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檔案管理員的崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-17 07:34:06 崗位職責(zé) 我要投稿

檔案管理員的崗位職責(zé)18篇

  在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編收集整理的檔案管理員的崗位職責(zé),歡迎大家分享。

檔案管理員的崗位職責(zé)18篇

檔案管理員的崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司各級(jí)員工“入、轉(zhuǎn)、調(diào)、離”檔案管理工作以及嘉揚(yáng)系統(tǒng)錄入

  2、完善并落實(shí)員工合同檔案管理;

  3、負(fù)責(zé)公司來訪人員的接待,電話的接聽、信息傳達(dá),快遞收發(fā)。

  4、負(fù)責(zé)各單據(jù)表格的管理及匯總。

  5、每個(gè)月花名冊(cè)的'制作

  6、員工雇主險(xiǎn)與意外險(xiǎn)的購(gòu)買,與保險(xiǎn)公司對(duì)接;

檔案管理員的崗位職責(zé)2

  一、文件材料的收集管理

  1、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。

  2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理,交總經(jīng)理審閱后歸檔。

  3、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的,在工作中形成的文件材料,由主辦部門或人員收集,交行政部備案。會(huì)議文件由行政部收集。

  二、歸檔范圍

  1、重要的會(huì)議材料,包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會(huì)議記錄等。

  2、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。

  3、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。

  4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

  5、本公司職工的個(gè)人檔案、勞動(dòng)合同、工資、福利方面的文件材料。

  6、本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。

  三、歸檔要求

  1、檔案質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn),保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系,區(qū)別不同的價(jià)值,便于保管和利用。

  2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。

  3、在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,分別立在一起,不得分開,文電應(yīng)合一歸檔。

  4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷;跨年度的`會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年。

  5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請(qǐng)示在后;正件在前,附件在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn),應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。

  6、案卷封面,應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。

  四、檔案管理人員職責(zé)

  1、按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

  2、按照歸檔范圍、要求,將文件材料按時(shí)歸檔。

  3、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守,努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。

  4、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存)。

  5、結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。

  五、檔案的利用

  1、公司檔案借閱。

  2、檔案借閱的最長(zhǎng)期限為一周;對(duì)借出檔案,檔案管理人員要定期催還,發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還,應(yīng)寫出書面報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理處理。

  3、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以復(fù)制,復(fù)制者都要填寫《機(jī)密文件復(fù)制單》,報(bào)主管人員批準(zhǔn)后,方可復(fù)制。其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn);受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

  4、必須嚴(yán)格保密,不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容,如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào),追究當(dāng)事人責(zé)任。

  5、不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等;不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容,如確有需要,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。

  6、必須愛護(hù)檔案,保持整潔,不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號(hào)等。

  7、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借,必須專人專用。

  8、用畢按時(shí)歸還,如需延長(zhǎng)借閱時(shí)間,必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。

  六、檔案銷毀管理

  1、對(duì)已失效的檔案,由檔案管理員登記造冊(cè),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按規(guī)定銷毀。

  2、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案,可單獨(dú)存放半年,經(jīng)驗(yàn)證確無保留價(jià)值時(shí),再行銷毀,以免誤毀。

  3、銷毀文件必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行,并指派專人監(jiān)銷,文件銷毀后,監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊(cè)上簽字。

檔案管理員的崗位職責(zé)3

  1、按培訓(xùn)檔案有關(guān)規(guī)定要求及時(shí)完成檔案收集、錄入、核對(duì)、整理、歸檔工作;

  2、文件和文字材料分類組成案卷,保護(hù)文件材料的.完整與安全;

  3、負(fù)責(zé)檔案、資料調(diào)借工作,做到提供準(zhǔn)確、及時(shí)主動(dòng),用后及時(shí)清退,按時(shí)入庫(kù)歸位;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

檔案管理員的崗位職責(zé)4

  1、在本部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)做好檔案資料的收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計(jì)等工作,保證檔案資料的齊全、完整、系統(tǒng)。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)公司工程技術(shù)檔案、資料、圖紙、合同的收存、登記、發(fā)放和整理工作。

  3、對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定,對(duì)已失去保存價(jià)值的`檔案,在征得有關(guān)業(yè)務(wù)部門的同意并造冊(cè)報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,予以銷毀。

  5、做好整理工作,編制各種檢索工作,以實(shí)現(xiàn)快速查找。

  6、提高自身素質(zhì),嚴(yán)守機(jī)密、不得泄密,不得在檔案以外的其他地方整理資料,更不得把資料帶出公司。對(duì)保存的保存的資料應(yīng)做到定期檢查,防止檔案資料人為損壞。

