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機構業(yè)務經理崗位職責
在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的機構業(yè)務經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
機構業(yè)務經理崗位職責1
職責描述：
1、負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯系及拓展；
2、負責私募等外部投顧的挖掘與引進，外部投顧的配套服務工作，組織產品路演，向客戶詳細介紹公司的研究成果；
3、對正式客戶進行定期走訪，匯報投資計劃實施進展情況，收集客戶意見，定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。
任職資格：
1、本科以上學歷，金融、營銷等相關專業(yè)；
2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經驗；
3、具有優(yōu)秀的.市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力；
4、熱愛金融行業(yè)，熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗；
5、具備期貨從業(yè)資格。
機構業(yè)務經理崗位職責2
崗位職責：
1、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定、組織及推動實施公司機構部中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、負責搭建并優(yōu)化團隊人員結構，激發(fā)團隊的戰(zhàn)斗力
3、完成公司下達的各項業(yè)務指標，對業(yè)務目標負責；
4、指導、監(jiān)督完成公司制定的銷售計劃，達成銷售業(yè)績；
5、負責機構客戶開發(fā)與維護，并與銀行、稅務及其他機構保持良好關系；
6、負責機構部的人才招募、培養(yǎng)、考核和日常管理和激勵，定期組織分享和培訓，不斷提高團隊業(yè)務能力和綜合素質。
任職要求：
1、年齡30—45歲，本科及以上學歷，金融、經濟、管理或市場營銷等相關專業(yè)；
2、具有5年以上基金、證券、銀行、投資咨詢等相關金融行業(yè)銷售管理工作經驗，熟悉金融，財富管理行業(yè)，具有扎實的金融基礎理論，投資理論知識；
3、目標導向型，較強的市場開拓能力；
5、溝通、協(xié)調、表達能力強，具有良好的'職業(yè)道德、事業(yè)心和敬業(yè)精神，有充沛的精力，項目管理和團隊管理能力強；
6、有銀行、基金、證券、信托公司理財或私募投融資等團隊管理經驗、有一定機構客戶積量和詳細信息優(yōu)先。
機構業(yè)務經理崗位職責3
職責描述：
1、負責pb業(yè)務的拓展及業(yè)務渠道的開發(fā)，為私募機構及其他渠道合作進行產品設計、推廣，以及整合公司資源為上市公司、銀行、三方機構提供綜合金融解決方案和一體化支持；
2、深化私募機構的挖掘，通過多方位合作加強粘度；策劃機構客戶的研究營銷活動、調研；
3、積極了解券商、銀行、基金、信托等同業(yè)業(yè)務動態(tài)和競爭形勢，以高效推動同業(yè)合作；
4、積極保持與監(jiān)管機構和協(xié)會的聯系，從產品開發(fā)角度準確及時地把握監(jiān)管動態(tài)；
5、利用現有優(yōu)勢產品線，做好優(yōu)質企業(yè)、上市公司及高凈值客戶的開發(fā)與維護。
任職要求：
1、2年以上金融行業(yè)工作經驗，具有pb業(yè)務項目承攬工作經驗者優(yōu)先或具備期貨公司、基金子公司、信托公司等資管通道類業(yè)務經驗者優(yōu)先。
2、具有極強的'高端客戶市場開拓能力以及優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力，關系管理能力，為客戶提供融資、資本中介、投融資一體化的大投顧業(yè)務及金融產品的創(chuàng)設和交叉銷售和其他創(chuàng)新型業(yè)務等；
3、具有極強的金融產品學習能力，熟悉金融業(yè)務產品及流程，熟悉高端客戶需求和金融理財知識，具備風險識別能力，能獨立分析并提出方案滿足客戶需求；
4、有高凈值客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優(yōu)先；
5、從業(yè)資格要求：已取得證券從業(yè)資格；具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業(yè)資格的可優(yōu)先；
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