投顧崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的投顧崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

投顧崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　針對客戶交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類,形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規(guī)范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;

　　借助線上線下渠道和內(nèi)外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場推廣活動和客戶服務(wù)營銷活動;持續(xù)跟蹤推廣方案執(zhí)行情況,及時修訂改進提升效果;

　　組織分支機構(gòu)推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵政策,推動投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機構(gòu)的`推廣實施;

　　負責(zé)投顧業(yè)務(wù)總部層級的運營支持,包括投顧產(chǎn)品上線審核、總部級產(chǎn)品的采購和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導(dǎo)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、績效核算、成本分攤等;

　　負責(zé)投顧業(yè)務(wù)支持平臺對分支機構(gòu)的響應(yīng)支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學(xué)堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;

　　負責(zé)投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn),促進專業(yè)能力提升;

　　負責(zé)審核公司各部門及分支機構(gòu)投顧資格申請材料負責(zé)填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監(jiān)管報表;負責(zé)填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監(jiān)管報表。

　　任職要求:

　　本科及以上學(xué)歷;

　　金融經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);

　　證券從業(yè)資格證;

　　對金融證券市場有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗;

　　金融相關(guān)知識、市場營銷知識、辦公軟件操作;

　　團隊精神、合作意識、溝通協(xié)調(diào)、客戶服務(wù)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。

投顧崗位職責(zé)2

　　崗位主要職責(zé):

　　1.證券投資顧問服務(wù),了解金融市場信息,進行日常的行情分析和客戶維護;各類資訊信息的收集;投顧沙龍等

　　2.協(xié)助部門主管分析和提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提升客戶滿意度,受理客戶投訴;組織制定營業(yè)部客戶服務(wù)的工作計劃,并負責(zé)督促落實;

　　3. 組織實施客戶關(guān)系維護活動,開展投資者教育和適當性管理,提升客戶滿意度;

　　4. 做好客戶資料信息管理,為客戶服務(wù)開展提供基礎(chǔ)信息。

　　任職資格條件:

　　1.25歲以上,形象氣質(zhì)佳,本科(及以上)學(xué)歷,金融,經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先;

　　2.有證券、銀行、期貨經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.具備良好的`證券市場分析能力;

　　4.具備證券從業(yè)資格、證券投資顧問資格。

投顧崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1.負責(zé)智能投顧產(chǎn)品的規(guī)劃和建設(shè)，挖掘試用場景，進行需求分析;

　　2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗，持續(xù)完善和優(yōu)化產(chǎn)品;

　　3.跟蹤國內(nèi)外智能投顧的發(fā)展趨勢，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競爭力的`產(chǎn)品;

　　任職要求:

　　1.本科學(xué)歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗，金融、經(jīng)濟類或計算機信息類相關(guān)專業(yè);

　　2.對國內(nèi)智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.以用戶需求為導(dǎo)向，有很強的產(chǎn)品觸覺，且能抓住最核心的需求點;

投顧崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1. 負責(zé)提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析研究；

　　2. 負責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，尋找證券投資機會；

　　3. 負責(zé)對每天行情作出書面分析、總結(jié)、作出投資賣買建議；

　　4. 負責(zé)以行為分析的方法對個股進行分析；

　　5. 完成相應(yīng)研究內(nèi)容和課題，并撰寫相應(yīng)報告；

　　6. 完成其它相關(guān)研究任務(wù)。

　　職位要求：

　　1. 本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)，持有《金融分析師證》或《證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證》；

　　2. 對a股二級市場有較深入的了解和自己獨立的判讀，并且擁有自己的交易系統(tǒng)和豐富的'實盤交易經(jīng)驗，能捕捉到市場超額收益的機會；

　　3. 有一定的文字功底，能撰寫相關(guān)的投資策略報告，有財經(jīng)門戶網(wǎng)站工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　4. 具有金融行業(yè)各種渠道，能獨自組建培訓(xùn)技術(shù)團隊；

　　5. 具有高度的事業(yè)心和吃苦耐勞的精神，熱愛金融分析師職業(yè)；

　　6. 具有較強的獨立思考能力，邏輯思維能力、市場判斷能力和業(yè)務(wù)分析能力；

　　7. 具備較好的團隊合作意識和較強的工作執(zhí)行力；

　　8. 具備較好的金融從業(yè)人員道德素養(yǎng)。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

投顧崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,開展客戶服務(wù)工作;維護客戶關(guān)系,解決客戶問題,構(gòu)建長期互動關(guān)系;

　　2.對日常新增客戶進行定期回訪,對投資顧問產(chǎn)品出現(xiàn)的突發(fā)狀態(tài)做好相應(yīng)的解決方案,提高用戶滿意度及粘性;

　　3.收集高端客戶的金融投資需求信息,深度挖掘目標客戶的相關(guān)情況,根據(jù)金融證券市場新產(chǎn)品以及客戶投資新需求,向客戶提供持續(xù)的金融投資理財產(chǎn)品與組合建議,進行多方位的增值服務(wù);

