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投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

時間:2022-12-30 08:03:57 崗位職責(zé) 我要投稿
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投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

  在現(xiàn)實(shí)社會中,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé)

  1、參與企業(yè)IPO項(xiàng)目、再融資、企業(yè)債、并購、中小企業(yè)私募債券項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查、運(yùn)作方案的制作、建議書的撰寫;

  3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目改制、申報(bào)文件的撰寫和申報(bào)、項(xiàng)目現(xiàn)場的溝通和協(xié)調(diào)工作;

  4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目后期的持續(xù)督導(dǎo)、與客戶的長期關(guān)系維護(hù)等工作;

  5、積極對投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問題、新產(chǎn)品、新趨勢等進(jìn)行研究、總結(jié)。

  (二)任職資格

  1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷,具有財(cái)務(wù)、法律、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景,本科及碩士畢業(yè)院校應(yīng)在所在國享有一定知名度及學(xué)術(shù)地位;

  2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人完成過1家保薦項(xiàng)目或并購重組項(xiàng)目的,可優(yōu)先考慮;

  3、掌握投行專業(yè)技能,熟悉相關(guān)法律法規(guī);通過相關(guān)專業(yè)資格考試(保代、注會、司法、ACCA等)的,可優(yōu)先考慮;

  4、性格開朗,具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)問題解決能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

  5、遵紀(jì)守法,無不良執(zhí)業(yè)誠信記錄;

  6、具有相關(guān)證券從業(yè)資格。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2

  崗位職責(zé):

  1、建立人脈,尋找合適投資項(xiàng)目。

  2、完成盡職調(diào)查及投資建議。

  3、投資協(xié)議的簽訂。

  任職要求:

  1、金融及相關(guān)專業(yè)本科以上。

  2、有股權(quán)投資及盡職調(diào)查工作經(jīng)驗(yàn),投資協(xié)議的簽訂。

  任職資格

  1、年齡在30-40歲,大學(xué)本科學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

  2、從事證券投資、證券培訓(xùn)、證券軟件、傭金開戶、大宗商品、增職服務(wù)或資金營運(yùn)管理工作5年以上,在部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)崗位3年以上;

  3、具備財(cái)務(wù)分析能力,項(xiàng)目分析能力以及市場拓展能力,能夠指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理;

  4、熟悉傭金開戶、大宗商品、增職服務(wù)的具體操作步驟和操作方法;

  6、具體業(yè)務(wù)親力親為,與項(xiàng)目經(jīng)理共同到企業(yè)考察了解項(xiàng)目情況,判斷項(xiàng)目是否跟進(jìn),在調(diào)查中揭示風(fēng)險(xiǎn)、操作中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、貸后檢查中預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)、貸款逾期時化解風(fēng)險(xiǎn),全程控制風(fēng)險(xiǎn);

  工作職責(zé):

  1、根據(jù)公司投資戰(zhàn)略要求,多渠道搜尋、跟蹤與篩選項(xiàng)目投資機(jī)會、投資方向與項(xiàng)目來源,包括但不限于PE/VC/并購項(xiàng)目的挖掘、談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);

  2、負(fù)責(zé)對正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估,提出資產(chǎn)定價建議,制訂、優(yōu)化投資方案。并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項(xiàng)目交割;

  3、負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目公司,監(jiān)測項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)表現(xiàn),定期統(tǒng)計(jì)調(diào)研考評、投資退出等工作;

  4、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的投后管理、參與公司投資制度及流程的優(yōu)化;

  5、完成股權(quán)投資相關(guān)的其他工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

  6、主要投資方向:TMT、智能制造、健康醫(yī)療、消費(fèi)升級、創(chuàng)新型業(yè)務(wù)等。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,5年以上銀行、信托、券商、基金、私募等公司的相關(guān)項(xiàng)目承攬與投資經(jīng)驗(yàn);

  2、熟悉銀行、券商、基金等金融行業(yè)融資類業(yè)務(wù)及相關(guān)法律法規(guī)知識,對宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢有深入研究,了解資本市場運(yùn)作模式;

  3、具有較好的寫作能力、溝通能力,善于學(xué)習(xí),心態(tài)開放,敏銳積極;

