貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
1. 開(kāi)發(fā)及維護(hù)高凈值客戶,推動(dòng)高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng);
2. 準(zhǔn)確理解、把握高凈值客戶需求,調(diào)動(dòng)公司各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)資源,設(shè)計(jì)、制定高凈值客戶財(cái)富管理整體解決方案并幫助客戶實(shí)施;
3. 完成公司制定的銷售目標(biāo);
4. 根據(jù)銷售主管的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;
5. 根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
貴賓理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系;
2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品;
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶指定理財(cái)規(guī)劃方案
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢
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