財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)(6篇)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)1
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2、一年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者（afp/cfp/afp/chfp）優(yōu)先。
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務(wù)
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢
4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的'委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)2
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責(zé)：
1、借力中國(guó)人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財(cái)力、品牌實(shí)力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢(shì)，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財(cái)富管理、投資控股等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財(cái)、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營(yíng)銷方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項(xiàng)培訓(xùn)，提升個(gè)人專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會(huì)面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。�？茖W(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)腵特有薪酬結(jié)構(gòu)；
3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險(xiǎn)一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險(xiǎn)保障；
4、公開透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)3
1·建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3·有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問(wèn)題；
4·定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評(píng)估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來(lái)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6·實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；
7·研究和調(diào)查提供的`投資機(jī)會(huì)，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識(shí)；
2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識(shí)；
3·經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識(shí)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)4
職責(zé)描述：
1·學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)
2·維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源
3·為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源
4·協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況
5·為參�？蛻籼峁┧N售保險(xiǎn)的一切服務(wù)
6·根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的'咨詢服務(wù)
7·根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求：
1·大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生；
2·具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)
3·持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先
4·個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5·具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)5
1·每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo)；
2·協(xié)助該地區(qū)銷售團(tuán)隊(duì)開展保險(xiǎn)銷售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓(xùn)、營(yíng)銷理念等培訓(xùn)；
3·根據(jù)本地區(qū)所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求開發(fā)相關(guān)課件，制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等；
4·根據(jù)本地區(qū)所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)（如客戶沙龍、主題演講等），并可勝任主講；
5·對(duì)內(nèi)協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)識(shí)別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶的追蹤，協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)成功完成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，實(shí)現(xiàn)銷售團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo)；
6·積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊，識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門。
任職要求：
1·本科以上學(xué)歷；
2· 5年以上保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)，有銀行保險(xiǎn)銷售或保險(xiǎn)公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)及大客戶營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3·持有相關(guān)保險(xiǎn)銷售資格證書；
4·能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)相關(guān)銷售課件與工具等；
5·能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶活動(dòng)的.組織協(xié)調(diào)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)6
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無(wú)不良嗜好；
2、學(xué)歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開朗，有愛(ài)心，有責(zé)任感，有良好的溝通能力，有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目：
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái)，讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作，實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1·銀行業(yè)務(wù)服務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2·財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3·證券業(yè)務(wù)服務(wù)：股票、債券、基金、p2p、信托。
4·人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。
四、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制
1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
公司優(yōu)勢(shì)：
1·平臺(tái)好：擁有全部金融執(zhí)照的保險(xiǎn)公司，涉足保險(xiǎn)、銀行、投資等領(lǐng)域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè)；
2·福利好：擁有意外，疾病醫(yī)療保險(xiǎn)，公司有旅游激勵(lì)，購(gòu)物卡激勵(lì)，現(xiàn)金激勵(lì)，多種多樣的'方案；
3·收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒(méi)有你不能賺取的收入；
4·晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學(xué)肯干，沒(méi)有人可以阻止你的發(fā)展，沒(méi)有你不能擔(dān)任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經(jīng)理———銷售總監(jiān)，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升；
存在意義
�。�1）因?yàn)楸ｋU(xiǎn)商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實(shí)際上可以說(shuō)是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會(huì)主動(dòng)買保險(xiǎn)，這就需要保險(xiǎn)代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。
（2）幫助客戶進(jìn)行保險(xiǎn)計(jì)劃選擇，代理人熟悉保險(xiǎn)商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，代理人在幫助客戶解決問(wèn)題的同時(shí)，也會(huì)從建議中得到好處，這樣他就會(huì)對(duì)客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險(xiǎn)代理人可以切實(shí)解決客戶在購(gòu)買保險(xiǎn)過(guò)程中的麻煩。
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