  4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力、協(xié)調(diào)能力、承壓與適應(yīng)能力,有良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)操守;

  5、具有CPA、CFA、證券及基金相關(guān)從業(yè)資格證、律師資格證等資格證書者優(yōu)先考慮。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3

  1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)投資銀行項(xiàng)目的執(zhí)行工作。包括制作項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目申請文件、工作底稿,回復(fù)反饋意見,組織盡職調(diào)查;

  2、協(xié)助部門或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,進(jìn)行客戶開發(fā)和項(xiàng)目承攬;

  3、協(xié)助從事證券的路演和發(fā)行工作;

  4、根據(jù)市場需求,參與設(shè)計(jì)制定改制、重組兼并、投融資方案等;

  5、參與行業(yè)研究、案例研究,參與維護(hù)市場資源;

  6、參與監(jiān)管層的項(xiàng)目溝通,根據(jù)監(jiān)管要求具體推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4

  1、帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)從事上市公司并購和并購基金的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的承攬和承做;

  2、執(zhí)行公司關(guān)于財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度,與公司內(nèi)外做好業(yè)務(wù)的交流和合作;

  3、組建并管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),按照公司md體系的要求完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5

  業(yè)務(wù)部經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對所分管的業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)全責(zé)。其主要職責(zé)是:

  一、部門職能

  1、協(xié)助業(yè)務(wù)副總經(jīng)理執(zhí)行公司制定的業(yè)務(wù)決策、方針、制度,并跟進(jìn)業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的完成。

  2、管理協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部的日常工作。

  3、掌控及督導(dǎo)下屬的目標(biāo)執(zhí)行情況。

  4、掌握市場動態(tài),進(jìn)行應(yīng)對準(zhǔn)備策略。

  5、監(jiān)控各類業(yè)務(wù)項(xiàng)目的開展。

  6、定時檢查業(yè)務(wù)部工作狀態(tài),提交相應(yīng)合理化建設(shè)意見。

  7、協(xié)助總經(jīng)理助理處理好業(yè)務(wù)上的雜務(wù)。

  8、協(xié)助公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理做好對外公關(guān)工作。

  二、崗位職責(zé)

 。ㄒ唬┯(jì)劃管理

  1、負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目標(biāo)計(jì)劃,并上報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。

  2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)施。

  3、負(fù)責(zé)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)績的管理,并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸類并存檔。

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目標(biāo)的執(zhí)行情況,并形成保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)月度實(shí)績報(bào)告。

  5、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)用品使用的審批。

  6、合理編排公司的各項(xiàng)計(jì)劃,合理安排工作時間,節(jié)約成本。

 。ǘ┬畔⑴c情報(bào)管理

  1、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實(shí)施,制定應(yīng)對準(zhǔn)備策略。

  2、負(fù)責(zé)制訂交易往來客戶名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實(shí)施。

  3、負(fù)責(zé)制訂競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實(shí)施。

  4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨,對本行業(yè)市場信息及經(jīng)紀(jì)營銷業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。

 。ㄈ┛冃Ч芾

  1、根據(jù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)營銷目標(biāo)計(jì)劃,制訂月度考核計(jì)劃,并配合考核部門進(jìn)行考核的實(shí)施。

  2、負(fù)責(zé)制定本部門的崗位責(zé)任制,輔助提升全體業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。

  3、負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成每月任務(wù)的追蹤,匯總月度業(yè)務(wù)信息。

  4、負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品信息和內(nèi)容,及時提供給公司進(jìn)行研發(fā),負(fù)責(zé)不定期征求客戶對服務(wù)要求和其他質(zhì)量信息,并反饋給業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。

  5、積極推行目標(biāo)管理模式,考核指標(biāo)落實(shí)到個人,體現(xiàn)多勞多得的分配方針。

 。ㄋ模⿲ν夤P(guān)管理

  1、負(fù)責(zé)制定對外公關(guān)的管理制定,并督促屬員認(rèn)真執(zhí)行。

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場狀況,整合市場信息,并提出相關(guān)措施。

  3、負(fù)責(zé)加強(qiáng)完善客戶合同,監(jiān)控各類合同的簽訂、建檔工作。

  4、負(fù)責(zé)對大中型重點(diǎn)客戶的溝通與監(jiān)控,做好服務(wù)跟蹤。

 。ㄎ澹┕据o助管理

  1、熟悉所屬人員的業(yè)務(wù)思想,做到動態(tài)管理。

  2、提出員工的招聘、使用與解聘計(jì)劃,保證公司內(nèi)部考核制度的順利實(shí)施,保證公司薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配制。

