客戶理財(cái)崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的客戶理財(cái)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

客戶理財(cái)崗位職責(zé)1

　　大客戶理財(cái)經(jīng)理 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷服務(wù)部 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷服務(wù)部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務(wù);

　　2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;

　　3、分析公司的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、做客戶的個(gè)人資產(chǎn)的.投資咨詢;

　　5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。

客戶理財(cái)崗位職責(zé)2

　　理財(cái)師/理財(cái)顧問(wèn)/理財(cái)銷售/理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責(zé)描述:

　　1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

　　2、負(fù)責(zé)大客戶開(kāi)拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;

　　3、針對(duì)高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;

　　4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的'銷售策略;

　　5、完成銷售目標(biāo);

　　6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

　　任職要求:

　　1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

　　2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

　　3、擁有一定的銷售經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;

　　4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作

客戶理財(cái)崗位職責(zé)3

　　vip客戶財(cái)富顧問(wèn)/貴賓理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

　　2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

客戶理財(cái)崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

　　3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷;

　　2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、具備一定的'市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

　　7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先

客戶理財(cái)崗位職責(zé)5

　　高端客戶顧問(wèn)/高級(jí)理財(cái)規(guī)化師 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的`過(guò)往業(yè)績(jī);

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

【客戶理財(cái)崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)09-02

高端客戶理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10-28

理財(cái)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)（精選5篇）10-21

銀行理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（通用20篇）08-10

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11-06

理財(cái)服務(wù)崗位職責(zé)12-19

金融理財(cái)崗位職責(zé)11-23

銷售理財(cái)崗位職責(zé)11-16

理財(cái)助理的崗位職責(zé)08-16