理財顧問崗位職責(zé)通用15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編精心整理的理財顧問崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財顧問崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);

　　2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的`溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)2

　　1.根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2.用專業(yè)的金融知識對客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4.能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5.負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的`財富管理咨詢服務(wù)；

　　6.進(jìn)行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財顧問崗位職責(zé)3

　　1、對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的.再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé):

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的'跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學(xué)歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗(yàn);

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認(rèn)真踏實(shí);

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。

理財顧問崗位職責(zé)5

　　1.投資者教育：對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案�；�于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的'根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

　　4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責(zé)6

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

理財顧問崗位職責(zé)7

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶，開拓、維護(hù)營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風(fēng)險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問崗位職責(zé)8

　　1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計劃。

　　2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢；

　　3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的`關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財顧問崗位職責(zé)9

　　1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機(jī)或相關(guān)專業(yè)；

　　2、4年以上ERP咨詢、實(shí)施工作經(jīng)驗(yàn)，有多個小型，或一到兩個中大型項(xiàng)目完整實(shí)施周期經(jīng)驗(yàn)；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　5、善于溝通，有良好的.團(tuán)隊(duì)合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；

　　6、樂于在挑戰(zhàn)性強(qiáng)、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

　　2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　5、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護(hù)、客戶資料的.管理及客戶的二次開發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長。

理財顧問崗位職責(zé)11

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的其他工作。

　　二、任職條件 ：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的'能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

理財顧問崗位職責(zé)12

　　1.為每一個學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學(xué)員的.學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長（準(zhǔn)）的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4.做好學(xué)校的管理工作。

　　5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責(zé)13

　　1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)；

　　2、了解客戶的'財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗(yàn)均可。

理財顧問崗位職責(zé)14

　�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;

　　（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；

　�。�4）充分運(yùn)用公司的'產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財顧問崗位職責(zé)15

　　1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的.談判技巧；

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信，樂觀進(jìn)取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神；

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

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