財富崗位職責

　　在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是組織考核的依據(jù)。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的財富崗位職責，希望對大家有所幫助。

財富崗位職責1

　　1、負責公司各類私募產品的銷售(包括機構投資者和個人投資者);

　　2、負責所屬客戶的.日�；�礎性維護與服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、服務產品簽約、產品銷售等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其他工作。

財富崗位職責2

　　職責描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的`其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、�？萍耙陨蠈W歷應屆畢業(yè)生，金融類相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執(zhí)行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

財富崗位職責3

　　工作職責：

　　1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關政策的制定和推動、分析，推動架構擴張和職級晉升，有效推動人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設目標。

　　2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實施外部人才引進，分解人力目標，并追蹤達成。

　　3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執(zhí)行效果。

　　4、整理各類人力數(shù)據(jù)，建立并實施轄內人力發(fā)展會報體系，維護營業(yè)部經理、客戶經理信息，并定期統(tǒng)計分析，提供隊伍基礎數(shù)據(jù)。

　　5、審核營銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實準確，管控新人質量。

　　6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結推廣分公司人力發(fā)展成功經驗。

　　任職資格：

　　1、年齡在40周歲以下

　　2、學歷為大學本科及以上學歷

　　3、五年以上保險內勤工作經歷，二年保險管理工作經驗。

財富崗位職責4

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

　　3.管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4.具有敏銳的'市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　5.業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

　　2.按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標

　　3.負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

　　5.確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

財富崗位職責5

　　財富管理總監(jiān)職責描述:

　　1、全面負責營業(yè)部財富管理業(yè)務及營銷工作的開展。

　　2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。

　　3、直接或安排下屬人員關注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。

　　4、負責制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。

　　5、負責自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。

　　6、負責營業(yè)部營銷團隊的.建設與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務的學習與培訓。

　　7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產品的銷售。

　　任職要求:

　　1、經濟或金融相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。

　　3、熟悉投資顧問業(yè)務開展、營銷團隊的建設及管理,熟悉相關法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。

　　4、豐富的客戶資源和社會關系。

　　5、具備較強的組織協(xié)調能力。

財富崗位職責6

　　職責描述：

　　1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶；

　　2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的'理財咨詢與服務。

　　3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率

　　4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；

　　3、有客戶資源者優(yōu)先；

　　4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業(yè)素質和溝通表達能力；

　　5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；

　　6、有較強的團隊意識。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

財富崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

　　任職資格：

　　1、大學本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的`金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

　　3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展，并對該行業(yè)有自己獨到的見解；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮；

財富崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發(fā)和維護,銷售信托 產品;

　　2、負責信托理財產品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調與反饋;

　　3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;

　　4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、市場營銷等專業(yè)背景,本科及以上學歷;

　　2、具備豐富的金融專業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的.奉獻精神;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神;

　　4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。

財富崗位職責9

　　財富管理中心總經理主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。

　　一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;

　　二.負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

　　三.負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。

　　相關要求

　　一.有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

　　主要負責財富管理中心的`產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。

　　一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;

　　二.負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

　　三.負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。

　　相關要求

　　一.有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

財富崗位職責10

　　職位描述：

　　1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作

　　3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

　　2、晉升機會：提供完善的業(yè)務培訓體系

　　3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

　　職位要求：

　　1、熟悉國內某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市、

　　2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

　　3、認可我司的經營的項目。

　　4、有獨立拓客的'能力，并且有一定的業(yè)績量、

　　5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經擁有成熟的業(yè)務團隊。

　　具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力

財富崗位職責11

　　職責描述：

　　1、根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

　　2、組織公司的全面經營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展；

　　3、負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值；

　　4、負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標；

　　5、公司安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、 5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經驗或銀行私人銀行從業(yè)經驗；

　　3、具有較強的組織管理能力，團隊組建能力；

　　4、具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的.社會關系；

　　5、具有良好的服務意識和客戶思維導向能力；

　　6、具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

財富崗位職責12

　　財富管理事業(yè)部、總經理

　　1. 負責產品的推廣及運營,方案策劃到執(zhí)行落地,對產品的運營數(shù)據(jù)負責;

