理財部崗位職責(15篇)

　　在生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的理財部崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財部崗位職責1

　　理財部負責人崗位

　　機構部理財經(jīng)理

　　職責描述:

　　1.開發(fā)高端客戶，與客戶建立長期良好關系；

　　2.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3.向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4.持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)大專及以上學歷；

　　2.熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的.法律、法規(guī)和其他相關政策；

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　4.具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6.有基金、銀行、證券、保險等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

理財部崗位職責2

　　理財部負責人崗位職責

　　職責描述:

　　1、制定部門工作計劃和階段任務目標，分解落實各項工作安排；

　　2、按公司和營業(yè)部要求，負責進行理財經(jīng)理和經(jīng)紀人增員和團隊組建、業(yè)務培訓、日常管理與考核等工作；

　　3、組織、實施營業(yè)部各項市場營銷活動，協(xié)助理財經(jīng)理和經(jīng)紀人開拓市場；

　　4、做好本營業(yè)部金融產(chǎn)品的.銷售與推廣工作；

　　5、制訂本營業(yè)部服務規(guī)范，合理組織公司資訊產(chǎn)品，為營業(yè)部客戶提供標準化服務，提升客戶滿意度，減少客戶流失；

　　6、開展投資者教育和適當性管理工作；

　　任職要求:

　　1、有業(yè)務資源者優(yōu)先(有銀行，證券，保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先)

　　2、為人親和，擅于溝通，有較強的營銷意識，具備豐富的談判技巧；

　　3、有敏銳的市場觀察能力、較強的溝通能力和語言表達能力；

　　4、具備2年以上理財管理工作經(jīng)驗，本科以上學歷；

　　5、專業(yè)不限，經(jīng)管類(含市場營銷，金融，經(jīng)濟學等相關專業(yè))專業(yè)優(yōu)先。

　　6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者；

理財部崗位職責3

　　物業(yè)項目公司財務部工作職責提要

　　加強貨幣資金管理，實行計劃安排，統(tǒng)籌調(diào)度，既要保證正常經(jīng)營業(yè)務需要

　　物業(yè)項目公司財務部工作職責

　　一、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和物業(yè)公司的各項規(guī)章制度，圍繞公司經(jīng)營和發(fā)展決策，落實各項工作計劃和目標，堅持公司管理宗旨和服務理念。

　　二、對總經(jīng)理負責，根據(jù)國家財務管理制度，結合公司實際需要，編制公司財務管理制度及年月的財務工作計劃，上交公司總經(jīng)理審核通過，并負責具體實施工作。

　　三、負責建立健全公司財務規(guī)章制度和崗位責任制度，組織實施、做好財務管理基礎工作，依法信息和及時繳納國家稅收，爭取合理節(jié)稅，保證投資者利益不受侵犯。

　　四、公司財務部的基本任務和方法是做好各項物業(yè)收支（包括管理費收支、水電收支、停車場收支、其它收支等）的計劃、控制、核算、分析和考核工作，揭示公司效益發(fā)展趨勢，挖掘增收節(jié)支內(nèi)部潛力。

　　五、加強貨幣資金管理，實行計劃安排，統(tǒng)籌調(diào)度，既要保證正常經(jīng)營業(yè)務需要，又要節(jié)約使用，比較少的.占用資金，取得較大經(jīng)濟效益。

　　六、負責公司債權債務、固定資產(chǎn)等公司權屬資產(chǎn)的核算及管理工作，保證資產(chǎn)的合理使用和安全完好。

　　七、妥善保管會計資料、種類票據(jù)、財務檔案，記賬憑證按月順序訂裝成冊。保守公司會計信息，會計檔案的銷毀需公司領導批準。

　　八、根據(jù)錢賬分管和互相牽制的原則，出納和會計不得由1人監(jiān)管，支票及印簽必須分兩人保管。

　　九、按照《業(yè)主公約》的要求，采取不同的形式，定期向業(yè)主公布管理費用收支情況，接受業(yè)主委員會及本公司的財務檢查。

　　十、配合其他部門完成公司的各類年審工作，完成領導交辦的其它工作。

　　物業(yè)財務部經(jīng)理工作崗位職責提要：負責編制公司的年度財務預算方案、決算方案，負責編制公司的利潤分配方案

　　物業(yè)財務部經(jīng)理工作崗位職責

　　第一條 負責組織、協(xié)調(diào)各崗位人員的工作關系。

　　第二條 負責編制公司的年度財務預算方案、決算方案，負責編制公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。負責編制公司月、季財務收支計劃和資金使用計劃。

　　第三條 負責進行成本費用分析和考核，督促本公司各部門節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　第四條 負責利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

　　第五條 完成公司領導交辦的其它工作。

理財部崗位職責4

　　崗位職責:尋找理財客戶

　　任職要求:

