zhǔn)備與銀行對接相關(guān)資料。

　　2.準(zhǔn)備客戶對接相關(guān)資料。

　　3、維護(hù)銀行與客戶的往來關(guān)系。

　　4、上級交代的.一些事物。

　　職位要求：

　　全日制本科學(xué)歷，具備3年以上金融或銀行行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；或碩士及以上學(xué)歷，具備金融或銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、具有證券從業(yè)資格，且需通過承銷科目（必須）；

　　3、具有注冊會計(jì)師資格、律師資格優(yōu)先，

　　4、全面的大投行業(yè)務(wù)知識，較好的口頭表達(dá)與溝通能力；

　　5、誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守；

　　6、公司規(guī)定的其他條件。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

理財(cái)部崗位職責(zé)3

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ├碡�(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項(xiàng)工作

　　（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對性的.做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

理財(cái)部崗位職責(zé)4

　　理財(cái)部負(fù)責(zé)人崗位

　　機(jī)構(gòu)部理財(cái)經(jīng)理

　　職責(zé)描述:

　　1.開發(fā)高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；

　　2.對客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3.向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的'市場反應(yīng)能力；

　　4.具有金融機(jī)構(gòu)個人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　5.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6.有基金、銀行、證券、保險等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

理財(cái)部崗位職責(zé)5

　　物業(yè)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)提要

　　加強(qiáng)貨幣資金管理，實(shí)行計(jì)劃安排，統(tǒng)籌調(diào)度，既要保證正常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要

　　物業(yè)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

　　一、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和物業(yè)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，圍繞公司經(jīng)營和發(fā)展決策，落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃和目標(biāo)，堅(jiān)持公司管理宗旨和服務(wù)理念。

　　二、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)國家財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際需要，編制公司財(cái)務(wù)管理制度及年月的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，上交公司總經(jīng)理審核通過，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。

　　三、負(fù)責(zé)建立健全公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制度，組織實(shí)施、做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，依法信息和及時繳納國家稅收，爭取合理節(jié)稅，保證投資者利益不受侵犯。

　　四、公司財(cái)務(wù)部的基本任務(wù)和方法是做好各項(xiàng)物業(yè)收支（包括管理費(fèi)收支、水電收支、停車場收支、其它收支等）的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，揭示公司效益發(fā)展趨勢，挖掘增收節(jié)支內(nèi)部潛力。

　　五、加強(qiáng)貨幣資金管理，實(shí)行計(jì)劃安排，統(tǒng)籌調(diào)度，既要保證正常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，又要節(jié)約使用，比較少的占用資金，取得較大經(jīng)濟(jì)效益。

　　六、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)、固定資產(chǎn)等公司權(quán)屬資產(chǎn)的核算及管理工作，保證資產(chǎn)的合理使用和安全完好。

　　七、妥善保管會計(jì)資料、種類票據(jù)、財(cái)務(wù)檔案，記賬憑證按月順序訂裝成冊。保守公司會計(jì)信息，會計(jì)檔案的銷毀需公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　八、根據(jù)錢賬分管和互相牽制的`原則，出納和會計(jì)不得由1人監(jiān)管，支票及印簽必須分兩人保管。

　　九、按照《業(yè)主公約》的要求，采取不同的形式，定期向業(yè)主公布管理費(fèi)用收支情況，接受業(yè)主委員會及本公司的財(cái)務(wù)檢查。

　　十、配合其他部門完成公司的各類年審工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作崗位職責(zé)提要：負(fù)責(zé)編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，負(fù)責(zé)編制公司的利潤分配方案

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作崗位職責(zé)

　　第一條負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各崗位人員的工作關(guān)系。

　　第二條負(fù)責(zé)編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，負(fù)責(zé)編制公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。負(fù)責(zé)編制公司月、季財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和資金使用計(jì)劃。

　　第三條負(fù)責(zé)進(jìn)行成本費(fèi)用分析和考核，督促本公司各部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　第四條負(fù)責(zé)利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

　　第五條完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

理財(cái)部崗位職責(zé)6

　　理財(cái)端團(tuán)隊(duì)經(jīng)理/部長(銷售團(tuán)隊(duì)管理)和信財(cái)富管理有限公司和信財(cái)富管理有限公司，和信財(cái)富，和信財(cái)富管理，和信職責(zé)描述:

　　(1)依據(jù)營業(yè)部銷售目標(biāo)，制定團(tuán)隊(duì)銷售策略，確保有效執(zhí)行并完成銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績；

　　(2)負(fù)責(zé)推動團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選，輔導(dǎo)和管理新人工作，培訓(xùn)和引導(dǎo)新人；

　　(3)負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動，提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

　　(4)監(jiān)督和管理團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員的新老客戶跟進(jìn)與維護(hù)；

　　(5)負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員的重點(diǎn)客戶談判、促單等工作，協(xié)助引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)人員完成業(yè)績指標(biāo)；

　　(6)建立統(tǒng)一的'客戶管理制度與維護(hù)方案，掌握重點(diǎn)客戶跟進(jìn)情況。

　　任職要求:

　　(1)年齡25~35周歲，人品好，有良好的人脈關(guān)系和豐富的社會經(jīng)歷；

　　(2)1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)(團(tuán)隊(duì)大于5人)；管理協(xié)調(diào)能力強(qiáng)；

　　(3)具有第三方理財(cái)、信托、基金、資管、證券、保險等相關(guān)金融服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　(4)具備良好的領(lǐng)導(dǎo)能力，組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)；

　　(5)具備敏銳的市場洞察力，準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力；

　　(6)良好的心理素質(zhì)，良好的策劃能力。

　　崗位職責(zé)：

　　選擇并且維護(hù)招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會；2.組織、安排面試，并且進(jìn)行人力資源初試；3.進(jìn)行薪資談判、安排候選人入職；任職要求1.�？埔陨蠈W(xué)歷，人力資源、心理學(xué)等相關(guān)專業(yè)；2.熟練使用辦公軟件；熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動合同法及相關(guān)人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮；3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考

理財(cái)部崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理營業(yè)部的各項(xiàng)工作，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)銷售團(tuán)隊(duì)，執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核；

　　3、執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，做好日常業(yè)務(wù)活動管理，監(jiān)督檢查下屬人員的.執(zhí)行情況；

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助管理營業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部及對外單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)工作等。

　　任職要求：

　　1、有新組建分公司或營業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2、具有良好的管理能力，有成型的團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　4、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)部崗位職責(zé)8

　　理財(cái)部門主管崗位

　　崗位職責(zé)：

　　1.選擇并且維護(hù)招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會；

　　2.組織、安排面試，并且進(jìn)行人力資源初試；3.進(jìn)行薪資談判、安排候選人入職；

　　任職要求：

　　1.專科以上學(xué)歷，人力資源、心理學(xué)等相關(guān)專業(yè)；

　　2.熟練使用辦公軟件；熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動合同法及相關(guān)人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮；

　　3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

理財(cái)部崗位職責(zé)9

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動；

　　2、通過對客戶的'綜合理財(cái)需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的其他工作。

　　二、任職條件：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

理財(cái)部崗位職責(zé)10

　　理財(cái)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

　　職責(zé)描述:

　　1、制定部門工作計(jì)劃和階段任務(wù)目標(biāo)，分解落實(shí)各項(xiàng)工作安排；

　　2、按公司和營業(yè)部要求，負(fù)責(zé)進(jìn)行理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人增員和團(tuán)隊(duì)組建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常管理與考核等工作；

　　3、組織、實(shí)施營業(yè)部各項(xiàng)市場營銷活動，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人開拓市場；

　　4、做好本營業(yè)部金融產(chǎn)品的銷售與推廣工作；

　　5、制訂本營業(yè)部服務(wù)規(guī)范，合理組織公司資訊產(chǎn)品，為營業(yè)部客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，提升客戶滿意度，減少客戶流失；

　　6、開展投資者教育和適當(dāng)性管理工作；

　　任職要求:

　　1、有業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先(有銀行，證券，保險從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先)

　　2、為人親和，擅于溝通，有較強(qiáng)的'營銷意識，具備豐富的談判技巧；

　　3、有敏銳的市場觀察能力、較強(qiáng)的溝通能力和語言表達(dá)能力；

　　4、具備2年以上理財(cái)管理工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷；

　　5、專業(yè)不限，經(jīng)管類(含市場營銷，金融，經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè))專業(yè)優(yōu)先。

　　6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者；

理財(cái)部崗位職責(zé)11

　　概述：理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

　　2、對營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；

　　3、負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。

　　4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的`關(guān)系，提升客戶的滿意度。

　　5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。