財(cái)富顧問崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-04-18 16:59:35 興亮崗位職責(zé) 我要投稿

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財(cái)富顧問崗位職責(zé)（通用14篇）

　　在當(dāng)下社會(huì)，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)富顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

財(cái)富顧問崗位職責(zé)（通用14篇）

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 1

　　職位描述：

　　1.開拓、維護(hù)客戶資源，為客戶提供咨詢服務(wù)；

　　2.深度挖掘重點(diǎn)客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

　　3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成個(gè)人工作目標(biāo)；

　　4.參加例會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃及總結(jié)等會(huì)議；

　　5.公司各類規(guī)章制度的.遵守、執(zhí)行；

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1.大專及以上學(xué)歷；

　　2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗(yàn)；具有2年以上傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（或多元化產(chǎn)品的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)）工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上大型三方機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3.具有市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力；

　　4.認(rèn)同公司文化，為人正直，踏實(shí)認(rèn)真，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔(dān)當(dāng)，執(zhí)行力強(qiáng)

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 2

　　職責(zé)描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的'其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強(qiáng)，吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 3

　　1. 完成業(yè)績(jī)考核;

　　2.學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資產(chǎn)配置、風(fēng)控體系等方面的知識(shí)，提升自身的專業(yè)能力;

　　3. 組織并參與公司高端市場(chǎng)活動(dòng)，了解客戶需求，挖掘潛在客戶，獲取高凈值客戶資源

　　4. 維護(hù)高凈值客戶，為客戶制定個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議。

　　任職要求:

　　1. 2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，擁有理財(cái)規(guī)劃師、afp、cfp、cfa等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2. 豐富的高凈值客戶維護(hù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的.客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5. 具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 4

　　私人財(cái)富顧問/總監(jiān)崗鵬華資產(chǎn)管理有限公司鵬華資產(chǎn)管理有限公司，鵬華資產(chǎn)，鵬華資產(chǎn)管理有限公司，鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司，鵬華崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶，以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

　　2、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　3、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)，為私人財(cái)富客戶提供良好的`產(chǎn)品售后服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，財(cái)富團(tuán)隊(duì)總監(jiān)需要具備一定的財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

　　2、對(duì)資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解，具有一定的客戶資源儲(chǔ)備;

　　3、包容豁達(dá)品行好，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 5

　　崗位職責(zé):

　　1、針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購(gòu)類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的.經(jīng)驗(yàn)和能力;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

　　5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；

　　2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的'理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；

　　3、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或海外學(xué)習(xí)背景優(yōu)先錄取；

　　2、熟悉金融市場(chǎng)，并具備扎實(shí)的金融市場(chǎng)背景；

　　3、具備出色的獨(dú)立工作能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力、工作主動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)。

　　4、積極主動(dòng)、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞

　　薪酬福利待遇：

　　1、上班時(shí)間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。

　　2、對(duì)新員工提供崗前入職培訓(xùn)，部門培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售能力及技巧。

　　3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項(xiàng)福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績(jī)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4、公司發(fā)展平臺(tái)大，晉升體系公開透明。

　　5、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷知識(shí)、技能等專業(yè)培訓(xùn)；

　　6、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 7

　　崗位主要職責(zé)：

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí)，能夠向高端個(gè)人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品，完成信托產(chǎn)品銷售任務(wù)及客戶增長(zhǎng)目標(biāo)；

　　掌握各類金融專業(yè)知識(shí)，為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢及高品質(zhì)服務(wù)；

　　善于運(yùn)用公司舉辦的各種活動(dòng)，拓展并維護(hù)客戶資源，建立緊密的客戶關(guān)系。

　　崗位勝任力要求：

　　熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　具備良好的'溝通與銷售能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；

　　具有客戶開拓能力，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

　　候選人相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、教育水平要求：

　　本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)；

　　具有三年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　誠(chéng)實(shí)守信、品行端正。

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 8

　　1、參與制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；

　　2、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度；

　　3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)；

　　4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶財(cái)富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出建議；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 9

　　1、服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長(zhǎng)期財(cái)富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財(cái)富管理顧問服務(wù)；

　　2、根據(jù)高端客戶需求提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，提供專屬的.財(cái)富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動(dòng)各類產(chǎn)品銷售。

　　4、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)；

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　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的'理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、熱愛金融營(yíng)銷工作并有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧；

　　2、可以自由進(jìn)出香港者優(yōu)先；

　　3、本科及以上學(xué)歷(金融或財(cái)經(jīng)類專業(yè)，英語(yǔ)六級(jí)以上,國(guó)家211重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)的本科以上學(xué)歷)；

