理財服務崗位職責

　　在生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的理財服務崗位職責，希望對大家有所幫助。

理財服務崗位職責1

　　客戶研究服務崗(金融理財部)國泰君安期貨國泰君安期貨有限公司,國泰君安期貨,國泰君安工作職責:

　　1、負責協(xié)同公司研究資源,整理相關研究報告,完成客戶提出的研究需求;

　　2、負責行情數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫等各類信息的數(shù)據(jù)抓取、清洗和整理工作;

　　3、完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、全日制重點本科及以上學歷,數(shù)學、統(tǒng)計、計算機、金融工程等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練運用office軟件,熟練使用金融數(shù)據(jù)庫(wind、ifind、bloomberg等);

　　3、熟練使用python等編程語言以及爬蟲工具;

　　4、熟悉期貨市場,具有研究相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財服務崗位職責2

　　金融服務銷售理財經(jīng)理中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司中國人壽公司因業(yè)務發(fā)展需要,招聘優(yōu)秀銷售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:

　　任職資格:

　　年齡:22-45周歲之間;

　　學歷:本科及以上學歷(特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專);

　　具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先

　　不要求有壽險從業(yè)經(jīng)驗;

　　培養(yǎng)目標:mdrt/銷售總監(jiān)

　　收入構(gòu)成:

　　長達12個月的新人津貼,最高可達25000元;

　　1-3月每月最高5200;

　　工資構(gòu)成:責任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續(xù)保獎金+推薦新人獎金+團隊管理獎勵等;

　　福利:行業(yè)內(nèi)最好的培訓+長期服務津貼+保險福利

　　培訓支持:

　　專業(yè)的入職培訓,12個月系統(tǒng)鏈接培訓,接受全方位的專業(yè)培訓,涵蓋財務需求分析、財務保障規(guī)劃、銷售心理學、銷售技巧、客戶經(jīng)營、品牌營銷、團隊管理等。

　　工作內(nèi)容:

　　1.為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3.協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4.協(xié)助上級主管管理營銷團隊;

　　5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。

理財服務崗位職責3

　　職位描述：

　　職位要求：1、已經(jīng)通過證券從業(yè)資格考試；

　　2、本科以上學歷，經(jīng)紀、金融、保險等相關專業(yè)畢業(yè)。具有證券、銀行、基金、保險等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷優(yōu)先，具有投資服務經(jīng)驗及證券投資咨詢工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、較強溝通能力，對證券金融市場有深刻的認識；氣質(zhì)形象佳，具備良好的語言表達能力；

　　主要工作：

　　1、根據(jù)營業(yè)部規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)客戶；負責客戶的日常咨詢和維護工作，根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢服務；

　　2、負責解讀總部提供的服務產(chǎn)品資料，了解學習后向客戶準確傳遞。負責組織主持投資報告，理財講座等線下活動；

　　3、金融產(chǎn)品銷售及其他衍生金融業(yè)務開發(fā)。開發(fā)企業(yè)客戶，為企業(yè)客戶提供理財解決方案。完成營業(yè)部下達的`考核指標；

　　4、具備相應的業(yè)務資格和理財顧問資格可從事相應業(yè)務。如具有投資顧問資格的理財顧問從事投顧業(yè)務，具備基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務；

　　5、完成領導交辦的其他事項；

理財服務崗位職責4

　　智享理財服務廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

　　工作職責:

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

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