  7、遵守公司關(guān)于保密的規(guī)定,維護(hù)密級(jí)檔案的安全。調(diào)動(dòng)工作時(shí),應(yīng)將所管理的檔案資料移交清楚,并記錄領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  8、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室的管理,打印對(duì)內(nèi)、對(duì)外的相關(guān)文件、會(huì)議紀(jì)要。

  9、做好本部門的低值易耗品的領(lǐng)用和登記以及其他后勤保障工作。

  10、做好本部門的日常考勤、衛(wèi)生、來人臨時(shí)接待工作。

  11、上級(jí)交辦的其它事宜。

檔案管理員的崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)公司全部檔案資料的收集、整理、歸納和管理,負(fù)責(zé)數(shù)字檔案系統(tǒng)的維護(hù);

  2、負(fù)責(zé)檔案資料保密工作,并嚴(yán)格職守資料檔案的`保密制度。制作、匯總并更新檔案月報(bào)表與周報(bào)表;

  3、負(fù)責(zé)各類印章的制發(fā)、更換、領(lǐng)取、廢止、銷毀工作及安全保管;

  4、負(fù)責(zé)受理各類文件、合同的用印、證照申請(qǐng)并提供相應(yīng)服務(wù),同時(shí)做好監(jiān)管工作;

  5、完成部分行政其他模塊工作及上級(jí)交代的其他工作。

檔案管理員的崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)企業(yè)文件的處理、資料整理工作;

  2、負(fù)責(zé)企業(yè)所有檔案及技術(shù)資料的`整理、分類、編號(hào)、登記以及歸檔工作;

  3、負(fù)責(zé)檔案、資料的調(diào)借、查閱工作;

  4、負(fù)責(zé)檢查入庫(kù)或到期歸還檔案資料的完整性,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告處理;

  5、按照有關(guān)規(guī)定,對(duì)檔案進(jìn)行例行的保養(yǎng)、管理或銷毀;

  6、利用辦公軟件進(jìn)行檔案管理信息化工作。

檔案管理員的崗位職責(zé)7

  1)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展行政管理工作;

  2)安排商務(wù)旅行的預(yù)定工作;

  3)辦公電器的保養(yǎng)以及確保辦公室日常工作的順利進(jìn)行;

  4)確保行政部擁有足夠的文具及其它后備物資;

  5)部門函件的登記、通知發(fā)放以及文件存檔;

  6)公司各部門文件的收發(fā)和登記;

  7)行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、歸納;

  8)名片資料的輸入、分類;

  9)檔案、公章、合同的管理以及簽證報(bào)備、辦理;

  10)管理公司合同加蓋公章、核對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)審批程序,對(duì)合同分類、處理、分發(fā);

  11)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的'年審及資料變更;

  12)上級(jí)交辦的其他工作。

檔案管理員的崗位職責(zé)8

  職責(zé):

  負(fù)責(zé)公司檔案收集、整理、保管、登記工作;

  協(xié)助公司檔案管理流程的建立、實(shí)施和優(yōu)化;

  開發(fā)檔案信息,編制各類檔案檢索;

  定期整理檔案,確保檔案安全性和完整性;

  嚴(yán)格遵守公司保密制度,保證公司機(jī)密。

  上級(jí)交代的其他任務(wù)。

  崗位要求:

  本科學(xué)歷,2年及以上檔案管理工作經(jīng)驗(yàn),建筑建材行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

  熟悉檔案管理知識(shí)與操作流程,熟知最新檔案管理相關(guān)法規(guī)、流程;

  熱愛本職工作,踏實(shí)穩(wěn)重,細(xì)致耐心,認(rèn)真負(fù)責(zé);

  熟練操作office辦公軟件。

檔案管理員的.崗位職責(zé)9

  一、要按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要結(jié)合本單位的具體情況制定會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理辦法,做到妥善保管,存放有序,嚴(yán)防毀壞、散失和泄密。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度,安全是指會(huì)計(jì)檔案完好無缺,做到不丟失,不破損,不霉?fàn),不被蟲蛀等。保密是指會(huì)計(jì)檔案的住處不能超過規(guī)定的傳遞范圍。

  三、按制度嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱手續(xù),凡屬本單位人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案,必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意,外單位人員查閱檔案,要有正式介紹信,經(jīng)財(cái)務(wù)主管或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可,不可外借或復(fù)制給他人。

