財務規(guī)劃師的崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的財務規(guī)劃師的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務規(guī)劃師的崗位職責1

　　1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質的售后服務,客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務。

　　3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

　　4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

　　5.組建個人團隊和管理。

財務規(guī)劃師的.崗位職責2

　　職責：

　　1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

　　4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的'親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性

財務規(guī)劃師的崗位職責3

　　職責：

　　1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。

　　3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

　　4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　任職要求：

　　1.男女不限，本科及以上學歷。

　　2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。

　　3.具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

　　4.對銷售工作有較高的`熱情，能承擔較大工作壓力。

　　5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

　　6.能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關專業(yè)優(yōu)先。

財務規(guī)劃師的崗位職責4

　　1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的'理財產(chǎn)品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

財務規(guī)劃師的崗位職責5

　　職責:

　　1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的.市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;

　　3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強的學習態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓;

　　5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力

財務規(guī)劃師的崗位職責6

　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供"一對一"專業(yè)金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業(yè)務

　　5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學歷(優(yōu)秀人才可放寬學歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的.責任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)

財務規(guī)劃師的崗位職責7

　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務，并實施工作指導與監(jiān)督;

　　3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī);

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的.工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規(guī)劃師的崗位職責8

　　1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的.關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務機遇。

　　7、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。

財務規(guī)劃師的崗位職責9

　　1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

　　2.學習和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎知識

　　3.負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務

　　5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標

　　6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師的`崗位職責10

　　1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

　　2，學習和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎知識

　　3，負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業(yè)務

　　5，管理維護客戶關系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師的崗位職責11

　　1.通過公司的專業(yè)化培訓，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產(chǎn)品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

　　2.公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團隊，通過專業(yè)化管理培訓，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的'會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。

財務規(guī)劃師的崗位職責12

　　1·建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

　　2·分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；

　　3·有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；

　　4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；

　　5·建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務目標和目標，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的'具體建議；

　　6·實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；

　　7·研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

　　8·解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

　　財務規(guī)劃師崗位要求

　　1·提供客戶及個人服務業(yè)的原則和知識；

　　2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務的原則和方法的知識；

　　3·經(jīng)濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數(shù)據(jù)的分析和報告知識。

財務規(guī)劃師的崗位職責13

　　職責：

　　1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標和結果

　　2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識

　　3.堅韌好學，團隊利益為重

　　4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應變能力

　　5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩(wěn)、條理性強。

　　2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

　　3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的`責任心。

　　4、積極的心態(tài)——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規(guī)劃師的崗位職責14

　　職責：

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉問題。

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的`長期合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷

　　2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。

財務規(guī)劃師的崗位職責15

　　職責

　　1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續(xù)學習金融知識的能力;

　　2、25周歲以上，大學�？萍耙陨蠈W歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關專業(yè)優(yōu)先);

　　3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

　　6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7、有高端客源優(yōu)先。

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