　　1.良好的溝通能力；

　　2.強烈的市場進取意識；

　　3.具有獨立工作能力，勇于接受工作挑戰(zhàn)，能夠承擔目標壓力；

　　4.較強的`市場開拓能力，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　5.具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神；樂于面對挑戰(zhàn)；

　　6.熟練使用office辦公軟件；

　　7.有銷售管理經(jīng)驗；

　　8.強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神；

　　9.良好的個人信譽及職業(yè)操守。

理財部崗位職責5

　　理財部負責人：

　　中國銀河證券股份有限公司、南通工農(nóng)路證券營業(yè)部、中國銀河證券股份有限公司、南通工農(nóng)路證券營業(yè)部

　　職責描述:

　　1、制定部門工作計劃和階段任務目標，分解落實各項工作安排；

　　2、按公司和營業(yè)部要求，負責進行理財經(jīng)理和經(jīng)紀人增員和團隊組建、業(yè)務培訓、日常管理與考核等工作；

　　3、組織、實施營業(yè)部各項市場營銷活動，協(xié)助理財經(jīng)理和經(jīng)紀人開拓市場；

　　4、做好本營業(yè)部金融產(chǎn)品的銷售與推廣工作；

　　5、制訂本營業(yè)部服務規(guī)范，合理組織公司資訊產(chǎn)品，為營業(yè)部客戶提供標準化服務，提升客戶滿意度，減少客戶流失；

　　6、開展投資者教育和適當性管理工作。

　　任職要求:

　　1、有業(yè)務資源者優(yōu)先(有銀行，證券，保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先)

　　2、為人親和，擅于溝通，有較強的營銷意識，具備豐富的談判技巧；

　　3、有敏銳的`市場觀察能力、較強的溝通能力和語言表達能力；

　　4、具備2年以上理財管理工作經(jīng)驗，本科以上學歷；

　　5、專業(yè)不限，經(jīng)管類(含市場營銷，金融，經(jīng)濟學等相關專業(yè))專業(yè)優(yōu)先；

　　6、具備證券業(yè)從業(yè)資格或有意愿參加證券從業(yè)考試者。

理財部崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責組織、協(xié)調(diào)和管理營業(yè)部的各項工作，達成業(yè)績目標；

　　2、負責培訓銷售團隊，執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業(yè)務指導和工作考核；

　　3、執(zhí)行公司各項管理制度，做好日常業(yè)務活動管理，監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況；

　　4、負責協(xié)助管理營業(yè)部各項業(yè)務活動，并提供專業(yè)的.輔導與訓練；

　　5、負責內(nèi)部及對外單位進行溝通協(xié)調(diào)工作等。

　　任職要求：

　　1、有新組建分公司或營業(yè)部團隊經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、具有良好的管理能力，有成型的團隊者優(yōu)先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　4、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財部崗位職責7

　　職責描述：

　　崗位職責：

　　1.準備與銀行對接相關資料。

　　2.準備客戶對接相關資料。

　　3、維護銀行與客戶的往來關系。

　　4、上級交代的一些事物。

　　職位要求：

　　全日制本科學歷，具備3年以上金融或銀行行業(yè)相關工作經(jīng)驗；或碩士及以上學歷，具備金融或銀行相關工作經(jīng)驗；

　　2、具有證券從業(yè)資格，且需通過承銷科目（必須）；

　　3、具有注冊會計師資格、律師資格優(yōu)先，

　　4、全面的大投行業(yè)務知識，較好的口頭表達與溝通能力；

　　5、誠實守信、有強烈的責任心和良好的`職業(yè)道德操守；

　　6、公司規(guī)定的其他條件。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

理財部崗位職責8

　　理財部門主管崗位

　　崗位職責：

　　1.選擇并且維護招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會；

　　2.組織、安排面試，并且進行人力資源初試；3.進行薪資談判、安排候選人入職；

　　任職要求：

　　1.�？埔陨蠈W歷，人力資源、心理學等相關專業(yè)；

　　2.熟練使用辦公軟件；熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動合同法及相關人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮；

　　3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

理財部崗位職責9

　　理財部專員崗位

　　支行理財部門經(jīng)理

　　1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作，完成個人業(yè)績指標；

　　2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作，完成分行下達各項經(jīng)營計劃；

　　3、管理支行個人業(yè)務團隊；

　　4、管控業(yè)務風險，保證資產(chǎn)質(zhì)量。

理財部崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責對公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應的銷售計劃，并帶領員工完成銷售目標；

　　2、參與營銷渠道的擴展和維護工作；

　　3、提供能夠使公司互聯(lián)網(wǎng)金融平臺在現(xiàn)有水平上得到有效提升的方案和渠道；

　　4、圍繞渠道目標設計渠道體系，組織并完成渠道開發(fā)招募工作，根據(jù)公司的發(fā)展，需要做新的渠道開發(fā)；

　　5、組織客服部人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高客服部人員的業(yè)務能力；

　　6、能夠積極開發(fā)客戶并與其建立長期良好的合作關系；

　　7、配合執(zhí)行渠道開發(fā)成本分析和控制方案；

　　8、負責公司整體的渠道合作，規(guī)劃和制定投放渠道的投放策略，包括應用市場，sem渠道開拓等。

　　任職要求:

　　1、年齡28歲-39歲，具有豐富的金融投資理財專業(yè)知識；

　　2、全日制本科學歷及以上；

　　3、兩年以上的'互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)工作經(jīng)驗；

　　5、有線上金融行業(yè)的相關資源(有p2p行業(yè)管理經(jīng)驗優(yōu)先)；

　　6、具有較強的市場開拓與銷售技能；

　　7、具有較強的溝通能力。

　　崗位職責:

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　3、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

　　5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2、12年以上酒水銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先；

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力；

　　6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

理財部崗位職責11

　　理財端團隊經(jīng)理/部長(銷售團隊管理)和信財富管理有限公司和信財富管理有限公司，和信財富，和信財富管理，和信職責描述:

　　(1)依據(jù)營業(yè)部銷售目標，制定團隊銷售策略，確保有效執(zhí)行并完成銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　(2)負責推動團隊人員的招募與甄選，輔導和管理新人工作，培訓和引導新人；

　　(3)負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，提供專業(yè)的輔導與訓練；

　　(4)監(jiān)督和管理團隊業(yè)務人員的新老客戶跟進與維護；

　　(5)負責團隊業(yè)務人員的重點客戶談判、促單等工作，協(xié)助引導團隊人員完成業(yè)績指標；

　　(6)建立統(tǒng)一的客戶管理制度與維護方案，掌握重點客戶跟進情況。

　　任職要求:

　　(1)年齡25~35周歲，人品好，有良好的人脈關系和豐富的.社會經(jīng)歷；

　　(2)1年以上團隊管理經(jīng)驗(團隊大于5人)；管理協(xié)調(diào)能力強；

　　(3)具有第三方理財、信托、基金、資管、證券、保險等相關金融服務從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　(4)具備良好的領導能力，組織協(xié)調(diào)能力強；

　　(5)具備敏銳的市場洞察力，準確的業(yè)務分析能力；

　　(6)良好的心理素質(zhì)，良好的策劃能力。

　　崗位職責：

　　選擇并且維護招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會；2.組織、安排面試，并且進行人力資源初試；3.進行薪資談判、安排候選人入職；任職要求1.�？埔陨蠈W歷，人力資源、心理學等相關專業(yè)；2.熟練使用辦公軟件；熟悉人力資源系統(tǒng)以及了解勞動合同法及相關人事政策法規(guī)的優(yōu)先考慮；3.有過金融行業(yè)招聘經(jīng)驗者優(yōu)先考

理財部崗位職責12

　　高級團隊經(jīng)理/部門主管-私募/理財-qd普惠財富投資管理(北京)有限公司上海普財投資管理有限公司，普惠財富投資管理(北京)有限公司，普財職位描述:

　　1.負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2.負責對理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理；

　　3.負責管理理財經(jīng)理的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的`輔導與訓練；

　　4.完成上級制定的銷售目標；

　　任職資格:

　　1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2.至少3年以上工作經(jīng)驗(2年的團隊管理經(jīng)驗)，3人以上團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力；

　　4.具有較強的團隊領導與協(xié)調(diào)能力，擅于帶動團隊氣氛；

　　5.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

　　6.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

理財部崗位職責13

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負責市場開發(fā)工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產(chǎn)品；

　　3、根據(jù)公司分級分類服務流程和規(guī)范，負責個人各下客戶的服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的.信息維護；

　　5、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財部崗位職責14

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的.其他工作。

　　二、任職條件 ：

　　1、全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理類相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團隊協(xié)作的能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

理財部崗位職責15

　　理財部門主管崗位職責

　　高級團隊經(jīng)理/部門主管-私募/理財-bjsy普惠財富投資管理(北京)有限公司上海普財投資管理有限公司，普財職位描述:

　　1.負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2.負責對理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理；

　　3.負責管理理財經(jīng)理的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；

　　4.完成上級制定的銷售目標；

　　任職資格:

　　1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2.至少3年以上工作經(jīng)驗(2年的團隊管理經(jīng)驗)，3人以上團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力；

　　4.具有較強的'團隊領導與協(xié)調(diào)能力，擅于帶動團隊氣氛；

　　5.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

　　6.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

【理財部崗位職責】相關文章：

理財顧問崗位職責11-06

理財助理的崗位職責08-16

銷售理財崗位職責11-16

金融理財崗位職責11-23

理財服務崗位職責12-19

客戶理財崗位職責01-31

保險理財崗位職責02-01

理財顧問崗位職責02-20

理財投資崗位職責03-03

關于理財顧問崗位職責01-26