　　2. 以增長為目標規(guī)劃產品數(shù)據(jù)體系,針對數(shù)據(jù)變化分析并診斷產品狀況,提出有效建議并跟進;

　　3. 參與產品方案評審及研發(fā)過程,協(xié)同產品設計完善流程和打磨產品;

　　4. 用戶需求挖掘及時反饋,保證產品運營以用戶為導向;

　　5. 與產品、市場、公關等部門緊密合作,挖掘一切可利用資源,完成運營目標。

　　任職資格:

　　1. 五年以上互聯(lián)網產品運營相關經驗,對各類產品運營思路和方法有深入認識;

　　2. 有數(shù)據(jù)分析的.經驗,及時根據(jù)數(shù)據(jù)調整和提升活動的效果;

　　3. 創(chuàng)新能力強,不拘泥于固有形式,可以充分利用各種資源,實現(xiàn)整體目標的達成;

　　4. 具有較強的目標拆解與執(zhí)行能力,較強的抗壓能力,保證各項工作目標落到實處;

　　5. 具備良好的自我驅動力及團隊合作精神,有很強的組織協(xié)調、溝通能力

財富崗位職責13

　　【崗位職責】

　　1、協(xié)助安排總經理的日程及提醒，撰寫、起草各類重要報告和文件;

　　2、協(xié)助管理分各渠道營銷工作，拓展公司營銷和推廣渠道;

　　3、督促和監(jiān)督各職能部門重要任務的完成;

　　4、各類總經理室所需數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計及分析;

　　5、組織安排各類高層會議，進行會議記錄;

　　6、協(xié)助總經理推進跨部門合作事宜;

　　7、完成總經理交辦的其他工作的督辦、協(xié)調和落實任務。

　　【任職要求】

　　1、本科學歷以上;

　　2、形象好，氣質佳，語言組織能力強，思維敏捷清晰，較好的溝通、組織協(xié)調能力;

　　3、熟悉操作各種辦公軟件，寫作能力強，較強的學習能力及獨立處理問題能力;

　　4、熟悉商務、社交禮儀，具有良好的親和力;

　　5、熟悉金融市場，了解財富管理行業(yè)。

財富崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、對分公司及下設營業(yè)部的綜合監(jiān)管;

　　2、負責創(chuàng)建并管理各營業(yè)部銷售團隊，制定年度、季度、月度銷售計劃并監(jiān)督執(zhí)行，完成公司業(yè)績目標;

　　3、開發(fā)不同客戶資源，對中高端客戶進行常規(guī)業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維持長期良好的合作關系;

　　4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

　　5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;

　　6、對各營業(yè)部團隊成員進行業(yè)務執(zhí)導、提供專業(yè)輔導與培訓;

　　7、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，5年以上同行業(yè)工作背景，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、具備管理經驗五年以上同級別工作，可帶優(yōu)秀團隊20人以上;

　　3、自我約束力強，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴謹，較高的團隊意識，工作熱情;

　　4、對行業(yè)內有較深的`認識，敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

財富崗位職責15

　　職責描述:

　　1、依照團隊銷售策略及計劃，負責組建全國一、二線城市營銷團隊和業(yè)務開發(fā)管理工作，督促團隊成員完成銷售目標，達成個人及團隊業(yè)績及kpi指標;

　　2、按照團隊要求，督促本團隊有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍等客戶體驗服務活動，提升客戶轉化率和滿意度;

　　3、培訓團隊成員的`營銷技巧，全面提升理財師多層次技能水平;

　　4、每日關注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應指導和針對性的幫助，對不能有效完成的團隊成員，及時溝通，尋找原因并吸取教訓，就下一階段工作進行規(guī)劃。

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、有證券、保險、理財師等資格證書;

　　3、現(xiàn)任三方財富銷售崗位、銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等職位，并具有1年以上從業(yè)經驗;

　　4、有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先。

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