　　4.參與產(chǎn)品運營及內(nèi)容運營的相關(guān)工作,定期收集用戶反饋,提出解決方案;

　　5.不斷總結(jié)梳理流程及話術(shù),為客服流程優(yōu)化提出合理建議或意見。

　　任職資格:

　　1.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2.客戶服務(wù),投資顧問等相關(guān)工作經(jīng)驗一年或以上,具有良好的服務(wù)意識,較強的'抗壓能力,團隊協(xié)作精神以及良好的語言,文字表達能力;

　　3.熱愛金融行業(yè),具有樂觀、細致嚴謹,有高度的責(zé)任心;

　　4.具備證券從業(yè)資格者及投資顧問從業(yè)資格優(yōu)先考慮(崗位要求轉(zhuǎn)正前考出證券基礎(chǔ)+投顧)。

投顧崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1. 熟悉國內(nèi)金融市場,把握國內(nèi)宏觀經(jīng)濟動向和行業(yè)發(fā)展動態(tài)，收集、分析相關(guān)的行業(yè)信息數(shù)據(jù),并進行相關(guān)性分析及講解；

　　2. 能夠與客戶交流行情并進行指導(dǎo)；

　　3. 為公司客戶提供市場分析建議并完善客戶的操作計劃，同時跟蹤指導(dǎo)；

　　4. 開展相應(yīng)的技術(shù)分析及盤面研究，負責(zé)公眾號文章的編輯和排版；

　　任職要求：

　　1. 年齡25-40，性別不限，本科學(xué)歷；

　　2. 具有1年以上同崗位工作經(jīng)驗，具備扎實的.金融知識，敏銳的業(yè)務(wù)敏感度；

　　3. 有較強的行情把握能力和投資分析能力。

　　4. 具備良好的職業(yè)道德，責(zé)任心強，有團隊合作精神；

　　5. 金融類文字編輯能力較強，必須具備證券執(zhí)業(yè)資格。

投顧崗位職責(zé)7

　　日常工作任務(wù)及職責(zé):

　　1.維護所屬客戶，主動發(fā)送每日資訊，投顧組合調(diào)整信息;對于客戶咨詢、反饋問題及時處理，如每日薦股推送通知、行情分析、倉位提示客戶個股及組合問題的解答反饋、與投顧老師對接溝通、突發(fā)情況的應(yīng)變

　　2.日常服務(wù)外，定期回訪通知客戶服務(wù)周期、組合實際運行情況，了解客戶建議及反饋;客戶抱怨投訴安撫工作;與投顧團隊反饋客戶的實際操作、盈虧、倉位等

　　3.臨近服務(wù)結(jié)束的`客戶，進行產(chǎn)品介紹及續(xù)費引導(dǎo)

　　任職資格:

　　教育水平:本科及以上學(xué)歷;

　　專業(yè):金融經(jīng)濟方面相關(guān)專業(yè);

　　培訓(xùn)經(jīng)歷:有證券從業(yè)經(jīng)驗或投顧資質(zhì)，客服相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮

　　知識要求:熟知并掌握證券股股票行情;

　　技能要求:熟練使用excel、word等辦公軟件及股市行情軟件;個人素質(zhì):具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強及較強的保密意識

投顧崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、熟練掌握，股票等金融行業(yè)的技術(shù)分析，基本面分析，并有屬于自己獨特的分析理念；

　　2、五年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，熟悉K線、、MACD、布林帶等指標，并能熟練運用；

　　3、指導(dǎo)客戶在線交易，能與客戶進行良好有效的溝通；

　　4、做事認真負責(zé)，對國際市場及政治經(jīng)濟感興趣，溝通能力佳，具有敏銳的市場洞察力，能及時準確把握市場相關(guān)熱點。

　　任職資格：

　　1、金融行業(yè)相關(guān)崗位一年及以上工作經(jīng)驗，專業(yè)知識扎實在券商或者同行業(yè)工作過的優(yōu)先；

　　2、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè),擁有證券從業(yè)資格證、投顧證等相關(guān)證書。

　　3、具有系統(tǒng)的投資理論基礎(chǔ)，熟悉股票基本面及技術(shù)分析的`應(yīng)用；

　　4、具有較強的邏輯思維能力、創(chuàng)新和鉆研精神；

　　5、必須持有證券分析師從業(yè)資格證、投顧證

　　工作描述:

　　1、會解盤，能及時解析盤中異動原因,會寫早、晚評，負責(zé)公司已合作客戶的日常維護及投資咨詢服務(wù)。

　　2、了解證券交易規(guī)則和證券投資原理，掌握股票基本知識。

　　3、有較強的語言組織能力及口頭表達能力。

　　4、具有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力,忠于職守，正直誠實，吃苦耐勞，品行良好。

　　5、具有證券從業(yè)人員資格證書和證券投顧從業(yè)資格證書。

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