　　4、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情；

　　6、此工作為彈性工作時(shí)間,所以需要具備良好的自我時(shí)間管理能力；

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　　工作職責(zé)：

　　1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財(cái)富保全與傳承理論體系；

　　2、研究國(guó)內(nèi)外政策法規(guī)，完善資產(chǎn)配置、財(cái)富保全與傳承操作實(shí)務(wù)；

　　3、建立資產(chǎn)配置模型，根據(jù)使用反饋進(jìn)行優(yōu)化；

　　4、建立財(cái)富傳承相關(guān)機(jī)構(gòu)合作；

　　5、配合理財(cái)人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案設(shè)計(jì)；

　　6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓(xùn)；

　　任職資格條件

　　1、2年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、有投研經(jīng)驗(yàn)或豐富的`行業(yè)資源，能夠規(guī)劃管理部門某一板塊；

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等，對(duì)信托、有限合伙、資管計(jì)劃、p2p、

　　4、保險(xiǎn)等有深入了解，有多個(gè)產(chǎn)品或項(xiàng)目的成功操作案例；

　　5、熟練撰寫研究報(bào)告，邏輯性強(qiáng)，文筆佳。

　　6、良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，能夠擔(dān)綱會(huì)議、沙龍、培訓(xùn)的主講人；

　　7、有良好的團(tuán)隊(duì)精神，有一定威信。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-7年

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 12

　　職責(zé)描述：

　　1.進(jìn)行代銷金融產(chǎn)品的渠道開拓，開拓渠道合作方的全金融需求，從而完成銷售目標(biāo);

　　2.擬訂渠道合作方案、金融產(chǎn)品，匹配合適的資金來源，并進(jìn)行推動(dòng)實(shí)施;

　　3.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新渠道和客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，維護(hù)與渠道長(zhǎng)期的良好關(guān)系;

　　5.收集，反饋渠道相關(guān)信息，為公司渠道維護(hù)整體規(guī)劃提供建議。

　　任職要求：

　　1.大專以上學(xué)歷，金融財(cái)經(jīng)類、市場(chǎng)營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2.兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，一年以上金融渠道(證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、理財(cái)公司等)開拓及維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，具備大型銷售團(tuán)隊(duì)影響力或大型金融銷售公司影響力者優(yōu)先;

　　3.熟悉行業(yè)知識(shí)及法律法規(guī);

　　4.較強(qiáng)的.溝通能力，良好的職業(yè)素養(yǎng)及合作精神;

　　5.具備較強(qiáng)的表達(dá)能力及公開演講能力。

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 13

　　崗位職責(zé):

　　1、對(duì)分公司及下設(shè)營(yíng)業(yè)部的綜合監(jiān)管;

　　2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營(yíng)業(yè)部銷售團(tuán)隊(duì)，制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，完成公司業(yè)績(jī)目標(biāo);

　　3、開發(fā)不同客戶資源，對(duì)中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維持長(zhǎng)期良好的.合作關(guān)系;

　　4、定期完成與總部各階段的對(duì)接及匯報(bào)工作;

　　5、完成管轄范圍內(nèi)各層級(jí)人力的錄用選取;

　　6、對(duì)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);

　　7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，5年以上同行業(yè)工作背景，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、具備管理經(jīng)驗(yàn)五年以上同級(jí)別工作，可帶優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)20人以上;

　　3、自我約束力強(qiáng)，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴(yán)謹(jǐn)，較高的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，工作熱情;

　　4、對(duì)行業(yè)內(nèi)有較深的認(rèn)識(shí)，敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

　　財(cái)富顧問崗位職責(zé) 14

　　工作職責(zé)：

　　1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析，推動(dòng)架構(gòu)擴(kuò)張和職級(jí)晉升，有效推動(dòng)人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。

　　2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實(shí)施外部人才引進(jìn)，分解人力目標(biāo)，并追蹤達(dá)成。

　　3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評(píng)估執(zhí)行效果。

　　4、整理各類人力數(shù)據(jù)，建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會(huì)報(bào)體系，維護(hù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息，并定期統(tǒng)計(jì)分析，提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　5、審核營(yíng)銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確，管控新人質(zhì)量。

　　6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案，并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。

　　任職資格：

　　1、年齡在40周歲以下

　　2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　3、五年以上保險(xiǎn)內(nèi)勤工作經(jīng)歷，二年保險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

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