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理財(cái)師崗位職責(zé)（通用21篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的理財(cái)師崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
理財(cái)師崗位職責(zé) 1
1、熟悉金融市場(chǎng)，能及時(shí)把握各方面的信息，定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;
2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息，綜合技術(shù)面研判，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的.走勢(shì)并有較高的正確率;
3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上，提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案;
4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制，建立優(yōu)質(zhì)基金備選池，并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;
5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。
6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì)，并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析;
7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展，完成公司交辦的其他工作。
8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。
理財(cái)師崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶，維護(hù)客戶合作關(guān)系;
2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求，及時(shí)解決團(tuán)隊(duì)相關(guān)問(wèn)題并開拓團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù);
3、 負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);
4、借助公司在壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作。
5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)各種客養(yǎng)活動(dòng)的.組織與推進(jìn)，完成公司團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)。
6、在團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，發(fā)展團(tuán)隊(duì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)共同晉升。
任職資格
1、 專科及以上學(xué)歷，對(duì)保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;
2、 具有搜集分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，策劃組織銷售活動(dòng)能力;
3、 具有較強(qiáng)的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;
4、 具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的能力;
5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;
6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作，在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。
理財(cái)師崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)中高端客戶的'開拓、維護(hù)及服務(wù)工作，完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù)，達(dá)成銷售目標(biāo)；
2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣，通過(guò)各種渠道尋找意向客戶；
3、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、35周歲以下；
2、溝通能力強(qiáng)，抗壓力強(qiáng)，有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力；
3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)），業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮；
4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先；
5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；
6、有一定客戶資源者優(yōu)先。
理財(cái)師崗位職責(zé) 4
崗位職責(zé):
1、 尋找并與銀行、證券、第三方理財(cái)、保險(xiǎn)代理等渠道建立合作關(guān)系，通過(guò)渠道銷售基金、或其它理財(cái)理產(chǎn)品。
2、組織及開展基金產(chǎn)品募集說(shuō)明會(huì)或講座
3、為客戶規(guī)劃投資理財(cái)計(jì)劃
任職資格:
1、�？埔陨蠈W(xué)歷。
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售工作;
3、本人或親屬具有一定的人脈資源。
理財(cái)師崗位職責(zé) 5
職位描述:
1.負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展目標(biāo)客戶，完成事業(yè)部下達(dá)的任務(wù)目標(biāo);
2.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)，建立良好、穩(wěn)定、持續(xù)的客戶關(guān)系;
3.遵守公司各項(xiàng)制度規(guī)范，樹立并維護(hù)公司形象和品牌口碑;
4.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，收集客戶反饋，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，金融、緊急、管理等相關(guān)專業(yè);
2.年齡25周歲以上，有2年以上金融領(lǐng)域銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.品行端正，具備良好的客戶分析能力、溝通技巧和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4.身心健康，具備良好的'職業(yè)道德，過(guò)往無(wú)不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;
5.持有理財(cái)師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書既具備較好社會(huì)資源者優(yōu)先;
6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
理財(cái)師崗位職責(zé) 6
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品，為客戶定制適合的`理財(cái)方案，并完成銷售任務(wù);
2、提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息，維護(hù)客勤關(guān)系;
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷，有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
理財(cái)師崗位職責(zé) 7
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
理財(cái)師崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的.服務(wù)、推廣與銷售；
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，為客戶提供理財(cái)咨詢、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、服從營(yíng)業(yè)部的統(tǒng)一管理，積極參加營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營(yíng)銷活動(dòng)；
4、維護(hù)所在渠道的各類關(guān)系，協(xié)助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷類專業(yè)優(yōu)先；
2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；
3、有志于從事證券、期貨行業(yè)，業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng)；
4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神，注重團(tuán)隊(duì)合作；
5、有恒心，熱愛(ài)學(xué)習(xí)，有較強(qiáng)的抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)；
6、有期貨從業(yè)資格證；有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。
理財(cái)師崗位職責(zé) 9
崗位職責(zé):
