保險理財崗崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的保險理財崗崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險理財崗崗位職責1

　　工作職責

　　1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃，并能進行相關的咨詢服務；

　　2、針對一些有相當文化素養(yǎng)，工作經(jīng)驗，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才，進行專業(yè)的培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習，以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的`金融分析師。

　　3、服務于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　5 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益

　　相關工作經(jīng)驗及技能要求：

　　1、大專以上學歷，年齡在20歲以上；

　　2、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力；

　　3、頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；

　　4、具備一定的分析能力。

　　5、積極進取，對本職工作認真負責，懂得與團隊合作。

保險理財崗崗位職責2

　　任職要求：

　　1、20—45周歲 、1年以上南京工作經(jīng)驗

　　2、大專以上學歷

　　3、熱情積極 、有責任心、學習能力強

　　4、有較強的責任心，溝通能力強

　　5、從事銷售行業(yè)的優(yōu)先

　　福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午8：30~10：30參加早會培訓分享交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

　　2、服務獎金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、養(yǎng)老金，季度獎，年終獎等；平安在xxxx年重磅推出‘ 優(yōu)才'計劃，新人訓練津貼高達3000元，經(jīng)過優(yōu)才特訓，收入上萬輕輕松松！

　　3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

　　4、國內(nèi)外免費旅游方案。

保險理財崗崗位職責3

　　一、崗位 要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

　　三、 職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程；包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16、9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　　1、在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　　2、在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃； 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

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