  四、對(duì)保管期滿的會(huì)計(jì)檔案,要按照財(cái)政部門和國(guó)家檔案局規(guī)定的管理辦法,報(bào)經(jīng)上級(jí)主管單位,由財(cái)政部門和檔案部門共同鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后,進(jìn)行銷毀處理。對(duì)需要銷毀指定檔案部門和財(cái)政部門共同派員監(jiān)銷,并在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章,“會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)”要長(zhǎng)期保存,以便備查。

  五、會(huì)計(jì)檔案保管期限,根據(jù)期特點(diǎn),分為永久、定期兩類。1、永久性檔案包括:年度會(huì)計(jì)決算、現(xiàn)金、銀行存款帳、職工工資發(fā)放明細(xì)表等;2、定期檔案分25、15年。 原始憑證是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)由本單位有關(guān)部門或外單位按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制的書面證明,是編制記帳憑證

  或登記帳薄的.原始資料和依據(jù)。具有以下內(nèi)容:

  1、憑證的名稱;

  2、填制憑證的日期;

  3、填制憑證單位名稱或填制人姓名;

  4、經(jīng)辦人員的簽名或填制人姓名;

  5、接受憑證單位名稱;

  6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;

  7、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)量、單價(jià)和金額;

  8、憑證的附件;

  9、憑證的編號(hào)。

檔案管理員的崗位職責(zé)10

  1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程各類檔案的收集、分類、整理、立卷、編輯、裝訂、歸檔管理;工程竣工后統(tǒng)一交付公司辦公室。

  2.對(duì)工程項(xiàng)目參建的項(xiàng)目管理、監(jiān)理、施工等單位上報(bào)歸檔的'工程文件質(zhì)量把關(guān)。

  3.負(fù)責(zé)檔案、資料借閱登記工作,及時(shí)提供準(zhǔn)確檔案資料和確保歸還時(shí)及時(shí)入庫(kù)。

  4.做好電子版資料的收集整理工作,有需要的要將重要的紙質(zhì)原版資料做成電子版按要求保存。

  5.做好工程重要節(jié)點(diǎn)、成果的影像資料收集、保存工作。

  6.負(fù)責(zé)檔案的保管工作,其中涉密內(nèi)容需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

檔案管理員的崗位職責(zé)11

  職責(zé):

  1、執(zhí)行物資管理中與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的SOP,確保倉(cāng)庫(kù)作業(yè)順利進(jìn)行;

  2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、碼放、保管、盤點(diǎn)、對(duì)賬等工作;

  3、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的揀選、復(fù)核、裝車及發(fā)運(yùn)工作;

  4、負(fù)責(zé)保持倉(cāng)內(nèi)貨品和環(huán)境的.清潔、整齊和衛(wèi)生工作;

  5、負(fù)責(zé)相關(guān)單證的保管與存檔;

  6、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、存檔、帳務(wù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入;

  7、部門主管交辦的其它事宜。

  8、要能接受在江蘇省內(nèi)出差的工作;

  任職資格:

  1、中專及以上學(xué)歷,物流倉(cāng)儲(chǔ)類相關(guān)專業(yè);

  2、1年以上相關(guān)領(lǐng)域?qū)嶋H業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn),有外企相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

  3、熟悉倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨操作流程,具備物資保管專業(yè)知識(shí)和技能;

  4、熟悉電腦辦公軟件操作,懂得SAP操作者優(yōu)先考慮;

  5、積極耐勞、責(zé)任心強(qiáng)、具有合作和創(chuàng)新精神。

檔案管理員的崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)健全公司檔案管理制度和標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)公司檔案管理流程的建立、實(shí)施和優(yōu)化;

  2、負(fù)責(zé)收集/接收公司各部門的各類檔案;

  3、負(fù)責(zé)行政部會(huì)議紀(jì)要、周工作計(jì)劃、月度工作簡(jiǎn)報(bào)等公文收集、整理及匯總;

  4、負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)資質(zhì)維護(hù)管理及申報(bào)的工作;

  5、負(fù)責(zé)各部門檔案的.整理、分類、建檔、歸檔工作的管理;

  6、負(fù)責(zé)劃分文書檔案的密級(jí)和保管期限;

檔案管理員的崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)成品文件出圖圖面質(zhì)量檢查、蓋章;

  2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目檔案收集存檔、登記編目、借閱管理等檔案室日常管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

  3、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范訂購(gòu)和借閱管理,以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效性核查。