1、 依托公司和自有資源，通過(guò)電話、拜訪等各類渠道，接觸并篩選對(duì)投資理財(cái)有需求的有效客戶。
2、 邀請(qǐng)客戶參與公司組織的理財(cái)沙龍和各種活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率。
3、 通過(guò)對(duì)客戶的的綜合理財(cái)需求分析，向客戶推薦合適的`基金、信托、私募等投資產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購(gòu)買。
4、 通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
崗位要求:
1、 年齡23-40歲，專科以上學(xué)歷，形象良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)。
2、 3年以上銷售經(jīng)驗(yàn)或渠道合作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗(yàn)。
4、 銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、 有一定投資客戶資源。
理財(cái)師崗位職責(zé) 10
【崗位職責(zé)】
1、開發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>
2、開發(fā)銷售渠道，與銷售經(jīng)理溝通，選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時(shí)反饋客戶信息，幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。
5、調(diào)查分析潛在大客戶，維護(hù)客戶關(guān)系，定期拜訪和跟進(jìn)。
6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。
7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系，提高客戶滿意度。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
【任職要求】
1、22~45周歲，�？萍耙陨蠈W(xué)歷（含同等學(xué)歷）；
2、有一定的金融理財(cái)知識(shí)；
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力，有較強(qiáng)的`團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；
4、認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為人正直，工作認(rèn)真，勤懇踏實(shí)，吃苦耐勞，銳意進(jìn)��；
5、能夠有信心帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
6、以往從事銷售工作，具有管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
【公司特色培訓(xùn)】
1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制，為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn)；
2、針對(duì)員工不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)課程，每位員工均可獲得“崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營(yíng)銷技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項(xiàng)目；
3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會(huì)，經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層，工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊(duì)管理等事宜。
理財(cái)師崗位職責(zé) 11
職責(zé)描述:
1、提供銀行業(yè)務(wù)，信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;
2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金，p2p，信托;
3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等，人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>
任職要求:
1、年齡25-45周歲，大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)不限，歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
2、性格開朗，具有較強(qiáng)的.溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。;
3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心，并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)，職業(yè)規(guī)劃清晰
理財(cái)師崗位職責(zé) 12
職位描述:
1.負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展目標(biāo)客戶，完成事業(yè)部下達(dá)的`任務(wù)目標(biāo);
2.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)，建立良好、穩(wěn)定、持續(xù)的客戶關(guān)系;
3.遵守公司各項(xiàng)制度規(guī)范，樹立并維護(hù)公司形象和品牌口碑;
4.關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，收集客戶反饋，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，金融、緊急、管理等相關(guān)專業(yè);
2.年齡25周歲以上，有2年以上金融領(lǐng)域銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.品行端正，具備良好的客戶分析能力、溝通技巧和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4.身心健康，具備良好的職業(yè)道德，過(guò)往無(wú)不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;
5.持有理財(cái)師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書既具備較好社會(huì)資源者優(yōu)先;
6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
理財(cái)師崗位職責(zé) 13
1. 對(duì)金融行業(yè)有濃厚的興趣，追求高品質(zhì)生活的人士加入，無(wú)經(jīng)驗(yàn)或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開始的系統(tǒng)培訓(xùn)
2. 學(xué)習(xí)理財(cái)技能，以及投資理念為自己未來(lái)人生路上儲(chǔ)備一技之長(zhǎng)，用咨詢助客戶財(cái)富增長(zhǎng);
3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟(jì)咨詢及市場(chǎng)行情波動(dòng)，將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶;
4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務(wù)，內(nèi)心解答客戶的疑問(wèn);
5.主動(dòng)的自學(xué)能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。
6.參與公司組織的.金融投資培訓(xùn)和理財(cái)活動(dòng)的推廣
理財(cái)師崗位職責(zé) 14
崗位職責(zé)：
1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險(xiǎn)咨詢；
2、積極參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)；
3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃；
4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險(xiǎn)市場(chǎng)。
崗位要求：
1、年齡23—40周歲，品行端正；
2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、執(zhí)行力強(qiáng)，具有清晰的邏輯思維；
4、樂(lè)于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來(lái)。
工資福利：
1、薪資構(gòu)成：底薪+保險(xiǎn)咨詢費(fèi)（15%—40%）+服務(wù)津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6—12萬(wàn)）；
2、完善的`培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)；
3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理—高級(jí)組經(jīng)理—部經(jīng)理（半年晉升一次）
4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：?jiǎn)T工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；
理財(cái)師崗位職責(zé) 15
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷售，挖掘客戶綜合理財(cái)需求，為客戶提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶；
2、了解和掌握國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
