銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時間：2024-09-01 13:14:38 崗位職責(zé) 我要投稿

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(合集15篇)

　　在生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家收集的銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(合集15篇)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類、股權(quán)類，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學(xué)機(jī)構(gòu)、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　工作職責(zé):

　　1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。

　　2、按時完成公司分配的銷售指標(biāo)。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正�；乜�。

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　5、完成業(yè)績評估及考核。

　　6、與上級主管及團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的'業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗(yàn),或者團(tuán)購、電商廣告銷售經(jīng)驗(yàn),有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優(yōu)秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標(biāo)。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協(xié)作。

　　4、積極主動、堅定執(zhí)著,具備創(chuàng)造力。

　　5、誠實(shí)守信、勤奮努力。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型，開發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績指標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)潛在客戶的拜訪及上門客戶的`接待、安排及業(yè)務(wù)洽談;

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關(guān)手續(xù)辦理、跟進(jìn);

　　4、老客戶的維護(hù)，續(xù)貸客戶的跟進(jìn)、續(xù)簽手續(xù)辦理;

　　5、完成上級安排的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶營銷工作，完成業(yè)績指標(biāo)；

　　2、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營銷，做好親核、三級審件等規(guī)范要求，嚴(yán)控風(fēng)險；

　　3、對卡中心相關(guān)活動進(jìn)行宣導(dǎo)，并及時回復(fù)客戶提出的疑問。

　　4、根據(jù)《外營團(tuán)隊(duì)績效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項(xiàng)

　　崗位需求：

　　1、有較強(qiáng)的事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；

　　2、遵紀(jì)守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強(qiáng)的.溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、就讀于國家承認(rèn)的全日制大�；虮究�；

　　5、具有保險、個人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、同業(yè)業(yè)務(wù)營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信托、期貨等金融機(jī)構(gòu)客戶，尋找與同業(yè)客戶相關(guān)的資產(chǎn)標(biāo)的，包括但不限于債券、基金、定增、并購、股票質(zhì)押回購、資產(chǎn)證券化、銀行間交易資產(chǎn)、利率互換等同業(yè)資產(chǎn)；策劃營銷方案并組織實(shí)施，完成相應(yīng)的`業(yè)績指標(biāo)，提升客戶對銀行的價值貢獻(xiàn)度；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查報告撰寫、立項(xiàng)申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

　　2、渠道建設(shè)與客戶開拓：開拓與維護(hù)全國金融機(jī)構(gòu)的客戶關(guān)系，發(fā)現(xiàn)客戶需求，推廣我行新業(yè)務(wù)和適合客戶的業(yè)務(wù)，保持與價值客戶的長期合作關(guān)系；對經(jīng)管的客戶進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析、預(yù)警和控制，確保業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量，采取有效措施保全銀行資產(chǎn)。

　　應(yīng)聘要求

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷；

　　2、銀行同業(yè)客戶經(jīng)理崗2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有較好的客戶資源優(yōu)先考慮；

　　3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作意識和溝通能力。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)公司提供的資源通過公司的.電話平臺對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析；

　　2、結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)通過公司的電話平臺給客戶提供最適合的保險產(chǎn)品服務(wù)，達(dá)成銷售業(yè)績；

　　3、通過公司的電話平臺對客戶進(jìn)行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關(guān)系維護(hù)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風(fēng)險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內(nèi)外獨(dú)一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務(wù)工作，或者有較強(qiáng)的突擊學(xué)習(xí)能力；

　　4、負(fù)責(zé)特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的`業(yè)績；

　　6、要求溝通與合作能力強(qiáng)、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點(diǎn)可在上地三街、望京項(xiàng)鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1.進(jìn)駐各類渠道網(wǎng)點(diǎn)，開發(fā)網(wǎng)點(diǎn)存量客戶，同時協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)新客戶;

　　2.維護(hù)好銷售渠道關(guān)系，及時有效的回應(yīng)渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關(guān)系，協(xié)助開發(fā)各類渠道;

　　3.維護(hù)好客戶關(guān)系，及時有效的回應(yīng)客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執(zhí)行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關(guān)產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)目標(biāo);

　　6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓(xùn)，盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務(wù)工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務(wù)。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷售指標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)售前和售后的'協(xié)調(diào)工作；

　　4、負(fù)責(zé)收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；

　　5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施；

　　6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)纂寫和收集與民營銀行設(shè)立相關(guān)的各種資料;

　　2、負(fù)責(zé)向銀監(jiān)會報送各種銀行設(shè)立資料;

　　3、負(fù)責(zé)與潛在客戶進(jìn)行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的`融資方案;

　　4、獨(dú)立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達(dá)成，并配合銀行后臺履行協(xié)議;

　　5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)見習(xí)金融顧問與客戶的溝通，培訓(xùn)見習(xí)金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險要求，執(zhí)行各項(xiàng)信用卡推廣計劃，完成各項(xiàng)發(fā)卡指標(biāo)；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業(yè)信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷（中專者優(yōu)秀可考慮），男女不限，專業(yè)不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的溝通能力、執(zhí)行力，抗壓性強(qiáng)；

　　3、擁有良好的團(tuán)隊(duì)精神和職業(yè)操守；

　　4、擁有良好的學(xué)習(xí)能力以及積極上進(jìn)的`思想。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù);

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo);

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負(fù)責(zé)需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負(fù)責(zé)部門間的'協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施及推進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的案例設(shè)計、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　客戶關(guān)系支援助理景鴻環(huán)球集團(tuán)EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術(shù)有限公司,粵深景鴻職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料庫的'收集和錄入工作。

　　2、維負(fù)責(zé)定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項(xiàng)目的資訊反饋給客人。

　　3、負(fù)責(zé)配合部門內(nèi)部的工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動,認(rèn)真細(xì)心。

　　2、有高度責(zé)任感,工作穩(wěn)定性強(qiáng)。

　　3、有溝通能力,協(xié)調(diào)能力,解決問題的能力和抗壓能力。

　　4、有計劃地完成工作目標(biāo)。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　職位要求：

　　1、不超過35歲，金融學(xué)、法律、財務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有5年以上國內(nèi)外券商、銀行或信托公司工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對資本市場、PE市場和某幾個行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關(guān)系；

　　3、較強(qiáng)的'溝通協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力，高度的工作責(zé)任感；

　　4、有信托業(yè)務(wù)部或券商資管部工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

　　5、品行端正，思維敏捷，穩(wěn)重成熟；

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資本市場融資類項(xiàng)目的盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項(xiàng)目上會，融資方溝通合同細(xì)節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務(wù)及維護(hù)客戶關(guān)系相關(guān)事項(xiàng)；

　　2、完成項(xiàng)目存續(xù)管理；

　　3、部門安排的其他工作；