  3、推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè),倡導(dǎo)員工隊(duì)伍的創(chuàng)新及團(tuán)隊(duì)精神,提升公司核心競爭能力。

  4、完成各項(xiàng)方案目標(biāo)的制定及合同形成、標(biāo)書制作,密切與客戶及合作商的工作合作關(guān)系。

  5、對于重點(diǎn)客戶應(yīng)及時申報(bào)給公司,并動用公司人力財(cái)力技術(shù)等資源保證簽約的成功。

  6、開拓新市場,增加新客戶,組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),晉升培訓(xùn)。

  7、樹立公司形象,保證公司名譽(yù)不受侵害。

  (六)其他管理

  1、制定本部門的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則。

  2、制定不同時期完成項(xiàng)目的廣告宣傳制作。

  3、對于突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理,解決客戶對于部門員工及工作的疑問與投訴。

  4、改善部門員工的形象及禮儀。

  5、定期召開部門例會,總結(jié)計(jì)劃完成情況,提出解決方案。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)層交代的其他臨時性工作。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6

  1、協(xié)助大宗商品業(yè)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行有色金屬以及能源產(chǎn)品的行業(yè)研究,跟蹤市場環(huán)境的變化;

  2、協(xié)助管控公司下屬大宗商品交易板塊的運(yùn)營,及時向公司管理層反饋業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)表現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)評估,業(yè)務(wù)前景;

  3、根據(jù)業(yè)務(wù)總監(jiān)制定的市場拓展規(guī)劃,跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度,確保新項(xiàng)目按照既定是計(jì)劃推進(jìn);

  4、協(xié)助拓展及維系上下游資源;

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7

  崗位描述:

  1、協(xié)助公司購并、重組、私募、上市項(xiàng)目等方面的工作;

  2、作為項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上述項(xiàng)目的運(yùn)作;

  3、能承受較大的工作壓力,具團(tuán)隊(duì)精神。

  任職資格:

  1、金融或法律相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

  2、工作經(jīng)驗(yàn)1—3年,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

  3、熟悉并購、重組相關(guān)法律規(guī)范;

  4、熟悉金融投資工作,能承受相應(yīng)的工作壓力,責(zé)任心強(qiáng),有敬業(yè)精神。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8

  投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)核崗新時代證券新時代證券股份有限公司,新時代證券,新時代職責(zé)描述:

  1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求,負(fù)責(zé)對投資銀行類業(yè)務(wù)部門擬對外提交、報(bào)送、出具或披露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見,跟蹤審核內(nèi)核意見的答復(fù)、落實(shí)情況,確保項(xiàng)目符合中國證監(jiān)會、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門、自律組織的要求,并符合公司風(fēng)險(xiǎn)偏好要求。

  2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程;根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度,提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議,協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。

  3、負(fù)責(zé)對內(nèi)核會議進(jìn)行日常管理,組織協(xié)調(diào)召開內(nèi)核會。

  4、根據(jù)內(nèi)核部負(fù)責(zé)人的安排參與部分項(xiàng)目的現(xiàn)場核查。

  5、跟蹤、掌握投資銀行類業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段,落實(shí)相關(guān)監(jiān)管部門對項(xiàng)目的.反饋意見。

  6、負(fù)責(zé)部門安排的其他相關(guān)工作。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷。

  2、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、會計(jì)相關(guān)專業(yè)。

  3、具有證券從業(yè)資格證。通過保薦代表人考試、注冊會計(jì)師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。

  4、具有三年以上投資銀行類業(yè)務(wù)項(xiàng)目或內(nèi)核、質(zhì)控工作經(jīng)驗(yàn),或三年以上大型會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

  5、具有良好的溝通能力和項(xiàng)目管理能力,具有團(tuán)隊(duì)合作精神。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9