3、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
4、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷專業(yè)本科以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬）；
2、有3年國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和抗壓能力；
4、良好的'市場(chǎng)開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營(yíng)銷技巧。
理財(cái)師崗位職責(zé) 16
1、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;
2、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制本部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度、月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
3、開發(fā)及維護(hù)客戶，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類營(yíng)銷執(zhí)行方案;
4、加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作，提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力，做好后備力量的儲(chǔ)備;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，具有扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí);
2、具有良好的基金投資人資源、項(xiàng)目渠道資源和廣泛的行業(yè)相關(guān)資源，熟悉各類金融產(chǎn)品;
3、金融行業(yè)3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有大型三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有豐富的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和銷售經(jīng)驗(yàn);
5、知識(shí)結(jié)構(gòu)全面、綜合素質(zhì)高，對(duì)人員管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、項(xiàng)目管理、流程管理等各方面都有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
6、具有一定的'團(tuán)隊(duì)精神，能承擔(dān)工作的挑戰(zhàn)和壓力。
理財(cái)師崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與行動(dòng)方案，并組織實(shí)施，確保完成即定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo);
2、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)特點(diǎn)組織多樣化的銷售活動(dòng);
3、做好客戶開發(fā)與維護(hù):負(fù)責(zé)開拓團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷隊(duì)伍的`招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;
5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷售技能;
6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通，包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場(chǎng)推廣、品牌建設(shè)等;
7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)
任職資格:
1、工作態(tài)度積極，自信樂(lè)觀，有強(qiáng)烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;
2、語(yǔ)言溝通能力強(qiáng)，吃苦耐勞，不甘于平凡、有團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、有股票、期貨、保險(xiǎn)、金融類及電話銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
4、有2年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團(tuán)隊(duì)!
理財(cái)師崗位職責(zé) 18
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)線上線下理財(cái)服務(wù)，開發(fā)新市場(chǎng)，尋找新客戶和維護(hù)老客戶;
2、完成公司及部門經(jīng)理分配的金融咨詢?nèi)蝿?wù);
3、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的'投資組合和策略;
4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷的有志青年;
2、自信開朗，勤奮樂(lè)觀，有上進(jìn)心;
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對(duì)新產(chǎn)品的接受能力強(qiáng);
4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及高效的執(zhí)行力;
5、有銀行個(gè)人業(yè)務(wù)理財(cái)經(jīng)理，銀保、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、證券公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、傳播正能量。
理財(cái)師崗位職責(zé) 19
1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；
2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；
4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的`長(zhǎng)期合作關(guān)系。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；
2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
理財(cái)師崗位職責(zé) 20
1.負(fù)責(zé)公司電商平臺(tái)全盤財(cái)務(wù)處理，以及公司全套賬務(wù)和稅務(wù)工作
2.電商各平臺(tái)成本、物流費(fèi)用、商品庫(kù)存監(jiān)管管理;分析各環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)成本并能提出有效的成本控制方案;
3.第三方支付工具的資金流審核，平臺(tái)退貨、退款、轉(zhuǎn)賬、推廣費(fèi)用支出等，核對(duì)并整理入賬，每月對(duì)賬;
4.負(fù)責(zé)電商平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)、跟蹤及分析，根據(jù)各個(gè)平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)報(bào)表，負(fù)責(zé)電商銷售平臺(tái)的利潤(rùn)成本核算;以及制作每月進(jìn)銷存表;
5.審核采購(gòu)單據(jù)，做好財(cái)務(wù)流程管控工作;
6.對(duì)日常財(cái)務(wù)核算與工資復(fù)核，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理。
7.完善公司內(nèi)部核算體系，及財(cái)務(wù)管理相關(guān)的規(guī)章制度和操作流程;
8.向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的'財(cái)務(wù)分析。
9.參與公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的制定，及每月財(cái)務(wù)預(yù)算的復(fù)盤會(huì)議。
理財(cái)師崗位職責(zé) 21
1.組織建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，履行公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)；
2.組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，全面管理企業(yè)日常賬務(wù)；
3.健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；
4.合理調(diào)配營(yíng)運(yùn)資金，確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.參與公司投融資工作，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)；
6.組織公司成本管理，督促各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；
7.加強(qiáng)稅務(wù)管理，完善公司稅務(wù)管理體系；
8.及時(shí)評(píng)估監(jiān)測(cè)公司財(cái)務(wù)收支狀況和財(cái)務(wù)管理水平，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;
9.協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等內(nèi)外部的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
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