理財經(jīng)理的崗位職責(zé)

時間：2023-05-02 18:22:05 崗位職責(zé) 我要投稿

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的理財經(jīng)理的崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)1

　　工作內(nèi)容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

　　3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對港險有扎實(shí)的'知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

　　職位亮點(diǎn):

　　1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

　　2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

　　3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過程。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司的`基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；

　　2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)3

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ├碡敊n案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當(dāng)月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的`日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助COO對各個項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項：

　　（1）立項前，負(fù)責(zé)對接項目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；

　　（2）立項后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；

　�。�3）全程跟蹤項目進(jìn)展情況，并及時匯報；

　　（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進(jìn)行總結(jié)。

　　2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；

　　3、協(xié)助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進(jìn)落實(shí)高層會議、主題會議等公司會議紀(jì)要；

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗(yàn)，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2、有嚴(yán)密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強(qiáng)的`公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；

　　3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問題的能力、獨(dú)立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力；

　　4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；

　　5、有咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)5

　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認(rèn)知度；

　　3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

　　4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財團(tuán)隊，通過專業(yè)的.產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會；

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)6

　　高級理財客戶經(jīng)理xxxx有限公司

　　崗位職責(zé):

　　1.日�？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

　　2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的'心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神;

　　5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交

　　3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1.組織建設(shè)團(tuán)隊,創(chuàng)造良好的'團(tuán)隊氛圍;

　　2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會計核算、報表、預(yù)算工作。

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍，建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的財務(wù)內(nèi)控制度。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　4、組織財務(wù)人員執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

　　5、協(xié)調(diào)公司其他部門提出的財務(wù)需求，提供合規(guī)、合理的財務(wù)方案；

　　6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，并及時向管理層報告。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財務(wù)管理工作。

　　任職要求：

　　1、全日制會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，保險公司從業(yè)者優(yōu)先；

　　3、工作上擁有高度的上進(jìn)心、事業(yè)心與責(zé)任心，具備團(tuán)隊合作精神，擁有突出的.計劃、組織、溝通與協(xié)調(diào)能力；

　　4、對數(shù)據(jù)敏感，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)整理與信息分析能力，能熟練運(yùn)用excel、ppt軟件

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)9

　　學(xué)歷專業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運(yùn)用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的'收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習(xí)期限至少3個月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司的.基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系。

　　2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)。執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議。

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　　非洲財務(wù)崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)海外分公司的全面財務(wù)管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招；

　　2、有較全面的財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有證書優(yōu)先

　　3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先

　　4、英語好

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　　1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)。

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值。

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品。

　　4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo)。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事宜。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé)13

　　零售理財經(jīng)理

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財經(jīng)理的`崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述：

　　一、參與公司重大決策，全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作；

　　二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；

　　三、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，組織編制財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等；

　　四、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營的高風(fēng)險區(qū)域，并制定完備的風(fēng)險控制和管理機(jī)制；

　　五、負(fù)責(zé)企業(yè)融資工作和資金運(yùn)作，包括預(yù)算的審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在資金方面的`需求并設(shè)計融資方案、組織融資工作，及時調(diào)動和調(diào)整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點(diǎn)的資金管理體系；

　　六、量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務(wù)信息支持；

　　七、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

　　八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；

　　九、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計、上市公司定期報告、監(jiān)管部門聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。

　　任職要求：

　　一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業(yè)本科以上學(xué)歷，注冊會計師資格優(yōu)先；

　　二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，其中5年以上財務(wù)總

　　監(jiān)/總經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　三、在會計核算、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運(yùn)作等方面有豐富的

　　工作經(jīng)驗(yàn)和突出的工作業(yè)績；

　　四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；

　　五、具有全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；