  工作職責(zé):

  1、市場及政策研究;

  2、建立并維護(hù)投資拓展渠道;

  3、項(xiàng)目拓展及論證;

  4、項(xiàng)目土地手續(xù)辦理。

  任職資格:

  1、法律、經(jīng)濟(jì)、土地管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

  2、具備3年以上房地產(chǎn)項(xiàng)目投資拓展相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉蘇州及周邊地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資、土地流轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)等相關(guān)政策及流程;

  4、具備較強(qiáng)的分析、解決問題的能力,具備一定的抗壓能力。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)編制、修訂企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,并推動落地實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營分析與決策支持工作;

  3、負(fù)責(zé)尋找并篩選投資標(biāo)的,實(shí)施對外投資并購工作;

  4、負(fù)責(zé)參控股子公司的投后管理支持工作;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11

  1、設(shè)定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)及個人目標(biāo)

  2、負(fù)責(zé)公司年度/季度/月度業(yè)績目標(biāo)和計(jì)劃,組織公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有效開展與實(shí)施,確保完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和工作目標(biāo)。

  3、客戶資源的有效管理與數(shù)據(jù)分析

  4、專業(yè)知識。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉

  5、團(tuán)隊(duì)的溝通與激勵。營造良好的團(tuán)隊(duì)的氣氛

  6、客戶的更進(jìn)與開發(fā)

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司投行承銷項(xiàng)目以及公司其他可銷售金融產(chǎn)品的銷售工作。

  2、負(fù)責(zé)通過組織現(xiàn)場路演、電話溝通等方式進(jìn)行產(chǎn)品詢價、宣傳推介工作。

  3、負(fù)責(zé)與各類金融產(chǎn)品投資交易商建立長期合作關(guān)系,加強(qiáng)與各個投資渠道的溝通與合作。

  4、能夠深挖客戶業(yè)務(wù)需求,整合公司資源,拓展產(chǎn)品銷售、資本中介等業(yè)務(wù)合作機(jī)會。

  5、通過組織策劃投資研究等各種形式建立深層次的營銷合作模式,組建公司系統(tǒng)內(nèi)外客戶群體。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,金融、會計(jì)、法律相關(guān)專業(yè);

  2、兩年以上券商或金融同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

  3、氣質(zhì)形象佳,具備銀行機(jī)構(gòu)銷售資源者優(yōu)先。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)投資、并購、籌資、出售、理財(cái)及相關(guān)業(yè)務(wù),協(xié)助總裁制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃;

  2、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系,在金融領(lǐng)域具有處置尋找不良資產(chǎn)的運(yùn)作能力,具有企業(yè)資產(chǎn)重組、收購兼并、股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)和方法;

  3、科學(xué)把握市場機(jī)會、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資原則和投資策略之間的關(guān)系,合理配置投資比例和組合,對投資組合的整體回報(bào)負(fù)責(zé);

  4、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系,建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;

  5、分管金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)拓展;

  6、作為公司投委會成員,參與決策公司重大投資事項(xiàng);

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)14

  1、參與擬寫、修訂全行公司授信業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策及制度,分析評價政策和制度執(zhí)行情況;

  2、參與公司授信業(yè)務(wù)制度和產(chǎn)品政策的風(fēng)險(xiǎn)評估和審核工作,對產(chǎn)品政策、管理流程等提出專業(yè)意見

  3、建立風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  4、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的歸集和整理

  5、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會秘書處工作和部門風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃相關(guān)工作

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15

  崗位職責(zé):

  1、協(xié)助經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

  2、招聘團(tuán)隊(duì)成員、提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力,輔導(dǎo),幫助團(tuán)隊(duì)成員開拓市場,開拓高端客戶;

  3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶,挖掘當(dāng)?shù)睾诵腣IP客戶礦脈,開發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個人業(yè)績要求;

  4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場活動,宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯,提高客戶轉(zhuǎn)化率;

  5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃及咨詢服務(wù);

  任職要求:

  1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)8年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體8年以上營銷經(jīng)驗(yàn),其中3年以上管理經(jīng)驗(yàn);

  3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

  4、誠實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有服務(wù)意識。

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