保險專業(yè)崗位職責(zé)

時間：2023-03-25 09:56:02 崗位職責(zé) 我要投稿

保險專業(yè)崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的保險專業(yè)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

保險專業(yè)崗位職責(zé)

保險專業(yè)崗位職責(zé)1

　　保險專業(yè)顧問崗位職責(zé)

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。

　　任職要求:

　　1.具有金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大�；蛞陨蠈W(xué)歷;

　　2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

　　3.有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵;

　　4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

　　寧波市鄞州區(qū)海晏北路123號宏泰帝標(biāo)16f(東部新城)

　　資格和條件

　　熱愛教育事業(yè),具有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和敬業(yè)精神。

　　2.遵紀(jì)守法,品行端正,身體健康。

　　3.有較強(qiáng)的組織管理以及語言表達(dá)能力,有較好的文字功底和計算機(jī)應(yīng)用能力。

　　4.全日制碩士及以上學(xué)歷(本科必須為全日制),年齡不超過30周歲

　　(如下特殊情況可適當(dāng)放寬年齡:有多年教學(xué)經(jīng)驗,并具有講師職稱的`,年齡不超過35周歲;有多年教學(xué)經(jīng)驗,具有副教授以上職稱的,年齡不超過40周歲)。

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