  4、協(xié)助做好公司與外部各協(xié)會(huì)單位事務(wù)對(duì)接工作。

  5、協(xié)助做好公司ISO管理體系、壓力容器和壓力管道設(shè)計(jì)體系等各類資質(zhì)證書維護(hù)工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性和突擊性工作。

檔案管理員的崗位職責(zé)14

  1、熱愛本職工作,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)檔案管理的制度;

  2、負(fù)責(zé)公司各類檔案及技術(shù)資料的整理、分類、編號(hào)、登記以及歸檔工作;

  3、負(fù)責(zé)檔案、資料的調(diào)借、查閱工作;

  4、負(fù)責(zé)檢查入庫(kù)或到期歸還檔案資料的完整性,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告處理;

  5、按照有關(guān)規(guī)定,對(duì)檔案進(jìn)行例行的保養(yǎng)、管理或銷毀;

  6、利用專業(yè)檔案管理軟件或辦公軟件等工具進(jìn)行檔案管理信息化工作,為公司各部門檔案查閱提供方便;

  7、定期清查檔案,及時(shí)催討外借檔案;對(duì)清查中損壞的檔案及時(shí)補(bǔ)充或復(fù)制;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。

檔案管理員的崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)檔案收集、分類、編目、統(tǒng)計(jì)、排列和檢索、編制等工作,嚴(yán)格按照《公司檔案管理制度》的要求做好檔案管理工作。

  2、工商手續(xù)辦理、資質(zhì)手續(xù)辦理。

  3、負(fù)責(zé)各類檔案的收進(jìn)和移出工作,嚴(yán)格履行交接手續(xù),準(zhǔn)確掌握室內(nèi)檔案、全宗、案卷數(shù)量;對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱、查閱登記制度,借出的'檔案負(fù)責(zé)及時(shí)追還,確保檔案收回時(shí)齊全、完整。

  5、負(fù)責(zé)檔案管理室的內(nèi)部整理,檔案裝具和案卷排放科學(xué)有序等

檔案管理員的崗位職責(zé)16

  職責(zé):

  1、檔案收集、分類、排序、打碼、著錄、編目、歸檔等檔案整理及日常檔案管理工作。

  2、檔案掃描、圖像處理、信息錄入、文件保存,檔案拆裝,掃描檔案出入庫(kù)登記等檔案數(shù)字化加工。

  3、檔案信息化管理系統(tǒng)掛機(jī)電子文件,著錄電子文件相關(guān)信息,確保掛機(jī)電子文件與實(shí)體檔案一一對(duì)應(yīng),著錄信息完整、準(zhǔn)確。

  4、做好客戶服務(wù),積極主動(dòng)溝通客戶,按時(shí)完成客戶交辦的工作任務(wù)。

  5、做好檔案安全保密,嚴(yán)禁泄露檔案有關(guān)的'任何信息,不得以任何渠道外傳,或拷貝復(fù)制檔案文件。

  任職要求:

  1、中專、中技、大專及本科學(xué)歷;

  2、熟悉計(jì)算機(jī)操作技能,熟練運(yùn)用Office辦公軟件處理日常工作;

  3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé),有責(zé)任心,保密意識(shí)強(qiáng);

  4、具有良好的職業(yè)道德,善于溝通學(xué)習(xí),有團(tuán)隊(duì)精神;

  5、工作環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng),服從公司工作安排。

檔案管理員的崗位職責(zé)17

  1.負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔、借閱、盤點(diǎn)公司招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、工程監(jiān)理的合同及成果文件;

  2.負(fù)責(zé)審核分公司、項(xiàng)目部提交資料的規(guī)范性等工作;

  3.負(fù)責(zé)建立檔案信息化,如優(yōu)化統(tǒng)計(jì)篩選等功能;

  4.負(fù)責(zé)檔案資料的清查、統(tǒng)計(jì)和核對(duì);

  5.負(fù)責(zé)做好公司分支管理中心對(duì)接工作;

  6.負(fù)責(zé)做好公司每年資質(zhì)升級(jí)、延續(xù)、排名等檔案工作;

  7.配合部門其他崗位的'工作;

  8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

檔案管理員的崗位職責(zé)18

  1、負(fù)責(zé)整理客戶保單資料,校對(duì)保單信息,針對(duì)錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改;

  2、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融投資理財(cái)服務(wù);

  3、為有需要的客戶做合理的保險(xiǎn)規(guī)劃,人壽保險(xiǎn):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,維護(hù)良好的`信任關(guān)系。

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