財務規(guī)劃崗位職責6篇
在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的財務規(guī)劃崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務規(guī)劃崗位職責1
1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；
2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；
3.有關財務計劃和戰(zhàn)略的'宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；
4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；
5.建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務目標和目標，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6.實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；
7.研究和調(diào)查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；
8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。
財務規(guī)劃崗位職責2
1.負責局機關文秘、檔案、值班、信訪、保密、政務信息和行政后勤等工作。
2.組織、協(xié)調(diào)、指揮有關食品藥品安全突發(fā)事件應急管理的職責。
3.參與全局性、綜合性政策調(diào)研。
4.加強組織起草局重要會議領導講話、綜合性報告等重要文稿。
5.組織建立業(yè)務信息系統(tǒng)，承擔統(tǒng)計、綜合信息管理工作。
6.負責本系統(tǒng)中長期發(fā)展規(guī)戈_建設規(guī)劃。
7.制定財務、會計、國有資產(chǎn)和基本建設的管理制度并組織實施。
8.組織編制年度預決算并監(jiān)督執(zhí)行。
9.綜合管理各類資金、資產(chǎn)、基本建設和政府采購工作。
10.負責本系統(tǒng)行政事業(yè)性收費的監(jiān)督管理。
11.負責局機關財務和對直屬單位的.審計監(jiān)督工作。
12.負責綜合協(xié)調(diào)機關和直屬單位的有關事宜。
13.承辦局交辦的其他事項。
財務規(guī)劃崗位職責3
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責：
1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的'渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。
2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。�？茖W歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y構；
3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；
4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。
財務規(guī)劃崗位職責4
職位職責
1、財務模塊產(chǎn)品的需求分析,保證產(chǎn)品能很好滿足客戶應用需求,并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進性;
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理和相關規(guī)劃師進行產(chǎn)品需求的反饋和確認;
3、指導開發(fā)工程師對問題的確認和產(chǎn)品完善;
3、對客戶進行產(chǎn)品培訓,以及指導實施顧問完成企業(yè)財務管理方案的構建和系統(tǒng)上線;
4、客戶需求調(diào)研,和必要的技術支持;
5、財務模塊產(chǎn)品的需求驗證,保證產(chǎn)品功能的正確性,以及對需求設計的'滿足度驗證。
任職要求
1、財務相關專業(yè)本科學歷
2、5年以上財務相關工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務管理流程
3、至少熟悉一種財務軟件的使用
4、有較強溝通協(xié)調(diào)和文字表達能力,能承受較大工作壓力
5、具備創(chuàng)新思維和較強的學習鉆研能力
6、具備erp實施經(jīng)驗或軟件需求分析經(jīng)驗優(yōu)先
財務規(guī)劃崗位職責5
職責描述:
1.學習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關專業(yè)知識
2.維護公司客戶關系,負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售,積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃,開發(fā)公司提供的客戶資源
4.協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況
5.為參�？蛻籼峁┧N售保險的.一切服務
6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關的咨詢服務
7.根據(jù)部門經(jīng)理安排,配合完成輔助性工作
任職要求:
1.大專及以上學歷,工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先,可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力,執(zhí)行力強,目標感強
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先
4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神
財務規(guī)劃崗位職責6
職責描述:
1、根據(jù)公司年度規(guī)劃,編制本機構年度財務預算計劃,協(xié)助各部門編制年度費用預算;
2、協(xié)助做好定期檢查并分析財務計劃預算的執(zhí)行情況,提高資金使用效果;。
3、負責定期出具月度經(jīng)營分析報告,進行分部門、項目等多維度的財務價值分析;
4、負責分析公司財務狀況,并協(xié)助訂立和執(zhí)行有關改善計劃,確保公司利潤指標的完成;
5、負責監(jiān)控銷售、費用開支情況,和相關的數(shù)據(jù)分析,對公司所有運營費用的`預算和決算的分析,跟蹤;
6、跨部門流程梳理、溝通與協(xié)調(diào);
7、團隊建設與管理、人員培養(yǎng)。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務類、會計學或財務管理專業(yè)優(yōu)先;
2、有電商、快銷零售、等行業(yè)的財務分析、管理會計的相關工作經(jīng)驗,5年以上財務管理經(jīng)驗;
3、熟練操作office等常用辦公室軟件及erp系統(tǒng),要求excel運用能力突出;
4、具備很強的組織協(xié)調(diào)能力和良好的溝通能力;
5、團隊的協(xié)調(diào)、管理能力強;
6、具有良好適應和調(diào)節(jié)工作節(jié)奏與壓力的能力。
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